广州证券股份有限公司
          关于北京三聚环保新材料股份有限公司
      2016年度募集资金存放与使用专项核查报告

    广州证券股份有限公司（以下简称“广州证券”或“保荐机构”）作为北京三聚环

保新材料股份有限公司（以下简称“三聚环保”或“公司”）2015年度非公开发行A股股

票并在深圳证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、

《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范

运作指引》等法律法规的要求，广州证券对公司2016年度募集资金存放与使用情况

进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况如下：

     一、保荐机构进行的核查工作
    广州证券通过询问公司相关人员、注册会计师等，查询了募集资金专户，查阅

了内部审计报告、年度募集资金存放与使用的专项说明、会计师募集资金年度使用

情况鉴证报告以及各项业务和管理规章制度，从公司募集资金的管理、募集资金的

用途、募集资金的信息披露情况等方面对其募集资金制度的完整性、合理性及有效

性进行了核查。

     二、募集资金基本情况
    经中国证券监督管理委员会《关于核准北京三聚环保新材料股份有限公司非公

开发行股票的批复》（证监许可[2015]1656号）的核准，公司向符合中国证监会相

关规定条件的特定投资者发行116,734,079股的人民币普通股，发行价格为每股17.13

元，募集资金总额为人民币1,999,654,773.27元，扣除与发行有关的承销费、保荐费

等各项发行费用人民币32,531,653.27元，募集资金净额为人民币1,967,123,120.00元。

以上募集资金经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）检验并出具“利安达验字[2015]

第2056号”验资报告审核确认。

     三、募集资金存放和管理情况
    （一）募集资金管理制度的制定和执行情况

    为了规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，切实保护投资
者的合法权益，公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交

易所上市公司募集资金管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指
引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号—超募资金使用》等有关法律、法规的

规定和要求，结合公司的实际情况制订了《募集资金管理制度》。根据募集资金管

理制度规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便

对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

    （二）募集资金三方监管情况

    2015年9月24日，公司和保荐机构广州证券共同与北京银行股份有限公司双榆树

支行（以下简称“北京银行双榆树支行”，银行账号：20000000267100006623072）、

兴业银行股份有限公司金源支行（以下简称“兴业银行金源支行” ，银行账号：

321240100100182257）、天津银行股份有限公司北京三元桥支行（以下简称“天津
银行北京三元桥支行”，银行账号：230301201090025639）签订了《募集资金专户

存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”）。三方监管协议与深圳证券交易

所《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

    （三）募集资金在专项账户的存放与使用情况

    截止至2016年12月31日，上述募集资金专户中的募集资金已经按规定用途全
部使用完毕，累计使用募集资金1,969,037,904.02元（含利息1,914,784.02元），并
办理了上述募集资金专户注销的手续。
    公司2016年度“2015年非公开发行股票”募集资金的实际使用情况参见附件

《2016年度“2015年非公开发行股票”募集资金使用情况表》。

       四、募集资金投资项目变更的情况
    经核查，截至2016年12月31日，公司不存在募集资金投资项目变更的情况。

       五、会计师对2016年度募集资金存放与使用情况的鉴证
意见
    利安达会计师事务所（特殊普通合伙）对公司编制的《北京三聚环保新材料股

份有限公司关于2016年度募集资金存放与使用情况专项报告》进行了专项审核，并

出具了“利安达专字[2017]第2055号”《关于北京三聚环保新材料股份有限公司募

集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》，发表意见为：“我们认为，三聚环

保公司截至2016年12月31日止的《董事会关于2016年度募集资金存放与使用情况的
专项报告》在所有重大方面按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上

市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交

易所颁布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所

上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项

报告格式》等有关规定编制。”

     六、保荐机构的核查意见
    经核查，保荐机构认为：2016年度，公司严格执行了募集资金专户存储制度，

有效地执行了募集资金三方监管协议，已披露的相关信息及时、真实、准确、完整，

不存在违反《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规定的情况。

    附件：《2016年度募集资金使用情况表》
    附件：

                                       2016年度“2015年非公开发行股票”募集资金使用情况表

编制单位：北京三聚环保新材料股份有限公司                                                                                                                 单位：人民币万元


募集资金总额                                                               196,712.31
                                                                                        本年度投入募集资金总额                                                       57,354.11
报告期内变更用途的募集资金总额                                                   0.00
累计变更用途的募集资金总额                                                       0.00
                                                                                        已累计投入募集资金总额                                                      196,712.31
累计变更用途的募集资金总额比例                                                 0.00%

                                               是否已变更                                            截至期末累 截至期末投资                                        项目可行性
                                                              募集资金承 调整后投资 本年度投入                                 项目达到预定可 本年度实现 是否达到
               承诺投资项目和超募资金投向      项目（含部分                                          计投入金额 进度（%）(3)                                        是否发生重
                                                              诺投资总额    总额(1)       金额                                  使用状态日期   的效益   预计效益
                                               变更）                                                   (2)       ＝(2)/(1)                                           大变化

承诺投资项目
1、补充流动资金                                      否       119,112.31 119,112.31     57,354.11 119,112.31      100.00%            -         不适用    不适用         否
2、归还银行贷款                                      否        77,600.00    77,600.00            -    77,600.00   100.00%            -         不适用    不适用         否
承诺投资项目合计                                     -        196,712.31 196,712.31     57,354.11 196,712.31         --                        不适用       --          --

未达到计划进度或预计收益的情况和原因            无

项目可行性发生重大变化的情况说明                无

超募资金的金额、用途及使用进展情况              无

募集资金投资项目实施地点变更情况                无

募集资金投资项目实施方式调整情况                无

募集资金投资项目先期投入及置换情况              无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况         无

项目实施出现募集资金结余的金额及原因       无

尚未使用的募集资金用途及去向               无

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况   无
   （本页无正文，为《广州证券股份有限公司关于北京三聚环保新材料股份有限

公司2016年度募集资金存放与使用专项核查报告》之签章页）




   保荐代表人（签名）： ________________              ________________




                                 陈焱                       陈志宏




                                           保荐机构：广州证券股份有限公司

                                                              年     月 日