北京三聚环保新材料股份有限公司


证券代码：300072           股票简称：三聚环保         公告编号：2017-075

                 北京三聚环保新材料股份有限公司
             关于控股子公司拟发行境外美元债的公告

         本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
  有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    北京三聚环保新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月7日召
开的第三届董事会第四十二次会议审议通过了《关于控股子公司拟发行境外美元
债的议案》，为了满足控股子公司巨涛海洋石油服务有限公司快速发展经营中的
资金需求，同意公司控股子公司巨涛海洋石油服务有限公司及/或其全资附属公
司作为发行主体在境外发行债券，具体内容如下：

    一、本次境外发行美元债券的发行方案

    1、发行主体：巨涛海洋石油服务有限公司及/或其全资附属公司；
    2、发行规模：分期发行，总规模不超过3亿美元；
    3、债券类型：高级无抵押定息债券；
    4、发行期限：364天；
    5、发行币种：美元；
    6、发行利率：根据市场情况确定；
    7、资金用途：一般企业用途（包括但不限于偿还贷款、补充运营资金等事
项）；
    8、担保措施：公司为发行主体本次境外债券项下的清偿义务提供无条件及
不可撤销的跨境担保；
    9、决议有效期：本次拟发行境外债券的决议有效期为自公司股东大会审议
通过之日起至相关发行事项办理完毕之日止。

    二、本次境外发行美元债券的授权事项

    为顺利推进本次境外债券的发行工作，董事会拟提请股东大会授权公司董事
会及董事会授权的人士全权办理本次发行的相关事项，包括但不限于：


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    1、制定和调整本次境外债券的具体发行方案，确定和调整本次境外债券发
行的具体条款、条件和其他事宜，包括但不限于发行主体、发行时间、发行规模、
期限、利率、发行方式、评级安排、担保事项、还本付息的期限和方式、募集资
金用途、偿债保障安排、具体申购办法、具体配售安排、本次境外债券上市等与
本次债券发行有关的一切事宜；
    2、决定聘请为本次境外债券发行提供服务的承销商及其他中介机构；
    3、在授权范围内，负责制定、审议、修改、批准与本次境外债券发行有关
的法律文件（包括但不限于债券条件及条款、发行通函、认购协议、担保契据、
信托协议、代理协议等），并办理境外债券的相关申报、备案、注册和信息披露
手续；
    4、办理本次境外债券的发行的申报及债券上市交易事宜，包括但不限于根
据有关监管部门的要求制作、修改、报送债券发行的申报材料，签署相关申报文
件及其他法律文件；
    5、如监管部门政策或市场条件发生变化，可依据监管部门的意见对本次境
外债券发行的相关事项进行相应调整，或根据实际情况决定是否继续实施；
    6、办理与本次境外债券发行有关的其他事项。

    以上授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

    三、本次境外发行美元债券的审批程序

    本次拟在境外发行美元债券的有关事项已经公司第三届董事会第四十二次
会议审议通过，尚需提交至公司股东大会审议批准。

    四、独立董事意见

    公司独立董事郭民岗、韩小京、申宝剑、杨文彪一致认为：公司控股子公司
巨涛海洋石油服务有限公司及/或其全资附属公司作为发行主体本次境外发行美
元债券的发行的事项，有利于其进一步拓宽融资渠道，优化债务结构，符合公司
的整体利益，不存在损害公司和股东利益的行为。

    因此，同意公司控股子公司巨涛海洋石油服务有限公司及/或其全资附属公
司作为发行主体本次在境外发行美元债券的事宜，并同意将相关议案提交至公司
2017年第三次临时股东大会审议。


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    五、备查文件

   1、《公司第三届董事会第四十二次会议决议》；
    2、《独立董事关于公司第三届董事会第四十二次会议审议相关事项的独立
意见》。




    特此公告。




                                       北京三聚环保新材料股份有限公司
                                                                    董事会
                                                            2017年9月7日




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