河北恒信移动商务股份有限公司2010 年第三季度季度报告正文
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证券代码：300081 证券简称：恒信移动 公告编号：2010-019
河北恒信移动商务股份有限公司2010 年第三季度季度报告正文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人孟宪民、主管会计工作负责人陈伟及会计机构负责人(会计主管人员)陈伟声明：保证
季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末 上年度期末
本报告期末比上年度期末
增减（%）
总资产 974,338,738.13 393,748,477.87 147.45%
归属于公司普通股股东的所有者权益（或
股东权益）
777,667,706.98 152,383,482.20 410.34%
归属于公司普通股股东的每股净资产（元/
股）
11.61 3.05 280.66%
年初至报告期期末 比上年同期增减（%）
经营活动产生的现金流量净额 -172,366,313.66 -585.85%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
股）
-2.57 -411.83%
报告期
比上年同期增减
（%） 年初至报告期期末
比上年同期增减
（%）
营业收入 282,939,729.94 7.21% 771,578,299.66 13.57%
归属于公司普通股股东的净利润 1,774,764.66 -77.75% 12,254,224.78 -43.61%
基本每股收益（元/股） 0.03 -81.25% 0.21 -51.16%
稀释每股收益（元/股） 0.03 -81.25% 0.21 -51.16%
净资产收益率（%） 0.23% -6.16% 2.84% -15.59%
扣除非经常性损益后的净资产收益率（%） 0.23% -6.42% 2.85% -15.89%
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益 -285.67
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -15,000.00
所得税影响额 3,821.42
合计 -11,464.25河北恒信移动商务股份有限公司2010 年第三季度季度报告正文
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 11,216
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
陈玉平 232,768 人民币普通股
邢成阳 151,000 人民币普通股
冷思广 130,000 人民币普通股
常建宝 120,300 人民币普通股
张敬凤 120,000 人民币普通股
班允华 109,048 人民币普通股
刘秀霞 104,600 人民币普通股
许亮亮 104,564 人民币普通股
东方汇理银行 95,300 人民币普通股
许阳阳 90,905 人民币普通股
2.3 限售股份变动情况表
单位：股
股东名称 期初限售股数
本期解除限售股
数
本期增加限售股
数 期末限售股数限售原因 解除限售日期
孟宪民 21,005,377 0 0 21,005,377 首发承诺 2013-5-20
林菲 200,000 0 0 200,000 首发承诺 2013-5-20
孟宪军 151,515 0 0 151,515 首发承诺 2013-5-20
覃盛任 53,119 0 0 53,119 首发承诺 2013-5-20
裴军 6,494,162 0 0 6,494,162 首发承诺 2011-5-20
孙健 3,737,680 0 0 3,737,680 首发承诺 2011-5-20
赵国水 3,573,622 0 0 3,573,622 首发承诺 2011-5-20
陈伟 935,669 0 0 935,669 首发承诺 2011-5-20
段赵东 835,127 0 0 835,127 首发承诺 2011-5-20
齐舰 744,172 0 0 744,172 首发承诺 2011-5-20
吴江洪 694,561 0 0 694,561 首发承诺 2011-5-20
陈良 620,144 0 0 620,144 首发承诺 2011-5-20
叶胜 400,000 0 0 400,000 首发承诺 2011-5-20
林菲 172,842 0 0 172,842 首发承诺 2011-5-20
覃盛任 16,881 0 0 16,881 首发承诺 2011-5-20
曹卫东等165 名
自然人股东 10,365,129 0 0 10,365,129
首发承诺 2011-5-20
网下配售股份
3,400,000 3,400,000 0 0
股票上市交易日
起三个月内限售
2010-8-20
合计 53,400,000 3,400,000 0 50,000,000 － －河北恒信移动商务股份有限公司2010 年第三季度季度报告正文
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§3 管理层讨论与分析
3.1 公司主要财务报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、货币资金期末余额比年初余额增加356,895,431.82 元，增加比例为334.26%，增加原因主要是由于公司发行新股，募集资
金净额6.13 亿余元。
2、应收账款期末余额比年初余额增加78,875,914.60 元，增加比例为148.82%，增加原因为：由于公司对移动运营商的TD 定
制终端业务大幅增长，导致报告期末未收回应收销货款增长；同时移动运营商销售回款周期长且相对集中在每年年底，因此
造成2010 年9 月30 日应收账款余额较上年年末余额偏高。
3、预付款项期末余额比年初余额增加83,912,705.10 元，增加比例为145.56%，增加原因为：主要系公司本年在全国范围内销
售规模增加，预付采购商品款增加和为了进行TD 终端生产销售而采购的物料增加所致。
4、其他应收款期末余额比年初余额增加15,165,190.64 元，增加比例为141.72%，增加原因有二：一是随着客户的增加，保证
金和押金也随之增大；二是由于募集资金的到位，尚未收取的银行利息收入也随之增加。
5、存货期末余额较年初余额增加36,739,649.24 元，增加31.07%，主要系公司本年开展TD 定制终端的研发和销售，原材料
库存增加；而销售区域的增多，备货数量相应增加，为“十一”节日销售备货量也需要增加，因此库存商品增加。
6、开发支出期末余额比年初余额增加5,751,364.67 元，增加比例为169.38%，增加的原因为：TD 移动终端的研发和募投项目
的实施，都需要增加大量研发支出，且均符合资本化条件，因此开发支出也随之增加。
7、长期待摊费用期末余额比年初余额增加1,887,249.27 元，增加比例为60.50%，增加原因为：本期新开门店和重新续租增加，
租金上涨导致长期待摊费用有所增加。
8、短期借款期末余额比年初余额减少41,613,473.03 元，减少比例为100.00%，减少的原因为本报告期内已归还了全部银行贷
款。
9、应交税费期末余额比年初余额降低6,491,722.01 元，减少比例为158.51%，减少原因为：企业所得税较上年降低，并且9
月末进货量增加待抵扣增值税进项税较大所致。
10、其他应付款期末余额与年初余额增加1,837,922.49 元，增加比例为50.92%，增加原因为：本年新增合作代理商的业务
保证金。
11、股本期末余额与年初余额增加17,000,000.00 元，主要系本期首次公开发行股票所致。
12、资本公积期末余额与年初余额增加596,030,000.00 元，主要系本期首次公开发行股票产生的股本溢价所致。
13、营业收入本年金额比上年金额增加92,211,117.66 元，增加比例为13.57%，增加的原因为：TD 定制终端销售业务销售收
入增长较大，新进入的地区如广西、广东等省的个人移动信息终端的销售有较大增长，新增河北各地县代理销售移动业务的
服务收入。
14、销售费用本年1-9 月金额比上年同期金额增加35,351,728.74 元，增加比例为37.56%，增加的主要原因为新增的TD 定制
终端业务，向全国范围扩大了销售区域，另一方面，与去年同期相比，新增各地县乡直销团队人员600 多人，人工成本及县
乡推广的市场销售费用增加。
15、管理费用本年1-9 月金额比上年同期金额增加13,398,497.75 元，增加比例为52.52%，增加的主要原因由于本报告期内募
投项目的实施和新设TD 移动终端研发中心增加了研发投入，同时研发人员和管理人员的人工成本增加，导致管理费用增长。
16、经营活动产生的现金流量净额本期较上期减少147,234,621.94 元，减少的比例为585.85%，减少的原因主要为购买商品的
现金支出增加，以及由于生产定制终端与原整机采购的模式发生变化所致。
17、投资活动产生的现金流量净额本期较上期减少7,933,549.62 元，减少的比例为37.48%，减少的原因主要为本公司募投项
目支出增加所致。
18、筹资活动产生的现金流量净额本期较上期增加624,309,059.94 元，增加的比例为7569.11%，主要为本期首次公开发行股
票募集资金增加所致。
3.2 业务回顾和展望
一、报告期内主营业务的经营情况
2010 年三季度，公司继续发挥移动信息集成优势，加强与运营商的合作，实现营业收入28,293.97 万元，比上年同期增长
了7.21%，但由于公司在本季度内继续加强全国范围的营销网络建设和县乡直销队伍建设，因此销售费用增加，报告期内归
属于母公司的净利润为177.48 万元，比上年同期下降77.75%。
二、年度经营计划在报告期内的执行情况
报告期内，管理层认真落实了年度经营计划。全年共实现营业收入77,157.83 万元，比上年同期增长了13.57%，实现毛
利19150.82 万元，比上年同期增长了28.33%，毛利率上升了约3 个百分点，这主要是由于公司从2010 年开始与运营商合作，
进行恒信品牌的TD 定制终端的研发并通过委托加工的方式组织生产，目前公司自有品牌的TD 定制终端销售已实现收入近亿河北恒信移动商务股份有限公司2010 年第三季度季度报告正文
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元，为公司的移动终端业务向全国范围拓展以及下一步募投项目的深入实施奠定了良好的基础。
今年是运营商3G 通信业务发展起步之年，公司在资金、技术、人员等方面都加大了投入力度，各项业务均按照年度经营
计划顺利进行，继续加强与运营商的合作，在业务种类和合作深度上都有所增长，政企通、社区通等多项新业务开展顺利。
新增目录式手机销售模式，通过充分利用现有渠道资源，以较低投入覆盖县乡手机市场，将公司优势的供应链资源延伸到县
乡，增加现有资源的边际效益。
公司的各项募投项目均按步实施，其中移动商业信息平台项目的建设，已经率先在河北省部分地区进行试商用推广，获
得了商家和用户的普遍认可，业务发展势头良好。目前在河北地区使用公司G3 商街业务的商家已超过四百五十家，个人注册
用户五万人。 移动信息业务平台改扩建项目中，行业信息平台部分进展顺利，农政通、政企通、社区通等业务拓展迅速，目
前已在国内十多个省市取得了较大进展，移动总机、店面的数字化改造等改建项目也正在积极按步骤进行。语音杂志和音乐
搜索平台的改建工作由于受到运营商的3G 信息业务开展速度的影响，有所调整，也需要跟踪了解移动运营商增值业务合作相
关政策的变化。
为了扩大公司主营业务的增长空间，适应手机零售市场向以运营商为主导的形态的改变，公司积极与中国电信和中国联
通建立业务合作关系，结合双方资源为移动通信用户提供产品和服务。
公司在报告期内加大了销售网络建设和研究开发投入，但获得收益还有一定时间的滞后，因而报告期内的营业收入增加
幅度没有投入增加的幅度大，净利润有所下降。截至9 月30 日，公司共实现归属于母公司所有者的净利润1,225.42 万元，比
去年同期下降了43.61%。
在公司治理方面，公司严格按照相关法律法规及公司章程的规定开展各项工作，积极完善公司的内部控制制度，努力成
为公众信赖的规范运作的优质上市公司。
三、对公司未来经营情况产生影响的风险因素
1) 募投项目实施风险
本次募投项目中部分业务处于产业化初期阶段，在具体实施过程中可能面临移动运营商业务合作政策变更、市场变化、
行业发展方向和技术应用趋势变动等风险，在实施建设中也可能面临项目管理等风险，这些都将直接影响项目的进展和投资
回报。为此，公司将加强对募投项目的计划管理，妥善安排募集资金的使用，密切注意政策、市场以及行业和技术的发展变
化，及时有效的调整项目实施策略，最大限度的降低项目实施风险。
2) 销售费用和管理费用增加的风险
随着公司销售范围的快速扩张和TD 定制终端项目的实施，2010 年以来，公司持续增加销售网络的建设和销售人员的数
量、以及广告、促销活动的投入，使得公司销售费用增加幅度较大。同时随着募投项目的开展，2010 年公司将加大研发投入，
研发费用将大幅增加。公司规模扩大，人员增加，也将导致管理费用的提升。因此，公司将继续加强计划管理和预算管理工
作，实施科学的资金费用管理方法，合理使用，不断提高管理水平和资金使用效率。
3) 净资产收益率下降的风险
2010 年5 月公司成功发行1700 万股股票，股票发行后，净资产大幅增长。由于从募集资金投入到项目产生效益需要一
定的时间，因此短期内将出现公司净利润难以与净资产保持同步增长，导致净资产收益率下降。公司将积极审慎的研究市场、
研究消费者行为，确定投资项目，加速募投项目效益的产生时间，提升主营业务的收益。
四、报告期内，公司的年度经营计划不存在重大变更。
五、报告期内，公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队及关键技术人员等不存在重大变化。
§4 重要事项
4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
1、有关股份锁定的承诺
公司控股股东、实际控制人孟宪民先生及其关联方孟宪军先生承诺：自公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个
月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的公司股份，也不由公司收购其持有的股份。
2009 年受让实际控制人孟宪民先生股份的股东林菲女士、覃盛任先生承诺：自公司股票在证券交易所上市交易之日起三
十六个月内，不转让或者委托他人管理其于2009 年2 月受让的公司实际控制人孟宪民持有的公司股份，也不由公司收购上述
股份。
公司其他股东承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前已持有的公司股份，也不
由公司收购该部分股份。
作为公司董事、监事和高级管理人员的孟宪民、裴军、孙健、赵国水、齐舰、林菲、刘晓军、尤文琴、陈伟、陈良、段
赵东、董芳还承诺：除前述锁定期外，在各自任职期内每年转让的股份不超过各自所持有公司股份总数的25%；在离职后半
年内，不转让各自所持有的公司股份。
2、主要股东关于避免同业竞争的承诺
为了避免损害股份公司及其他股东利益，本公司控股股东和实际控制人孟宪民先生向公司及全体股东出具了《避免同业竞河北恒信移动商务股份有限公司2010 年第三季度季度报告正文
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争的承诺函》。
承诺履行情况：报告期内公司股东恪守承诺，未发生违反承诺的情形。
3、控股股东、实际控制人孟宪民先生做出的其他承诺
2010 年1 月26 日，控股股东、实际控制人孟宪民先生出具书面承诺：“如应有权部门的要求和决定，河北恒信移动商务
股份有限公司需要为职工补缴住房公积金或因河北恒信移动商务股份有限公司2009 年7 月1 日之前未为职工缴纳住房公积
金而被罚款或承担其他损失（包括直接损失或间接损失），本人承诺，自河北恒信移动商务股份有限公司发生上述损失之日起
五日内，本人以现金方式一次性足额补偿予河北恒信移动商务股份有限公司。”
控股股东、实际控制人孟宪民先生还出具承诺：若由于公司部分直营店的房产租赁合同没有办理备案手续而给发行人造
成任何损失，均由其承担无限连带责任。
承诺履行情况：报告期内未发生上述承诺假设的情形。
4.2 募集资金使用情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 61,303.00 本季度投入募集资金总额 6,668.46
变更用途的募集资金总额 0.00
变更用途的募集资金总额比例 0.00%
已累计投入募集资金总额 18,163.47
承诺投资项目
是否
已变
更项
目（含
部分
变更）
募集资金
承诺投资
总额
调整后投
资总额
截至期末
承诺投入
金额(1)
本季度
实际投
入金额
截至期末
累计投入
金额(2)
截至期
末累计
投入金
额与承
诺投入
金额的
差额(3)
＝(2)-(1)
截至期
末投入
进度
（%）
(4)＝
(2)/(1)
项目达到预
定可使用状
态日期
本季度实
现的效益
是否
达到
预计
效益
项目
可行
性是
否发
生重
大变
化
移动信息业务平台改
扩建项目 否 8,000.00 8,000.00 1,800.00 536.53 1,758.52 -41.48 97.70% 2011 年04 月
30 日
0.00 是 否
移动商业信息服务平
台项目 否 5,986.20 5,986.20 1,100.00 206.16 1,085.88 -14.12 98.72% 2011 年12 月
31 日
0.00 是 否
其他与主营业务相关
的运营资金项目 否 47,316.80 47,316.80 15,460.00 5,925.77 15,319.07 -140.93 99.09% 2011 年12 月
31 日
0.00 是 否
合计 - 61,303.00 61,303.00 18,360.00 6,668.46 18,163.47 -196.53 - - 0.00 - -
未达到计划进度或预
计收益的情况和原因
（分具体项目）
按招股说明书承诺进度，募集资金项目尚在建设中，不存在未达到计划的情况。
项目可行性发生重大
变化的情况说明 项目可行性未发生重大变化。
募集资金投资项目实
施地点变更情况 募集资金投资项目实施地点未发生变更。
募集资金投资项目实
施方式调整情况 募集资金投资项目实施方式未发生调整。
募集资金投资项目先
期投入及置换情况
公司第三届董事会第十二次会议于2010 年9 月17 日审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投
资项目的自筹资金的议案》，同意公司用募集资金 25,663,258.20 元置换预先已投入募集资金项目的自筹资金。
其中移动信息业务平台改扩建项目15,091,435.21 元，移动商业信息服务平台项目10,571,822.99 元。
用闲置募集资金暂时
补充流动资金情况
公司第三届董事会第十次会议于2010 年7 月1 日审议通过了《关于公司使用部分闲置的“其他与主营业务相关
的营运资金”暂时补充流动资金的议案》，同意使用部分闲置的“其他与主营业务相关的营运资金”中的6000
万元用于暂时补充流动资金
项目实施出现募集资
金结余的金额及原因 项目尚在建设期。
其他与主营业务相关公司第三届董事会第九次会议决议，于2010 年6 月9 日审议通过了《公司使用部分其他与主营业务相关的营运河北恒信移动商务股份有限公司2010 年第三季度季度报告正文
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的营运资金的使用情
况
资金偿还银行贷款和补充流动资金议案》，同意使用超募资金中的9000 万元偿还银行贷款，460 万元永久性补充
流动资金。公司第三届董事会第十次会议于2010 年7 月1 日审议通过了《关于公司使用部分闲置的“其他与主
营业务相关的营运资金”暂时补充流动资金的议案》，同意使用部分闲置的“其他与主营业务相关的营运资金”
中的6000 万元用于暂时补充流动资金
尚未使用的募集资金
用途及去向 尚未使用的募集资金（包括超募资金）均存放在公司募集资金专项账户
募集资金使用及披露
中存在的问题或其他
情况
公司募集资金的使用合理、规范，募集资金的使用披露及时、真实、准确、完整。不存在问题或其他情况
4.3 报告期内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度
变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的涉及金额万元。
4.6 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
4.7 按深交所相关指引规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况
□ 适用 √ 不适用
4.8 报告期内其他重要事项
为了继续扩大主营业务的市场占有率，加强与中国电信等运营商的合作，２０１０年９月，公司将全资控股子公司“石
家庄恒信同力通讯有限公司”更名为“河北普泰通讯有限公司”，注册资金由原来的200 万元增加到1000 万元。
