恒信东方：关于签署《购买新西兰紫水鸟影像有限合伙份额及股份协议》的提示性公告2017-11-13
证券代码：300081 证券简称：恒信东方 公告编号：2017-101
恒信东方文化股份有限公司
关于签署《购买新西兰紫水鸟影像有限合伙份额及股份协议》
的提示性公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、根据《公司章程》及相关规则的规定，本次《购买新西兰紫水鸟影像有限
合伙份额及股份协议》（简称：“收购协议”）还需董事会、股东大会审议通过后
生效，本次收购协议签署存在一定不确定性，请投资者注意风险。
2、本次拟议交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组。
一、本次收购情况概述
公司与 Pioneer Capital Pukeko LP Limited（中文译名：先锋资本紫水鸟有限合
伙有限公司，简称“先锋资本有限合伙”）及 Pioneer Capital Pukeko GP Limited（中
文译名：先锋资本紫水鸟普通合伙有限公司，简称“先锋资本普通合伙”）于近日
签署了《收购协议》，拟受让先锋资本有限合伙持有的 Pukeko Pictures Limited
Partnership（中文译名：紫水鸟影像有限合伙企业，简称“紫水鸟有限合伙”）25.3%
合伙份额，以及受让先锋资本普通合伙持有的 Pukeko Pictures GP Limited（中文译
名：紫水鸟影像普通合伙有限公司，简称“紫水鸟普通合伙”）33.3%股份。紫水鸟
有限合伙与紫水鸟普通合伙合称“紫水鸟影像”，上述收购行为称“拟议交易”。前
述收购对象的收购对价合计为 1,500 万元新西兰币（当前汇率约合人民币：7000 万
元）。
本次拟议交易还需经公司董事会、股东大会审议通过后生效。
本次拟议交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组，无须经过有关部门批准。
二、交易对方基本情况
1、紫水鸟有限合伙25.3%合伙份额的出售方
公司名称：先锋资本紫水鸟有限合伙有限公司
公司类型：有限公司（新西兰）
设立时间：2010年5月21日
股份数额：100股
注册地址：Grant Thornton New Zealand Limited, Level 4, 152 Fanshawe Street,
Auckland, 1010, New Zealand
法定代表人：Anderson Lloyd
经营范围：专项投资紫水鸟有限合伙
先锋资本紫水鸟有限合伙有限公司与公司在产权、业务、资产、债权债务、人
员等方面不存在任何关系，亦不存在可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。
2、紫水鸟普通合伙33.3%股份的出售方
公司名称：先锋资本紫水鸟普通合伙有限公司
公司类型：有限公司（新西兰）
设立时间：2010年5月21日
股份数额：100股
注册地址：Grant Thornton New Zealand Limited, Level 4, 152 Fanshawe Street,
Auckland, 1010, New Zealand
法定代表人：Anderson Lloyd
经营范围：专项投资紫水鸟普通合伙
先锋资本紫水鸟普通合伙有限公司与公司在产权、业务、资产、债权债务、人
员等方面不存在任何关系，亦不存在可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。
先锋资本有限合伙和先锋资本普通合伙的唯一股东均为PIONEER CAPITAL
PARTNERS LIMITED（中文译名：先锋资本合伙有限公司，简称“先锋资本”），
先锋资本于2005年在新西兰奥克兰市注册成立，是新西兰本地私募股权投资公司，
专注于对具有成长潜力的国际型企业进行投资，先锋资本先后于2010年、2013年两
次投资紫水鸟影像。
三、收购对象基本信息
（一）概况介绍
1、紫水鸟影像有限合伙企业
企业名称：Pukeko Pictures Limited Partnership
企业类型：有限合伙（新西兰）
设立时间：2008年12月2日
注册资本：2,340,000 NZD（新西兰元）
注册地址：140 Park Road, Miramar, Wellington, 6022, New Zealand
经营范围：儿童文化艺术作品创作、主题场馆设计、雕塑设计
本次拟议交易前，有限合伙人合伙份额情况如下：
序号 有限合伙人名称 合伙份额占比
1 Pioneer Capital Pukeko LP Limited 25.3%
2 Taylor Rodger Family Trust 22.18%
3 Baynton Ventures Limited 21.65%
4 Ngai Tahu Capital Limited 9.38%
其余 20 名持有 5%以下合伙份额
5 21.49%
有限合伙人
合计 100%
2、紫水鸟影像普通合伙有限公司
公司名称：Pukeko Pictures GP Limited
公司类型：有限公司（新西兰）
设立时间：2008年11月27日
注册资本：1 NZD（新西兰元）
注册地址：140 Park Road, Miramar, Wellington, 6022, New Zealand
本次拟议交易前，股份结构情况如下：
股份数额 持股比例
序号 股东名称
（股） （%）
1 33.3%
Pioneer Capital Pukeko GP Limited 50
2 Baynton Ventures Limited 33.3%
50
3 Richard Taylor Effects Limited 33.3%
50
合计 150 100%
紫水鸟普通合伙为紫水鸟有限合伙的管理人，负责紫水鸟有限合伙的一切日常
经营和管理决策。
（二）主营业务介绍
紫水鸟影像为新西兰文化创作及主题场馆创意和策划企业，由理查德泰勒爵士
与其夫人塔妮娅罗杰以及国际知名童书作家、插画家马丁贝恩顿于2008年联合创
建。紫水鸟影像具有近10年从业经验，创始人理查德泰勒爵士是获得五届奥斯卡金
像奖及四届英国影视学院奖的世界著名视觉特效大师，同时他也是享誉国际的全球
著名综合性视觉特效公司维塔工作室（Weta Workshop）的联合创始人，维塔工作
室参与制作过《指环王》、《阿凡达》、《金刚》等著名影视巨作。
在儿童文化艺术作品创作方面，紫水鸟团队通过对儿童心理及行为方式进行深
入研究，先后成功创作了数个学龄前后的儿童动漫IP及影视IP，已陆续授权开发制
作并推向市场，目前“Thunderbirds Are Go”（《雷鸟特攻队》）、“The WotWots”（《太
空娃娃》）、“Jane and the Dragon”（《珍妮与龙》）、成人电视剧“Cleverman”（《聪
明侠》）4个项目已上市发行并在全球范围内出售，并已经在全球超过100个国家和
地区播出。
在主题场馆设计方面，紫水鸟团队也拥有丰富的经验。理查德泰勒曾携手诸多
艺术家和技术人员打造了众多世界知名电影中的虚拟场景设计和主题展览项目，依
托紫水鸟影像已经开发的大量成熟IP资源及其强大的创意设计能力，理查德泰勒带
领其团队进行深入的叙事设计、体验设计，最终提供兼顾地方特色文化的场馆设计
方案。
（三）财务状况
1、紫水鸟有限合伙
（1） 资产负债情况
项目 截止2017年06月30日金额
资产总计 1,120.01 万新西兰元
负债合计 741.28 万新西兰元
所有者权益合计 378.73 万新西兰元
（2） 利润情况
自2017年01月01日至2017年 自2016年01月01日至2016年
项目
06月30日金额 12月31日金额
营业收入 66.63 万新西兰元 236.21 万新西兰元
营业利润 -381.53 万新西兰元 -614.61 万新西兰元
净利润 -381.53 万新西兰元 -614.62 万新西兰元
2、 紫水鸟普通合伙
（1）资产负债情况
项目 截止2017年06月30日金额
资产总计 369.92 万新西兰元
负债合计 416.61 万新西兰元
所有者权益合计 -46.69 万新西兰元
（2）利润情况
自2017年01月01日至2017年 自2016年01月01日至2016年
项目
06月30日金额 12月31日金额
营业收入 128.49 万新西兰元 220.11 新西兰元
营业利润 39.24 万新西兰元 31.99 新西兰元
净利润 45.99 万新西兰元 64.39 新西兰元
以上财务数据已按照中国会计准则对收购对象提供的当地会计报表进行准则
差异调整。
（四）定价依据
本次交易价格的定价依据主要参照紫水鸟有限合伙最近一次（2015年）融资估
值价格（紫水鸟有限合伙于2015年4月进行的最近一轮融资估值约为4264万新西兰
元），以及本次交易对方先锋资本有限合伙先后在2010年、2013年投资紫水鸟有限
合伙的投后估值（约4250万新西兰元），此外，2015年以来紫水鸟有限合伙制作完
成的《雷鸟特攻队》、《聪明侠》等知名IP陆续完成并全球播出，紫水鸟有限合伙
的行业价值和市场价值得以进一步体现。因此经双方友好协商，本次交易紫水鸟有
限合伙估值确定为5928.85万新西兰元，紫水鸟有限合伙和紫水鸟普通合伙的交易对
价合计1500万新西兰元，交易价格公允。
（五）拟议交易完成后的权益情况
1、紫水鸟有限合伙的有限合伙人合伙份额情况如下：
序号 有限合伙人名称 合伙份额占比
1 恒信东方 25.3%
2 Taylor Rodger Family Trust 22.18%
3 Baynton Ventures Limited 21.65%
4 Ngai Tahu Capital Limited 9.38%
其余 20 名持有 5%以下合伙份额
5 21.49%
有限合伙人
合计 100%
2、紫水鸟普通合伙股份结构情况如下：
股份数额 持股比例
序号 股东名称
（股） （%）
1 恒信东方 50 33.3%
2 Baynton Ventures Limited 50 33.3%
3 Richard Taylor Effects Limited 50 33.3%
合计 150 100%
四、收购协议的主要内容
（一）拟议交易及交易对价
本次拟议交易对价合计 1500 万新西兰元，其中恒信东方向先锋资本有限合伙
收购其所持有的紫水鸟有限合伙 25.3%合伙份额的交易对价为 1499.9999 万新西兰
元，向先锋资本普通合伙收购其所持有的紫水鸟普通合伙 33.3%股份的交易对价为
1 新西兰元（先锋资本有限合伙和先锋资本普通合伙统称为“卖方”）。
（二）交割条件
拟议交易的最终交割受限于以下交割条件在收购协议签署后 61 日内被满足或
被豁免：
1、已获得紫水鸟普通合伙所有股东（除卖方）同意拟议交易的书面批准；
2、紫水鸟普通合伙未收到紫水鸟有限合伙的任何有限合伙人拟行使其优先购
买权的书面通知；
3、卖方未同意任何紫水鸟有限合伙的有限合伙人行使随售权的要求；
4、拟议交易获得所有所需的中国境外投资审批。
（三）违约责任
收购协议项下任何一方因违反该协议所规定的有关义务、所作出的承诺、声
明和保证，即视为该方违约。因违约方的违约行为而使其他方造成损失的， 该违
约方应承担赔偿责任。
五、本次拟议交易的目的和对公司的影响
2016年末，经中国证监会批准，公司完成了重大资产重组，在互联网电视领域、
手机视频多年来业务积累的基础上对原有业务进行了转型升级，完成了基于文化全
产业链的业务战略布局，并快速布局数字创意文化产业领域。紫水鸟影像具有世界
顶级的创作团队，公司参股紫水鸟影像，可以实现与行业内一流的动画制作团队的
深度合作，进一步提高公司的CG制作核心竞争力；紫水鸟影像拥有的一系列具有竞
争力的儿童作品版权IP，能够为公司在国内开展IP品牌授权、运营等方面提供有力
的版权支撑；通过本次投资，充分发挥各自优势，在公司与理查德泰勒及紫水鸟影
像已经形成的全方位业务合作的基础上，各方能够进一步加强合作的紧密程度，有
利于进一步形成共同利益目标，推动各方未来其他业务合作项目的发展进程，实现
各方产业协同发展、相互支持、互为优先合作伙伴，从而加快各方业务发展和产业
提升。
六、对公司可能造成的风险
本次收购的交易标的涉及境外主体，需要商务主管部门和外汇主管部门的批准，
存在行政审批风险。公司签订《收购协议》后，将督促各方积极办理交割手续。
本次《收购协议》还需经过公司董事会、股东大会审议通过，协议最终能否正
式生效仍存在一定不确定性。本次拟议交易尚未完成交割，公司将根据交易的进展
情况履行信息披露义务，请广大投资者注意投资风险。
七、备查文件
1、购买新西兰紫水鸟影像有限合伙份额及股份协议
特此公告。
恒信东方文化股份有限公司
董事会
二零一七年十一月十三日
