证券代码：300100            证券简称：双林股份       公告编号：2015-068


                      宁波双林汽车部件股份有限公司
                        关于股权收购项目进展公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    宁波双林汽车部件股份有限公司（下称“公司”、“双林股份”）于2015
年11月20日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于投资电动汽车电机
及控制器项目暨签署意向协议的议案》（详见2015年11月20日登载于巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn的相关公告内容），基于公司战略考虑，公司拟收购某电动
汽车电机及控制器生产企业51%股权。


一、标的公司的基本情况
    名称：山东德洋电子科技有限公司
    类型：有限责任公司
    法定代表人：鲍文光
    注册资本：1500万元人民币
    住所：沂南县城澳柯玛大道西段
    经营范围：电动车辆用电机、电子控制、管理系统及相关零部件的研发、生
产、销售。
    股权结构：山东新大洋机电科技有限公司出资1475万元，占98.33%；鲍文光
出资25万元，占1.67%。
    2、标的公司财务状况
                                                                      单位：元

                               2014 年 12 月 31 日   2015 年 10 月 30 日
          项目
                                   /2014 年度        /2015 年 1－10 月

          总资产                289,159,819.74        265,520,368.21

          净资产                 7,890,758.84          4,762,222.14

       主营业务收入              94,401,003.99        258,361,700.01
           主营业务利润                  292,833.54                     13,830,862.79

             利润总额                    -26,197.88                     13,985,399.93

              净利润                     -26,197.88                     13,985,399.93

注：上表 2015 年度数据未经审计；涉及电机、控制器相关的资产（或负债）、业务目前正在进行相关的整
合工作。



二、项目进展情况
     交易双方拟签署《约束性条款书》主要内容：
     1、卖方及其实际控制人须按整合方案将电机、电机控制器、电池管理系统、
整车管理系统等相关业务统一整合进入德洋电子，双林股份收购整合后的德洋电
子51%的股权。
     2、经双方协商一致，整合后的德洋电子100%股权估值为70000万元，双林股
份收购整合后德洋电子51%股权的对价为35700万元。
     3、卖方承诺德洋电子2016年净利润（经审计扣非后净利润，下同）为8000
万元，2017年净利润为12000万元。
     4、若业绩承诺期内，德洋电子实际实现的净利润低于当年承诺净利润，则
业绩承诺方以现金进行补偿，具体补偿方式如下：
     当年应补偿金额=（2015年至当期期末累积预测净利润数－2015年至当期期
末累积实际净利润数）×交易总对价÷业绩补偿期内各年的预测净利润数总和－
已补偿金额
     超额业绩奖励：2017年德洋电子业绩承诺专项审核出具后30日内，如果德洋
电子2016-2017年累计实际实现的净利润超过2016-2017年累计承诺净利润，则超
出部分的50%由德洋电子奖励给德洋电子管理层，德洋电子的管理层须以超额业
绩奖励所得按照本次交易的价格增资入股德洋电子。
     5、卖方保证新大洋集团体系内与目标公司电机及相关业务相关的人员、业
务、资产（包括有形资产和无形资产）等须完整注入目标公司，以保证目标公司
经营的独立性和完整性。
     6、鉴于德洋电子目前资产负债率较高，为维持德洋电子正常运转，卖方承
诺股权交割日之前降低德洋电子资产负债率，由新大洋科技向德洋电子注资5000
万元，由新大洋集团以债转股或债务豁免的方式处理对德洋电子债务。
    7、卖方承诺：德洋电子生产和销售电机或电机控制器产品（二轮车产品）
的存货损失、销售产生的退货损失由新大洋科技承担，德洋电子不承担相关损失；
股权交割日之前德洋电子生产和销售电机或电机控制器产品（四轮车）而导致的
或然债务（包括但不限于退货、质量索赔引起的损失）由德洋电子承担一定比例
（具体比例另行商定），其余由卖方承担。
    8、双林股份承诺，德洋电子股权交割之日起5年内在山东沂南生产基地不搬
迁以维持原有生产能力。
    9、卖方承诺，如果新大洋集团及其关联方引进与德洋电子业务相关的合作
方，卖方应在第一时间通知目标公司，目标公司具有优先合资权。
    10、卖方承诺，在2017年之前，保证德洋电子与新大洋集团、山东新大洋电
动车有限公司及其关联方现有的供货关系与优惠政策不变(包括但不限于德洋电
子优先供货权、货款月结等优惠政策)。德洋电子承诺优先向卖方及关联方供货。
    11、双林股份承诺，业绩承诺期满后，双林股份优先收购目标公司其他股东
持有的49%股权，收购时德洋电子的整体估值以不低于本次交易估值7亿元且股东
年化收益率不低于12%，且结合收购时同行业并购估值情况进行调整。




    公司将根据有关规定及时披露本次对外投资的其他进展或变化情况。
    特此公告！




                                          宁波双林汽车部件股份有限公司
                                                     董 事 会
                                                 2015 年 12 月 14 日