平安证券股份有限公司
关于北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司
2018年度募集资金存放与使用情况的核查意见
平安证券股份有限公司（以下简称 “平安证券”）作为北京嘉寓门窗幕墙股
份有限公司（以下简称 “嘉寓股份”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上
市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律
法规及规范性文件的规定，对嘉寓股份 2018 年度募集资金存放与使用情况进行
了核查，发表如下核查意见：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2010] 1107 号文核准，并经深圳证券
交易所同意，公司由主承销商平安证券通过深圳证券交易所系统于 2010 年 8 月
23 日采用网下向询价对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的
方式，公开发行了普通股（A 股）股票 2,800 万股，发行价为每股人民币 26.00
元。截至 2010 年 8 月 26 日，公司共募集资金 728,000,000.00 元，扣除各项发行
费用 50,300,999.50 元后，募集资金净额为人民币 677,699,000.50 元。上述募集资
金净额已经中准会计师事务所有限公司出具中准验字[2010]1023 号《验资报告》
验证。
（二）本年度募集资金使用情况及结余情况
单位：人民币元
项 目 金 额
实际募集资金净额 677,699,000.50
截至 2017 年 12 月 31 日募集资金专用账户余额 231,457.26
减：永久补充流动资金 231,457.26
减：直接投入募投项目资金
加：归还募集资金金额
减：暂补充流动资金
加：利息收入扣除手续费净额
截至 2018 年 12 月 31 日募集资金专用账户余额 0
2017年12月19日，公司召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第六
次会议，分别审议通过了《关于首次公开发行募投项目结项及使用结余募集资金
永久补充流动资金并注销专户的议案》（详见公司公告编号：2017-116、2017-117）。
公司拟将基于“节能幕墙生产线建设工程项目”、“研发设计中心工程项目”、
“四川嘉寓节能门窗生产线改扩建工程项目”、“广东嘉寓节能门窗生产线建设
工程项目”、“辽宁嘉寓办公楼项目”、“黑龙江嘉寓节能门窗幕墙生产线项目”、
“江苏嘉寓节能门窗幕墙生产线项目”的募投项目已完工结余的募集资金共计
23.18万元转入公司基本账户永久补充流动资金，用于公司的主营业务，募集资金
专户将不再使用，公司拟将对募集资金专户进行注销。中准会计师事务所（特殊
普通合伙）也出具了《关于公司募投项目使用募集资金结余情况专项说明鉴证报
告》（中准专字[2017]2071号）。截至2018年12月31日，2018年度实际使用募集资
金23.15万元，尚未使用的募集资金余额为0元（含存款利息），上述募集资金专
户已注销。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者利益，提高募集资金的使用效率，根
据《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳
证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司制定了《募集资金
管理及使用制度》（以下简称“管理制度”）。该管理制度于 2010 年 11 月 10 日
经公司 2010 年第三次临时股东大会审议通过，对募集资金的存放、使用、监督、
报告等做出了明确规定，公司一直遵循该管理制度及相关规定，对募集资金进行
严格管理。
公司已经与保荐机构平安证券、中国民生银行北京正义路支行、杭州银行北
京顺义支行、农行顺义支行市场分理处签署了《募集资金三方监管协议》；公司
全资子公司四川嘉寓门窗幕墙有限公司（以下简称“四川嘉寓”）已经与平安证券、
交通银行北京顺义支行签署了《募集资金三方监管协议》；公司全资子公司广东
嘉寓门窗幕墙有限公司（以下简称“广东嘉寓”）已经与平安证券、杭州银行北京
顺义支行签署了《募集资金三方监管协议》；公司全资子公司辽宁嘉寓门窗幕墙
有限公司（以下简称“辽宁嘉寓”）已经与平安证券、农行顺义支行市场分理处签
署了《募集资金三方监管协议》；公司与江苏嘉寓门窗幕墙有限公司（以下简称“江
苏嘉寓”）、 交通银行股份有限公司上海杨浦支行以及平安证券签订了《募集资
金四方监管协议》；公司与黑龙江嘉寓门窗幕墙有限公司（以下简称“黑龙江嘉
寓”）、中国农业银行股份有限公司北京顺义支行以及平安证券签订了《募集资金
四方监管协议》。
截至2018年12月31日，公司尚未使用的前次募集资金0元，募集资金账户均已
销户。
（二）募集资金专户存储情况
截至2018年12月31日，募集资金具体存放情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 账户类别 期末余额
农业银行北京宏城花园支行 121201040009027 活期存款 销户
农业银行北京宏城花园支行 11121201040010298 活期存款 销户
农业银行北京宏城花园支行 11121201040010512 活期存款 销户
交通银行北京顺义支行 110061162018010091980 活期存款 销户
交通银行上海杨浦支行 310066690018010212063 活期存款 销户
杭州银行北京顺义支行 1101013368100008253 活期存款 销户
杭州银行北京顺义支行 1101013368100027093 活期存款 销户
中国民生银行北京正义路支行 102014180001019 活期存款 销户
合 计 -
三、本年度募集资金实际使用情况
（一）募集资金实际使用情况
详见附表：募集资金使用情况对照表。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式、实施主体及投资结构变
更情况
关于四川嘉寓门窗幕墙有限公司节能门窗生产线建设工程项目
根据2010年12月15日公司2010年第四次临时股东大会决议，原“节能门窗生
产线改扩建工程项目” 实施地点调整到四川什邡经济开发区北区，该项目通过
向四川嘉寓增加注册资本金 11,085 万元的方式实施，实施主体变更为四川嘉寓；
根据 2011 年 6 月 13 日公司 2011 年第二次临时股东大会决议，同意将四川嘉
寓节能门窗生产线建设工程项目的实施方式由厂房自建改为购买的方式。同时，
四川嘉寓根据实际情况对该项目的投资结构进行适当调整，项目方向及投资总额
均不变化。
关于研发设计中心工程项目投资结构变更情况
2012年9月12日，公司第二届董事会第三十三次会议审议通过了《北京嘉寓
门窗幕墙股份有限公司关于募集资金投资项目延期及调整投资结构的议案》，并
于2012年9月28日公司2012年第四次临时股东大会审议通过了该议案。 本次议案
具体调整方案为：取消原投资计划中的研发设计主要设备中检测设备支出212.00
万元及安装工程费35.00万元；购置设计软件支出由原投资计划的568.00万元调整
到185.20万元；办公设备支出由原投资计划的198.50万元调整为228.10万元；信息
化管理中心工程主要设备支出由原投资计划的68.00万元调整为78.20万元；增加研
发费用590.00万元，共1,221.00万元。此次投资结构调整后，项目的预计完成时间
为2013年9月30日。2014年3月26日，鉴于公司正在与欧洲的门窗系统公司探讨合
作开发嘉寓节能门窗系统，需要加大研发费用的投入，提高募集资金使用效率，
公司第三届董事会第五次会议审议通过了《北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司关于
募集资金投资项目延期及调整投资结构的议案》，对该项目的投资结构进行适当
调整，将631.00万元的设备及软件购置费用调整为137.65万元，将590.00万元研发
费用调整为1,083.35万元，投资结构调整后，该项目的投资总额保持不变仍为
1,221.00万元。此次投资结构调整后，该项目预计于2014年12月31日实施完成，此
议案于2014年4月23日经公司2013年年度股东大会审议通过。但公司为了产品技术
进一步升级，增强企业以技术为核心的竞争力，扩大系统产品的市场推广与应用，
在自主研发基础上引进欧洲先进的萨帕建筑系统，与欧洲萨帕建筑系统公司正式
签订战略合作协议，使相关的技术研发投入时间略有延后，该项目预计于2017年
12月31日实施完成，此议案于2017年4月22日经第三届董事会第十八次会议决议通
过。
除上述募集资金投资项目投资结构及实施方式发生变更外，其他募集资金投
资项目的实施地点、实施方式、实施主体及投资结构均未发生变更。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
1、根据公司2010年10月8日第一届董事会第二十四次会议决议，公司已使用
部分闲置的“其他与主营业务相关的营运资金”中的6,700.00万元暂时补充流动资
金，使用期限不超过6个月。2011年1月9日，公司一次性归还暂时补充流动资金
的6,700.00万元到募集资金专户。
2、2012年1月11日,公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司使
用部分闲置的其他与主营业务相关的营运资金暂时补充流动资金的议案》，同意
公司使用部分闲置的“其他与主营业务相关的营运资金”中的6,700.00万元暂时补
充流动资金，使用期限不超过6个月。2012年5月9日公司一次性提前归还暂时补
充流动资金的6,700.00万元到募集资金专户。
3、2012年5月11日，公司第二届董事会第二十七次会议审议通过了《关于公
司使用部分闲置的其他与主营业务相关的营运资金暂时补充流动资金的议案》，
同意公司使用部分闲置的“其他与主营业务相关的营运资金”中的6,700.00万元暂
时补充流动资金，使用期限不超过6个月。2012年11月9日公司一次性提前归还暂
时补充流动资金的6,700.00万元到募集资金专户。
4、2012年12月10日，公司第二届董事会第三十八次会议审议通过了《关于公
司使用部分闲置的超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置
的“其他与主营业务相关的营运资金”中的6,700.00万元暂时补充流动资金，使用期
限不超过6个月。2013年6月7日，公司将上述资金全部归还至公司募集资金专用
账户。
5、 2013年6月8日，公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于公司使
用部分闲置的超募资金暂时补充流动资金的议案》，用部分闲置的超募资金中的
6,700.00万元暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起6个月。2013
年11月21日，公司将上述资金全部归还至公司募集资金专用账户。
6、2013年11月26日，公司第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于公
司使用部分闲置的超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置
的“其他与主营业务相关的营运资金”中的6,700.00万元暂时补充流动资金，使用期
限不超过6个月。2014年1月22日，公司将上述资金全部归还至募集资金专用账户。
（四）超募资金使用情况
公司此次向社会公众公开发行普通股（A股）股票募集资金净额677,699,000.50
元，比募集资金投资项目资金需求总额246,228,000.00元超募431,471,000.50元，超
募资金2018年度具体使用情况如下：
1、用超募资金暂时补充流动资金情况
详见本报告第三条第（三）款所述内容。
2、用超募资金永久补充流动资金情况
① 2010年9月27日，公司第一届董事会第二十三次会议审议通过《关于公司
使用部分其他与主营业务相关的营运资金偿还银行贷款的议案》，同意公司使用
部分其他与主营业务相关的营运资金8,600.00万元偿还银行贷款。
②2011年10月19日，公司第二届董事会第十五次会议审议通过《关于公司使
用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用8,600.00万元超募资金
永久补充流动资金；
③2012年10月30日，公司第二届董事会第三十五次会议审议通过了《关于公
司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金8,600.00
万元永久补充流动资金。
④2014年1月8日，公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于公司使用
部分闲置的超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司用6,700.00万元闲置的
超募资金永久补充流动资金。
⑤2014年4月17日，公司第三届董事会第六次会议决议通过了《关于对募集
资金投资项目结项并用剩余募集资金及利息补充流动资金的议案》，节能幕墙生
产线建设工程项目、四川嘉寓节能门窗生产线建设项目、辽宁嘉寓门窗幕墙生产
线建设项目、江苏嘉寓门窗幕墙生产线建设项目已达到预定可使用状态，为提高
募集资金使用效率，公司对此四项募投项目结项，同意使用募集资金中投资项目
结项资金及利息3,468.74万元用于偿还银行贷款及永久补充流动资金。其中，偿
还银行贷款的金额为3,422.84万元，永久补充流动资金的金额为45.90万元。
3、用超募资金投资建设具体项目情况
①根据公司第二届董事会第十二次会议决议，使用3,000.00万元募集资金在
广东成立全资子公司广东嘉寓。2011年10月20日，广东嘉寓完成了工商登记手续，
取得了博罗县工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》，并与杭州银行股份
有限公司北京顺义支行、平安证券签署了《募集资金三方监管协议》。截至2018
年12月31日，已使用超募资金3,009.52万元（其中，9.52万元为超募资金产生的利
息金额），用于购买机器设备、支付房屋租金及装修等支出。
②根据公司第二届董事会第十四次会议决议，使用800.00万元募集资金和
200.00万元自用资金在辽宁成立全资子公司辽宁嘉寓。2011年12月5日，辽宁嘉寓
完成了工商登记手续，取得了沈阳市工商行政管理局核发的《法人营业执照》，
于2012年1月6日与中国农业银行股份有限公司北京顺义支行、平安证券有限公司
签订了《募集资金三方监管协议》。截至2018年12月31日，已使用超募资金627.81
万元，用于办公楼建造支出。
③2012年3月21日，根据公司第二届董事会第二十二次决议，使用超募资金
4,000.00万元及自有资金1,000.00万元向黑龙江嘉寓增资建设节能门窗幕墙生产线
项目。同时，公司与黑龙江嘉寓、中国农业银行股份有限公司北京顺义支行以及
平安证券签订了《募集资金四方监管协议》。截至2018年12月31日，已使用超募
资金4,010.44 万元（其中，10.44万元为超募资金产生的利息金额），主要用于生
产基地工程建设支出。
④2012年9月10日，根据公司第二届董事会第三十三次会议决议，使用超募
资金2,800.00 万元通过嘉寓门窗幕墙节能科技（上海）有限公司（以下简称“上海
嘉寓”）向江苏嘉寓增资建设节能门窗幕墙生产线。2012年11月23日，根据公司第
二届董事会第三十六次会议决议，以募集资金节余资金2,762.00万元、超募资金
47.10万元及募集资金利息收入1,190.90万元，共计4,000.00万元，通过上海嘉寓向
江苏嘉寓增资建设江苏嘉寓节能门窗幕墙生产线建设项目。截至2018年12月31
日，已使用募集资金6,356.30万元，主要用于生产基地工程建设支出。
截至本报告报出日，公司超募资金项目已全部结项。
（五）节余募集资金使用情况
2012年11月23日，根据公司第二届董事会第三十六次会议决议，以募集资金
节余资金2,762.00万元通过上海嘉寓向江苏嘉寓增资建设江苏嘉寓节能门窗幕墙
生产线建设项目。该项目资金使用情况见本报告中上述第三条第（四）项列示内
容。
四、保荐机构核查意见
经核查，平安证券认为：嘉寓股份 2018 年度募集资金存放和使用符合《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作
指引》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变
相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
【本页无正文，为《平安证券股份有限公司关于北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司
2018 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签字盖章页】
保荐代表人签字：____________
韩 鹏
____________
张连江
平安证券股份有限公司（盖章）
年 月 日
附表：
募集资金使用情况对照表
2018 年度 单位:万元
募集资金总额 67,769.90
本年度投入募集资金总额 23.15
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 2,762.00
累计投入募集资金总额 69,661.56
累计变更用途的募集资金总额比例 4.08%
项目可行性
是否已变更项 募集资金承诺 调整后 本年度 截至期末累计 截止报告期末累 是否达到预
承诺投资项目和超募资金投向 本年度实现的效益 是否发生重
目(含部分变更) 投资总额 投资总额(1) 投入金额 投入金额(2) 计实现的效益 计效益
大变化
承诺投资项目
节能幕墙生产线建设工程项目 否 9,554.80 9,554.80 8,184.94 181.03 7,826.78 否 否
研发设计中心工程项目 是 3,983.00 1,221.00 1,301.15 不适用 否
四川嘉寓节能门窗生产线改扩建工程项目 否 11,085.00 11,085.00 10,179.51 3,557.45 8,489.7 否 否
承诺投资项目小计 24,622.80 21,860.80 19,665.60 3,738.48 16,316.48
超募资金投向
归还银行贷款（如有） 12,022.84 12,022.84 不适用 否
永久补充流动资金（如有） 23,945.90 23.15 23,969.05 不适用 否
广东嘉寓节能门窗生产线建设工程项目 否 3,000.00 3,009.52 122.68 2,003.16 否 否
辽宁嘉寓办公楼项目 否 800.00 627.81 不适用 否
黑龙江嘉寓节能门窗幕墙生产线项目 否 4,000.00 4,010.44 152.22 768.98 否 否
江苏嘉寓节能门窗幕墙生产线项目 否 6,800.00 6,356.30 7.06 1,366.21 否 否
超募资金投向小计 50,568.74 49,972.81 281.96 4,138.35
合 计 24,622.80 72,429.54 23.15 69,661.56 4,020.44 20,454.83
1、节能幕墙生产线建设工程项目实现效益未达到承诺效益，主要原因为：该项目2012年1月开始投产，2014年刚刚达到设计生产规模；其次，宏观调
控持续及市场竞争加剧，项目投产后承揽的合同毛利率降低，与建设前的可研报告存在一定差距；另外，公司积极推行六大区域的市场战略布局，
期间费用投入增长较快。
2、研发设计中心工程项目未达到计划进度的原因说明：公司为了产品技术进一步升级，增强企业以技术为核心的竞争力，扩大系统产品的市场推广
与应用，在自主研发基础上引进欧洲先进的萨帕建筑系统，与欧洲萨帕建筑系统公司正式签订战略合作协议，使相关的技术研发投入时间略有延后，
截止2018年12月31日，该项目已实施完成。
未达到计划进度或预计收益的情况和原
3、四川嘉寓门窗幕墙有限公司节能门窗生产线建设工程项目实现效益未达到承诺效益，主要原因为：该项目2012年5月开始投产，投产后第3年达到
因（分具体项目）
设计生产规模，后期产能逐步释放，但仍未达到预期。
4、广东嘉寓门窗幕墙有限公司节能门窗生产线建设工程项目实现效益未达到承诺效益，主要原因为：该项目2012年5月开始投产，投产后第3年达到
设计生产规模，目前产能尚未完全释放；其次，广东嘉寓尚未取得门窗幕墙一级资质，承揽订单的能力较弱；广东嘉寓承揽的海外出口订单较多，
其汇兑损失也是影响其效益发挥的原因之一。
5、黑龙江嘉寓节能门窗幕墙生产线项目实现效益未达到承诺效益，主要原因为：该项目2014年6月开始投产，产能尚未完全释放。
6、江苏嘉寓门窗幕墙有限公司节能门窗幕墙生产线项目实现效益未达到承诺效益，主要原因为：该项目2013年10月开始投产，产能尚未完全释放。
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 本年度公司募集资金投资项目没有发生实施地点变更情况。
募集资金投资项目实施方式调整情况 本年度公司募集资金投资项目没有发生实施方式变更情况。
募集资金投资项目投资结构调整情况 本年度公司募集资金投资项目没有发生投资结构调整的情况。
募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用
用闲置募集资金永久补充流动资金情况 无
鉴于公司与检测中心签订了战略合作协议，根据该合作协议，检测中心将成为公司的技术研发、产品设计测试、产品质量监督检查的质量检测
承包单位之一。为降低投资成本，减少固定资产项目的重复投资和减少未来的固定资产折旧及摊销，提高募集资金使用效率，争取股东利益最大化，
同时考虑到购置检测设备成本较高，且检测结果不易得到国家认可等因素，2011年8月31日，公司第三次临时股东大会审议通过了《关于调整“研发设
计中心工程项目”募集资金投资结构的议案》，对“研发设计中心工程项目”投资结构进行适当调整，保留研发设备购置部分及安装部分（721.00万）、
项目实施出现募集资金结余的金额及原 其他费用中的软件购置费（500.00万），共1,221.00万元；取消原投资计划中建筑工程费及相应的其他费用，投资总额由原3,983.00万元调整为1,221.00
因 万元，节余2,762.00万元。2014年3月26日，鉴于公司正在与欧洲的门窗系统公司探讨合作开发嘉寓节能门窗系统，需要加大研发费用的投入，提高募
集资金使用效率，公司第三届董事会第五次会议审议通过了《北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司关于募集资金投资项目延期及调整投资结构的议案》，
对该项目的投资结构进行适当调整，将631.00万元的设备及软件购置费用调整为137.65万元，将590.00万元研发费用调整为1,083.35万元，投资结构调整
后，该项目的投资总额保持不变仍为1,221.00万元。此次投资结构调整后，该项目预计于2014年12月31日实施完成，此议案于2014年4月23日经公司2013
年年度股东大会审议通过。截止2018年12月31日，该项目已实施完成。
截至 2018 年 12 月 31 日，公司募集资金已经全部明确用途，详见公司公告（编号 2017-116）：公司拟将基于“节能幕墙生产线建设工程项目”、
“研发设计中心工程项目”、“四川嘉寓节能门窗生产线改扩建工程项目”、“广东嘉寓节能门窗生产线建设工程项目”、“辽宁嘉寓办公楼项目”、
尚未使用的募集资金用途及去向
“黑龙江嘉寓节能门窗幕墙生产线项目”、“江苏嘉寓节能门窗幕墙生产线项目”的募投项目已完工结余的募集资金转入公司基本账户永久补充流
动资金，用于公司的主营业务，募集资金专户将不再使用，公司拟将对募集资金专户进行注销。已全部销户完成。
