安信证券股份有限公司
                 关于东方日升新能源股份有限公司
                       2017年半年度跟踪报告


保荐机构名称：安信证券股份有限公司 被保荐公司简称：东方日升
保荐代表人姓名：袁   弢                 联系电话：021-35082001
保荐代表人姓名：王   凯                 联系电话：021-35082013



    一、保荐工作概述

1.公司信息披露审阅情况
（1）是否及时审阅公司信息披露文件                                是
（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数                            0

2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况
（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关
联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、             是
内部审计制度、关联交易制度）
（2）公司是否有效执行相关规章制度                                是
3.募集资金监督情况
（1）查询公司募集资金专户次数                                    3
（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致                  是
4.公司治理督导情况
（1）列席公司股东大会次数                                        1
（2）列席公司董事会次数                                          2

（3）列席公司监事会次数                                          2
5.现场检查情况
                                                          0（拟于年末进行
（1）现场检查次数
                                                             现场检查）


                                    1
（2）现场检查报告是否按照本所规定报送                       不适用
（3）现场检查发现的主要问题及整改情况                       不适用
6.发表独立意见情况
（1）发表独立意见次数                                         5

（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见                       不适用
7.向本所报告情况（现场检查报告除外）
（1）向本所报告的次数                                         0

（2）报告事项的主要内容                                     不适用
（3）报告事项的进展或者整改情况                             不适用
8．关注职责的履行情况
（1）是否存在需要关注的事项                                   否
（2）关注事项的主要内容                                     不适用
（3）关注事项的进展或者整改情况                             不适用
9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规                          是
10.对上市公司培训情况
                                                       0（拟于下半年度
（1）培训次数
                                                          开展培训）
（2）培训日期                                               不适用
（3）培训的主要内容                                         不适用
11.其他需要说明的保荐工作情况                                 无

     二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施

                     事项                    存在的问题    采取的措施
1.信息披露                                        无         不适用
2.公司内部制度的建立和执行                        无         不适用
3．“三会”运作                                   无         不适用
4.控股股东及实际控制人变动                        无         不适用
5.募集资金存放及使用                              无         不适用
6.关联交易                                        无         不适用


                                   2
7.对外担保                                           无          不适用
8.收购、出售资产                                     无          不适用
9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险
                                                     无          不适用
投资、委托理财、财务资助、套期保值等）
10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作
                                                     无          不适用
的情况
11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、
                                                     无          不适用
管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）

     三、公司及股东承诺事项履行情况

                                                                 未履行承诺
                                                     是否履行
               公司及股东承诺事项                                的原因及解
                                                          承诺
                                                                   决措施
1.1 首次公开发行股票或再融资时所作出的承诺：
林海峰关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺，
承诺内容为“本人、本人的配偶、父母、子女以及本人
控制的其他企业未直接或间接从事与股份公司相同或相
似的业务，未对任何与股份公司存在竞争关系的其他企
业进行投资或进行控制。本人不再对任何与股份公司从
                                                           是      不适用
事相同或相近业务的其他企业进行投资或进行控制。本
人将持续促使本人的配偶、父母、子女以及本人控制的
其他企业、经营实体在未来不直接或间接从事、参与或
进行与股份公司的生产、经营相竞争的任何活动。本人
将不利用对股份公司的控制关系进行损害公司及公司其
他股东利益的经营活动”。
1.2 首次公开发行股票或再融资时所作出的承诺：
东方日升、林海峰关于同业竞争、关联交易、资金占用
                                                           是      不适用
方面的承诺，承诺内容为“待与首次公开发行前与关联
方已签署的交易合同执行完毕后，发行人将不与其任何



                                      3
关联方发生任何形式的购销关联交易。承诺其今后将不
再通过与关联方的资金互借方式解决公司发展过程中面
临的资金压力。对于公司以往发生的资金互借行为，如
需承担任何责任，由林海峰个人承担”。
1.3 首次公开发行股票或再融资时所作出的承诺：
林海峰、李宗松、红土创新基金管理有限公司、深圳市
红塔资产管理有限公司关于股份限售承诺，承诺内容为
“林海峰认购本次发行的股份承诺自上市之日起36个月
内不转让，即2020年4月19日起，本次非公开发行股票可    是   不适用
上市流通。李宗松、红土创新基金管理有限公司、深圳
市红塔资产管理有限公司认购本次发行的股份承诺自上
市之日起12个月内不转让，即2018年4月19日起，本次非
公开发行股票可上市流通”。
1.4 首次公开发行股票或再融资时所作出的承诺：
公司董事、监事、高级管理人员关于股份限售承诺，承
诺内容为“本人及本人的关联方在公司任职期间，每年
                                                     是   不适用
转让的直接和间接持有的公司股份不超过本人所直接和
间接持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，
不转让本人所直接和间接持有的发行人股份”。
2.1. 资产重组时相关方所作出的承诺：
赵世界、杨海根、赵广新、常州来邦投资合伙企业（有
限合伙）关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承
诺，承诺内容为“承诺人除享有江苏斯威克的股权之外，
未投资、从事、参与或与任何他方联营、合资或合作其
                                                     是   不适用
他任何与东方日升主营业务相同或相似的业务。承诺人
在直接或间接持有东方日升股份期间内，不直接或间接
从事、参与或进行与东方日升生产、经营相竞争的任何
活动且不会对该等业务进行投资。如承诺人及其所控股
的其他企业与东方日升及其控股企业之间存在有竞争性


                                      4
同类业务，承诺人及其控股企业将立即通知东方日升，
将该商业机会让与东方日升并自愿放弃与东方日升的业
务竞争。如承诺人已存在与东方日升及其控股企业相同
或相似的业务，一旦与东方日升及其控股企业构成竞争，
承诺人将采取由东方日升优先选择控股或收购的方式进
行；如果东方日升放弃该等优先权，则承诺人将通过注
销或以不优惠于其东方日升提出的条件转让股权给第三
方等方式，解决该等同业竞争问题。承诺人如因不履行
或不适当履行上述承诺而获得的经营利润归东方日升所
有。承诺人如因不履行或不适当履行上述承诺因此给东
方日升及其相关股东造成损失的，应以现金方式全额承
担该等损失，同时赵世界、赵广新、杨海根、常州来邦
互负连带保证责任。本次交易完成后，承诺人及其他控
股企业将尽量避免与东方日升及其控股、参股公司之间
产生关联交易事项；对于不可避免发生的关联业务往来
或交易，将在平等、自愿的基础上，按照公平、公允和
等价有偿的原则进行，交易价格将按照市场公认的合理
价格确定”。
2.2 资产重组时相关方所作出的承诺：
赵世界关于任职期限等方面的承诺，承诺内容为“自交
割日起，需在江苏斯威克或/及东方日升持续任职不少于
五年（60个月），除非东方日升单独提出提前终止或解
除聘用关系。自交割日起五年内，承诺人如计划移民或
者取得境外居留权的，在办理相关手续之前需通知上市     是   不适用
公司，并在办妥移民手续或者取得境外居留权后按照有
关上市公司信息披露规则履行必要的信息披露义务。承
诺人如因不履行或不适当履行上述承诺因此给东方日升
及其相关股东造成损失的，应以现金方式全额承担该等
损失，同时赵世界、赵广新、杨海根、常州来邦互负连


                                     5
带保证责任”。
2.3 资产重组时相关方所作出的承诺：
赵世界、杨海根、赵广新、常州来邦投资合伙企业（有
限合伙）关于股份限售承诺，承诺内容为“1、股份解禁
期间：本次交易对方赵世界、杨海根、赵广新、常州来
邦承诺，自本次发行结束之 日起十二个月内不转让其在
本次发行中取得的上市公司股份。同时，为保证本次交
易利润承诺的可实现性，在上述股份锁定期届满之后，
该等股份按比例分三次进行解禁，具体解禁期间为：（1）
第一次解禁：本次发行结束后满 12 个月且利润补偿期
间第二年《专项审核报告》出具后起；（2）第二次解禁：
本次发行结束后满 12 个月且利润补偿期间第三年《专
项审核报告》出具后起；（3）第三次解禁：本次发行结
束后满 12 个月且利润补偿期间第四年《专项审核报告》
及《减值测试报告》出具后起。 2、股份解禁比例：上
                                                      是   不适用
述各解禁期满后，赵世界各次股份解禁数量计算过程如
下：（1）第一次解禁比例=标的公司利润补偿期间第一
年度、第二年度承诺实现的净利润数之和÷各利润补偿
期间合计承诺实现的净利润数；（2）第二次解禁比例=
标的公司利润补偿期间第三年度承诺实现的净利润数÷
各利润补偿期间合计承诺实现的净利润数；（3）第三次
解禁比例=标的公司利润补偿期间第四年度承诺实现的
净利润数÷各利润补偿期间合计承诺实现的净利润数；
上述计算公式中净利润均以归属于母公司股东的扣除非
经常性损益后的净利润为计算依据。第一次解禁的股份
数量为根据上述解禁比例计算的解禁股份总数扣除利润
补偿期间第一年度、第二年度应补偿的股份数量之后的
股份数量；第二次解禁的股份数量为根据上述解禁比例
计算的解禁股份总数扣除利润补偿期间第三年度应补偿


                                     6
的股份数量之后的股份数量；第三次解禁的股份数量为
根据上述解禁比例计算的解禁股份总数扣除利润补偿期
间第四年度应补偿的股份数量及资产减值补偿的股份数
量之后的股份数量；如扣除当年应补偿股份数量后实际
可解禁数量小于或等于0的，则交易对方当年实际可解禁
股份数为 0，且次年可解禁股份数量还应扣减该差额的
绝对值。本次发行结束之日至股份锁定期满之日止，交
易对方由于上市公司分配股票股利、资本公积转增等衍
生取得的上市公司股份，亦应遵守上述约定”。
2.4. 资产重组时相关方所作出的承诺：
赵世界、杨海根、赵广新、常州来邦投资合伙企业（有
限合伙）关于业绩承诺及补偿安排，承诺内容为“江苏
斯威克2013年净利润数不低于5,050万元，2014年净利润
数不低于7,550万元，2015年净利润数不低于10,200万元，
2016年净利润数不低于11,550万元，净利润数为当年江苏
斯威克经审计归属于母公司股东的扣除非经常性损益后
的净利润。如江苏斯威克在2013年、2014年、2015年、
2016年的任何一年实际净利润数不足承诺净利润数的，
则交易对方将以股份方式按股权比例共同向东方日升补
                                                      是   不适用
偿净利润差额。各利润承诺年度股份补偿数量按照以下
公式计算：当年股份补偿数=（截至当期期末累积承诺净
利润数－截至当期期末累积实际净利润数）×认购股份
总数÷补偿期限内各年的承诺净利润数总和－已补偿股
份数量。在利润补偿期限届满时，将由经双方共同认可
的具备证券、期货相关业务资 格的会计师事务所对江苏
斯威克85%股权进行减值测试，并出具《减值测试报告》。
如期末减值额>已补偿股份总数×发行价格，则交易对方
应向东方日升进行资产减值的股份补偿。资产减值补偿
的股份数量=期末减值额/发行价格－业绩承诺期内江苏


                                      7
斯威克全体股东已补偿股份总数。 赵世界、杨海根、赵
广新、常州来邦投资合伙企业（有限合伙）承诺：江苏
斯威克2013年净利润数不低于5,050万元，2014年净利润
数不低于7,550万元，2015年净利润数不低于10,200万元，
2016年净利润数不低于11,550万元，净利润数为当年江苏
斯威克经审计归属于母公司股东的扣除非经常性损益后
的净利润。如江苏斯威克在2013年、2014年、2015年、
2016年的任何一年实际净利润数不足承诺净利润数的，
则交易对方将以股份方式按股权比例共同向东方日升补
偿净利润差额。各利润承诺年度股份补偿数量按照以下
公式计算：当年股份补偿数=（截至当期期末累积承诺净
利润数－截至当期期末累积实际净利润数）×认购股份
总数÷补偿期限内各年的承诺净利润数总和－已补偿股
份数量。在利润补偿期限届满时，将由经双方共同认可
的具备证券、期货相关业务资 格的会计师事务所对江苏
斯威克85%股权进行减值测试，并出具《减值测试报告》。
如期末减值额>已补偿股份总数×发行价格，则交易对方
应向东方日升进行资产减值的股份补偿。资产减值补偿
的股份数量=期末减值额/发行价格－业绩承诺期内江苏
斯威克全体股东已补偿股份总数”。

     四、其他事项

                       报告事项                        说明
1.保荐代表人变更及其理由                               不适用
2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司
                                                         无
采取监管措施的事项及整改情况
3.其他需要报告的重大事项                                 无


     （以下无正文）



                                    8
（本页无正文，为《安信证券股份有限公司关于东方日升新能源股份有限公司
2017年半年度跟踪报告》之签署页）




保荐代表人（签名）：____________       ____________
                       袁   弢             王   凯




                                                     安信证券股份有限公司
                                                             年   月   日




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