证券代码：300123               证券简称：太阳鸟                公告编号：2017-120


                        太阳鸟游艇股份有限公司
              关于公司控股股东拟发行可交换债券对持有的
                部分本公司股票办理担保及信托登记的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
     太阳鸟游艇股份有限公司（以下简称“公司” 或“太阳鸟”）于 2017 年 9 月 22 日在深圳

证券交易所网站发布了《太阳鸟游艇股份有限公司关于公司控股股东非公开发行可交换债券

获得深圳证券交易所无异议函的公告》（公告编号：2017-097）：公司收到公司控股股东湖南

太阳鸟控股有限公司（简称“太阳鸟控股”）通知，太阳鸟控股申请非公开发行面值不超过 5

亿元的可交换公司债券事项已收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于湖南

太阳鸟控股有限公司 2017 年非公开发行可交换公司债券符合深交所转让条件的无异议函》

（深证函〔2017〕461 号），深交所对该等申请无异议。
    太阳鸟控股拟发行的“湖南太阳鸟控股有限公司非公开发行 2017 年可交换公司债券” 以
下简称“本次债券”）将采用股票担保及信托形式，太阳鸟控股将以其合法拥有的部分太阳鸟
A 股股票作为担保及信托财产并办理担保及信托登记，以保障本次债券持有人交换标的股票
和本次债券本息按照约定如期足额兑付。
   根据《中国证券登记结算有限责任公司可交换公司债券登记结算业务细则》：
    1.太阳鸟控股与本次债券的受托管理人西部证券股份有限公司（以下简称“西部证券”）
签署了《股票质押担保合同》及《信托合同》，约定预备用于交换的本公司 A 股股票（以下简
称“标的股票”）及其孳息为本次发行可交换债的担保及信托财产；
    2.西部证券已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了可交换公司债券担保
及信托专用证券账户（以下简称“担保及信托专户”），账户名为“太阳鸟控股-西部证券-17
太阳鸟 EB 担保及信托财产专户”；
    3.太阳鸟控股及西部证券已向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请在本次债
券发行前办理初始标的股票的担保及信托登记，即将太阳鸟控股持有的共计 46,140,000 股标
的股票，约占本公司已发行股本总数的 8.24%，划入担保及信托专户；
    4.该等太阳鸟 A 股股票数额为 46,140,000 股，不超过太阳鸟控股所持太阳鸟 A 股股票数

量的 50%。截至本公告发布日，太阳鸟控股直接持有太阳鸟 A 股股票 164,961,115 股，占太
阳鸟现有股本总额的 29.47%。

    上述部分股票办理担保及信托登记后，太阳鸟控股尚直接持有本公司 118,821,115 股股

份，约占本公司已发行股本总数的 21.23%。

     二、备查文件

     1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司《担保与信托专用证券账户持有证明》

（业务编号：455000000081）；

     2、持股 5%以上股东每日持股变化明细（业务编号：110002090943）；

     3、持股 5%以上股东每日持股变化名单（业务编号：110002090891）。

    特此公告。

                                                   太阳鸟游艇股份有限公司董事会

                                                           2017 年 12 月 5 日