证券代码：300147           证券简称：香雪制药          公告编号：2018-037



                 广州市香雪制药股份有限公司
  2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）
                           票面利率公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
  整及对公告没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

    广州市香雪制药股份有限公司（以下简称“发行人”）在中国境内向合格投资

者公开发行面值总额不超过12亿元（含12亿元）的公司债券已获得中国证券监督

管理委员会证监许可[2017]1451号文核准。本次债券以分期形式公开发行，本期

债券为本次债券的首期发行，剩余部分自中国证监会核准发行之日起二十四月内

完成发行。本期债券发行规模为不超过2亿元（含2亿元）。

    2018年4月27日，发行人和主承销商在网下向机构投资者进行了票面利率询

价，根据网下向机构投资者询价结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，

最终确定本期债券票面利率为6.38%。

    本期债券仅采取面向网下合格投资者询价、根据簿记建档情况进行配售的发

行方式。发行人将按上述票面利率于 2018 年 5 月 2 日至 2018 年 5 月 3 日面向合

格投资者网下发行。具体认购方式请参见 2018 年 4 月 26 日公告在深交所网站

（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网网站（http://www.cninfo.com.cn）上的

《广州市香雪制药股份有限公司 2017 年公司债券（第一期）发行公告》。

    特此公告。

                                 发行人：广州市香雪制药股份有限公司

                                 主承销商：中信建投证券股份有限公司

                                                     2018 年 4 月 27 日
（本页无正文，为《广州市香雪制药股份有限公司2018年面向合格投资者公开发
行公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）




                                   发行人：广州市香雪制药股份有限公司
                                                              （公章）
                                                         年    月   日
   （本页无正文，为《广州市香雪制药股份有限公司2018年面向合格投资者公
开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）




                                   主承销商：中信建投证券股份有限公司
                                                              （公章）
                                                         年    月   日