通源石油：关于对外投资的公告2018-08-17
证券代码：300164 证券简称：通源石油 公告编号：2018-074
西安通源石油科技股份有限公司
关于对外投资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、投资概况
自西安通源石油科技股份有限公司（以下简称“公司”或“通源石油”）2016
年参股北京一龙恒业石油工程技术有限公司（以下简称“一龙恒业”或“目标公
司”）以来，一龙恒业的业务保持了稳定增长的态势，诸多优质客户和项目得以
中标和拓展，海外业务占比逐年递增，经营指标逐年向好。
2018 年 2 月 11 日一龙恒业收到了阿尔及利亚西南部某油田联合体（以下
简称“联合体”）的授标函，函件通知：联合体有意向将“提供一台电动钻机以
及相关服务”的项目合同授予北京一龙恒业石油工程技术有限公司。本次授标函
是执行合同的必要条件，客户在条件成熟后将联系承包商就工程合同达成一致。
2 月 12 日，一龙恒业正式回函，同意接受该授标。4 月份，双方签署了正式合
约。
本项目预计第一口井的开钻时间为 2018 年 8 月底。两年合同总金额约为 4500
万美元，约折合人民币 28,350 万元，第三年根据前两年的服务状况追加工作量。
项目采用日费制，合同期为 2+1 年。
2018 年 2 月份，一龙恒业中标了阿尔及利亚某联合体的连续油管技术服务
项目，项目周期 24 个月，本项目总金额为 458 万美元。
2018 年 4 月份，一龙恒业国内项目也陆续中标，一龙恒业于近日中标了雪
弗龙全资子公司的某技术服务项目。项目周期 16 个月，项目金额预计人民币 1.5
亿元。雪弗龙项目的中标，标志着一龙恒业自 2016 年进入壳牌和 EOG 国内带压
作业作业项目后，又开辟了新的外资区块的项目及服务。其他的相关优质投标项
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目仍在进行中。
为此，随着这些项目的中标，一龙恒业对于资金的需求也日益增加，使得一
龙恒业经营资金出现短期不足。为支持一龙恒业的业务发展，保障一龙恒业工程
作业优质项目招投标和经营业务顺利开展，同时为进一步提升一龙恒业经营能
力，并增强公司盈利能力，快速发展海外业务，公司与嘉兴贤毅股权投资合伙企
业（有限合伙）（以下简称“嘉兴贤毅”）、上海仁和智本能源投资有限公司（以
下简称“上海仁和”）以及丁福庆、吕兰顺、秦忠利、陶良军、裴存民、刘鹏（以
下统称“原股东”）、费占军、QM3 LIMITED、江苏悦达泰和股权投资基金中心
（有限合伙）、浙江海宁嘉慧投资合伙企业（有限合伙）、北京融拓创业投资合
伙企业（有限合伙）、北京信美投资管理中心(有限合伙）、盛泰乾源投资（北
京）有限公司、南通杉创创业投资中心（有限合伙）、无锡耘杉创业投资中心（有
限合伙）、一龙恒业拟签署《增资协议》，由公司投资一龙恒业。公司拟按照投
前估值 6.25 亿元的整体估值出资人民币 2,000 万元认缴一龙恒业新增注册资本。
本次交易完成后，公司持有一龙恒业 26.1113%的股权。
本次对外投资不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组。本次对外投资事项无须提交股东大会审议。
本次对外投资事项已经公司第六届董事会第三十五次会议审议通过，无须提
交股东大会审议。
二、交易对手方基本情况
1、名称：嘉兴贤毅股权投资合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码：91330402MA2BB41K10
类型：有限合伙企业
执行事务合伙人：上海景行仁和智本投资管理有限公司
成立日期：2018 年 08 月 07 日
合伙期限：2018 年 08 月 07 日至 2038 年 08 月 06 日
主要经营场所：浙江省嘉兴市南湖区南江路 1856 号基金小镇 1 号楼 125 室
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经营范围：股权投资及相关咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门
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批准后方可开展经营活动）
与本公司、本公司董事、监事及高级管理人员、本公司持股 5%以上股东无
关联关系。
2、名称：上海仁和智本能源投资有限公司
统一社会信用代码：9131011005295579X4
类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人：郑磊
注册资本：20000 万元人民币
成立日期：2012 年 08 月 20 日
营业期限：2012 年 08 月 20 日至 2032 年 08 月 19 日
住所：上海市杨浦区国定支路 26 号 2124 室
经营范围：能源投资，投资管理，投资咨询（除经纪），能源技术领域内的
技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，化工原料及产品（除危险化学品、
监控化学品）、金属材料、机电设备、五金交电的销售。 【依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
与本公司、本公司董事、监事及高级管理人员、本公司持股 5%以上股东无
关联关系。
3、丁福庆：1975 年 12 月 2 日出生，中国籍，无境外永久居留权。目前持
有一龙恒业 15.9992%的股份，担任一龙恒业董事（职务），与本公司、本公司
董事、监事及高级管理人员、本公司持股 5%以上股东无关联关系，非本公司关
联人。
4、吕兰顺：1971 年 04 月 8 日出生，中国籍，无境外永久居留权。目前持
有一龙恒业 8.2038%的股份，与本公司、本公司董事、监事及高级管理人员、本
公司持股 5%以上股东无关联关系，非本公司关联人。
5、秦忠利：1973 年 11 月 8 日出生，中国籍，无境外永久居留权。目前持
有一龙恒业 8.3708%的股份，担任一龙恒业董事长（职务），与本公司、本公司
董事、监事及高级管理人员、本公司持股 5%以上股东无关联关系，非本公司关
联人。
6、陶良军：1971 年 11 月 14 日出生，中国籍，无境外永久居留权。目前持
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有一龙恒业 1.3094%的股份，担任一龙恒业董事（职务），与本公司、本公司董
事、监事及高级管理人员、本公司持股 5%以上股东无关联关系，非本公司关联
人。
7、裴存民：1961 年 2 月 4 日出生，中国籍，无境外永久居留权。目前持有
一龙恒业 1.4080%的股份，与本公司、本公司董事、监事及高级管理人员、本公
司持股 5%以上股东无关联关系，非本公司关联人。
8、刘鹏：1978 年 1 月 22 日出生，中国籍，无境外永久居留权。目前持有
一龙恒业 0.3619%的股份，担任一龙恒业定向技术部总经理（职务），与本公司、
本公司董事、监事及高级管理人员、本公司持股 5%以上股东无关联关系，非本
公司关联人。
9、费占军：1968 年 10 月 1 日出生，中国籍，无境外永久居留权。目前持
有一龙恒业 0.9434%的股份，与本公司、本公司董事、监事及高级管理人员、本
公司持股 5%以上股东无关联关系，非本公司关联人。
10、名称：QM3 LIMITED
地址：UNIT 1904 19TH FLOOR GLOUCESTER TOWER THE LANDMARK
15 QUEEN’S ROAD CENTRAL HK
业务性质：INVESTMENT HOLDINGS
法律地位：BODY CORPORATE
目前持有一龙恒业 9.0648%的股份，与本公司、本公司董事、监事及高级管
理人员、本公司持股 5%以上股东无关联关系。
11、名称：江苏悦达泰和股权投资基金中心（有限合伙）
统一社会信用代码：913209005939189674
类型：有限合伙企业
执行事务合伙人：江苏达泰股权投资基金管理有限公司
成立日期：2012 年 04 月 10 日
合伙期限：2012 年 04 月 10 日至 2019 年 04 月 09 日
主要经营场所：盐城经济技术开发区希望大道南路 5 号 1 幢 1102 室
经营范围：从事股权投资活动及相关咨询。（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动）
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目前持有一龙恒业 7.2518%的股份，与本公司、本公司董事、监事及高级管
理人员、本公司持股 5%以上股东无关联关系。
12、名称：浙江海宁嘉慧投资合伙企业（有限合伙)
统一社会信用代码：91330481084255755Q
类型：有限合伙企业
执行事务合伙人：浙江昊德嘉慧投资管理有限公司
成立日期：2013 年 11 月 21 日
合伙期限：2013 年 11 月 21 日至 2018 年 11 月 20 日
主要经营场所：浙江海宁经编产业园区经都二路 2 号经编大厦 2 号楼 3 层
B371-1 室
经营范围：股权投资、资产管理、投资管理、投资咨询。
目前持有一龙恒业 5.8368%的股份，与本公司、本公司董事、监事及高级管
理人员、本公司持股 5%以上股东无关联关系。
13、名称：北京融拓创业投资合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码：911101063064101688
类型：有限合伙企业
执行事务合伙人：北京融拓投资管理有限公司
成立日期：2014 年 06 月 12 日
合伙期限：2014 年 06 月 12 日至 2019 年 06 月 11 日
主要经营场所：北京市丰台区丽泽路 18 号 1 号楼 801-03 室
经营范围：投资管理；资产管理；企业管理；投资咨询；企业管理咨询；经
济贸易咨询。（1、不得以公开方式募集资金；2、不得公开交易证券类产品和金
融衍生品；3、不得发放贷款；4、不得向所投资企业以外的其他企业提供担保；
5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益）。(企业依法自主选
择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的
内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
目前持有一龙恒业 6.3087%的股份，与本公司、本公司董事、监事及高级管
理人员、本公司持股 5%以上股东无关联关系。
14、名称：北京信美投资管理中心(有限合伙）
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注册号：110105013313317
类型：有限合伙企业
执行事务合伙人：洪美生
成立日期：2010 年 10 月 27 日
合伙期限：长期
主要经营场所：北京市朝阳区东三环南路 58 号 2-306
经营范围：投资管理；投资咨询；资产管理；经济贸易咨询；会议及展览服
务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动）
目前持有一龙恒业 2.4694%的股份，与本公司、本公司董事、监事及高级管
理人员、本公司持股 5%以上股东无关联关系。
15、名称：盛泰乾源投资（北京）有限公司
统一社会信用代码：91110105589090714P
类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人：张小蛆
成立日期：2012 年 01 月 19 日
营业期限：2012 年 01 月 19 日至 2032 年 01 月 18 日
住所：北京市朝阳区亮马桥路 39 号 B601
经营范围：项目投资；投资管理；资产管理；投资咨询；房地产开发；从事
房地产经纪业务；汽车租赁；专业承包；技术推广服务；组织文化艺术交流活动
（不含演出）；展览服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的
内容开展经营活动。）
目前持有一龙恒业 2.8626%的股份，与本公司、本公司董事、监事及高级管
理人员、本公司持股 5%以上股东无关联关系。
16、名称：南通杉创创业投资中心（有限合伙）
统一社会信用代码：91320600339140600J
类型：有限合伙企业
执行事务合伙人：上海杉杉创晖创业投资管理有限公司
成立日期：2015 年 06 月 04 日
合伙期限：2015 年 06 月 04 日至 2020 年 06 月 03 日
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主要经营场所：海安县城东镇晓星大道 8 号 1 幢 2F-02 室
经营范围：创业投资；股权投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动）
目前持有一龙恒业 2.8302%的股份，与本公司、本公司董事、监事及高级管
理人员、本公司持股 5%以上股东无关联关系。
17、名称：无锡耘杉创业投资中心（有限合伙）
统一社会信用代码：913202000727634103
类型：有限合伙企业
执行事务合伙人：无锡耘杉投资管理有限公司
成立日期：2013 年 07 月 12 日
合伙期限：2013 年 07 月 12 日至 2020 年 07 月 11 日
主要经营场所：无锡市钱桥街道钱藕路 10 号 218 室
经营范围：创业投资、创业投资咨询业务、为创业企业提供创业管理服务业
务、参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动）
目前持有一龙恒业 0.9434%的股份，与本公司、本公司董事、监事及高级管
理人员、本公司持股 5%以上股东无关联关系。
三、投资标的基本情况
统一社会信用代码：91110108779517926U
名称：北京一龙恒业石油工程技术有限公司
类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）
法定代表人：秦忠利
注册资本：7685.3854 万元人民币
成立日期：2005 年 08 月 08 日
营业期限：2014 年 03 月 06 日至 2034 年 03 月 05 日
住所：北京市海淀区青云里满庭芳园小区 2 号楼 4 层 409
经营范围：石油工程技术及计算机软件技术开发，石油技术服务、技术转让、
技术咨询，测井技术服务（法律、法规规定需要专项审批的，未获审批前不得经
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营），批发机械设备、电子产品、计算机、软件及辅助设备、通讯设备，技术进
出口、货物进出口、代理进出口（不涉及国营贸易管理商品；涉及配额许可证商
品的按国家有关规定办理申请手续）。（该企业于 2014 年 03 月 06 日（核准日
期）由内资企业变更为外商投资企业。依法须经批准的项目，经相关部门批准后
依批准的内容开展经营活动。）
最近一年又一期主要财务数据：
截至 2017 年 12 月 31 日，一龙恒业资产总额为 73,566.52 万元，负债总额
为 20,940.32 万元，净资产为 52,626.20 万元。2017 年营业收入为 31,392.81
万元；净利润为 4,196.81 万元。（上述数据已经审计）
截至 2018 年 6 月 30 日，一龙恒业资产总额为 85,489.54 万元，负债总额为
27,113.00 万元，净资产为 58,376.54 万元。2018 年上半年营业收入为 11,656.50
万元；净利润为 1,019.82 万元。（上述数据未经审计）
本次增资前后的股权结构表：
序
股东名称 增资前持股比例 增资后持股比例
号
1 丁福庆 15.9992% 14.3877%
2 吕兰顺 8.2038% 7.3775%
3 秦忠利 8.3708% 7.5277%
4 陶良军 1.3094% 1.1775%
5 裴存民 1.4080% 1.2662%
6 刘鹏 0.3619% 0.3254%
7 QM3 LIMITED 9.0648% 8.1518%
江苏悦达泰和股权投资基金中心
8 7.2518% 6.5214%
（有限合伙）
浙江海宁嘉慧投资合伙企业（有限
9 5.8368% 5.2489%
合伙）
北京融拓创业投资合伙企业（有限
10 6.3087% 5.6733%
合伙）
北京信美投资管理中心（有限合
11 2.4694% 2.2207%
伙）
12 盛泰乾源投资（北京）有限公司 2.8626% 2.5743%
13 南通杉创创业投资中心（有限合 2.8302% 2.5451%
8
伙）
无锡耘杉创业投资中心（有限合
14 0.9434% 0.8484%
伙）
15 费占军 0.9434% 0.8484%
16 西安通源石油科技股份有限公司 25.8358% 26.1113%
嘉兴贤毅股权投资合伙企业（有限
17 0 4.3165%
合伙）
18 上海仁和智本能源投资有限公司 0 2.8777%
合计 100.0000% 100.0000%
四、协议的主要内容
1、以目标公司 2018 年 6 月 30 日公司净资产为基准，各方经友好协商确认
目标公司投资前估值为 6.25 亿元（大写：陆亿贰仟伍佰万元整）。基于该估值，
投资人拟按照本协议约定出资人民币 7000 万元（以下简称“增资价款”）认购
目标公司新增注册资本，分别如下：
通源石油出资人民币 2000 万元（大写：贰仟万元整），其中 245.9323 万元
计入注册资本，剩余资金人民币 1754.0677 万元计入目标公司的资本公积金，本
次增资完成后，通源石油持有目标公司 26.1113%股权；
嘉兴贤毅出资人民币 3000 万元（大写：叁仟万元整），其中 368.8986 万元
计入注册资本，剩余资金人民币 2631.1014 万元计入目标公司的资本公积金，本
次增资完成后，嘉兴贤毅持有目标公司总股本的 4.3165%股权；
上海仁和出资人民币 2000 万元（大写：贰仟万元整），其中 245.9323 万元
计入注册资本，剩余资金人民币 1754.0677 万元计入目标公司的资本公积金，本
次增资完成后，上海仁和持有目标公司总股本的 2.8777%股权。
2、目标公司应将其收到的增资价款用于目前主营业务扩展、资本性支出、
偿还正常的经营性借款及与其拟从事现有业务相关的一般流动资金。
3、目标公司及原股东承诺，即：目标公司 2018 年度、2019 年度及 2020 年
度净利润分别不低于 5750 万元、6750 万元及 7750 万元（以下简称“业绩承诺
指标”）。
如果 2018 年度或 2019 年度或 2020 年度中任一年度，经投资人以及原股东
共同认可的具有证券从业资格的会计师事务所审计（但对于投资人提名的具有相
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关业务资质及行业声誉的会计师事务所，原股东无合理理由不得拒绝予以认可），
目标公司实际完成的净利润未能达到业绩承诺指标的 90%（即 2018 年度净利润
未能达到 5175 万元、2019 年度净利润未能达到 6075 万元或 2020 年度净利润未
能达到 6975 万元）且甲方认为其后续发展能力仍存在不确定性的，则甲方有权
通知目标公司终止后续合作，并要求原股东对投资人本次增资的全部投资按本协
议回购约定予以回购。
4、自交割日起，如目标公司未完成本协议约定的任一项业绩承诺，则原股
东应向投资人承担回购义务。
回购方式为：本次增资价款自交割日起按年化单利 10%计算的本金及收益的
价格回购投资人届时所持有的目标公司股权。
投资人依据本协议约定行使回购权时，应向目标公司及/或原股东发出书面
通知。原股东应在收到投资人书面通知之日起 30 个工作日内履行回购义务并将
回购价款足额支付给投资人。各方应当尽一切最大努力配合办理回购涉及的审
批、变更登记等手续并签署必要文件。
5、各方同意，如 2018 年度、2019 年度或 2020 年度目标公司净利润低于本
协议约定的相应年度业绩承诺指标的 90%的，且投资人未选择行使回购权的，则
目标公司原股东将向投资人进行估值补偿。估值补偿采取下述股权补偿或货币补
偿或股权补偿与货币补偿相结合的方式，原股东有权利选择补偿方式。如原股东
未选择补偿方式，则表示各方均认可通过分别向投资人无偿转让其持有目标公司
的相应股权，行使补偿义务。
五、本次对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
自公司 2016 年参股一龙恒业以来，一龙恒业的业务保持了稳定增长的态势，
诸多优质客户和项目得以中标和拓展，海外业务占比逐年递增，经营指标逐年向
好。
一龙恒业业务发展迅速，形成了以定向井、钻井施工等为主体的钻井服务板
块，以裸眼井分段压裂、电缆泵送射孔-桥塞联作分段压裂、连续油管拖动分段
压裂等为主体的完井压裂板块等九大工程技术服务板块，业务已经遍及全国各产
油区，Shell、EOG 和 Total 中国作业区，以及阿尔及利亚、哈萨克斯坦、秘鲁
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和墨西哥等海外地区，在全国主要产油区建立了现场服务基地，海外业务形成面
向中东、北非、中亚、南美等国际主要产油区的国际业务网络。
一龙恒业承担公司通源海外的战略任务，继续投资一龙恒业将进一步拓展公
司海外业务，有利于增强公司持续盈利能力，符合公司长期战略发展及投资者利
益。
虽然交易对方对目标公司未来经营成果做出业绩承诺，但由于行业仍处于缓
慢复苏阶段，实际经营业绩存在不能达到承诺经营业绩的可能性。敬请广大投资
者注意投资风险。
六、备查文件
公司第六届董事会第三十五次会议决议。
特此公告。
西安通源石油科技股份有限公司
董事会
二〇一八年八月十七日
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