松德智慧装备股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
松德智慧装备股份有限公司
2019 年第一季度报告
2019 年 04 月
1
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第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人郭景松、主管会计工作负责人陈刚及会计机构负责人(会计主管
人员)张雯声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期
本报告期 上年同期
增减
营业总收入（元） 63,195,462.33 50,935,351.21 24.07%
归属于上市公司股东的净利润
1,072,950.69 10,308,841.04 -89.59%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
-262,787.42 10,136,720.04 -102.59%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-22,139,543.06 -46,189,272.36 43.12%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.0018 0.0176 -89.77%
稀释每股收益（元/股） 0.0018 0.0176 -89.77%
加权平均净资产收益率 -0.11% 0.60% -0.71%
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减
总资产（元） 1,748,296,309.55 1,916,259,725.15 -8.77%
归属于上市公司股东的净资产
845,781,971.87 844,709,021.18 0.13%
（元）
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
3
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项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲
373,176.00
销部分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按
1,668,000.00
照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -452,072.62
减：所得税影响额 253,365.27
合计 1,335,738.11 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损
益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性
损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列
举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 24,444 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
佛山市公用事
业控股有限公 国有法人 26.28% 154,029,247 0
司
郭景松 境内自然人 11.93% 69,932,153 62,097,685 质押 69,932,153
雷万春 境内自然人 9.18% 53,832,600 43,184,100 质押 43,299,500
中山市松德实
境内非国有法
业发展有限公 5.40% 31,655,813 0 质押 31,600,000
人
司
4
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张晓玲 境内自然人 5.01% 29,374,313 20,984,312 质押 28,634,800
肖代英 境内自然人 2.22% 13,023,020 0
中央汇金资产
境内非国有法
管理有限责任 0.89% 5,212,300 0
人
公司
张太巍 境内自然人 0.81% 4,743,300 0
温雪峰 境内自然人 0.72% 4,195,400 0
孙丽艳 境内自然人 0.54% 3,190,395 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
佛山市公用事业控股有限公
154,029,247 人民币普通股 154,029,247
司
中山市松德实业发展有限公
31,655,813 人民币普通股 31,655,813
司
肖代英 13,023,020 人民币普通股 13,023,020
雷万春 10,648,500 人民币普通股 10,648,500
张晓玲 8,390,001 人民币普通股 8,390,001
郭景松 7,834,468 人民币普通股 7,834,468
中央汇金资产管理有限责任
5,212,300 人民币普通股 5,212,300
公司
张太巍 4,743,300 人民币普通股 4,743,300
温雪峰 4,195,400 人民币普通股 4,195,400
孙丽艳 3,190,395 人民币普通股 3,190,395
郭景松与张晓玲为夫妻关系，夫妇二人各持有松德实业 50%的股份；雷万
上述股东关联关系或一致行 春与肖代英为夫妻关系；除上述情况外，未知其他上述股东间是否存在关
动的说明 联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行
动人。
参与融资融券业务股东情况 公司股东孙丽艳通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账
说明（如有） 户信用证券账户持有 3,190,395 股，实际合计持有 3,190,395 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
本期解除限售 本期增加限售 拟解除限售日
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因
股数 股数 期
在任期内每年
可解锁其持有
郭景松 77,647,794 15,550,109 0 62,097,685 高管锁定 公司股份总数
的 25%，直至
锁定期截止。
在任期内每年
可解锁其持有
雷万春 56,254,600 13,070,500 0 43,184,100 高管锁定 公司股份总数
的 25%，直至
锁定期截止。
在任期内每年
可解锁其持有
张晓玲 32,110,500 11,126,188 0 20,984,312 高管锁定 公司股份总数
的 25%，直至
锁定期截止。
在任期内每年
可解锁其持有
郭晓春 3,115,800 750,000 0 2,365,800 类高管锁定 公司股份总数
的 25%，直至
锁定期截止。
在任期内每年
可解锁其持有
张纯光 2,554,312 247,500 0 2,306,812 类高管锁定 公司股份总数
的 25%，直至
锁定期截止。
在任期内每年
可解锁其持有
贺志磐 1,592,550 0 0 1,592,550 高管锁定 公司股份总数
的 25%，直至
锁定期截止。
在任期内每年
可解锁其持有
贺平 548,055 0 0 548,055 类高管锁定 公司股份总数
的 25%，直至
锁定期截止。
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在任期内每年
可解锁其持有
唐显仕 543,825 0 0 543,825 高管锁定 公司股份总数
的 25%，直至
锁定期截止。
在任期内每年
可解锁其持有
贺莉 346,275 0 0 346,275 类高管锁定 公司股份总数
的 25%，直至
锁定期截止。
在任期内每年
可解锁其持有
郭玉琼 85,837 0 0 85,837 类高管锁定 公司股份总数
的 25%，直至
锁定期截止。
在任期内每年
可解锁其持有
郭晓东 40,152 0 0 40,152 类高管锁定 公司股份总数
的 25%，直至
锁定期截止。
合计 174,839,700 40,744,297 0 134,095,403 -- --
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）资产负债表项目
1、截至本报告期末，货币资金余额为148,292,983.43元，较期初减少30.09%，主要原因是本公司及子
公司大宇精雕本期偿还银行贷款较多。
2、截至本报告期末，预付款项余额为20,194,807.70元，较期初增加38.62%，主要原因是本期子公司大
宇精雕预付购货款较上年同期增多。
3、截至本报告期末，其他流动资产余额为5,207,641.71元，较期初减少68.43%，主要原因是本期子公
司大宇精雕期末留底进项税额减少。
4、截至本报告期末，在建工程余额为3,402,504.59元，较期初增加101.69%，主要原因是本期重庆大宇
工业园已逐步投入建设。
5、截至本报告期末，其他非流动资产余额为0元，较期初减少100.00%，主要原因是江西大宇上期预付
设备款在本期到货并投入安装使用。
6、截至本报告期末，预收款项余额为56,528,843.19元，较期初减少34.24%，主要原因是本期子公司大
宇精雕预收客户货款减少。
7、截至本报告期末，应付职工薪酬余额为2,002,790.37元，较期初减少61.30%，主要原因是本期子公
司大宇精雕将上年末计提的员工激励奖金在本季度发放。
8、截至本报告期末，应交税费余额为11,202,841.00元，较期初减少67.11%，主要原因是本期子公司大
宇精雕支付前期应缴税金较多。
9、截至本报告期末，其他应付款余额为3,688,669.93元，较期初减少33.95%，主要原因是本期公司支
付前期其他应付款较多。
（二）利润表项目
1、本报告期税金及附加为568,434.85元，比上年同期增加107.72%，主要原因是本期子公司大宇精雕的
营业收入较去年同期增加。
2、本报告期销售费用为2,155,803.40元，比上年同期减少30.52%，主要原因是本期子公司大宇精雕业
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务招待费减少。
3、本报告期资产减值损失为-476,514.78元，比上年同期少转回87.12%，主要原因是上年同期子公司大
宇精雕收回账款较多导致坏账损失减少。
4、本报告期其他收益为2,447,324.09元，比上年同期减少82.06%，主要原因是上年同期子公司大宇精
雕收到较多政府补助和增值税退税。
5、本报告期投资收益为-836,940.37元，比上年同期减少105.50%，主要原因是本期公司各联营企业经
营亏损较上年同期增加。
6、本报告期营业利润为3,221,422.22元，比上年同期减少75.04%，主要原因是上年同期子公司大宇精
雕收到较多政府补助和增值税退税。
7、本报告期利润总额为2,769,349.60元，比上年同期减少78.55%，主要原因是上年同期子公司大宇精
雕收到较多政府补助和增值税退税。
8、本报告期所得税费用为1,696,398.91元，比上年同期减少36.35%，主要原因是本期利润总额减少。
9、本报告期净利润为1,072,950.69元，比上年同期减少89.59%，主要原因是本期利润总额减少。
（三）现金流量表项目
1、报告期内销售商品、提供劳务收到的现金为82,611,907.77元，比上年同期增加35.97%，主要原因是
本期子公司大宇精雕收到客户货款较多。
2、报告期内收到的税费返还为779,324.09元，比上年同期减少92.14%，主要原因是子公司大宇精雕上
年同期收到的增值税退税较多。
3、报告期内支付其他与经营活动有关的现金为19,778,600.62元，比上年同期增加45.76%，主要原因是
本期公司及子公司大宇精雕支付的信息披露费、诉讼费和运费等较多。
4、报告期内购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为3,159,103.43元，比上年同期减少
89.32%，主要原因是公司上年同期支付购地款较多而本期支付相关款项较少。
5、报告期内投资支付的现金为0元，比上年同期减少100.00%，主要原因是公司上年同期支付投资项目
保证金。
6、报告期内投资活动现金流出小计为3,159,103.43元，比上年同期减少96.83%，主要原因是公司上年
同期支付购地款和投资项目保证金较多而本期支付前述相关款项较少。
7、报告期内投资活动产生的现金流量净额为-3,159,103.43元，比上年同期增加96.83%，主要原因是公
司上年同期支付购地款和投资项目保证金较多而本期支付前述相关款项较少。
8、报告期内取得借款收到的现金为119,990,000.00元，比上年同期减少53.85%，主要原因是公司及子
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公司大宇精雕本期收到银行借款较上年同期减少。
9、报告期内筹资活动现金流入小计为119,990,000.00元，比上年同期减少53.85%，主要原因是公司及
子公司大宇精雕本期收到银行借款较上年同期减少。
10、报告期内筹资活动产生的现金流量净额为-40,576,594.32元，比上年同期减少142.54%，主要原因是
公司及子公司大宇精雕本期收到银行借款较上年同期减少。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内，受中美贸易摩擦、经济环境疲软、居民消费需求放缓等内外部不利因素影响，手机等消费
电子终端出货量出现下滑态势，从而导致上游设备供应商订单量下滑，行业整体规模有所收缩。与此同时，
在4G到5G过渡期内，公司下游客户的投资计划、投资规模等有所延缓和缩小。
报告期内，公司实现营业总收入63,195,462.33元，较上年同期增加24.07%；实现营业利润3,221,422.22
元，较上年同期下降75.04%；实现利润总额2,769,349.60元，较上年同期下降78.55%；实现归属于母公司
股东的净利润1,072,950.69元，较上年同期下降89.59%。公司净利润比上年同期下降较多，主要是由于公司
全资子公司深圳大宇精雕科技有限公司上年同期收到增值税返还和政府补助较多，而本期该项收益较少所
致。
未来，围绕高端智能制造领域，公司将不断提升对3C智能制造设备领域的智能机器人、自动化生产线、
智能化生产系统、无人车间、智慧工厂进行深入技术研发与全面产品创新，进一步做大做强精雕机、TFT
自动化生产线的产品应用、市场推广；紧盯国家政策扶持、技术发展以及产业布局趋势带来的经济红利，
坚持“内生式发展”与“外延式并购”相结合的规划路径，通过技术研发增强自身核心竞争力，通过布局高端
制造领域提升协同效应，形成具有较强竞争力的产业体系，以实现资源优化整合。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
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报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）
等发生重大变化的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
公司前五名供应商随着公司业务发展和合同执行情况正常变动，不会对公司未来经营产生重大影响，
公司不存在对单个供应商依赖的情况。
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
公司产品以定制化为主，公司客户购买本公司产品主要作为固定资产（生产设备）投资，重复购买间
接周期较长，公司会不断开拓新客户，因而出现不同报告期内前五名客户的变化，该变化符合公司的行业
特性，对公司的生产经营不会产生重大影响。
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况详见“第三节 重要事项” 之“业务回顾与展望”部分内容。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
□ 适用 √ 不适用
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
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承诺来源 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股权激励承诺
温坚文承诺，
环昱自动化
（深圳）有限
公司（以下简
称“深圳环
昱”）在 2018
年度、2019 年
度、2020 年度
当期分别实
现的扣除非
经常性损益
后归属于母
公司股东的
净利润不低
于 2500 万元、
2625 万元、
2750 万元（以
下简称“承诺
净利润”）。在
承诺年度内
收购报告书或权益变动报告书中所 业绩承诺及 2018 年 04 月 2020 年 12 月
温坚文 每一年度届 正在履行中。
作承诺 补偿安排 25 日 31 日
满时，如深圳
环昱实现的
扣除非经常
性损益后归
属于母公司
股东的当期
期末累积实
际净利润低
于当期期末
累积承诺净
利润的，温坚
文应按照如
下公式计算
的金额对智
慧松德进行
补偿：当期应
补偿总金额=
（截至当期
期末累积承
诺净利润数
12
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－截至当期
期末累积实
际净利润数）
÷承诺年度内
各年度的承
诺净利润总
和×股权转让
价款－累积
已补偿金额。
郭景松、张晓
玲、中山市松
德实业发展
有限公司（以
下简称“承诺
方”）承诺，以
人民币 6,000
万元净利润
为基准，智慧
松德在
2019-2021 年
每年经审计
净利润（以经
审计的合并
报表的数据
为准）年增长
郭景松、张晓
率应不低于
玲、中山市松 业绩承诺及 2018 年 11 月 2021 年 12 月
5%，且 2021 正在履行中。
德实业发展 补偿安排 05 日 31 日
年经审计的
有限公司
净利润不低
于人民币
7,800 万元。
如任一年度
未实现业绩
承诺，承诺方
应以其当年
度所分配的
股东分红优
先向佛山市
公用事业控
股有限公司
进行补偿；如
仍有不足，佛
山市公用事
业控股有限
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公司有权指
定以现金的
方式或转让
智慧松德股
份的方式（股
份定价为当
年度年报公
告当日前 20
个交易日的
均值）要求承
诺方补偿。
（1）公司股
东雷万春、肖
代英、张太
巍、陈武、杜
晋钧、唐水
花、李智亮承
诺，本次认购
的股份自发
行结束之日
起 36 个月内
不得转让；
（2）郭景松
承诺，其或其
控制的企业
郭景松;雷万 所认购本次
春;肖代英;张 非公开发行
股份限售承 2014 年 12 月 2017 年 12 月
资产重组时所作承诺 太巍;陈武;杜 的股份自发 已履行完毕。
诺 31 日 31 日
晋钧;唐水花; 行结束之日
李智亮 起 36 个月内
不转让，在此
之后按中国
证监会及深
圳证券交易
所的有关规
定执行。前述
锁定期结束
之后，标的公
司股东各自
所应遵守的
股份锁定期
将按照中国
证监会和深
交所的规定
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执行。若中国
证监会对本
次交易中标
的公司股东
各自所认购
的股份之锁
定期有不同
要求的，标的
公司股东各
自将自愿无
条件按照中
国证监会的
要求进行股
份锁定。
郭景松、张晓
玲夫妇在本
郭景松;张晓 次重组期间
玲;中山市松 股份减持承 以及自本次 2014 年 06 月 2017 年 12 月
已履行完毕。
德实业发展 诺 重组完成之 30 日 31 日
有限公司 日起 36 个月
内不进行股
票减持。
本次交易的
业绩补偿测
算期间为
2014 年度、
2015 年度和
2016 年度。若
大宇精雕之
股权转让未
能如期于
雷万春;肖代 2014 年度实
英;张太巍;陈 业绩承诺及 施完毕，而于 2014 年 12 月 2017 年 12 月
已履行完毕。
武;杜晋钧;唐 补偿安排 2015 年度实 17 日 31 日
水花;李智亮 施完毕的，则
补偿测算期
间相应增加
一期，即增加
2017 年度。实
际业绩补偿
测算期间以
此类推。补偿
义务人承诺，
大宇精雕
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2014 年度、
2015 年度和
2016 年度经
审计归属于
母公司股东
扣除非经常
性损益后的
净利润承诺
数分别为人
民币 8,390 万
元、人民币
10,810 万元和
人民币 12,000
万元。如本次
重组于 2014
年 12 月 31 日
之后实施完
成，业绩承诺
期和利润补
偿期往后顺
延，2017 年度
和 2018 年度
的净利润承
诺数以本次
交易之《资产
评估报告》确
定的净利润
预测数为准，
即为人民币
12,767.76 万
元和人民币
13,188.54 万
元。如果实际
完成的经审
计归属于母
公司股东扣
除非经常性
损益后的净
利润低于前
述承诺，其将
按照《业绩补
偿协议》的规
定进行偿。
雷万春;深圳 股东一致行 本次交易标 2014 年 08 月 无限期。 正常履行中。
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市向日葵朝 动承诺 的全体股东 15 日
阳投资合伙 已在《发行股
企业（有限合 份及支付现
伙）;肖代英; 金购买资产
卫伟平;青岛 协议书》中作
金石灏汭投 出承诺：“交易
资有限公司; 对方保证截
何锋;张太巍; 至目前未签
陈武;唐水花; 署一致行动
杜晋钧;李智 协议，将来亦
亮;雷波;雷万 不会签署一
友 致行动协议
1．截至本声
明及承诺函
出具之日，本
人及本人控
制的企业未
从事与大宇
精雕及其控
股子公司所
从事的业务
有直接利益
冲突的竞争
性经营活动，
亦并未拥有
从事与大宇
郭景松;张晓 关于同业竞 精雕及其控
玲;中山市松 争、关联交 股子公司可 2014 年 12 月
无限期。 正常履行中。
德实业发展 易、资金占用 能产生同业 17 日
有限公司 方面的承诺 竞争企业的
任何股份、股
权或在任何
竞争企业有
任何权益。
2．本次非公
开发行股份
及支付现金
购买资产事
宜实施完毕
后，除上市公
司及其控股
子公司（包括
大宇精雕）
外，本人及本
17
松德智慧装备股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
人控制的其
他企业不会
直接或间接
从事或发展
与上市公司
及其控股子
公司（包括大
宇精雕）经营
范围相同或
相类似的业
务或项目，也
不为本人或
代表任何第
三方成立、发
展、投资、参
与、协助任何
企业与上市
公司及其控
股子公司（包
括大宇精雕）
进行直接或
间接的竞争。
1．截至本声
明及承诺函
出具之日，除
大宇精雕及
其子公司外，
本人及本人
控制的其他
企业未从事
与上市公司
关于同业竞 及其控股子
雷万春;肖代 争、关联交 公司所从事 2014 年 12 月
无限期。 正常履行中。
英 易、资金占用 的业务构成 17 日
方面的承诺 或可能构成
直接利益冲
突的竞争性
经营活动。
2．本次非公
开发行股份
及支付现金
购买资产事
宜实施完毕
后，本人及本
18
松德智慧装备股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
人控制的企
业与上市公
司、大宇精雕
及上市公司
其它控股子
公司不会构
成直接或间
接同业竞争
关系。3．在
作为上市公
司股东期间，
以及本人在
大宇精雕任
职期间及从
大宇精雕离
职后 36 个月
内，本人及本
人控制的企
业不直接或
间接从事或
发展与上市
公司、大宇精
雕及上市公
司其他控股
子公司经营
范围相同或
相类似的业
务或项目，也
不为自己或
代表任何第
三方成立、发
展、参与、协
助任何企业
与上市公司
进行直接或
间接的竞争；
本人不利用
从上市公司
处获取的信
息从事、直接
或间接参与
与上市公司
相竞争的活
动；在可能与
19
松德智慧装备股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
上市公司存
在竞争的业
务领域中出
现新的发展
机会时，给予
上市公司优
先发展权；如
上市公司经
营的业务与
本人以及受
本人控制的
任何其他企
业或其他关
联公司构成
或可能构成
实质性竞争，
本人同意上
市公司有权
以公平合理
的价格优先
收购本人在
该企业或其
他关联公司
中的全部股
权或其他权
益，或如上市
公司决定不
予收购的，本
人同意在合
理期限内清
理、注销该等
同类营业或
将资产转给
其他非关联
方；本人不进
行任何损害
或可能损害
上市公司利
益的其他竞
争行为。本人
愿意承担因
违反上述承
诺给上市公
司造成的全
20
松德智慧装备股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
部经济损失。
1．对于未来
可能的关联
交易，本人
（或本公司、
本企业，下
同）将善意履
行作为上市
公司股东的
义务，不利用
本人的股东
地位，就上市
公司与本人
及本人控制
的企业相关
的任何关联
雷万春;深圳 交易采取任
市向日葵朝 何行动，故意
阳投资合伙 促使上市公
企业（有限合 司的股东大
伙）;肖代英; 会或董事会
关于同业竞
卫伟平;青岛 做出损害上
争、关联交 2014 年 12 月
金石灏汭投 市公司和其 无限期。 正常履行中。
易、资金占用 31 日
资有限公司; 他股东合法
方面的承诺
何锋;张太巍; 权益的决议。
陈武;唐水花; 2．本人及本
杜晋钧;李智 人的关联方
亮;雷万友;雷 不以任何方
波 式违法违规
占用松德股
份资金及要
求松德股份
违法违规提
供担保。3．如
果上市公司
与本人及本
人控制的企
业发生无法
避免或有合
理原因的关
联交易，则本
人承诺将促
使上述关联
交易遵循市
21
松德智慧装备股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
场公正、公
平、公开的原
则，依照正常
商业条件进
行。本人将不
会要求，也不
会接受上市
公司给予优
于其在一项
市场公平交
易中向第三
方给予的条
件。4.本人将
严格遵守和
执行上市公
司关联交易
管理制度的
各项规定，如
有违反以上
承诺及上市
公司关联交
易管理制度
而给上市公
司造成损失
的情形，将依
法承担相应
责任。
雷万春承诺
自本次交易
完成后在大
宇精雕的第
一期任职期
限不少于 60
个月，并从大
雷万春;陈武; 宇精雕的实
2014 年 12 月 2019 年 12 月
张太巍;唐水 其他承诺 际经营需要 正常履行中。
31 日 31 日
花;李智亮 出发，继续保
持公司核心
经营管理团
队的稳定性。
张太巍、陈
武、唐水花和
李智亮承诺
自本次交易
22
松德智慧装备股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
完成后在大
宇精雕的任
职期限不少
于 36 个月。
承诺：自本企
深圳市向日 业/本人因本
葵朝阳投资 次交易成为
合伙企业（有 上市公司股
限合伙）;卫伟 东之日起，本 2014 年 12 月 2017 年 12 月
其他承诺 已履行完毕。
平;何锋;张太 人放弃所持 31 日 31 日
巍;陈武;唐水 有的上市公
花;杜晋钧;李 司股份所对
智亮 应的股东大
会表决权。
向日葵朝阳、
卫伟平已就
本次交易出
具《关于不增
持松德机械
股份有限公
司股份的承
诺函》，承诺
如下：“自本企
业/本人因本
次交易而成
深圳市向日
为上市公司
葵朝阳投资
的股东之日 2014 年 12 月 2017 年 12 月
合伙企业（有 其他承诺 已履行完毕。
起 36 个月内，31 日 31 日
限合伙）;卫伟
本企业/本人
平
不以任何方
式主动增持
上市公司股
份，但因上市
公司以资本
公积金转增
股本等非本
企业/本人单
方意愿形成
的被动增持
除外。”
雷万春、肖代
雷万春;肖代 2014 年 12 月 2017 年 12 月
其他承诺 英已出具《关 已履行完毕。
英 31 日 31 日
于不谋求松
23
松德智慧装备股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
德机械股份
有限公司控
制权的声明
与承诺函》如
下：“1．本次
交易完成后
36 个月内，本
人不通过任
何方式主动
谋求上市公
司的实际控
制人地位；
2．本次交易
完成后 36 个
月内，本人不
主动直接或
通过本人所
控制的企业
（如有）间接
增持上市公
司股份，也不
主动通过本
人关联方或
其他一致行
动人（如有）
直接或间接
增持上市公
司股份，但因
上市公司以
资本公积金
转增股本等
非本人单方
意愿形成的
被动增持除
外；3．本次
交易完成后
36 个月内，本
人不通过包
括但不限于
增持上市公
司股份、接受
委托、征集投
票权、协议等
任何方式扩
24
松德智慧装备股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
大在上市公
司的股份表
决权；4．本
次交易完成
后 36 个月内，
雷万春、肖代
英将确保其
本人及所控
制的企业（如
有）所合计持
有上市公司
的股份比例
低于郭景松、
张晓玲及其
所控制的企
业所合计持
有的上市公
司股份比例
至少 10%（即
郭景松、张晓
玲及其所控
制的企业所
合计持有的
上市公司股
份比例－雷
万春、肖代英
及其所控制
的企业（如
有）所合计持
有上市公司
的股份比例
≥10%）。
公司实际控
制人郭景松、
张晓玲夫妇
已就保持上
郭景松;张晓 市公司控制
玲;中山市松 权出具了《关 2014 年 12 月 2017 年 12 月
其他承诺 已履行完毕。
德实业发展 于积极保持 31 日 31 日
有限公司 对上市公司
控制权的承
诺函》内容如
下：“1．郭景
松、张晓玲夫
25
松德智慧装备股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
妇确认目前
不存在任何
放弃对上市
公司控制权
的计划和安
排，同时承诺
在本次重组
实施完毕后
36 个月内确
保对上市公
司的控股地
位。2．鉴于
本次重组相
关协议中目
标公司的股
权转让方已
明确保证“截
至目前未签
署一致行动
协议，将来亦
不会签署一
致行动协议”，
并已明确承
诺“将来不会
基于其所持
有的甲方股
份主动谋求
上市公司的
控股权”，郭景
松、张晓玲夫
妇将实时监
督本次重组
中目标公司
的股权转让
方对上述保
证和承诺事
项的履行情
况，切实维护
对上市公司
的控制权。
3．在本次重
组实施完毕
后 36 个月内，
郭景松、张晓
26
松德智慧装备股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
玲夫妇将确
保其本人及
其所控制的
企业所合计
持有上市公
司的股份比
例高于雷万
春、肖代英及
其所控制的
企业（如有）
所合计持有
的上市公司
股份比例至
少 10%（即郭
景松、张晓玲
夫妇本人及
其所控制的
企业所合计
持有的上市
公司股份比
例－雷万春、
肖代英及其
所控制的企
业（如有）所
合计持有上
市公司的股
份比例
≥10%）。
截至本承诺
函出具之日，
本人及本人
所控制的企
业并未以任
何方式直接
关于同业竞 或间接从事
郭景松;张晓 争、关联交 与上市公司 2010 年 11 月
首次公开发行或再融资时所作承诺 无限期。 正常履行中。
玲 易、资金占用 相竞争的业 11 日
方面的承诺 务，并未拥有
从事与上市
公司可能产
生同业竞争
企业的任何
股份、股权或
在任何竞争
27
松德智慧装备股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
企业有任何
权益；将来不
会以任何方
式直接或间
接从事与上
市公司相竞
争的业务，不
会直接或间
接投资、收购
竞争企业，也
不会以任何
方式为竞争
企业提供任
何业务上的
帮助。
公司自公司
股票上市之
日起三十六
个月内，不转
让或者委托
他人管理其
本次发行前
直接和间接
持有的股份，
也不由公司
回购其直接
和间接持有
的股份；分别
郭景松;张晓
担任公司董
玲;中山市松 股份限售承 2011 年 02 月 在公司任职
事长和副董 正常履行中。
德实业发展 诺 01 日 期间。
事长的郭景
有限公司
松、张晓玲同
时承诺：在前
述锁定期满
后，在其及其
关联方在公
司任职期间，
每年转让的
股份不超过
其直接和间
接持有股份
总数的 25%；
离职后半年
内，不转让其
28
松德智慧装备股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
直接和间接
持有的股份。
自公司股票
上市之日起
三十六个月
内，不转让或
者委托他人
管理其本次
发行前直接
和间接持有
的股份，也不
由公司回购
其直接和间
接持有的股
份。张纯光、
贺平、郭玉
琼、郭晓东、
贺莉同时承
诺，在前述锁
定期满后，在
其关联方在
张纯光;郭晓 公司任职期
春;郭玉琼;贺 股份限售承 间，每年转让 2011 年 02 月 关联方在公
正常履行中。
平;郭晓东;贺 诺 的股份不超 01 日 司任职期间。
莉 过其直接和
间接持有股
份总数的
25%，其关联
方离职后半
年内，不转让
其直接和间
接持有的股
份；担任公司
监事的郭晓
春同时承诺，
前述锁定期
满后，在其及
其关联方在
公司任职期
间，每年转让
的股份不超
过其直接和
间接持有股
份总数的
29
松德智慧装备股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
25%；离职后
半年内，不转
让其直接和
间接持有的
股份。
公司实际控
制人郭景松、
张晓玲夫妇
及其控制的
中山市松德
实业发展有
限公司（以下
简称“松德实
业”）承诺：自
公司股票上
市之日起三
十六个月内，
不转让或者
委托他人管
理其本次发
行前直接和
间接持有的
股份，也不由
中山市松德 公司回购其
股份减持承 2014 年 02 月
实业发展有 直接和间接 无限期。 正常履行中。
诺 01 日
限公司 持有的股份；
分别担任公
司董事长和
副董事长的
郭景松、张晓
玲同时承诺：
在前述锁定
期满后，在其
及其关联方
在公司任职
期间，每年转
让的股份不
超过其直接
和间接持有
股份总数的
25%；离职后
半年内，不转
让其直接和
间接持有的
30
松德智慧装备股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
股份。
截至本承诺
函出具之日，
本人及本人
所控制的企
业并未以任
何方式直接
或间接从事
与上市公司
相竞争的业
务，并未拥有
从事与上市
公司可能产
生同业竞争
企业的任何
关于同业竞
股份、股权或
郭景松;张晓 争、关联交 2010 年 11 月
在任何竞争 无限期。 正常履行中。
玲 易、资金占用 19 日
企业有任何
方面的承诺
权益；将来不
会以任何方
式直接或间
接从事与上
市公司相竞
争的业务，不
会直接或间
接投资、收购
竞争企业，也
不会以任何
方式为竞争
企业提供任
何业务上的
帮助。
如果发生由
于广东省有
关文件和国
家有关部门
颁布的相关
郭景松;张晓 规定存在的 2010 年 11 月
其他承诺 无限期。 正常履行中。
玲 差异，导致国 19 日
家有关税务
主管部门认
定公司以前
年度享受
15%所得税率
31
松德智慧装备股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
条件不成立，
公司需按
33%的所得税
率补缴以前
年度所得税
差额的情况，
本人将全额
代为承担公
司需补缴的
所得税款及
相关费用。
如果上市公
司与广东仕
诚塑料机械
有限公司及/
或张春华之
间就举报及
律师函指称
事项发生诉
郭景松;张晓
讼且最终败
玲;中山市松 2010 年 11 月
其他承诺 诉，并因此需 无限期。 正常履行中。
德实业发展 19 日
要支付任何
有限公司
侵权赔偿金
及案件相关
费用的，本公
司（本人）将
代为承担全
部经济赔偿
责任及承担
相关费用。
若中山市住
房公积金管
理中心或有
权部门要求
公司为员工
补缴以前年
郭景松;张晓 度住房公积 2010 年 11 月
其他承诺 无限期。 正常履行中。
玲 金或因未为 19 日
员工缴纳住
房公积金而
需要承担任
何罚款或损
失，本人将代
替公司缴纳、
32
松德智慧装备股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
承担。
凡 2017 年 6
月 6 日至 6 月
9 日期间通过
二级市场竞
价交易买入
的智慧松德
股票，且连续
2017 年 06 月 2018 年 12 月
其他对公司中小股东所作承诺 郭景松 其他承诺 持有 12 个月 正常履行中。
06 日 09 日
以上并在职
的，若因增持
产生的亏损，
由本人予以
补偿；收益则
归员工个人
所有。
承诺是否按时履行 是
如承诺超期未履行完毕的，应当详
细说明未完成履行的具体原因及下 不适用
一步的工作计划
五、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 59,272.66
本季度投入募集资金总额 0
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 0
已累计投入募集资金总额 59,272.66
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
项目达 截止报 项目可
是否已 截至期 截至期
募集资金 调整后 本报告 到预定 本报告 告期末 是否达 行性是
承诺投资项目和超 变更项 末累计 末投资
承诺投资 投资总 期投入 可使用 期实现 累计实 到预计 否发生
募资金投向 目(含部 投入金 进度(3)
总额 额(1) 金额 状态日 的效益 现的效 效益 重大变
分变更) 额(2) ＝(2)/(1)
期 益 化
承诺投资项目
2012 年
1、高速多色印刷成 11,951. 11,951.
否 12,855.3 0 100.00% 01 月 31 0 0 不适用 否
套设备 05 05
日
2013 年
2、研发中心项目 否 2,930 2,618.4 0 2,618.4 100.00% 0 0 不适用 否
12 月 31
33
松德智慧装备股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
日
3、收购深圳大宇精 2014 年
24,541. 24,541.
雕科技有限公司股 否 24,541.78 0 100.00% 12 月 31 0 0 不适用 否
78 78
权的现金对价 日
39,111. 39,111.
承诺投资项目小计 -- 40,327.08 0 -- -- -- --
23 23
超募资金投向
1、永久性补充流动
否 16,800 16,800 0 16,800 100.00% 0 0否 否
资金
2、松德湖南生产基
否 6,000 0 0 0 0.00% 0 0 不适用 否
地
2015 年
3、投资莱恩精机（深 3,361.4 3,361.4
否 3,361.43 0 100.00% 07 月 29 -32.28 -356.06 否 否
圳）有限公司 3 3
日
20,161. 20,161.
超募资金投向小计 -- 26,161.43 0 -- -- -32.28 -356.06 -- --
43 43
59,272. 59,272.
合计 -- 66,488.51 0 -- -- -32.28 -356.06 -- --
66 66
未达到计划进度或
预计收益的情况和 受行业景气度尚未复苏的影响，订单状态仍较不理想，募投项目产能未能充分发挥。
原因（分具体项目）
项目可行性发生重
项目可行性未发生重大变化。
大变化的情况说明
适用
超募资金总额为人民币 18,945.58 万元。
2011 年 3 月 31 日，公司第二届董事会第四次会议审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流
动资金的议案》，同意公司使用超募资金中的 3,700 万元永久补充公司日常经营所需流动资金。
2011 年 3 月 31 日，公司第二届董事会第四次会议审议通过《关于使用部分超募资金暂时补充流
动资金的议案》，同意公司使用超募资金 8,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自公司股东大会审议
批准之日起不超过 6 个月。公司于 2011 年 10 月 25 日已将用于暂时补充流动资金的 8,000 万元全部归
还至募集资金专用账户。
超募资金的金额、用
途及使用进展情况 2011 年 12 月 26 日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过《关于再次使用部分超募资金暂时
补充流动资金的议案》，同意公司短期使用募集资金 3,700 万元补充流动资金，使用期限自公司董事会
审议批准之日起起不超过 6 个月。公司于 2012 年 6 月 21 日已将用于暂时补充流动资金的 3,700 万元
全部归还至募集资金专用账户。
2012 年 4 月 18 日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过《关于再次使用部分超募资金永久
补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金中的 3,700 万元资金用于永久补充公司流动资金。2012
年 9 月 7 日，公司第二届董事会第十七次会议审议通过《关于再次使用超募资金暂时补充流动资金的
议案》，同意公司短期使用募集资金 3,400 万元补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起
不超过 6 个月。公司于 2013 年 3 月 6 日已将用于暂时补充流动资金的 3,400 万元全部归还至募集资金
34
松德智慧装备股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
专用账户。
2013 年 7 月 1 日，公司 2013 年第二次临时股东大会审议通过《关于使用部分超募资金设立全资
子公司实施湖南生产基地投资计划的议案》，同意公司使用超募资金 6000 万元在湖南宁乡投资设立全
资子公司“松德机械（湖南）有限公司，并由其实施“松德湖南生产基地”的投资计划。截至 2014 年 12
月 31 日止，松德机械（湖南）有限公司已使用 1,527.01 万元用于“松德湖南生产基地”项目建设。
2014 年 10 月 24 日，公司第三届董事会第九次会议审议通过《关于再次使用超募资金暂时补充流
动资金的议案》，同意公司使用募集资金 3,400 万元永久补充流动资金。
2015 年 6 月 19 日，公司第三届董事会第十二次会议审议通过《关于募集资金投资项目结项并将
节余资金及利息转入超募资金账户的议案》，同意将公司募集资金投资项目结项的节余资金 1,295.25
万转入超募资金账户。
2015 年 6 月 19 日，公司第三届董事会第十二次会议审议通过《关于使用超募资金及自有资金对
外投资的议案》，同意公司使用超募资金及自有资金合计 5000 万元（其中使用超募资金 2,145.58 万元，
使用高速多色成套设备和研发中心项目结余募集资金 1,215.85 万元，使用募集资金利息 814.39 万元，
自有资金 824.18 万元）用于对莱恩精机进行增资，全部增资款项已于 2015 年 7 月份支付完毕，经深
圳市市场监督管理局 2015 年 7 月 29 日核准并备案，公司持有莱恩精机 20%的股权。
2015 年 12 月 2 日，与宁乡经济技术开发区管理委员会签署了《关于解除合同的协议书》，并退还
公司支付土地预付款 1,500 万元及补偿款 26.46 万元，合计 1,526.46 万元。公司全资子公司松德机械
（湖南）有限公司已于 2015 年 12 月 24 日收到此款项，并存放在募集资金专项账户中。截止至 2015
年 12 月 31 日止，松德机械（湖南）有限公司已使用 50.01 万元用于“松德湖南生产基地”项目建设。
截至 2015 年 12 月 31 日，上述项目实际已使用超募资金 15,025.83 万元，剩余超募资金 5,950 万元。
2016 年 8 月 18 日，公司召开第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于终止部分募投项目
并注销子公司的议案》，终止实施“松德湖南生产基地”的投资项目，并将项目剩余资金全部转入公司
开设的募集资金专户。2016 年 11 月 04 日，公司召开第四届董事会第三次会议审议通过了《关于使用
部分超募资金永久补充流动资金的议案》，拟使用超募资金 5,400 万元用于永久补充流动资金，公司已
于 2017 年 3 月将上述资金转入自有资金账户。
2016 年 11 月 4 日，公司召开第四届董事会第三次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久
补充流动资金的议案》，拟使用超募资金 5,400 万元用于永久补充流动资金，公司已于 2017 年 3 月将
上述资金转入自有资金账户。
2018 年 8 月 11 日，公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用剩余超募资金永久补
充流动资金的议案》，董事会同意公司使用超募资金余额 871.00 万元（其中尚未使用的超募资金余额
为人民币 600.00 万元，利息收入 244.54 万元，松德湖南生产基地项目补偿款 26.46 万元）用于永久补
充流动资金。公司于 2018 年 8 月 28 日召开的 2018 年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用剩
余超募资金永久补充流动资金的议案》。公司已将超募资金账户余额全部转入自有资金账户。
截至 2018 年 12 月 31 日，公司超募资金全部使用完毕；截至本公告日，该募集资金专户已经注
销。
不适用
募集资金投资项目
实施地点变更情况
不适用
募集资金投资项目
实施方式调整情况
35
松德智慧装备股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
适用
募集资金投资项目 2011 年 3 月 31 日，公司第二届董事会第四次会议审议通过的《关于使用募集资金置换预先已投
先期投入及置换情 入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金
况 4,351.90 万元。利安达会计师事务所有限责任公司出具了利安达专字[2011]第 1322 号《关于中山市松
德包装机械股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。
用闲置募集资金暂 不适用
时补充流动资金情
况
适用
公司募投项目出现资金结余合计 1,295.25 万元，其中高速多色印刷成套设备项目结余 963.84 万元
项目实施出现募集 (其中 59.59 万元为利息收入)，研发中心项目结余 331.41 万元（其中 19.81 万元为利息收入），出现结
资金结余的金额及 余的原因如下：（1）公司在实施募集资金投资项目建设过程中，严格按照募集资金使用的有关规定谨
原因 慎使用募集资金，按照预算规划严格控制募集资金投入；（2）在项目建设过程中，公司对工程设计进
行了优化，合理安排物资采购与设备选型，降低了投资成本；（3）在募投项目实施过程中，合理存放
和安排闲置募集资金，募集资金定期存放形成的利息收入。
尚未使用的募集资 截至 2018 年 12 月 31 日，公司超募资金全部使用完毕；截至本公告日，该募集资金专户已经注
金用途及去向 销。
募集资金使用及披
露中存在的问题或 无。
其他情况
六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
36
松德智慧装备股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：松德智慧装备股份有限公司
2019 年 03 月 31 日
单位：元
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 148,292,983.43 212,123,897.44
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 682,491,380.99 704,124,567.28
其中：应收票据 262,168,205.32 229,802,173.36
应收账款 420,323,175.67 474,322,393.92
预付款项 20,194,807.70 14,568,081.30
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 134,688,550.40 130,851,286.80
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 213,068,953.12 294,932,389.48
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
37
松德智慧装备股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
其他流动资产 5,207,641.71 16,495,667.14
流动资产合计 1,203,944,317.35 1,373,095,889.44
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 286,690,983.75 287,527,924.12
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 9,954,316.79 11,732,932.52
在建工程 3,402,504.59 1,687,027.17
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 119,625,244.97 116,758,149.58
开发支出
商誉 111,061,344.91 111,061,344.91
长期待摊费用 648,055.38 719,098.80
递延所得税资产 12,969,541.81 13,188,143.61
其他非流动资产 489,215.00
非流动资产合计 544,351,992.20 543,163,835.71
资产总计 1,748,296,309.55 1,916,259,725.15
流动负债：
短期借款 240,290,000.00 270,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
38
松德智慧装备股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
应付票据及应付账款 270,323,334.27 346,198,418.43
预收款项 56,528,843.19 85,955,947.69
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 2,002,790.37 5,175,804.17
应交税费 11,202,841.00 34,060,988.13
其他应付款 3,688,669.93 5,584,777.42
其中：应付利息 489,713.44 429,082.47
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 33,632,176.29 33,632,176.29
其他流动负债
流动负债合计 617,668,655.05 780,608,112.13
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 65,436,868.72 71,570,707.10
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 161,595,635.23 161,204,295.46
长期应付职工薪酬 556,909.50 556,909.50
预计负债
递延收益 55,462,305.68 55,462,305.68
递延所得税负债 1,793,963.50 2,148,374.10
其他非流动负债
非流动负债合计 284,845,682.63 290,942,591.84
负债合计 902,514,337.68 1,071,550,703.97
所有者权益：
39
松德智慧装备股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
股本 586,180,503.00 586,180,503.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 826,975,893.68 826,975,893.68
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 17,897,661.53 17,897,661.53
一般风险准备
未分配利润 -585,272,086.34 -586,345,037.03
归属于母公司所有者权益合计 845,781,971.87 844,709,021.18
少数股东权益
所有者权益合计 845,781,971.87 844,709,021.18
负债和所有者权益总计 1,748,296,309.55 1,916,259,725.15
法定代表人：郭景松 主管会计工作负责人：陈刚 会计机构负责人：张雯
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 13,948,173.50 16,166,620.52
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 178,000.00 178,000.00
其中：应收票据
应收账款 178,000.00 178,000.00
预付款项 863,625.00 743,625.00
其他应收款 232,069,817.94 229,845,663.81
其中：应收利息
应收股利 100,000,000.00 100,000,000.00
存货 2,050,337.99 4,077,773.32
40
松德智慧装备股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,648,031.92 993,308.47
流动资产合计 250,757,986.35 252,004,991.12
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 994,826,715.61 995,661,849.40
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 1,486,933.97 1,651,038.85
在建工程 481,895.28 471,895.28
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 58,030,092.88 58,329,619.36
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 1,054,825,637.74 1,056,114,402.89
资产总计 1,305,583,624.09 1,308,119,394.01
流动负债：
短期借款 119,990,000.00 140,000,000.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
41
松德智慧装备股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
应付票据及应付账款 3,289,510.50 3,339,510.50
预收款项 2,746,866.00 2,746,866.00
合同负债
应付职工薪酬 300,889.00 302,630.00
应交税费 341,053.87 377,065.71
其他应付款 357,557,989.91 326,194,257.86
其中：应付利息 335,094.50 250,007.47
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 32,035,353.52 32,035,353.52
其他流动负债
流动负债合计 516,261,662.80 504,995,683.59
非流动负债：
长期借款 65,436,868.72 71,570,707.10
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 157,057,691.89 156,666,352.12
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 5,600,000.00 5,600,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 228,094,560.61 233,837,059.22
负债合计 744,356,223.41 738,832,742.81
所有者权益：
股本 586,180,503.00 586,180,503.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 826,975,893.68 826,975,893.68
减：库存股
其他综合收益
42
松德智慧装备股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
专项储备
盈余公积 17,897,661.53 17,897,661.53
未分配利润 -869,826,657.53 -861,767,407.01
所有者权益合计 561,227,400.68 569,286,651.20
负债和所有者权益总计 1,305,583,624.09 1,308,119,394.01
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 63,195,462.33 50,935,351.21
其中：营业收入 63,195,462.33 50,935,351.21
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 61,957,599.83 51,261,926.42
其中：营业成本 45,848,711.67 37,837,155.37
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 568,434.85 273,658.13
销售费用 2,155,803.40 3,102,768.89
管理费用 6,615,086.04 9,845,209.58
研发费用 2,386,017.84
财务费用 4,860,060.81 3,901,994.93
其中：利息费用 5,347,851.68
利息收入 506,191.62
资产减值损失 -476,514.78 -3,698,860.48
信用减值损失
加：其他收益 2,447,324.09 13,641,238.95
投资收益（损失以“－”号填列） -836,940.37 -407,269.74
43
松德智慧装备股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
其中：对联营企业和合营企业的投资
-836,940.37
收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
资产处置收益（损失以“-”号填列） 373,176.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 3,221,422.22 12,907,394.00
加：营业外收入 1.59 3,021.00
减：营业外支出 452,074.21
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 2,769,349.60 12,910,415.00
减：所得税费用 1,696,398.91 2,665,140.71
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 1,072,950.69 10,245,274.29
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 1,072,950.69 10,245,274.29
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 1,072,950.69 10,308,841.04
2.少数股东损益 -63,566.75
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后
净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合
收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收
益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动
损益
44
松德智慧装备股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
4.金融资产重分类计入其他综合收
益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出
售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净
额
七、综合收益总额 1,072,950.69 10,245,274.29
归属于母公司所有者的综合收益总额 1,072,950.69 10,308,841.04
归属于少数股东的综合收益总额 -63,566.75
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0018 0.0176
（二）稀释每股收益 0.0018 0.0176
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：郭景松 主管会计工作负责人：陈刚 会计机构负责人：张雯
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 0.00 0.00
减：营业成本 0.00 -8,214.60
税金及附加 13,655.13 162,781.70
销售费用 3,000.00
管理费用 3,503,279.68 2,289,335.86
研发费用
财务费用 3,607,183.51 3,596,961.28
其中：利息费用 3,646,950.93 3,632,177.39
利息收入 46,173.31 174,523.60
资产减值损失
信用减值损失
加：其他收益 169,100.00
45
松德智慧装备股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
投资收益（损失以“－”号填
-835,133.79 99,593,184.82
列）
其中：对联营企业和合营企
-835,133.79 -1,015,823.47
业的投资收益
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -7,959,252.11 93,718,420.58
加：营业外收入 1.59
减：营业外支出 100,000.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-8,059,250.52 93,718,420.58
列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -8,059,250.52 93,718,420.58
（一）持续经营净利润（净亏损
-8,059,250.52 93,718,420.58
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
46
松德智慧装备股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
变动
3.可供出售金融资产公允
价值变动损益
4.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值
准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额 -8,059,250.52 93,718,420.58
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 82,611,907.77 60,755,564.38
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
47
松德智慧装备股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 779,324.09 9,921,079.95
收到其他与经营活动有关的现
5,171,921.46 6,254,480.79
金
经营活动现金流入小计 88,563,153.32 76,931,125.12
购买商品、接受劳务支付的现金 60,549,650.07 80,925,058.96
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
为交易目的而持有的金融资产
净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
6,892,884.67 9,323,971.33
现金
支付的各项税费 23,481,561.02 19,302,260.19
支付其他与经营活动有关的现
19,778,600.62 13,569,107.00
金
经营活动现金流出小计 110,702,696.38 123,120,397.48
经营活动产生的现金流量净额 -22,139,543.06 -46,189,272.36
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他
3,159,103.43 29,588,000.00
长期资产支付的现金
投资支付的现金 70,000,000.00
48
松德智慧装备股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 3,159,103.43 99,588,000.00
投资活动产生的现金流量净额 -3,159,103.43 -99,588,000.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 119,990,000.00 260,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 119,990,000.00 260,000,000.00
偿还债务支付的现金 155,833,838.38 161,133,838.38
分配股利、利润或偿付利息支付
4,732,755.94 3,479,208.01
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 160,566,594.32 164,613,046.39
筹资活动产生的现金流量净额 -40,576,594.32 95,386,953.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -65,875,240.81 -50,390,318.75
加：期初现金及现金等价物余额 181,235,401.56 393,818,964.14
六、期末现金及现金等价物余额 115,360,160.75 343,428,645.39
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
49
松德智慧装备股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
35,176,209.16 46,309,366.20
金
经营活动现金流入小计 35,176,209.16 46,309,366.20
购买商品、接受劳务支付的现金 50,000.00 21,296,337.20
支付给职工以及为职工支付的
764,386.97 822,854.95
现金
支付的各项税费 44,239.41 1,746,557.71
支付其他与经营活动有关的现
7,201,687.29 24,650,061.26
金
经营活动现金流出小计 8,060,313.67 48,515,811.12
经营活动产生的现金流量净额 27,115,895.49 -2,206,444.92
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他
19,980.00 28,676,000.00
长期资产支付的现金
投资支付的现金 70,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 19,980.00 98,676,000.00
投资活动产生的现金流量净额 -19,980.00 -98,676,000.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 119,990,000.00 140,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
50
松德智慧装备股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
金
筹资活动现金流入小计 119,990,000.00 140,000,000.00
偿还债务支付的现金 146,133,838.38 61,133,838.38
分配股利、利润或偿付利息支付
3,170,524.13 2,657,820.72
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 149,304,362.51 63,791,659.10
筹资活动产生的现金流量净额 -29,314,362.51 76,208,340.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -2,218,447.02 -24,674,104.02
加：期初现金及现金等价物余额 5,271,462.52 92,644,028.36
六、期末现金及现金等价物余额 3,053,015.50 67,969,924.34
二、财务报表调整情况说明
1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
单位：元
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 212,123,897.44 212,123,897.44 0.00
应收票据及应收账款 704,124,567.28 704,124,567.28 0.00
其中：应收票据 229,802,173.36 229,802,173.36 0.00
应收账款 474,322,393.92 474,322,393.92 0.00
预付款项 14,568,081.30 14,568,081.30 0.00
其他应收款 130,851,286.80 130,851,286.80 0.00
存货 294,932,389.48 294,932,389.48 0.00
其他流动资产 16,495,667.14 16,495,667.14 0.00
流动资产合计 1,373,095,889.44 1,373,095,889.44 0.00
非流动资产：
长期股权投资 287,527,924.12 287,527,924.12 0.00
51
松德智慧装备股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
固定资产 11,732,932.52 11,732,932.52 0.00
在建工程 1,687,027.17 1,687,027.17 0.00
无形资产 116,758,149.58 116,758,149.58 0.00
商誉 111,061,344.91 111,061,344.91 0.00
长期待摊费用 719,098.80 719,098.80 0.00
递延所得税资产 13,188,143.61 13,188,143.61 0.00
其他非流动资产 489,215.00 489,215.00 0.00
非流动资产合计 543,163,835.71 543,163,835.71 0.00
资产总计 1,916,259,725.15 1,916,259,725.15 0.00
流动负债：
短期借款 270,000,000.00 270,000,000.00 0.00
应付票据及应付账款 346,198,418.43 346,198,418.43 0.00
预收款项 85,955,947.69 85,955,947.69 0.00
应付职工薪酬 5,175,804.17 5,175,804.17 0.00
应交税费 34,060,988.13 34,060,988.13 0.00
其他应付款 5,584,777.42 5,584,777.42 0.00
其中：应付利息 429,082.47 429,082.47 0.00
一年内到期的非流动
33,632,176.29 33,632,176.29 0.00
负债
流动负债合计 780,608,112.13 780,608,112.13 0.00
非流动负债：
长期借款 71,570,707.10 71,570,707.10 0.00
长期应付款 161,204,295.46 161,204,295.46 0.00
长期应付职工薪酬 556,909.50 556,909.50 0.00
递延收益 55,462,305.68 55,462,305.68 0.00
递延所得税负债 2,148,374.10 2,148,374.10 0.00
非流动负债合计 290,942,591.84 290,942,591.84 0.00
负债合计 1,071,550,703.97 1,071,550,703.97 0.00
所有者权益：
股本 586,180,503.00 586,180,503.00 0.00
资本公积 826,975,893.68 826,975,893.68 0.00
盈余公积 17,897,661.53 17,897,661.53 0.00
未分配利润 -586,345,037.03 -586,345,037.03 0.00
归属于母公司所有者权益
844,709,021.18 844,709,021.18 0.00
合计
52
松德智慧装备股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
所有者权益合计 844,709,021.18 844,709,021.18 0.00
负债和所有者权益总计 1,916,259,725.15 1,916,259,725.15 0.00
调整情况说明
不适用。
母公司资产负债表
单位：元
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 16,166,620.52 16,166,620.52 0.00
应收票据及应收账款 178,000.00 178,000.00 0.00
应收账款 178,000.00 178,000.00 0.00
预付款项 743,625.00 743,625.00 0.00
其他应收款 229,845,663.81 229,845,663.81 0.00
应收股利 100,000,000.00 100,000,000.00 0.00
存货 4,077,773.32 4,077,773.32 0.00
其他流动资产 993,308.47 993,308.47 0.00
流动资产合计 252,004,991.12 252,004,991.12 0.00
非流动资产：
长期股权投资 995,661,849.40 995,661,849.40 0.00
固定资产 1,651,038.85 1,651,038.85 0.00
在建工程 471,895.28 471,895.28 0.00
无形资产 58,329,619.36 58,329,619.36 0.00
非流动资产合计 1,056,114,402.89 1,056,114,402.89 0.00
资产总计 1,308,119,394.01 1,308,119,394.01 0.00
流动负债：
短期借款 140,000,000.00 140,000,000.00 0.00
应付票据及应付账款 3,339,510.50 3,339,510.50 0.00
预收款项 2,746,866.00 2,746,866.00 0.00
应付职工薪酬 302,630.00 302,630.00 0.00
应交税费 377,065.71 377,065.71 0.00
其他应付款 326,194,257.86 326,194,257.86 0.00
其中：应付利息 250,007.47 250,007.47 0.00
一年内到期的非流动
32,035,353.52 32,035,353.52 0.00
负债
53
松德智慧装备股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
流动负债合计 504,995,683.59 504,995,683.59 0.00
非流动负债：
长期借款 71,570,707.10 71,570,707.10 0.00
长期应付款 156,666,352.12 156,666,352.12 0.00
递延收益 5,600,000.00 5,600,000.00 0.00
非流动负债合计 233,837,059.22 233,837,059.22 0.00
负债合计 738,832,742.81 738,832,742.81 0.00
所有者权益：
股本 586,180,503.00 586,180,503.00 0.00
资本公积 826,975,893.68 826,975,893.68 0.00
盈余公积 17,897,661.53 17,897,661.53 0.00
未分配利润 -861,767,407.01 -861,767,407.01 0.00
所有者权益合计 569,286,651.20 569,286,651.20 0.00
负债和所有者权益总计 1,308,119,394.01 1,308,119,394.01 0.00
调整情况说明
不适用。
2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
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