广东鸿特精密技术股份有限公司
详式权益变动报告书
上市公司名称：广东鸿特精密技术股份有限公司
股票上市地点：深圳证券交易所
股票简称：鸿特精密
股票代码：300176
信息披露义务人：广东硕博投资发展有限公司
住所/通信地址：佛山市顺德区容桂街道办事处幸福居委会容桂大道北 182
号万和大厦一楼商场之三
联系电话：0757-28389908
股份变动性质：股份增加
签署日期：2017 年 7 月 26 日
信息披露义务人声明
信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并
对本报告的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、
《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司收购管理办法》（以
下简称《收购办法》）、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号—
—权益变动报告书》（以下简称《准则第 15 号》）、《公开发行证券的公司信息披
露内容与格式准则第 16 号——收购报告书》（以下简称《准则第 16 号》）和其
他相关法律、法规及部门规章的有关规定编写本报告书。
二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违
反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
三、根据《证券法》、《收购办法》的规定，本报告书已全面披露信息披露义
务人在鸿特精密中拥有权益的股份变动情况；截至本报告书签署之日，除本报告
书披露的信息外，上述信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在鸿
特精密中拥有权益的股份。
四、本次权益变动是根据本报告所载明的资料进行的。除本信息披露义务人
和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载
的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
1
目 录
信息披露义务人声明.................................................................................................... 1
目 录.............................................................................................................................. 2
释 义.............................................................................................................................. 3
第一节 信息披露义务人介绍.................................................................................... 4
第二节 权益变动目的及决定.................................................................................. 12
第三节 本次权益变动的方式.................................................................................. 14
第四节 资金来源...................................................................................................... 16
第五节 本次权益变动完成后的后续计划.............................................................. 18
第六节 本次权益变动对上市公司影响的分析...................................................... 20
第七节 与上市公司间的重大交易.......................................................................... 22
第八节 前六个月买卖上市公司股份的情况.......................................................... 23
第九节 信息披露义务人的财务资料...................................................................... 24
第十节 其他重大事项.............................................................................................. 29
第十一节 备查文件.................................................................................................. 31
2
释 义
除非特别说明，以下简称在本报告书中有如下特定意义：
本报告书、本报告 指 《广东鸿特精密技术股份有限公司详式权益变动报告书》
上市公司、鸿特精
指 广东鸿特精密技术股份有限公司
密、公司
信息披露义务人、
指 广东硕博投资发展有限公司
硕博投资
万和集团 指 广东万和集团有限公司
信息披露义务人通过协议转让方式受让鸿特精密 31,363,200 股
本次权益变动 指
股票的权益变动行为
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《收购办法》 指 《上市公司收购管理办法》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
证券交易所 指 深圳证券交易所
元、万元、亿元 指 除非特别指出，指人民币元、万元、亿元
特别说明：本报告书中所列数据可能因四舍五入原因而与根据相关单项数据
直接相加之和在尾数上略有差异。
3
第一节 信息披露义务人介绍
一、信息披露义务人基本情况
（一）硕博投资基本情况
企业名称 广东硕博投资发展有限公司
佛山市顺德区容桂街道办事处幸福居委会容桂大道北 182 号万和大厦
住所/通讯地址
一楼商场之三
法定代表人 胡玲
注册资本 人民币伍仟万元
统一社会信用代码 91440606MA4WQ89F7L
企业类型 有限责任公司（法人独资）
投资管理、资产管理、股权投资、投资顾问、企业管理咨询、经济贸
易咨询、会议及展览服务、企业形象策划、营销策划、企业策划、技
经营范围 术咨询、技术服务、技术开发、技术转让、销售机械设备货物进出口、
技术进出口、代理进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动。）
成立日期 2017 年 06 月 22 日
经营期限 长期
股东情况 广东万和集团有限公司持有 100%股权
联系电话 0757-28389908
（二）硕博投资控股股东、实际控制人情况
1、硕博投资股权控制关系图
2、硕博投资控股股东基本情况
4
截至本报告书签署日，万和集团持有硕博投资 100%股权，为硕博投资的单
一股东。万和集团的基本情况如下：
企业名称 广东万和集团有限公司
住所/通讯地址 佛山市顺德区容桂街道容奇大道北 182 号万和大厦一楼、二楼商场
法定代表人 卢楚隆
注册资本 人民币肆亿伍仟万元
统一社会信用代码 91440606280100451D
企业类型 有限责任公司（自然人投资或控股）
对外投资、企业管理服务、投资咨询服务、财务咨询服务、国内商业
经营范围 （经营范围不含法律、行政法规和国务院决定禁止或应经许可的项
目）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
成立日期 1999 年 12 月 15 日
经营期限 长期
卢础其持有 45%股权，卢楚隆持有 25%股权，卢楚鹏持有 15%股权，
股东情况
叶远璋持有 15%股权
联系电话 0757-28383009
3、硕博投资的实际控制人情况
硕博投资及其单一股东万和集团的实际控制人为卢础其、卢楚隆和卢楚鹏兄
弟三人。
由于万和集团股权结构相对较为分散，为保证其自身及下属子公司控制权的
稳定，卢础其、卢楚隆与卢楚鹏兄弟三人于 2006 年 11 月 28 日共同签署了《一
致行动协议》，主要内容如下：（1）三方在万和集团及其控股子公司或其能够施
加重大影响的企业之重大事项采取一致行动；（2）各方就有关万和集团经营发展
的重大事项向万和集团股东会行使提案权及/或表决权时保持充分一致；（3）各
方向万和集团提名的董事就万和集团经营发展的重大事项向万和集团董事会行
使提案权及/或表决权时保持充分一致；（4）万和集团控股子公司或其能够施加
重大影响的企业之经营发展的重大事项，视为万和集团经营发展的重大事项，应
无条件适用该协议的规定；（5）各方如在万和集团控股子公司或其能够施加重大
影响的企业中持有股权或担任董事的，其向该（等）控股子公司或其能够施加重
大影响的企业行使股东或董事提案权和表决权时，须与万和集团或各方达成的最
5
终意见保持一致。（6）该协议的有效期为长期有效，除非一方不再担任万和集团
的董事且不再持有万和集团的股权。
（1）卢础其基本情况
姓名 卢础其
性别 男
国籍 中国
通讯地址 佛山市顺德区容桂街道容奇大道北 182 号万和大厦一楼、二楼商场
是否取得其他国家
否
或地区的居留权
（2）卢楚隆基本情况
姓名 卢楚隆
性别 男
国籍 中国
通讯地址 佛山市顺德区容桂街道容奇大道北 182 号万和大厦一楼、二楼商场
是否取得其他国家
否
或地区的居留权
（3）卢楚鹏基本情况
姓名 卢楚鹏
性别 男
国籍 中国
通讯地址 佛山市顺德区容桂街道容奇大道北 182 号万和大厦一楼、二楼商场
是否取得其他国家
否
或地区的居留权
4、硕博投资控股股东、实际控制人所控制的核心企业和核心业务、关联企
业及主营业务的情况
截至本报告书签署日，硕博投资控股股东、实际控制人所控制的核心企业、
关联企业基本信息如下：
6
序号 公司名称 股权关系 经营范围
鹤山市德万实业 万和集团持
1 生产、销售：电风扇
有限公司 股 80%
佛山市顺德区凯 万和集团持 对房地产业、制造业、社会服务业、商业进行投资；
2
汇投资有限公司 股 60% 国内商业、物资供销业；物业管理、物业租赁
广东硕富投资管 万和集团持 对外投资、资产管理服务、投资咨询服务、财务咨
3
理有限公司 股 100% 询服务；国内商业、物资供销业
广东硕富投
佛山市南港房地 资管理有限
4 房地产开发经营，房地产投资
产开发有限公司 公司持股
100%
对房地产业、建筑业、制造业、商业、社会服务业
佛山市顺德区红 万和集团持
5 进行投资；为企业合并收购、债务重组、项目投资、
狮投资有限公司 股 50%
企业管理提供咨询服务
广东南方中宝电 万和集团持 生产经营 500KV 超高压交联电缆；从事电缆、通
6
缆有限公司 股 66% 信光缆的进出口业务
研发、生产、销售燃气热水器、燃气采暖热水炉、
电热水器、燃气灶具、消毒柜、电磁炉、电饭煲、
电炒锅、抽油烟机、电开水柜、电开水瓶、空气清
万和集团及
新器、脉冲变压器、冰箱除臭器、桑拿浴箱、燃气
卢础其、卢
广东万和新电气 空调、燃气用具、燃气烤炉、太阳能热水器、太阳
7 楚隆、卢楚
股份有限公司 能集热器、热泵热水机、燃气干衣机、电干衣机、
鹏合计持股
洗碗机、电烤箱、电蒸箱、蒸烤一体机、热泵热水
69.65%
器、电压力锅、电水壶、小家电（家用电器）系列、
净水器系列及上述产品的安装、维修和配件销售；
经营货物进出口、技术进出口业务
广东万和新 研发、加工、制造、销售及维修家用制冷、厨房、
中山万和电器有 电气股份有 清洁卫生及其他家用电力器具、燃气器具（包括燃
8
限公司 限公司持股 气焊接器、燃气取暖器、燃气灯）、模具以及上述
100% 产品零配件，货物及技术进出口
研发、生产、销售：电热水器、热泵热水器、热泵
热水机、变频冷暖热泵空调、低环境温度空气源热
泵（冷水）机组、户用及类似用途的热泵（冷水）
广东万和新
机组、消毒柜、抽油烟机、烟熏机、脱水机、干燥
广东万和电气有 电气股份有
9 机、燃气炉具、燃气灶具、洗碗机、电烤箱、电蒸
限公司 限公司持股
箱、蒸烤一体机、电陶炉、电磁炉、电炉具、燃气
100%
烤箱、燃气空调、烤炉、太阳能热水器、太阳能集
热器、燃气热水器、其他家用电器及上述产品的安
装、维修和配件销售；货物进出口、技术进出口
广东万和新
佛山市顺德万和
电气股份有 生产：五金电器配件，电子配件，塑料配件（不含
10 电气配件有限公
限公司持股 废旧塑料），模具，其他电气配件
司
100%
7
序号 公司名称 股权关系 经营范围
广东万和新
万和国际（香港） 电气股份有
11 进出口贸易
有限公司 限公司持股
100%
广东万和新 太阳能热水器、太阳能集热器、热泵热水机、热泵
合肥万和电气有 电气股份有 热水器、燃气热水器、燃气采暖热水炉、电热水器、
12
限公司 限公司持股 燃气灶具、消毒柜、抽油烟机、燃气用具、小家电
100% 及配件生产、安装、维修、销售
研发、生产、销售太阳能热水器、两用炉、燃气锅
炉、燃气灶具、太阳能集热器、热泵热水机、热泵
广东万和新 热水器、燃气热水器、燃气采暖热水炉、电热水器、
广东万和热能科 电气股份有 家用电器配件、日用电器配件、其他新能源产品及
13
技有限公司 限公司持股 上述产品的安装、维修；上述产品的五金电器配件、
100% 电子配件、塑料配件（不含废旧塑料）、模具、其
他电气配件开发、制造与销售；经营货物进出口、
技术进出口业务
研发、开发、销售：计算机、软硬件及辅助设备（除
计算机系统安全专用产品），通信设备及相关产品，
网络技术产品，多媒体产品，电子产品，家用电器
广东万和新
及厨卫电器，数码产品，家居产品，电子商务平台
广东梅赛思科技 电气股份有
14 及管理，系统集成的设计、调试及维护，提供计算
有限公司 限公司持股
机技术咨询及服务，电子商务咨询，经济信息咨询，
55%
文化艺术培训，为企业提供管理服务、运营服务、
投资咨询、企业管理咨询、商务咨询，对工业、商
业、服务业进行投资。国内商业、物资供销业
广东万和新 研发、生产和销售：家用净水机、商用及工程净水
广东万和净水设 电气股份有 设备、家用及商用空气净化器、车载空气净化器及
15
备有限公司 限公司持股 上述产品的配件；承接：社区及公共直饮水工程项
70% 目
研发、生产、销售：电热水器、热泵热水器、热泵
广东万和新 热水机、变频冷暖热泵空调、低环境温度空气源热
广东万博电气有 电气股份有 泵（冷水）机组、户用及类似用途的热泵（冷水）
16
限公司 限公司持股 机组、太阳能热水器、太阳能集热器、燃气热水器
50% 及上述产品的技术进出口、安装、维修和配件销售。
（以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施）
设计、制造、加工、销售：铝合金精密压铸件、汽
车零配件、汽车双离合器变速器（DCT）关键零件
及部件、通讯类零配件；自有设备租赁（非监管设
广东鸿特精密技 万和集团持
17 备）；互联网信息服务；互联网信息技术开发、技
术股份有限公司 股 29.23%
术咨询、技术转让；股权投资；投资咨询（不含金
融、证券、期货咨询）；经济信息咨询服务；电子
结算系统的开发；数据处理和存储服务；企业征信
8
序号 公司名称 股权关系 经营范围
服务
设计、生产、销售：铝合金精密压铸件、汽车零配
广东鸿特精密技
鸿特精密持 件及通讯类零配件；自营各类商品和技术的进出
18 术（台山）有限公
股 100% 口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技
司
术除外
信息技术咨询；从事网络信息科技领域内的技术开
广东鸿特普惠信 鸿特精密持 发、技术咨询、技术服务、技术转让；企业管理咨
19
息服务有限公司 股 100% 询，房地产中介服务，房地产市场信息咨询、市场
分析调查服务、物业管理咨询
从事网络信息科技领域内的技术开发、技术咨询、
技术服务、技术转让，供应链管理咨询，互联网信
广东鸿特互联网
鸿特精密持 息服务（增值电信业务经营），股权投资，经济信
20 科技服务有限公
股 100% 息咨询服务，电子结算系统的开发，数据处理，个
司
人征信服务，销售、安装：导航设备；设计、制作、
发布、代理国内外广告，企业营销推广服务
企业管理咨询，经济信息咨询服务，股权投资，投
广东鸿特信息咨 鸿特精密持
21 资咨询，互联网信息服务（增值电信业务经营），
询有限公司 股 100%
供应链管理咨询，电子产品租赁、销售
（三）硕博投资及其控股股东的简要财务状况
1、硕博投资最近一期的财务状况
硕博投资成立于 2017 年 6 月，暂无相关的财务数据。
2、万和集团最近三年的简要财务数据
万和集团成立于 1999 年 12 月，最近三年万和集团合并财务报表的主要财
务数据如下：
单位：元
项目 2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日
总资产 9,884,197,712.69 7,779,761,835.84 6,946,380,488.97
总负债 5,836,661,535.36 3,971,601,905.16 3,423,324,953.62
净资产 4,047,536,177.33 3,808,159,930.68 3,523,055,535.35
资产负债率 59.05% 51.05% 49.28%
项目 2016 年 2015 年 2014 年
营业收入 6,399,024,945.94 5,630,508,511.34 5,214,484,292.21
主营业务收入 6,272,561,816.28 5,474,822,271.76 5,077,167,470.43
9
净利润 449,647,917.85 317,652,624.48 262,427,784.35
净资产收益率 11.11% 8.34% 7.45%
（四）硕博投资最近五年合法合规经营情况
硕博投资最近五年内不存在受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、
刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情形，亦不存在
失信被执行的情形。
（五）硕博投资董事、监事及高级管理人员的基本情况
硕博投资的董事、监事和高级管理人员基本情况如下：
长期居住 是否取得其他
姓名 曾用名 职务 身份证号码 国籍
地 国家居留权
胡玲 - 执行董事 5227011973******29 中国 广东佛山 无
谢瑜华 - 监事 6526231972******1X 中国 广东佛山 无
徐碧霞 - 经理 4406231961******22 中国 广东佛山 无
上述人员在最近五年内不存在受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、
刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情形，亦不存在
失信被执行的情形。
（六）硕博投资及其控股股东、实际控制人持有其他上市公司 5%以上股
份的情况
截至本报告书签署日，硕博投资不存在持有其他上市公司 5%以上股份的情
况；其控股股东万和集团除持有鸿特精密 29.23%股份外，还持有上市公司广东
万和新电气股份有限公司 38.25%的股份。
（七）硕博投资及其控股股东、实际控制人持有银行、信托公司、证券公
司、保险公司及其他金融机构 5%以上股份的情况
截至本报告书签署日，硕博投资不存在持有 5% 以上的银行、信托公司、
证券公司、保险公司及其他金融机构股份的情况；其控股股东万和集团持有广东
顺德农村商业银行股份有限公司 5.57%的股份。
10
二、本次交易前后信息披露义务人与上市公司的控制关系
本次权益变动前，信息披露义务人与上市公司关系如下：
本次权益变动后，信息披露义务人与上市公司关系如下：
11
第二节 权益变动目的及决定
一、本次权益变动目的
本次权益变动系信息披露义务人的控股股东、实际控制人为满足战略发展需
要，对其控制上市公司股权的方式进行调整。
二、信息披露义务人未来 12 个月增、减持上市公司股份计划
截至本报告书签署日，信息披露义务人在未来 12 个月内暂无其他明确继续
增持鸿特精密股份的计划，若今后信息披露义务人拟增持鸿特精密股份，将严格
按照相关法律、法规及规范性文件的规定进行增持并切实履行信息披露义务。
截至本报告书签署日，信息披露义务人在未来 12 个月内暂无减持鸿特精密
股份的计划。如未来信息披露义务人拟减持上市公司股份，将严格按照有关法律、
法规及《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公
司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定予以执行，
并切实履行信息披露义务。
三、本次权益变动所履行相关决策程序及时间
1、2017 年 7 月 8 日，硕博投资执行董事作出决定，同意受让万和集团所
持有的鸿特精密 31,363,200 股股份（占鸿特精密总股本的 29.23%），并同意硕博
投资与万和集团签署《股份转让协议》；
2、2017 年 7 月 25 日，硕博投资股东作出决定，同意硕博投资受让万和集
团所持有的鸿特精密 31,363,200 股股份（占鸿特精密总股本的 29.23%），并同意
硕博投资与万和集团签署《股份转让协议》；
3、2017 年 7 月 8 日，万和集团召开董事会并作出决议，同意全资子公司
硕博投资受让其持有的鸿特精密 31,363,200 股股份（占鸿特精密总股本的
29.23%），并同意硕博投资与万和集团签署《股份转让协议》；
4、2017 年 7 月 25 日，万和集团作出股东会决议，同意全资子公司硕博投
资受让其持有的鸿特精密 31,363,200 股股份（占鸿特精密总股本的 29.23%），并
12
同意硕博投资与万和集团签署《股份转让协议》。
5、2017 年 7 月 25 日，硕博投资与万和集团正式签署了《广东鸿特精密技
术股份有限公司股份转让协议》。
13
第三节 本次权益变动的方式
一、权益变动的方式与结果
本次权益变动的方式为万和集团以协议转让方式向硕博投资转让其持有的
鸿特精密 31,363,200 股股份，占鸿特精密总股本的 29.23%。
本次权益变动前，万和集团持有鸿特精密 31,363,200 股股份，占鸿特精密总
股本的 29.23%，为鸿特精密的控股股东。本次权益变动后，万和集团不再直接
持有鸿特精密任何股份，但通过硕博投资间接持有鸿特精密 31,363,200 股股份，
占鸿特精密总股本的 29.23%。
本次权益变动前，信息披露义务人硕博投资未持有鸿特精密的股份；本次权
益变动后，信息披露义务人硕博投资将持有鸿特精密 31,363,200 股股份，占鸿特
精密总股本的 29.23%，从而成为鸿特精密的控股股东。
上述股份转让系同一实际控制人控制的不同企业之间的转让，股份转让前后
未导致实际控制人发生变更。
二、股份转让协议的主要内容
1、协议转让的当事人
甲方（转让方）：广东万和集团有限公司
乙方（受让方）：广东硕博投资发展有限公司
2、转让股份的数量及比例
本次股份转让的标的为万和集团持有的鸿特精密 31,363,200 股股份（以下
简称“标的股份”），占鸿特精密已发行股份总数的 29.23%。
3、转让价格及支付
本次股份转让价格按照《股份转让协议》签署日的前一交易日鸿特精密股票
收盘价的 90%确定，即每股人民币 53.70 元；据此计算，标的股份的转让总价款
为人民币 1,684,203,840.00 元。
14
自协议双方于中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理完毕标的股份过
户手续之日起十个交易日内，硕博投资向万和集团支付全部股份转让款的 50%；
剩余转让款项应于股份过户完成后 12 个月内予以全部支付。
4、标的股份过户
自《股份转让协议》生效之日起十个交易日内，万和集团与硕博投资应共同
向深圳证券交易所提出就本次股份转让出具确认意见书的申请。自取得深交所出
具的协议转让确认意见书之日起十个交易日内，万和集团与硕博投资应共同向登
记结算公司申请办理标的股份过户登记手续。
5、协议生效
《股份转让协议》自双方签字盖章之日起生效。
三、拟转让股份的权利限制情况及股份转让的其他安排
截至本报告书签署日，本次拟转让的股份不存在质押、冻结或被限制转让的
情况。本次股份转让亦未附加特殊条件，也不存在补充协议，协议双方就股份表
决权的行使不存在其他安排，不存在出让人在鸿特精密中拥有权益的其余股份。
15
第四节 资金来源
硕博投资受让万和集团所持鸿特精密股份所需支付的资金总额为人民币
1,684,203,840.00 元，资金全部来自于硕博投资自有资金及向控股股东借款。
一、借款合同的主要内容
1、协议当事人
出借人（以下称甲方）：广东万和集团有限公司
借款人（以下称乙方）：广东硕博投资发展有限公司
2、借款金额及用途
甲方向乙方提供借款人民币壹拾陆亿伍仟万元整（1,650,000,000.00 元），
给乙方用于购买广东鸿特精密技术股份有限公司股份。
3、借款利率和期限
借款期限为 36 个月，自出借款达账时计算。乙方按中国人民银行公布的同
期同类贷款利率向甲方支付利息。
4、担保安排
若甲方要求乙方提供财产对其借款提供担保的，乙方同意按照甲方的要求办
理相关的抵押手续。
5、违约责任
乙方逾期付息应按应付利息增加百分之三十作违约金支付给甲方。乙方逾期
还款，应按欠款数额及上述约定月利率计付的利息增加百分之三十作违约金支付
甲方。
二、信息披露义务人关于资金来源的声明
硕博投资已出具承诺，本次受让鸿特精密股份的资金来源于硕博投资的自有
16
资金和股东借款，该等资金来源合法，不存在向前述情形外的其他第三方募集资
金的情况，也不存在代持、结构化安排、通过资管产品或有限合伙等形式或者直
接、间接使用上市公司及其关联方资金的情况。
三、交易对价的支付安排
根据硕博投资与万和集团签署的《股份转让协议》的约定，自协议双方于中
国证券登记结算有限公司深圳分公司办理完毕标的股份过户手续之日起十个交
易日内，硕博投资应向万和集团支付全部股份转让款的 50%；剩余转让款项应于
股份过户完成后 12 个月内予以全部支付。
17
第五节 本次权益变动完成后的后续计划
一、是否拟在未来 12 个月内改变上市公司主营业务或者对上市
公司主营业务作出重大调整
截至本报告书签署日，信息披露义务人在未来 12 个月内不会改变上市公司
主营业务，也不会对上市公司主营业务作出重大调整。
二、未来 12 个月内是否拟对上市公司或其子公司的资产和业务
进行出售、合并、与他人合资或合作的计划，或上市公司拟购买或置
换资产的重组计划
截至本报告书签署日，信息披露义务人在未来 12 个月内暂无明确的对上市
公司或其子公司的资产和业务进行出售、合并、与他人合资或合作的计划，也暂
无上市公司拟购买或置换资产的重组计划。
如果根据上市公司实际情况需要进行资产、业务的调整或重组，信息披露义
务人将按照有关法律法规之要求，履行相应的法定程序和义务。
三、调整上市公司现任董事会或高级管理人员组成的计划
截至本报告书签署之日，信息披露义务人暂无调整上市公司现任董事会或高
级管理人员组成的计划或建议。 如果根据上市公司实际情况需要进行相应调整，
信息披露义务人将按照有关法律法规之要求，履行相应的法定程序和义务。
四、对上市公司《公司章程》进行修改的计划
截至本报告书签署之日，信息披露义务人暂无对上市公司章程进行修改的计
划。如果根据上市公司实际情况需要进行相应调整，信息披露义务人将按照有关
法律法规之要求，履行相应的法定程序和义务。
五、对上市公司现有员工聘用计划作出重大变动的计划
18
截至本报告书签署之日，信息披露义务人暂无对上市公司现有员工聘用计划
作重大变动的计划。如果根据上市公司实际情况需要进行相应调整，信息披露义
务人将按照有关法律法规之要求，履行相应的法定程序和义务。
六、对上市公司分红政策作出重大变动的计划
截至本报告书签署之日，信息披露义务人暂无调整上市公司现有分红政策的
计划。如果根据上市公司实际情况需要进行相应调整，信息披露义务人将按照有
关法律法规之要求，履行相应的法定程序和义务。
七、其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的计划
截至本报告书签署之日，信息披露义务人暂无对上市公司业务和组织结构等
有重大影响的调整计划。如果根据上市公司实际情况需要进行上述重组和调整，
信息披露义务人将按照有关法律法规之要求，履行相应的法定程序和义务。
19
第六节 本次权益变动对上市公司影响的分析
一、本次权益变动对上市公司独立性的影响
本次权益变动完成后，鸿特精密仍为独立运营的上市公司。信息披露义务人
将按照有关法律法规及鸿特精密公司章程的规定行使股东的权利，并履行相应的
义务。
为确保本次权益变动完成后鸿特精密具有完善的法人治理结构和独立的经
营能力，信息披露义务人及其控股股东、实际控制人承诺保持与上市公司之间的
人员独立、财务独立、业务独立、机构独立、资产独立完整，并出具了《关于保
持上市公司独立性的承诺》，承诺如下：
“本次股份转让交易完成后，本承诺人不会损害上市公司的独立性，在资产、
人员、财务、机构和业务上与上市公司保持五分开原则，并严格遵守中国证监会
关于上市公司独立性的相关规定，保持并维护上市公司的独立性。若本承诺人违
反上述承诺给上市公司及其他股东造成损失，一切损失将由本承诺人承担。”
二、同业竞争
信息披露义务人及其控股股东、实际控制人控制的其他企业目前不存在从事
与鸿特精密相同或相似业务的情形，与上市公司之间不存在同业竞争。
为避免将来产生同业竞争，信息披露义务人及其控股股东、实际控制人均出
具了《关于避免同业竞争的承诺》，承诺如下：
“本承诺人及本承诺人控制的下属子公司未直接或间接经营任何与上市公
司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也未参与投资任何与上市公司生
产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业；自承诺函签署之日
起，本承诺人及本承诺人控制的下属子公司不直接或间接经营任何与上市公司经
营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不参与投资任何与上市公司生产的
产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业，如果因未能履行上述承
诺而给上市公司造成损失的，本承诺人愿意承担由于违反上述承诺给上市公司造
20
成的直接、间接的经济损失、索赔责任及额外的费用支出。”
三、关联交易
在本次权益变动后，信息披露义务人将成为上市公司的控股股东。为了保护
鸿特精密的合法利益，维护广大中小投资者的合法权益，信息披露义务人及其控
股股东、实际控制人出具了《关于减少和避免关联交易的承诺》，承诺如下：
“本承诺人/本承诺人控制的公司在作为持有上市公司 5%以上股份的股东
期间，本承诺人及本承诺人控制的其他企业，将尽量减少、避免与上市公司间不
必要的关联交易。对于本承诺人及本承诺人控制的其他企业与上市公司发生的关
联交易确有必要且无法规避时，将遵循公正、公平、公开的一般商业原则，依照
市场经济规则，按照有关法律、法规、规范性文件和公司的有关规定履行合法程
序，依法签订协议，保证交易价格的透明、公允、合理，在股东大会以及董事会
对有关涉及本承诺人及所控制的其他企业与上市公司的关联交易进行表决时，履
行回避表决的义务，并将督促上市公司及时履行信息披露义务，保证不通过关联
交易损害上市公司及其他股东特别是中小股东的利益。如果本承诺人及控制的其
他企业违反上述所作承诺及保证，将依法承担全部责任，并对由此造成上市公司
及其他股东的损失承担连带赔偿责任。”
四、对上市公司后续生产经营产生影响
本次股份转让后，上市公司仍将按照原有的生产经营战略继续发展。
硕博投资及卢础其先生、卢楚隆先生、卢楚鹏先生亦出具承诺：“本次股份
转让完成后，上市公司仍将按原有的生产经营战略继续发展，硕博投资将严格遵
守法律法规和上市公司章程的规定行使股东权利、履行股东义务，不会因为硕博
投资成为上市公司股东而对上市公司后续生产经营产生不利影响。”
21
第七节 与上市公司间的重大交易
一、与上市公司及其子公司之间的交易
截至本报告书出具之日前 24 个月内，信息披露义务人及信息披露义务人的
董事、监事和高级管理人员不存在与鸿特精密及其子公司进行资产交易的合计金
额高于 3,000 万元或者高于鸿特精密最近经审计的合并财务报表净资产 5%以上
的交易。
二、与上市公司董事、监事、髙级管理人员之间进行的交易
截至本报告书签署日前 24 个月内，除硕博投资的执行董事胡玲同时担任鸿
特精密的董事长，监事谢瑜华同时担任鸿特精密的监事会主席外，信息披露义务
人及其董事、监事和高级管理人员不存在与鸿特精密董事、监事、高级管理人员
进行合计金额超过人民币 5 万元以上交易的情况。
三、对拟更换上市公司董事、监事、髙级管理人员的补偿或类似
安排
截至本报告书签署日前 24 个月内，硕博投资及其董事、监事、高级管理人
员不存在对拟更换的上市公司董事、监事、高级管理人员进行补偿或者存在其他
任何类似安排的情况。
四、对上市公司有重大影响的合同、默契或安排
除本报告书所披露的事项外，截至本报告书签署日前 24 个月内，信息披露
义务人及其董事、监事、高级管理人员没有对上市公司有重大影响的其他正在签
署或者谈判的合同、默契或者安排。
22
第八节 前六个月买卖上市公司股份的情况
一、信息披露义务人前六个月内买卖上市公司股份的情况
经自查，信息披露义务人在本次权益变动之日前六个月内不存在通过证券交
易所的证券交易系统买卖鸿特精密股票的情况。
二、信息披露义务人董事、监事、高级管理人员（或主要负责人），
以及上述相关人员的直系亲属在事实发生之日前 6 个月内买卖上市
公司股票的情况
经自查，信息披露义务人及其董事、监事、高级管理人员（或主要负责人）
以及上述相关人员的直系亲属在事实发生之日前 6 个月内不存在买卖上市公司
股票的情况。
23
第九节 信息披露义务人的财务资料
硕博投资成立于 2017 年 6 月 22 日，设立至今不足一年，暂无相关的财务数
据。硕博投资之控股股东万和集团成立于 1999 年 12 月 15 日，万和集团近 3 年
经审计的财务报表如下：
一、合并资产负债表
单位：元
项 目 2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 1,360,728,375.61 808,382,065.43 616,738,483.16
以公允价值计量且其变动
509.02 132,284,251.40 7,463,644.77
计入当期损益的金融资产
应收票据 687,082,400.65 532,809,216.26 547,270,798.42
应收账款 946,037,992.01 844,498,847.61 739,196,320.11
预付款项 73,271,639.56 39,854,754.82 53,439,170.78
其他应收款 251,617,523.32 212,210,659.36 201,122,421.39
存货 1,097,663,826.29 1,052,215,393.43 1,050,109,378.09
其他流动资产 48,568,971.53 267,988,469.52 40,112,317.54
流动资产合计 4,464,971,237.99 3,890,243,657.83 3,255,452,534.26
非流动资产：
可供出售金融资产 2,054,823,335.71 1,054,823,335.71 1,034,502,115.95
长期股权投资 619,600,269.01 212,659,601.83 214,001,306.20
投资性房地产 28,777,844.72 30,755,345.84
固定资产 1,735,775,657.44 1,774,544,146.07 1,522,025,976.32
在建工程 280,129,897.25 184,693,565.51 223,974,660.24
工程物资 161,016.00
无形资产 300,380,853.40 303,360,868.50 308,686,549.40
长期待摊费用 67,223,867.84 100,190,958.99 119,819,149.15
递延所得税资产 56,011,953.07 59,016,910.80 42,693,856.08
其他非流动资产 276,502,796.26 169,473,444.76 225,063,325.37
非流动资产合计 5,419,226,474.70 3,889,518,178.01 3,690,927,954.71
24
项 目 2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日
资产总计 9,884,197,712.69 7,779,761,835.84 6,946,380,488.97
流动负债：
短期借款 1,137,909,226.39 1,369,568,086.59 1,056,713,432.08
应付票据 544,937,626.78 507,295,246.69 326,010,470.23
应付账款 1,268,992,256.19 1,035,137,401.83 888,271,033.43
预收款项 222,915,527.50 150,710,553.72 140,324,065.02
应付职工薪酬 83,998,891.27 70,493,166.22 52,233,334.28
应交税费 68,585,609.48 20,280,493.88 21,318,807.82
应付利息 26,275,508.05 2,253,895.81 2,959,610.92
其他应付款 412,490,240.48 107,795,953.67 462,926,457.80
一年内到期的非流动负债 150,000,000.00 6,140,585.31
其他流动负债 894,953,929.91 86,338,634.00 40,163,694.05
流动负债合计 4,811,058,816.05 3,356,014,017.72 2,990,920,905.63
非流动负债：
长期借款 803,155,000.19 323,764,989.37 148,786,567.26
长期应付款 141,171,720.75 211,253,750.82 204,006,585.03
预计负债 3,058,942.99 3,883,941.71 2,219,509.16
递延收益 78,217,055.38 76,685,205.54 77,391,386.54
非流动负债合计 1,025,602,719.31 615,587,887.44 432,404,047.99
负债合计 5,836,661,535.36 3,971,601,905.16 3,423,324,953.62
所有者权益：
实收资本 450,000,000.00 450,000,000.00 450,000,000.00
资本公积 571,408,600.56 571,408,600.56 571,408,600.56
盈余公积 41,510,742.83 30,501,629.70 27,273,531.13
未分配利润 710,242,189.22 571,875,250.52 481,501,139.84
归属于母公司所有者权益合
1,773,161,532.61 1,623,785,480.78 1,530,183,271.53
计
少数股东权益 2,274,374,644.72 2,184,374,449.90 1,992,872,263.82
所有者权益合计 4,047,536,177.33 3,808,159,930.68 3,523,055,535.35
负债和所有者权益总计 9,884,197,712.69 7,779,761,835.84 6,946,380,488.97
二、合 并 利 润 表
单位：元
25
项目 2016 年度 2015 年度 2014 年度
一、营业收入 6,399,024,945.94 5,630,508,511.34 5,214,484,292.21
减：营业成本 4,425,144,711.36 4,029,061,417.49 3,775,900,082.90
营业税金及附加 48,696,979.58 33,966,051.83 31,459,118.24
销售费用 972,320,623.26 765,415,676.06 708,675,269.78
管理费用 437,027,177.30 416,843,976.53 381,760,107.01
财务费用 73,394,734.13 52,652,138.65 64,700,913.74
资产减值损失 12,923,712.76 70,460,812.84 7,985,014.90
加：公允价值变动收益 433,719.88 -467,093.06 33,345.77
投资收益 81,154,614.18 87,195,579.24 45,304,806.35
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 511,105,341.61 348,836,924.12 289,341,937.76
加：营业外收入 36,607,584.73 24,010,638.30 21,872,065.05
其中：非流动资产处置利得 203,588.54 688.75 199.90
减：营业外支出 4,668,704.44 11,049,242.42 5,427,794.18
其中：非流动资产处置损失 1,145,782.18 933,513.20 567,171.68
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
543,044,221.90 361,798,320.00 305,786,208.63
列）
减：所得税费用 93,396,304.05 44,145,695.52 43,358,424.28
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 449,647,917.85 317,652,624.48 262,427,784.35
其中：归属于母公司所有者的净利润 149,358,051.83 93,602,209.25 86,541,213.93
少数股东损益 300,289,866.02 224,050,415.23 175,886,570.42
五、其他综合收益的税后净额
六、综合收益总额 449,647,917.85 317,652,624.48 262,427,784.35
归属于母公司所有者的综合收益总额 149,358,051.83 93,602,209.25 86,541,213.93
归属于少数股东的综合收益总额 300,289,866.02 224,050,415.23 175,886,570.42
七、每股收益
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
三、合并现金流量表
单位：元
26
项 目 2016 年度 2015 年度 2014 年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 6,065,325,945.21 5,064,636,535.32 4,518,011,530.38
收到的税费返还 134,342,530.49 143,031,775.81 105,180,916.42
收到其他与经营活动有关的现金 193,741,047.49 182,858,147.65 196,885,879.44
经营活动现金流入小计 6,393,409,523.19 5,390,526,458.78 4,820,078,326.24
购买商品、接受劳务支付的现金 3,364,540,058.54 2,744,402,306.82 2,934,941,501.57
支付给职工以及为职工支付的现金 692,546,107.51 546,348,948.52 480,589,119.11
支付的各项税费 291,884,467.81 269,253,039.30 248,061,170.50
支付其他与经营活动有关的现金 908,063,839.90 887,442,259.87 885,231,801.25
经营活动现金流出小计 5,257,034,473.76 4,447,446,554.51 4,548,823,592.43
经营活动产生的现金流量净额 1,136,375,049.43 943,079,904.27 271,254,733.81
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 3,923,339,322.34 1,294,123,357.02 644,497,106.58
取得投资收益收到的现金 208,604,139.40 117,643,974.85 87,126,568.00
处置固定资产、无形资产和其他长期
470,911.33 34,669.02 423,197.30
资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
4,500,000.00
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 415,529,675.34 216,000,000.00
投资活动现金流入小计 4,522,444,048.41 1,627,802,000.89 732,046,871.88
购建固定资产、无形资产和其他长期
501,372,586.43 368,948,476.70 505,916,149.81
资产支付的现金
投资支付的现金 4,974,666,171.53 1,760,679,890.09 1,523,822,473.80
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 8,500,000.00 30,400,000.00
投资活动现金流出小计 5,484,538,757.96 2,160,028,366.79 2,029,738,623.61
投资活动产生的现金流量净额 -932,094,709.55 -532,226,365.90 -1,297,691,751.73
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 1,000.00 659,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到
659,000.00
的现金
取得借款收到的现金 3,244,987,028.24 3,008,647,462.98 1,546,716,204.51
收到其他与筹资活动有关的现金 372,925,878.57
27
筹资活动现金流入小计 3,244,988,028.24 3,009,306,462.98 1,919,642,083.08
偿还债务支付的现金 2,012,457,313.37 2,666,290,169.57 879,141,857.71
分配股利、利润或偿付利息支付的现
437,762,727.58 199,248,802.46 296,559,536.97
金
其中：子公司支付给少数股东的股利、
2,726,289.61
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 507,810,219.26 423,433,679.89
筹资活动现金流出小计 2,958,030,260.21 3,288,972,651.92 1,175,701,394.68
筹资活动产生的现金流量净额 286,957,768.03 -279,666,188.94 743,940,688.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
10,630,094.81 11,525,050.97 1,683,481.69
响
五、现金及现金等价物净增加额 501,868,202.72 142,712,400.40 -280,812,847.83
加：期初现金及现金等价物余额 698,784,294.23 556,071,893.83 836,674,340.86
六、期末现金及现金等价物余额 1,200,652,496.95 698,784,294.23 555,861,493.03
28
第十节 其他重大事项
一、截至本报告书签署之日，信息披露义务人不存在与本次权益变动有关的
其他重大事项和为避免对本报告书内容产生误解而必须披露的其他信息，以及中
国证监会或者证券交易所依法要求披露而未披露的其他信息。
二、信息披露义务人不存在《收购办法》第六条规定的如下情形：
（一）收购人负有数额较大债务，到期未清偿，且处于持续状态；
（二）收购人最近 3 年有重大违法行为或者涉嫌有重大违法行为；
（三）收购人最近 3 年有严重的证券市场失信行为；
（四）收购人为自然人的，存在《公司法》第一百四十六条规定情形；
（五）法律、行政法规规定以及中国证监会认定的不得收购上市公司的其他
情形。
三、信息披露义务人能够按照《收购办法》第五十条的规定提供相关文件。
四、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
29
声 明
本公司承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实
性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
信息披露义务人：广东硕博投资发展有限公司
法定代表人（或授权代表）：胡玲
30
财务顾问申明
本人及本人所代表的机构已履行勤勉尽责义务，对信息披露义务人的《广东
鸿特精密技术股份有限公司详式权益变动报告书》的内容进行了核查和验证，未
发现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对此承担相应的责任。
财务顾问主办人：_______________ _______________
陆亚锋 季 德
法定代表人： _______________
王承军
长江证券承销保荐有限公司
2017 年 7 月 26 日
31
第十一节 备查文件
一、硕博投资的营业执照
二、硕博投资的董事、监事、高级管理人员的名单及其身份证明
三、硕博投资及万和集团关于本次权益变动的内部批准文件
四、与本次权益变动相关的法律文件（股份转让协议）
五、硕博投资关于本次权益变动资金来源的承诺
六、硕博投资控股股东、实际控制人最近两年内未发生变化的说明
七、信息披露义务人及其相关人员在事实发生之日起前 6 个月内持有或买
卖鸿特精密股票的自查报告
八、硕博投资及其控股股东、实际控制人关于保持上市公司独立性的承诺
九、硕博投资及其控股股东、实际控制人关于避免同业竞争的承诺
十、硕博投资及其控股股东、实际控制人关于减少和避免关联交易的承诺
十一、硕博投资不存在《收购办法》第六条规定情形及能够按照《收购办法》
第五十条的规定提供相关文件的说明
十二、万和集团审计报告
以上备查文件备至地点为：上市公司主要办公地址。
32
附表
详式权益变动报告书
基本情况
广东鸿特精密技术股份有限 上市公司所
上市公司名称 广东省肇庆市鼎湖城区北十区
公司 在地
股票简称 鸿特精密 股票代码 300176
佛山市顺德区容桂街道办事处
信息披露义务 信息披露义
广东硕博投资发展有限公司 幸福居委会容桂大道北 182 号
人名称 务人注册地
万和大厦一楼商场之三
拥有权益的股 增加 √ 有无一致行 有 □ 无 √
份数量变化 不变，但持股人发生变化 □ 动人
信息披露义务 信息披露义
人是否为上市 务人是否为
是 √ 否 □ 是 □ 否 √
公司第一大股 上市公司实
东 际控制人
信息披露义
信息披露义务
务人是否拥
人是否对境
是 □ 否 √ 有境内、外 是 □ 否 √
内、境外其他
回答“是”，请注明公司家数 两个以上上 回答“是”，请注明公司家数
上市公司持股
市公司的控
5%以上
制权
通过证券交易所的集中交易 □ 协议转让 √
国有股行政划转或变更 □ 间接方式转让 □
权益变动方式
取得上市公司发行的新股 □ 执行法院裁定 □
（可多选）
继承 □ 赠与 □
其他 □ （请注明）
信息披露义务
人披露前拥有 持股种类： 无
权益的股份数
量及占上市公 持股数量： 0
司已发行股份
比例 持股比例： 0%
本次发生拥有
权益的股份变
动的数量及变 变动种类： 普通股 变动数量： 31,363,200 股 变动比例： 29.23%
动比例
与上市公司之
间是否存在持 是 □ 否 √
续关联交易
33
与上市公司之
间是否存在同 是 □ 否 √
业竞争
信息披露义务
人是否拟于未 是 □ 否 √
来 12 个月内继
续增持
信息披露义务
人前 6 个月是
否在二级市场 是 □ 否 √
买卖该上市公
司股票
是否存在《收
购办法》第六 是 □ 否 √
条规定的情形
是否已提供
《收购办法》
是 √ 否 □
第五十条要求
的文件
是否已充分披
是 √ 否 □
露资金来源
是否披露后续
是 √ 否 □
计划
是否聘请财务
是 √ 否 □
顾问
本次权益变动
是否需取得批
是 □ 否 √
准及批准进展
情况
信息披露义务
人是否声明放
是 □ 否 √
弃行使相关股
份的表决权
34
（本页无正文，为《广东鸿特精密技术股份有限公司详式权益变动报告书》
及附表之签字页）
信息披露义务人名称：
广东硕博投资发展有限公司（签章）
法定代表人：
2017 年7月26日
35
