关于部分募集资金投资项目实施地点变更的公告

证券代码：300178             证券简称：腾邦国际            公告编号：2017-O59



               深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司
           关于部分募集资金投资项目实施地点变更的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。



    深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司（以下简称“公司”或“腾邦国际”）为
适应未来业务发展需要，推进公司整体战略顺利实施，提升公司整体运营环境和外部
形象，吸引更多优秀的人才，经慎重研究，公司拟将募投项目“O2O 国际全渠道运营
平台”之“O2O 线上运营平台系统建设”项目的实施地点由深圳市变更为上海市。

    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司
规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板规则汇编》等相关规定，现将本次变更事项
公告如下：

    一、募集资金投资项目概述

    经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可[2017]288 号”
文核准，并经深圳证券交易所同意，公司非公开发行人民币普通股（A 股）62,014,763
股，发行价格为每股 12.87 元，募集资金总额为人民币 798,129,999.81 元，扣除发
行费用人民币 18,099,850.76 元，实际募集资金净额为人民币 780,030,149.05 元，
上述资金到位情况已由大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2017 年 7 月
12 日出具了“大华验字[2017]000489 号”验资报告。公司对募集资金进行了专户存
储管理。

    上述募集资金具体投资项目如下：




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序号                    项目名称
                                                       （万元）           （万元）
  1     O2O国际全渠道运营平台                           89,465              63,949

  2     差旅管理云平台（第一期）                        18,035              15,864

                      合计                              107,500             79,813




      二、本次募集资金投资项目实施地点变更情况

      （一）拟变更的募投项目“O2O 国际全渠道运营平台”情况

      拟变更的募投项目“O2O 国际全渠道运营平台”的建设包括 O2O 线上运营平台系
统建设、国内线下运营服务中心建设以及国际线下运营服务中心建设。O2O 线上运营
平台主要包括云采购系统、云运价系统、产品云平台和云销售系统；国内线下运营服
务中心建设计划新设 20 家以上运营服务中心；国际线下运营服务中心建设将选择“一
带一路”重点覆盖的区域，在重要的商旅城市通过自建或收购方式建设国际化运营服
务中心，打造国际化运营团队，为客户提供产品和服务。该项目计划投资 89,465 万
元，拟使用募集资金投资 63,949 万元。

      其中，O2O 线上运营平台系统建设计划投资 25,850 万元，拟使用募集资金投资
25,850 万元。用于办公场地购置 7,500 万元。

      公司拟将上述办公场地的购置地点由深圳市变更为上海市，拟使用募集资金金额
不变。变更前后情况对比如下：

       项目                        变更前                            变更后

      项目地址                     深圳市                            上海市




      （二）拟变更的募投项目“O2O 国际全渠道运营平台”实施地点变动原因

      公司拟将募投项目“O2O 国际全渠道运营平台”之“O2O 线上运营平台系统建设”
项目的办公场地购置地点由深圳市变更为上海市，主要原因如下：

      1、“O2O 线上运营平台系统建设”项目主要是搭建线上运营系统平台，为公司的
机票、旅游等业务提供线上支持系统。上述系统平台的运营和相关业务的开展不仅需

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要较强的 IT 技术人才作为保证，还需要建立具备线上和线下旅游行业经验丰富的人
才队伍。由于该项目对人才要求较高，而上海作为中国的经济中心城市，在此实施该
项目更容易打造符合公司线上运营平台项目要求且具备较强核心竞争力的运营团队。

    2、本次募投项目变更的地点拟定于上海虹桥商务区，该区域具有较强的发展潜
力，有利于公司拓展机票、旅游相关的业务。公司旅游业务近年来发展较快，华东地
区作为旅游行业的大市场，旅游资源和机构较为集中，公司的线上运营平台的运营总
部设立在上海，有利于更好地整合线上和线下的旅游资源，与公司现有的旅游业务进
行更好地协同，发挥公司在华东地区的资源优势。

    3、随着公司旅游业务的不断发展，公司需要拓展国内各旅游核心区域的业务。
公司已在华南地区深耕多年，正在将在华南地区积累的经验和各项优势扩展到国内其
他地区，深入挖掘国内尤其是华东地区的旅游业务机会，积极寻找合作机构，进一步
提升渠道优势。

    综上所述，基于公司未来战略、市场、人才等多方面的考虑，公司将计划在深圳
建设的 O2O 线上运营平台的运营总部，变更至上海建设。

    三、变更募投项目实施地点的影响

    本次变更部分募集资金投资项目实施地点符合相关法律、法规的规定。除变更部
分项目实施地点外，公司募投项目建设背景、技术方案和实施主体均未发生改变，不
会对项目产生实质性影响；未改变募集资金项目实施主体、建设内容，不存在变相改
变募集资金投向和损害股东利益的情形，不构成关联交易。本次实施地点的变更对募
投项目不存在新增风险及不确定性。

    四、审批程序和相关意见

    公司于 2017 年 8 月 11 日召开的第三届董事会第四十一次会议、第三届监事会第
二十七次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目实施地点变更的议案》。

    独立董事发表独立意见：公司部分募集资金投资项目实施地点变更符合未来业务
发展需要，将有利于推进公司整体战略的顺利实施，促进人才培养与引进，实现公司
人力资源计划，提升公司整体运营环境和外部形象，符合上市公司和全体股东的利益，
是合理且必要的。因此，同意公司此次变更。


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    监事会意见：此次变更与公司募集资金投资项目的实施不相抵触，不影响公司募
集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害全体股东利益的情
况。同意公司变更此次部分募集资金的实施地点至上海。

    保荐机构意见：腾邦国际本次募投项目实施地点变更，经公司董事会审议通过，
独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易
所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的规定；本次募集资金投资项目实施地
点变更，并未改变募集资金项目实施主体、建设内容及募集资金使用金额，不存在变
相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。中信证券同意腾邦国际本次变更部分募
集资金投资项目实施地点。

    本次部分募集资金的实施地点的变更，无需政府有关部门批准、不需征得债权人
同意以及不需征得其他第三方同意。

    五、备查文件

    1、《第三届董事会第四十一次会议决议》；

    2、《第三届监事会第二十七次会议决议》；

    3、《独立董事关于部分募集资金投资项目实施地点变更事项的独立意见》；

    4、《中信证券股份有限公司关于深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司变更部分
募集资金投资项目实施地点的核查意见》。



    特此公告。




                                          深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司

                                                        董 事 会

                                                   2017 年 8 月 12 日




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