关于公司控股股东拟非公开发行可交换债券的公告

证券代码：300178            证券简称：腾邦国际            公告编号：2018-051



             腾邦国际商业服务集团股份有限公司
       关于公司控股股东拟非公开发行可交换债券的公告

       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚
   假记载、误导性陈述或者重大遗漏.

    腾邦国际商业服务集团股份有限公司（以下简称“公司”“腾邦国际”）于近
日收到公司控股股东腾邦集团有限公司（以下简称“腾邦集团”） 的书面通知
（以下简称“通知”），腾邦集团拟以其所持本公司部分股票及其孳息(包括资本
公积转增股本、送股、分红、派息等)为标的非公开发行可交换公司债券 (以下
简称“本次可交换债券”)。

    截至本公告发布之日，腾邦集团股持有公司 177,100,000 股股票，占公司总
股本的 28.73%。根据通知，本次非公开发行的可交换债券拟发行期限为 3 年，
拟募集资金规模不超过人民币 5 亿元（含 5 亿元）。在满足换股条件下，本次可
交换债券持有人有权在换股期内将其所持有的本次可交换债券交换为本公司股
票。

    本次可交换债券近期已获得深圳证券交易所出具的《关于腾邦集团有限公司
2018 年非公开发行可交换公司债券符合深交所转让条件的无异议函》（深证函
[2018]368 号）。深交所对腾邦集团申请非公开发行总额不超过 5 亿元人民币的
可交换公司债券符合深交所转让条件无异议。

    本次可交换债券的最终发行方案将根据发行时市场状况确定。关于本次可交
换债券发行及后续事项，公司将根据相关监管规定进行并及时披露。

    特此公告。

                                        腾邦国际商业服务集团股份有限公司

                                                      董 事 会

                                                 2018 年 7 月 6 日