天津长荣印刷设备股份有限公司关于募集资金 2016 年度存放与使用情况的专项报告
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示） 公告编号：2017-055
天津长荣印刷设备股份有限公司
董事会关于募集资金 2016 年度存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一） 募集资金金额及到位时间
1. 首次公开发行
经中国证券监督管理委员会《关于核准天津长荣印刷设备股份有限公司首次公开发行
股票并在创业板上市的批复》(证监许可[2011]352 号)核准，由主承销商渤海证券股份有
限公司（以下简称渤海证券）采用网下向配售对象询价配售与网上资金申购定价发行相结
合的方式发行人民币普通股（A 股）2,500 万股，发行价格为每股 40.00 元。截止 2011
年 3 月 21 日，实际已向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,500 万股，募集资金总额
100,000.00 万元，扣除发行费用 55,732,370.00 元后的募集资金为 944,267,630.00 元。
募集资金净额 944,267,630.00 元已于 2011 年 3 月 24 日汇入本公司在上海银行股份有限
公司天津分行（以下简称上海银行天津分行）设立的募集资金专户（账号为 03001521844），
本次发行超募资金 669,107,630.00 元。
上述资金到位情况已经信永中和会计师事务所有限责任公司审验并出具
XYZH/2010TJA2068 号《验资报告》。
2. 发行股份购买资产之配套融资
经中国证券监督管理委员会《关于核准天津长荣印刷设备股份有限公司向王建军等发
行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2014]362 号)核准，本公司非公开发
行不超过 13,506,044 股新股募集发行股份购买资产的配套资金。截止 2014 年 4 月 25 日，
实际非公开发行人民币普通股（A 股）10,426,666 股，募集资金总额 312,799,980.00 元，
扣除发行费用 4,000,000.00 元后的募集资金为 308,799,980.00 元。募集资金净额
308,799,980.00 元已于 2014 年 4 月 25 日汇入本公司在渤海银行股份有限公司天津北辰
支行（以下简称渤海银行）设立的募集资金专户（账号为 2000145479000336）。
上述资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具
XYZH/2013TJA2002-6 号《验资报告》。
（二） 募集资金以前年度使用金额
1. 募投项目以前年度使用募集资金情况
1
（1）首次公开发行
以前年度募投项目共使用募集资金 275,160,200.50 元。其中：
2011 年 4 月 14 日，本公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于公司以募集资
金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，以募集资金 144,175,587.26
元人民币置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
2011 年度募投项目固定资产投入正常使用资金 28,300,332.71 元。
2011 年度补充募投项目运行所需流动资金 35,570,459.74 元，银行手续费 4,849.90
元。
2012 年度募投项目固定资产投入正常使用资金 46,224,034.40 元。
2012 年度补充募投项目运行所需流动资金 8,928,565.18 元。
2013 年度募投项目固定资产投入正常使用资金 10,670,836.30 元。
2013 年度补充募投项目运行所需流动资金 471.50 元。
2014 年度募投项目节余资金 1,284,863.01 元，永久补充相应募投项目日常运营资金。
2014 年度补充募投项目运行所需流动资金 200.50 元。
（2）发行股份购买资产之配套融资
2013 年 10 月 25 日，本公司第二届董事会三十一次会议审议并通过的《关于公司发
行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案》，本公司需向王建军、谢良玉、朱华
山发行约 1,823.55 万股股份并支付现金 46,920.00 万元购买其持有力群股份 85%的股
权，其中，46,920.00 万元现金对价由本公司以配套募集资金净额及自筹资金支付。本公
司于 2014 年 5 月使用 2014 年度非公开发行股份购买资产之配套融资项目募集资金
308,799,980.00 元支付购买力群股份 85%股权的现金对价，配套募集资金使用完毕。
2. 超募资金使用情况
以前年度累计使用超募资金 580,467,961.44 元。其中：
2011 年 5 月 16 日，本公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于使用部分超募
资金永久补充流动资金的议案》，同意本公司使用人民币 10,000.00 万元的超额募集资
金用于永久补充流动资金。
2011 年 8 月 12 日，本公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于使用超募资金
设立全资子公司建设印刷设备再制造基地建设项目的议案》，同意本公司使用超募资金
5,000.00 万元设立全资子公司“天津长荣震德机械有限公司”。本公司于 2011 年 8 月 12
日使用超募资金 5,000.00 万元投资设立天津长荣震德机械有限公司。天津长荣震德机械
有限公司印刷设备再制造基地项目 2011 年使用超募资金 1,000,000.00 元，2012 年使用
2
超募资金 17,895,814.50 元，2013 年使用超募资金 24,176,960.68 元，2014 年使用超募
资金 2,566,323.08 元，2015 年使用超募资金 4,412,310.03 元。
2011 年 8 月 12 日，本公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于使用超募资金
在日本设立控股子公司的议案》，同意本公司使用等值 50 万美元的超募资金（按发生时
汇率计算）与 AKIRA YOSHIOKA 在日本设立控股子公司“长荣股份（日本）有限公司”。
本公司于 2011 年 9 月 13 日使用超募资金 3,165,409.35 元对“长荣股份（日本）有限公
司”进行投资。长荣股份（日本）有限公司 2011 年使用超募资金 325,679.78 元，2012
年使用超募资金 2,839,729.57 元。
2011 年 8 月 12 日，本公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于使用超募资金
在美国设立全资子公司的议案》，同意使用等值 500 万美元的超募资金（按发生时汇率
计算）在美国设立全资子公司“MASTERWORK USA LLC” （暂定），用于北美地区的销售
和服务。本公司于 2012 年 8 月使用超募资金 31,951,500.00 元投资设立“MASTERWORK USA
INC”。MASTERWORK USA INC 2012 年使用超募资金 10,841,054.46 元，2013 年使用超募
资金 16,239,715.72 元，2014 年使用超募资金 4,870,729.82 元。
2012 年 4 月 6 日，本公司 2011 年度股东大会审议通过了《关于使用闲置超募资金暂
时补充流动资金的议案》，一致同意使用超募资金 10,000.00 万元用于暂时性补充流动资
金，使用期限不超过 6 个月（自股东大会批准之日起计算）。公司已于 2012 年 9 月 18 日
将用于暂时补充流动资金的 10,000.00 万元归还并存入本公司募集资金专用账户。
2012 年 6 月 14 日，本公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用超募资
金在成都设立控股子公司的议案》，同意本公司使用超募资金 1,400.00 万元用于与成都
隆迪印务有限公司设立控股子公司“长荣股份（成都）销售服务公司” （暂定），主要
负责四川地区的销售和售后服务工作。本公司于 2012 年 8 月 27 日使用超募资金 1,400.00
万元对“成都长荣印刷设备有限公司”进行投资。成都长荣印刷设备有限公司 2012 年使
用超募资金 14,000,000.00 元。
2013 年 3 月 1 日，本公司第二届董事会第十九次会议、2013 年 3 月 18 日 2013 年第
一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意
本公司使用人民币 10,000.00 万元的超额募集资金用于永久补充流动资金。
2013 年 4 月 12 日，本公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用超募
资金向子公司增资建设长荣健豪云印刷项目的议案》，同意使用超募资金约 3,059 万元
人民币向子公司天津长荣健豪云印刷科技有限公司增资，与 Gain How Printing Co.，Ltd.
在天津共同设立合资公司天津长荣健豪云印刷科技有限公司，用于建设长荣健豪云印刷项
目。本公司于 2013 年 4-7 月使用超募资金 30,780,370.73 元对天津长荣健豪云印刷科技
有限公司增资。天津长荣健豪云印刷科技有限公司云印刷项目 2013 年使用超募资金
19,621,741.06 元，2014 年使用超募资金 11,201,722.06 元。
3
2013 年 8 月 16 日，本公司第二届董事会第二十八次会议、2013 年 9 月 3 日第三次临
时股东大会审议通过了《关于变更部分超募资金投资项目实施方式的议案》，同意使用超
募资金人民币 10,000 万元设立全资子公司“天津长荣控股有限公司”购买天津风电产业
园 07‐12 地块共计 328 亩土地使用权，先期建设“长荣印刷工业园长荣数字化印刷设备
示范基地”，以加快长荣印刷工业园项目实施进度。本公司于 2013 年 9 月使用超募资金
10,000 万元投资设立“天津长荣控股有限公司”。天津长荣控股有限公司 2013 年使用超
募资金 75,444,630.00 元用于支付土地出让金。
2014 年 1 月 28 日，本公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于使用超募资金
进行投资并变更部分已规划超募资金使用计划暨向全资子公司天津长荣控股有限公司增
资的议案》，同意使用 11,600 万元超募资金并变更原定拟用于购买土地使用权款 8,400
万元的使用计划共计 20,000 万元向全资子公司天津长荣控股有限公司增资，在天津风电
产业园 07‐12 地块共计 328 亩土地上全面建设“长荣印刷工业园长荣数字化印刷设备示
范基地”（一期）。该议案已通过公司 2014 年第一次临时股东大会审议。天津长荣控股
有限公司 2014 年使用超募资金 200.00 元，2015 年使用超募资金 89,194,252.73 元。
2014 年 4 月 14 日，本公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于使用前次超
募资金作为公司自筹资金向王建军、谢良玉、朱华山支付现金对价购买力群股份 85%股权
的议案》，公司需向王建军、谢良玉、朱华山发行约 1,823.55 万股股份并支付现金
46,920.00 万元购买其持有力群股份 85%的股权，其中，46,920.00 万元现金对价由公司
以配套募集资金净额及自筹资金支付。本公司于 2014 年 5 月使用前次超募资金
85,837,097.95 元支付购买深圳市力群印务有限公司 85%股权的现金对价。
（三） 募集资金本年度使用金额及年末余额
1. 募投项目本年度使用募集资金情况
（1）首次公开发行
募投项目上年已实施完成，本年度未使用募集资金。
截止 2016 年 12 月 31 日，累计使用募集资金 275,160,200.50 元。其中：募投项目固
定资产投入正常使用资金 229,370,790.67 元；补充募投项目运行所需流动资金
45,789,409.83 元。
（2）发行股份购买资产之配套融资
发行股份购买资产之配套融资项目 2014 年已实施完成，本年度未使用配套募集资金。
2013 年 10 月 25 日，本公司第二届董事会三十一次会议审议并通过的《关于公司发
行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案》，本公司需向王建军、谢良玉、朱华
山发行约 1,823.55 万股股份并支付现金 46,920.00 万元购买其持有力群股份 85%的股
权，其中，46,920.00 万元现金对价由本公司以配套募集资金净额及自筹资金支付。本公
4
司于 2014 年 5 月使用 2014 年度非公开发行股份购买资产之配套融资项目募集资金
308,799,980.00 元支付购买力群股份 85%股权的现金对价，配套募集资金使用完毕。
2. 超募资金本年度使用情况
本年度使用超募资金-70,137,285.00 元。其中：
2014 年 1 月 28 日，本公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于使用超募资金
进行投资并变更部分已规划超募资金使用计划暨向全资子公司天津长荣控股有限公司增
资的议案》，同意使用 11,600 万元超募资金并变更原定拟用于购买土地使用权款 8,400
万元的使用计划共计 20,000 万元向全资子公司天津长荣控股有限公司增资，在天津风电
产业园 07‐12 地块共计 328 亩土地上全面建设“长荣印刷工业园长荣数字化印刷设备示
范基地”（一期）。该议案已通过公司 2014 年第一次临时股东大会审议。天津长荣控股
有限公司本年度使用超募资金-70,137,285.00 元。
2015 年 10 月 24 日，本公司第三届董事会第二十三次会议决议通过了《关于继续使
用已规划超募资金部分闲置资金暂时补充流动资金的议案》，一致同意继续使用已规划至
长荣控股项目下的部分闲置募集资金 10,000 万元暂时补充公司流动资金，用于主营业务
的生产经营，使用期限不超过 12 个月，使用时间自董事会批准之日起开始。本公司已于
2016 年 10 月 24 日将用于暂时补充流动资金的 10,000.00 万元归还并存入天津长荣控股
有限公司四方监管账户。
2016 年 10 月 27 日，本公司第三届董事会第三十五次会议决议通过了《关于继续使
用已规划超募资金部分闲置资金暂时补充流动资金的议案》，一致同意继续使用已规划至
长荣控股项目下的部分闲置募集资金 10,000 万元暂时补充公司流动资金，用于主营业务
的生产经营，使用期限不超过 12 个月，使用时间自董事会批准之日起开始。截止 2016 年
12 月 31 日，临时补充流动资金 100,000,000.00 元尚未归还募集资金四方监管账户。
截止 2016 年 12 月 31 日，本公司累计使用超募资金 510,330,676.44 元。
3. 募集资金年末余额
（1）首次公开发行
截止 2016 年 12 月 31 日，首次公开发行募集资金专户累计收到利息 55,835,824.29 元，
其中 2016 年收到银行存款利息 126,184.19 元，收到其他利息 1,352,172.77 元，募集资金银
行专户余额为 114,611,637.33 元，临时补充流动资金 100,000,000.00 元尚未归还募集资金
四方监管账户。
（2）发行股份购买资产之配套融资
截止 2016 年 12 月 31 日，发行股份购买资产之配套融资募集资金专户余额为 0.00 元。
二、募集资金管理情况
（一） 募集资金的管理情况
5
（1）首次公开发行
为进一步加强募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，根据《公司法》、《证
券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 、《深圳证券交易所创业板上市公司
规范运作指引》和《创业板信息披露业务备忘录第 1 号——超募资金使用》等有关法律
法规，结合本公司实际情况，本公司制订了《募集资金管理办法》。根据上述管理办法的
规定，本公司在上海银行天津分行设立募集资金专户，对募集资金实行专户存储。2011
年 4 月 11 日与上海银行天津分行及保荐机构渤海证券签署《募集资金三方监管协议》，
明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大
差异，三方监管协议的履行不存在问题。
根据公司制定的《募集资金管理办法》，对尚未支付的募集资金，公司与上海浦东发
展银行股份有限公司天津浦德支行、保荐机构渤海证券以及子公司天津长荣震德机械有限
公司于 2013 年 7 月 15 日签订《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务，四
方监管协议的履行不存在问题。2016 年 3 月 7 日公司募投项目“使用超募资金设立全资
子公司建设印刷设备再制造基地建设项目” 已实施完成，子公司已设立，募投资金已使
用完毕。公司办理上述募集资金专户注销手续。该专户注销后，公司与天津长荣震德机械
有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司天津浦德支行、渤海证券签署的《募集资金四
方监管协议》随之终止。
根据公司制定的《募集资金管理办法》，对尚未支付的募集资金，公司与上海银行天
津分行、保荐机构渤海证券以及子公司天津长荣健豪云印刷科技有限公司签订了《募集资
金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务，四方监管协议的履行不存在问题。2014
年 12 月 16 日公司募投项目“使用超募资金向子公司增资建设长荣健豪云印刷项目”已实
施完成，子公司已设立，募投资金已使用完毕。公司办理上述募集资金专户注销手续。该
专户注销后，公司与天津长荣健豪云印刷科技有限公司、上海银行天津分行、渤海证券签
署的《募集资金四方监管协议》随之终止。
根据公司制定的《募集资金管理办法》，对尚未支付的募集资金，公司与上海银行天
津分行、保荐机构渤海证券以及子公司天津长荣控股有限公司签订了《募集资金四方监管
协议》，明确了各方的权利和义务，四方监管协议的履行不存在问题。
根据公司 2014 年 6 月 27 日第三届董事会第七次会议审议通过《关于使用募投项目节
余资金永久补充募投项目日常运营资金的议案》，公司“高速精密多功能新型印刷设备产
业化建设项目”、在日本设立控股子公司、在美国设立全资子公司和在成都设立控股子公
司 4 个募投项目已实施完成。截止 2014 年 5 月 31 日，上述募投项目节余资金 621.359
万元。为提高募集资金使用效率，降低财务费用，提升公司经营业绩，公司使用上述募投
项目节余资金永久补充募投项目日常运营资金。上述事项已实施完毕，公司董事会已授权
财务部相关人员注销相关的募集资金专项账户。
截止 2016 年 12 月 31 日，公司募投项目“高速精密多功能新型印刷设备产业化建设
项目”已实施完成，募投资金已使用完毕。2014 年 12 月 15 日公司办理上述募集资金专
6
户注销手续。该专户注销后，公司与上海银行天津分行、渤海证券签署的《募集资金三方
监管协议》随之终止。
（2）发行股份购买资产之配套融资
根据公司制定的《募集资金管理办法》，对尚未支付的募集资金，公司与渤海银行股
份有限公司天津北辰支行、保荐机构渤海证券于 2014 年 5 月 16 日签订《募集资金三方监
管协议》，明确了各方的权利和义务，三方监管协议的履行不存在问题。
本公司募投项目“使用募集的配套资金支付购买力群股份 85%股权的现金对价”已实
施完成，深圳市力群印务有限公司已并入本公司，募投资金已使用完毕。2014 年 5 月 23
日本公司办理上述募集资金专户注销手续。该专户注销后，本公司与渤海银行股份有限公
司天津北辰支行、渤海证券签署的《募集资金三方监管协议》随之终止。
（二） 募集资金银行账户存储情况
截止 2016 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：
余额（元）
开户银行 银行账号 备注
募集资金 利息收入 合计
长荣控股四方
上海银行天津分行 03002196203 105,498,202.27 9,113,435.06 114,611,637.33
监管专户
合计 105,498,202.27 9,113,435.06 114,611,637.33
截止 2016 年 12 月 31 日，募集资金银行账户资金余额 114,611,637.33 元（其中包括
该募集资金银行账户累计利息收入 9,113,435.06 元），临时补充流动资金 100,000,000.00
元尚未归还募集资金四方监管账户。
7
天津长荣印刷设备股份有限公司关于募集资金 2016 年度使用情况的专项报告
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
三、本年度募集资金实际使用情况
（一）首次公开发行
单位：人民币万元
募集资金总额 94,426.76 本年度投入募集资金总额 -7,013.73
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 18,400.00 已累计投入募集资金总额 78,549.09
累计变更用途的募集资金总额比例 19.49%
项目可
是否已变更 截至期末投资 是否达 行性是
承诺投资项目和超募资金 募集资金承诺 调整后投资总额 截至期末累计 项目达到预定可 本年度实
项目（含部 本年度投入金额 进度（%） 到预计 否发生
投向 投资总额 （1） 投入金额(2) 使用状态日期 现的效益
分变更） (3)＝(2)/(1) 效益 重大变
化
承诺投资项目
高速精密多功能新型印刷 一期2012 年3 月
否 27,516.00 27,516.00 27,516.02 100.00 14,849.97 是 否
设备产业化项目 二期2013 年12 月
8
承诺投资项目小计 27,516.00 27,516.00 27,516.02 100.00
项目可
是否已变更 截至期末投资 是否达 行性是
承诺投资项目和超募资金 募集资金承诺 调整后投资总额 截至期末累计 项目达到预定可 本年度实
项目（含部 本年度投入金额 进度（%） 到预计 否发生
投向 投资总额 （1） 投入金额(2) 使用状态日期 现的效益
分变更） (3)＝(2)/(1) 效益 重大变
化
超募资金投向
1.永久补充流动资金 否 10,000.00 10,000.00 10,000.00 100.00 — 否
2.设立全资子公司建设印
否 5,000.00 5,000.00 5,005.14 100.00 2015 年 6 月 -271.71 否 否
刷设备再制造基地项目
3.设立控股子公司长荣股
否 316.54 316.54 316.54 100.00 2011 年 10 月 -145.96 否 否
份（日本）有限公司
4.设立全资子公司长荣股
否 3,195.15 3,195.15 3,195.15 100.00 2012 年 10 月 -318.45 否 否
份（美国）有限公司
5.购买土地使用权 是 18,400.00 — 否
6. 设立控股子公司成都
否 1,400.00 1,400.00 1,400.00 100.00 2012 年 9 月 92.05 否 否
长荣印刷设备有限公司
9
7.永久补充流动资金 否 10,000.00 10,000.00 10,000.00 100.00 — 否
8.设立全资子公司天津长
是 10,000.00 30,000.00 -7,013.73 9,450.18 31.50 2018 年 12 月 -227.09 否 否
荣控股有限公司
项目可
是否已变更 截至期末投资 项目达到预定 是否达 行性是
承诺投资项目和超募资金 募集资金承诺 调整后投资总额 截至期末累计 本年度实
项目（含部 本年度投入金额 进度（%） 可使用状态日 到预计 否发生
投向 投资总额 （1） 投入金额(2) 现的效益
分变更） (3)＝(2)/(1) 期 效益 重大变
化
9. 使用超募资金向子公
司增资建设长荣健豪云印 否 3,078.04 3,078.04 3,082.35 100.00 2014 年 8 月 -3,219.64 否 否
刷项目
10. 支付现金对价购买力 否
8,583.71 8,583.71 8,583.71 100.00 2014 年 4 月 12,019.99 是 否
群股份 85%股权
超募资金投向小计 69,973.44 71,573.44 -7,013.73 51,033.07
合计 97,489.44 99,089.44 -7,013.73 78,549.09
1. 设立全资子公司建设印刷设备再制造基地项目:全资子公司天津长荣震德机械有限公司已经设立完成，
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项 印刷设备再制造基地一期厂房于 2015 年 6 月达到可使用状态转为固定资产，所以该项目尚未达到效益。
目） 2.分别使用超募资金设立控股子公司长荣股份（日本）有限公司、成都长荣印刷设备有限公司，设立全资
子公司长荣股份（美国）有限公司项目:子公司已经设立完成，以上子公司均为销售公司,因市场开发和推
10
广需要一定的时间，因此上述各项目尚未达到效益。
3. 设立全资子公司天津长荣控股有限公司项目：子公司已经设立完成，并支付了土地出让金，目前正在建
设过程中，尚未达到可使用状态，所以该项目尚未达到效益。
4. 使用超募资金向子公司增资建设长荣健豪云印刷项目：本公司向天津长荣健豪云印刷科技有限公司增资
已经完成，2014 年已开始运营。因云印刷开发客户需要时间，所以该项目尚未达到效益。
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
本公司于 2011 年 3 月上市，取得超募资金 66,910.76 万元，截止 2016 年 12 月 31 日，本公司累计取得利
息收入 5,583.58 万元，累计决议使用超募资金 71,573.44 万元（含利息收入）。
1、经本公司 2011 年 5 月 16 日召开的第二届董事会第六次会议审议通过，本公司以超募资金 10,000.00 万
元用于永久补充流动资金，截止 2016 年 12 月 31 日，超募资金 10,000.00 万元永久补充流动资金实施完毕。
2、经本公司 2011 年 8 月 12 日召开的第二届董事会第九次会议审议通过，本公司拟使用超募资金 5,000.00
万元设立全资子公司“天津长荣震德机械有限公司”，用于建设印刷设备再制造基地建设项目；截止 2016
年 12 月 31 日，该项目已使用超募资金 5,005.14 万元；使用等值 500 万美元的超募资金（汇率按发生时计
算）在美国设立全资子公司“MASTERWORK USA LLC”，用于北美地区的销售和服务，截止 2016 年 12 月 31
日，该项目已使用超募资金 3,195.15 万元；本公司使用等值 50 万美元的超募资金（汇率按发生时计算）
与 AKIRA YOSHIOKA 在日本设立控股子公司“MASTERWORK Japan Co., Ltd”，注册资金 55 万美元，用于日
本地区的销售和服务，截止 2016 年 12 月 31 日，该项目已使用超募资金 316.54 万元。
3、经本公司 2011 年 11 月 24 日召开的 2011 年第二次临时股东大会审议通过，本公司计划使用超募资金通
超募资金的金额、用途及使用进展情况
过“招拍挂”方式购买位于天津风电产业园地块，宗地面积为 800 亩（最终面积以土地证标识面积为准），
性质为工业用地，作为今后项目扩建或新建项目储备用地，预计需要使用资金 18,400.00 万元（金额按实
际竞拍获得土地使用权价格为准）。本公司 2013 年 8 月 16 日第二届董事会第二十八次会议、2013 年 9 月
3 日第三次临时股东大会审议通过了《关于变更部分超募资金投资项目实施方式的议案》，同意变更原定拟
用于购买土地使用权款 18,400 万元的实施方式。公司通过使用超募资金人民币 10,000 万元设立全资子公
司天津长荣控股有限公司购买天津风电产业园 07‐12 地块共计 328 亩土地使用权，先期建设“长荣印刷
工业园长荣数字化印刷设备示范基地”。2013 年 9 月，公司使用超募资金投资设立了天津长荣控股有限公
司。2014 年 1 月 28 日，公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于使用超募资金进行投资并变更部分
已规划超募资金使用计划暨向全资子公司天津长荣控股有限公司增资的议案》，使用 11,600 万元超募资金
并变更原定拟用于购买土地使用权款 8,400 万元的使用计划共计 20,000 万元向全资子公司天津长荣控股有
限公司增资，在天津风电产业园 07‐12 地块共计 328 亩土地上全面建设“长荣印刷工业园长荣数字化印刷
设备示范基地”（一期）。该议案已经公司 2014 年第一次临时股东大会审议通过。截至 2016 年 12 月 31
11
日，天津长荣控股有限公司已使用超募资金 9,450.18 万元。
4. 2012 年 4 月 6 日，本公司 2011 年度股东大会审议通过了《关于使用闲置超募资金暂时补充流动资金的
议案》，一致同意使用超募资金 10,000.00 万元用于暂时性补充流动资金，使用期限不超过 6 个月（自股
东大会会批准之日起计算）。本公司已于 2012 年 9 月 18 日将用于暂时补充流动资金的 10,000.00 万元归
还并存入本公司募集资金专用账户。
5.2012 年 6 月 14 日，本公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用超募资金在成都设立控股子
公司的议案》，同意本公司使用人民币 1,400.00 万元的超募资金用于与成都隆迪印务有限公司设立控股子
公司成都长荣印刷设备有限公司，主要负责四川地区的销售和售后服务工作。本公司于 2012 年 8 月使用超
募资金 1,400.00 万元对“成都长荣印刷设备有限公司”进行投资。截至 2016 年 12 月 31 日，已投入子公
司成都长荣印刷设备有限公司的超募资金 1,400.00 万元实施完毕。
6. 本公司 2013 年 3 月 1 日第二届董事会第十九次会议、2013 年 3 月 18 日 2013 年第一次临时股东大会审
议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意本公司使用人民币 10,000.00 万元的
超额募集资金用于永久补充流动资金，截止 2016 年 12 月 31 日，超募资金 10,000.00 万元永久补充流动资
金实施完毕。
7.2013 年 4 月 12 日，本公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用超募资金向子公司增资建
设长荣健豪云印刷项目的议案》，同意使用超募资金约 3,059 万元人民币向子公司天津健豪云印刷科技有
限公司增资，与 Gain How Printing Co.，Ltd.在天津共同设立合资公司天津长荣健豪云印刷科技有限公司，
用于建设长荣健豪云印刷项目。本公司于 2013 年 4-7 月使用超募资金 3,078.037 万元对天津长荣健豪云印
刷科技有限公司增资。截至 2016 年 12 月 31 日，天津长荣健豪云印刷科技有限公司已使用超募资金 3,082.35
万元。
8. 2014 年 4 月 14 日，公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于使用前次超募资金作为公司自筹
资金向王建军、谢良玉、朱华山支付现金对价购买力群股份 85%股权的议案》，公司需向王建军、谢良玉、
朱华山发行约 1,823.55 万股股份并支付现金 46,920.00 万元购买其持有力群股份 85%的股权，其中，
46,920.00 万元现金对价由公司以配套募集资金净额及自筹资金支付。公司于 2014 年 5 月使用前次超募资
金 85,837,097.95 元支付购买深圳市力群印务有限公司 85%股权的现金对价。
9. 2015 年 4 月 7 日，本公司 2014 年度股东大会审议通过了《关于使用已规划超募资金部分闲置资金暂时
补充流动资金的议案》，一致同意使用超募资金 10,000.00 万元用于暂时性补充流动资金，使用期限不超
过 6 个月（自股东大会批准之日起计算）。本公司已于 2015 年 10 月 8 日将用于暂时补充流动资金的 10,000.00
万元归还并存入长荣控股公司四方监管账户。
10. 2015 年 10 月 24 日，本公司 2015 年第三届董事会第二十三次会议决议通过了《关于继续使用已规划超
募资金部分闲置资金暂时补充流动资金的议案》，一致同意继续使用已规划至长荣控股项目下的部分闲置
募集资金 10,000 万元暂时补充公司流动资金，用于主营业务的生产经营，使用期限不超过 12 个月，使用
12
时间自董事会批准之日起开始。本公司已于 2016 年 10 月 24 日将用于暂时补充流动资金的 10,000.00 万元
归还并存入长荣控股公司四方监管账户。
11. 2016 年 10 月 27 日，本公司第三届董事会第三十五次会议决议通过了《关于继续使用已规划超募资金
部分闲置资金暂时补充流动资金的议案》，一致同意继续使用已规划至长荣控股项目下的部分闲置募集资
金 10,000 万元暂时补充公司流动资金，用于主营业务的生产经营，使用期限不超过 12 个月，使用时间自
董事会批准之日起开始。截止 2016 年 12 月 31 日，临时补充流动资金 100,000,000.00 元尚未归还募集资
金四方监管账户。
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
经本公司 2011 年 11 月 24 日召开的 2011 年第二次临时股东大会审议通过，本公司计划使用超募资金通过
“招拍挂”方式购买位于天津风电产业园地块，宗地面积为 800 亩（最终面积以土地证标识面积为准），
性质为工业用地，作为今后项目扩建或新建项目储备用地，预计需要使用资金 18,400.00 万元（金额按实
际竞拍获得土地使用权价格为准）。本公司 2013 年 8 月 16 日第二届董事会第二十八次会议、2013 年 9 月
3 日第三次临时股东大会审议通过了《关于变更部分超募资金投资项目实施方式的议案》，同意变更原定拟
用于购买土地使用权款 18,400 万元的实施方式。公司通过使用超募资金人民币 10,000 万元设立全资子公
司天津长荣控股有限公司购买天津风电产业园 07‐12 地块共计 328 亩土地使用权，先期建设“长荣印刷
募集资金投资项目实施方式调整情况
工业园长荣数字化印刷设备示范基地”。2013 年 9 月，公司使用超募资金投资设立了天津长荣控股有限公
司。2014 年 1 月 28 日，公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于使用超募资金进行投资并变更部分
已规划超募资金使用计划暨向全资子公司天津长荣控股有限公司增资的议案》，使用 11,600 万元超募资金
并变更原定拟用于购买土地使用权款 8,400 万元的使用计划共计 20,000 万元向全资子公司天津长荣控股有
限公司增资，在天津风电产业园 07‐12 地块共计 328 亩土地上全面建设“长荣印刷工业园长荣数字化印刷
设备示范基地”（一期）。该议案已经公司 2014 年第一次临时股东大会审议通过。截至 2016 年 12 月 31
日，天津长荣控股有限公司已使用超募资金 9,450.18 万元。
经信永中和会计师事务所有限责任公司 XYZH/2010TJA2070 号《关于天津长荣印刷设备股份有限公司以自筹
募集资金投资项目先期投入及置换情况 资金预先投入募集资金项目的鉴证报告》报告鉴证，本公司以自有资金预先投入募投项目的金额为
14,417.559 万元，其中 14,318.74 万元已在招股说明书中披露。2011 年 4 月 14 日，本公司第二届董事会
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第四次会议审议通过了《关于公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，一
致同意本公司以募集资金 14,417.559 万元人民币置换先期投入的自筹资金。截止 2011 年 12 月 31 日，相
关资金已经置换完成。
1.2012 年 4 月 6 日，本公司 2011 年度股东大会审议通过了《关于使用闲置超募资金暂时补充流动资金的议
案》，一致同意使用超募资金 10,000.00 万元用于暂时性补充流动资金，使用期限不超过 6 个月（自股东
大会会批准之日起计算）。本公司已于 2012 年 9 月 18 日将用于暂时补充流动资金的 10,000.00 万元归还
并存入本公司募集资金专用账户。
2.2015 年 4 月 7 日，本公司 2014 年度股东大会审议通过了《关于使用已规划超募资金部分闲置资金暂时补
充流动资金的议案》，一致同意使用超募资金 10,000.00 万元用于暂时性补充流动资金，使用期限不超过 6
个月（自股东大会批准之日起计算）。本公司已于 2015 年 10 月 8 日将用于暂时补充流动资金的 10,000.00
万元归还并存入天津长荣控股有限公司四方监管账户。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 3. 2015 年 10 月 24 日，本公司 2015 年第三届董事会第二十三次会议决议通过了《关于继续使用已规划超
募资金部分闲置资金暂时补充流动资金的议案》，一致同意继续使用已规划至长荣控股项目下的部分闲置
募集资金 10,000 万元暂时补充公司流动资金，用于主营业务的生产经营，使用期限不超过 12 个月，使用
时间自董事会批准之日起开始。本公司已于 2016 年 10 月 24 日将用于暂时补充流动资金的 10,000.00 万元
归还并存入长荣控股公司四方监管账户。
4.2016 年 10 月 27 日，本公司第三届董事会第三十五次会议决议通过了《关于继续使用已规划超募资金部
分闲置资金暂时补充流动资金的议案》，一致同意继续使用已规划至长荣控股项目下的部分闲置募集资金
10,000 万元暂时补充公司流动资金，用于主营业务的生产经营，使用期限不超过 12 个月，使用时间自董事
会批准之日起开始。截止 2016 年 12 月 31 日，临时补充流动资金 100,000,000.00 元尚未归还募集资金四
方监管账户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 根据公司 2014 年 6 月 27 日第三届董事会第七次会议审议通过《关于使用募投项目节余资金永久补充募投
项目日常运营资金的议案》，公司“高速精密多功能新型印刷设备产业化建设项目”、在日本设立控股子
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公司、在美国设立全资子公司和在成都设立控股子公司 4 个募投项目已实施完成。截止 2014 年 5 月 31 日，
上述募投项目节余资金 621.359 万元。为提高募集资金使用效率，降低财务费用，提升公司经营业绩，公
司使用上述募投项目节余资金永久补充募投项目日常运营资金。上述事项已实施完毕，公司董事会授权财
务部相关人员注销了相关的募集资金专项账户。
公司“高速精密多功能新型印刷设备产业化建设项目”和“在美国设立全资子公司项目”实际投资额较承
诺投资额有部分节余资金，主要是由于公司在项目建设中，本着合理、节约及有效地使用募集资金的原则，
对项目投资和管理进行了合理优化，以最少的投入达到了最高的效能，从而最大限度的节约了项目资金。
尚未使用的募集资金（包括超募资金及其利息）存放在子公司募集资金银行四方监管账户 114,611,637.33
尚未使用的募集资金用途及去向
元，临时补充流动资金 100,000,000.00 元尚未归还。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
（二）发行股份购买资产之配套融资
单位：人民币万元
募集资金总额 30,880.00 本年度投入募集资金总额 30,880.00
报告期内变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额 30,880.00
累计变更用途的募集资金总额
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累计变更用途的募集资金总额比例
项目可
是否已变更 截至期末投资 是否达 行性是
承诺投资项目和超募资金 募集资金承诺 调整后投资总额 截至期末累计 项目达到预定可 本年度实
项目（含部 本年度投入金额 进度（%） 到预计 否发生
投向 投资总额 （1） 投入金额(2) 使用状态日期 现的效益
分变更） (3)＝(2)/(1) 效益 重大变
化
承诺投资项目
使用募集的配套资金支付
购买力群股份 85%股权的 否 30,880.00 30,880.00 30,880.00 100.00 2014 年 4 月 12,147.54 是 否
现金对价
承诺投资项目小计 30,880.00 30,880.00 30,880.00
合计 30,880.00 30,880.00 30,880.00
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）首次公开发行
单位：人民币万元
对应的原 变更后项目拟投 本年度实际投 截至期末实际 截至期末投资 项目达到预定可 本年度实 是否达到 变更后的项目可行性
变更后的项目
承诺项目 入募集资金总额 入金额 累计投入金额 进度（%） 使用状态日期 现的效益 预计效益 是否发生重大变化
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（1） (2) (3)=(2)/(1)
设立全资子公司天津 购买土地
30,000.00 -7,013.73 9,450.18 31.50 2018 年 12 月 -227.09 否 否
长荣控股有限公司 使用权
合计 30,000.00 -7,013.73 9,450.18
经本公司 2011 年 11 月 24 日召开的 2011 年第二次临时股东大会审议通过，本
公司计划使用超募资金通过“招拍挂”方式购买位于天津风电产业园地块，宗
地面积为 800 亩（最终面积以土地证标识面积为准），性质为工业用地，作为
今后项目扩建或新建项目储备用地，预计需要使用资金 18,400.00 万元（金额
按实际竞拍获得土地使用权价格为准）。本公司 2013 年 8 月 16 日第二届董事
会第二十八次会议、2013 年 9 月 3 日第三次临时股东大会审议通过了《关于变
更部分超募资金投资项目实施方式的议案》，同意变更原定拟用于购买土地使
用权款 18,400 万元的实施方式。公司通过使用超募资金人民币 10,000 万元
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目） 设立全资子公司天津长荣控股有限公司购买天津风电产业园 07‐12 地块共计
328 亩土地使用权，先期建设“长荣印刷工业园长荣数字化印刷设备示范基
地”。2013 年 9 月，公司使用超募资金投资设立了天津长荣控股有限公司。本
公司 2014 年 1 月 28 日第三届董事会第三次会议审议通过了《关于使用超募资
金进行投资并变更部分已规划超募资金使用计划暨向全资子公司天津长荣控
股有限公司增资的议案》，同意使用 11,600 万元超募资金并变更原定拟用于
购买土地使用权款 8,400 万元的使用计划共计 20,000 万元向全资子公司天津
长荣控股有限公司增资，在天津风电产业园 07‐12 地块共计 328 亩土地上全
面建设“长荣印刷工业园长荣数字化印刷设备示范基地”（一期）。该议案已
通过公司 2014 年第一次临时股东大会审议。截至 2016 年 12 月 31 日，天津长
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荣控股有限公司已使用超募资金 9,450.18 万元。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 目前正在建设过程中，尚未达到可使用状态。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
（二）发行股份购买资产之配套融资
无
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五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、
完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。
天津长荣印刷设备股份有限公司董事会
二○一七年四月二十五日
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