长荣股份：华泰联合证券有限责任公司关于公司2018年半年度跟踪报告2018-09-14
天津长荣科技集团股份有限公司 2018 年半年度跟踪报告
华泰联合证券有限责任公司关于
天津长荣科技集团股份有限公司 2018 年半年度跟踪报告
保荐机构名称：华泰联合证券有限责任公司 被保荐公司简称：长荣股份
保荐代表人姓名：吴学孔 联系电话：56839300
保荐代表人姓名：季李华 联系电话：56839300
一、保荐工作概述
项 目 工作内容
1.公司信息披露审阅情况
（1）是否及时审阅公司信息披露文件 是
（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 无
2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况
（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于
防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、 是
内控制度、内部审计制度、关联交易制度）
（2）公司是否有效执行相关规章制度 是
3.募集资金监督情况
（1）查询公司募集资金专户次数 2
（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 是
4.公司治理督导情况
（1）列席公司股东大会次数 1
（2）列席公司董事会次数 1
（3）列席公司监事会次数 1
5.现场检查情况
（1）现场检查次数 0次
（2）现场检查报告是否按照深圳证券交易所规定报送 不适用
（3）现场检查发现的主要问题及整改情况 不适用
6.发表独立意见情况
（1）发表独立意见次数 14 次
（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 未发表非同意意见
7.向深圳证券交易所报告情况（现场检查报告除外）
（1）向深圳证券交易所报告的次数 2次
（2）报告事项的主要内容 培训总结报告、2017 年度跟踪报告
（3）报告事项的进展或者整改情况 不涉及
8．关注职责的履行情况
（1）是否存在需要关注的事项 无
（2）关注事项的主要内容 不适用
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项 目 工作内容
（3）关注事项的进展或者整改情况 不适用
9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 是
10.对上市公司培训情况
（1）培训次数 1次
（2）培训日期 2018 年 1 月 15 日
熟悉信息披露的相关规章制度，了解信息披露当前
的监管形势，深刻理解在新规下董监高股票交易行
（3）培训的主要内容
为的规范，提高公司主要人员的法律意识和综合素
养，避免内幕交易行为
11.其他需要说明的保荐工作情况 无
二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
事 项 存在的问题 采取的措施
1.信息披露 无 不适用
2.公司内部制度的建立和执行 无 不适用
3．“三会”运作 无 不适用
4.控股股东及实际控制人变动 无 不适用
5.募集资金存放及使用 无 不适用
6.关联交易 无 不适用
7.对外担保 无 不适用
8.收购、出售资产 无 不适用
9.其他业务类别重要事项（包括对外
投资、风险投资、委托理财、财务资 无 不适用
助、套期保值等）
10．发行人或者其聘请的中介机构配
无 不适用
合保荐工作的情况
11.其他（包括经营环境、业务发展、
财务状况、管理状况、核心技术等方 无 不适用
面的重大变化情况）
三、公司及股东承诺事项履行情况
是否
公司及股东承诺事项 未履行承诺的原因及解决措施
履行承诺
首次公开发行承诺人：
李莉
首次公开发行承诺事项： 是 不适用
自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让
或者委托他人管理本人直接或者间接持有的发
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是否
公司及股东承诺事项 未履行承诺的原因及解决措施
履行承诺
行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行
人回购该部分股份。在本人担任发行人董事、监
事或高级管理人员期间每年转让的比例不超过
所持股份总数的 25%，离职后半年内，不转让所
持有的发行人股份。
首次公开发行承诺人：
天津名轩投资有限公司：裴美英
首次公开发行承诺事项：
自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让
或者委托他人管理本公司持有发行人公开发行
是 不适用
股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分
股份。在李莉担任发行人董事、监事或高级管理
人员期间，本公司每年转让的比例不超过所持发
行人股份总数的 25%，李莉离职后半年内，本公
司不转让所持有的发行人股份。
首次公开发行承诺人：
李莉
首次公开发行承诺事项：
为避免潜在的同业竞争，本公司控股股东、实际
控制人李莉女士作出了如下承诺："本人作为天
津长荣印刷设备股份有限公司的控股股东、实际
控制人，未直接或间接从事与天津长荣相同或相
是 不适用
似的业务。为避免未来可能发生的同业竞争，本
人在此郑重承诺：在日后的生产经营、投资业务
活动中，不利用公司控股股东、实际控制人地位
开展任何损害公司及公司其他股东利益的活动，
不以任何方式直接或间接从事与公司相竞争的
任何业务，如违反以上承诺导致公司利益遭受损
失，本人承诺向公司进行充分赔偿。
首次公开发行承诺人：
天津名轩投资有限公司
首次公开发行承诺事项：
为避免潜在的同业竞争，持有本公司 5%以上股
份的股东名轩投资作出了如下承诺："本公司作
为贵公司持股 5%以上的法人股东，未直接或间
接从事与贵公司相同或相似的业务。为避免未来 是 不适用
可能发生的同业竞争，本公司在此郑重承诺：在
日后的生产经营、投资业务活动中，不利用股东
地位开展任何损害贵公司及贵公司股东利益的
活动；不以任何方式直接或间接从事与贵公司相
竞争的任何业务；不向业务与贵公司所从事的业
务构成竞争的其他公司、企业或其他机构、组织
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是否
公司及股东承诺事项 未履行承诺的原因及解决措施
履行承诺
或个人提供。销售渠道、客户信息等商业秘密，
如违反以上承诺导致贵公司利益遭受损失，本公
司承诺将向贵公司进行充分赔偿。
首次公开发行承诺人：
李莉
首次公开发行承诺事项：
由于公司存在区内注册区外经营情况，公司控股
股东及实际控制人李莉承诺："如果税务主管部
门因天津长荣印刷包装设备有限公司在《中华人
民共和国企业所得税法》实施前存在的公司在天 是 不适用
津新技术产业园区北辰科技工业园内注册、而在
天津新技术产业园区北辰科技工业园外经营并
享受 15%企业所得税优惠的情形而对天津长荣
印刷设备股份有限公司要求补缴税款，本人自愿
承担全部经济责任并主动代天津长荣印刷设备
股份有限公司缴纳和承担全部应补缴税款"。
首次公开发行承诺人：
李莉
首次公开发行承诺事项：
公司控股股东及实际控制人李莉出具承诺：如果
存在公司应为其缴纳社会保险或公积金而未缴
是 不适用
纳的员工要求公司补缴社会保险或公积金，实际
控制人将无条件按主管部门核定的金额代公司
补缴；如果公司因未按照相关规定为职工缴纳社
会保险或公积金而带来任何其他费用支出或经
济损失，实际控制人将无条件全部代公司承担。
资产重组承诺人：
王建军、谢良玉、朱华山
资产重组承诺事项：
根据《发行股份及支付现金购买资产协议》的约
是 不适用
定和交易对方出具的股份锁定承诺函，本次向王
建军、谢良玉、朱华山发行的股票，自本次发行
完成之日起三十六个月内且长荣股份 2016 年度
《审计报告》出具日前不得转让。
资产重组承诺人：
王建军、谢良玉、朱华山
资产重组承诺事项：
为了避免同业竞争损害上市公司及其他股东利
是 不适用
益，王建军、谢良玉和朱华山均出具了《关于避
免与上市公司同业竞争的承诺函》，承诺如下：
本人及控制或参股 5%以上的其他企业（不包括
长荣股份）不得从事与长荣股份业务相同或相近
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是否
公司及股东承诺事项 未履行承诺的原因及解决措施
履行承诺
的业务，本承诺有效期至本人不再持有长荣股份
5%以上股份且不再担任力群股份董事、监事、高
级管理人员为止。
资产重组承诺人：
王建军、谢良玉、朱华山
资产重组承诺事项：
为了规范和减少关联交易，王建军、谢良玉、朱
华山等各方均出具了《关于减少及规范关联交易
的承诺函》，承诺内容如下："（1）本人与长荣
股份及其子公司之间未来将尽量减少交易；在进
行确有必要且无法规避的交易时，保证按市场化
原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律、
是 不适用
法规、规章等规范性文件的规定履行交易程序及
信息披露义务；保证不通过交易损害上市公司及
其他股东的合法权益；（2）本人承诺不利用上市
公司股东地位，损害上市公司、上市公司子公
司及其他股东的合法利益；（3）本人将杜绝一切
非法占用上市公司及上市公司子公司的资金、资
产的行为，在任何情况下，不要求上市公司及上
市公司子公司向本人及本人投资或控制的其它
企业提供任何形式的担保"。
资产重组承诺人：
王建军、谢良玉
资产重组承诺事项：
针对标的公司知识产权，力群股份及作为其核心
人员的王建军、谢良玉针对未申请专利的主要技
术"不存在使用他人专利或专有技术的情况"出具
了《关于不存在侵犯他人知识产权情况的承诺》。
同时，王建军、谢良玉还承诺了如下内容："如
力群股份自其前身深圳市力群印务有限公司
2005 年成立起至王建军、谢良玉均不再担任力群
股份任何职务期间，其使用的主要技术存在使用 是 不适用
他人专利或专有技术或者其他侵犯他人知识产
权的情况，并因此使力群股份遭受损失的，王建
军与谢良玉愿意就力群股份实际遭受的经济损
失，按照王建军承担 62.00%、谢良玉承担 38.00%
的比例向力群股份承担赔偿责任，以使力群股份
不因此遭受经济损失。无论该损失实际发生时，
王建军、谢良玉是否仍然担任力群股份任何职务
或持有力群股份任何股份，上述承诺不因此而失
效。如王建军、谢良玉存在违反上述承诺的情况，
王建军、谢良玉将承担相应的法律责任”。
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是否
公司及股东承诺事项 未履行承诺的原因及解决措施
履行承诺
资产重组承诺人：
王建军、谢良玉、严志兵、金英瑜、肖子建、黄
革委、方超、廖声锋、叶兵
资产重组承诺事项：
综合考虑交易完成后力群股份董事、监事和高级
管理人员的稳定性，2014 年 1 月 17 日，力群股 是 不适用
份与王建军、谢良玉、严志兵、金英瑜、肖子
建、黄革委、方超、廖声锋、叶兵签署了《保密
与竞业限制协议书》，对竞业限制的内容、地域、
补偿方式、乙方承诺、违约责任等内容予以了明
确。
资产重组承诺人：
王建军、谢良玉、朱华山
资产重组承诺事项：
针对本次交易标的资产，交易对方王建军、谢良
玉、朱华山承诺：1、已经依法对力群股份履行
出资义务，不存在任何虚假出资、延期出资、抽
逃出资、出资不实等违反其作为股东所应当承担
的义务及责任的行为，不存在可能影响力群股份
合法存续的情况。2、根据《公司法》142 条第二
款规定：股份公司董事、监事、高级管理人员应
当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动
情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所
是 不适用
持有本公司股份总数的百分之二十五；所持本公
司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得
转让。鉴于交易对方中包括力群股份的董事长王
建军、董事兼总经理谢良玉、董事朱华山为遵守
《公司法》第 142 条的相关限制性规定，推动本
次重组合法顺利进行，本次交易对方王建军、谢
良玉、朱华山承诺：在本次重组获得证监会审核
通过后，力群股份 85%股权实施过户之前，将先
行通过股东大会决议变更力群股份的组织形式
为有限公司，再实施股权过户事宜。同时，交易
双方在签署的《发行股份及支付现金购买资产协
议》中对相关事项进行了约定。
非公开发行承诺人：
中国工商银行股份有限公司－嘉实惠泽定增灵
活配置混合型证券投资基金、中国工商银行股份
有限公司－东海祥龙定增灵活配置混合型证券 是 不适用
投资基金、中国工商银行股份有限公司－财通多
策略福瑞定期开放混合型发起式证券投资基金、
中国工商银行股份有限公司－财通福盛定增定
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是否
公司及股东承诺事项 未履行承诺的原因及解决措施
履行承诺
期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金、嘉
实基金－浦发银行－嘉实睿思 5 号资产管理计
划、嘉实基金－广发银行－国投瑞银资本管理有
限公司、全国社保基金五零四组合、鹏华资产－
浦发银行－云南国际信托－云信智兴 2017-237
号单一资金信托、财通基金－工商银行－杨一
平、财通基金－工商银行－锦绣定增分级 11 号
资产管理计划、财通基金－工商银行－富春华骏
9 号资产管理计划、财通基金－工商银行－粤乐
定增 2 号资产管理计划、财通基金－工商银行－
优选财富 VIP 尊享定增 6 号资产管理计划、财通
基金－工商银行－富春定增 1175 号资产管理计
划、财通基金－工商银行－富春定增 1186 号资
产管理计划、财通基金－工商银行－恒增鑫享 13
号资产管理计划、财通基金－工商银行－古木投
资瑞潇芃鑫定增 1 号资产管理计划、财通基金－
工商银行－增益 2 号资产管理计划、财通基金－
工商银行－恒增鑫享 14 号资产管理计划、财通
基金－工商银行－财智定增 15 号资产管理计划、
财通基金－工商银行－财通定增 18 号资产管理
计划、财通基金－工商银行－富春禧享 6 号资产
管理计划、财通基金－工商银行－东洋定增 3 号
资产管理计划、财通基金－工商银行－钱塘定增
1 号资产管理计划、财通基金－工商银行－深圳
朴素资本管理有限公司、财通基金－工商银行－
永安期货股份有限公司、财通基金－工商银行－
富春定增 1227 号资产管理计划、财通基金－工
商银行－定增驱动 10 号资产管理计划、财通基
金－工商银行－富春定增 1177 号资产管理计划、
财通基金－工商银行－富春定增 1251 号资产管
理计划、财通基金－工商银行－深圳市朗润通资
本管理有限公司、财通基金－工商银行－富春定
增 1095 号资产管理计划、财通基金－工商银行
－财智定增 16 号资产管理计划、财通基金－工
商银行－锦和定增分级 5 号资产管理计划、财通
基金－工商银行－富春定增 1231 号资产管理计
划、财通基金－工商银行－北方国际信托－北方
信托北信盈实 663 组合投资单一资金信托、财通
基金－工商银行－富春定增 1176 号资产管理计
划、财通基金－工商银行－富春定增 1289 号资
产管理计划、财通基金－工商银行－锦和定增分
级 41 号资产管理计划、财通基金－工商银行－
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是否
公司及股东承诺事项 未履行承诺的原因及解决措施
履行承诺
锦和定增分级 19 号资产管理计划、财通基金－
工商银行－东洋定增 4 号资产管理计划、嘉实基
金－工商银行－主题精选系列之嘉实睿思七号
资产管理计划、嘉实基金－兴业银行－上海兴瀚
资产管理有限公司、财通基金－光大银行－渤海
证券股份有限公司、财通基金－光大银行－财通
基金－富春定增享利 2 号资产管理计划、财通基
金－光大银行－紫金 8 号资产管理计划、财通基
金－光大银行－北京华睿创盈投资管理有限公
司－韬映致壹私募基金、财通基金－光大银行－
黑龙江龙商资本投资有限责任公司、财通基金－
平安银行－东方国际集团上海投资有限公司、财
通基金－平安银行－光大兴陇信托有限责任公
司、财通基金－上海银行－富春定增慧福 1318
号资产管理计划、财通基金－上海银行－富春定
增慧福 1319 号资产管理计划、财通基金－上海
银行－富春定增富润 1 号资产管理计划、财通基
金－上海银行－富春定增慧福 1316 号资产管理
计划、东海基金－工商银行－鑫龙 140 号资产管
理计划、东海基金－工商银行－国海证券股份有
限公司、财通基金－招商银行－财通基金－富春
定增 1193 号资产管理计划、云南国际信托有限
公司－云信智兴 2017－234 号单一资金信托、嘉
实基金－民生银行－北方国际信托－定增优选 1
号集合资金信托计划、财通基金－民生银行－北
方国际信托－定增优选 1 号集合资金信托计划、
东海基金－招商银行－东海基金－鑫龙 192 号资
产管理计划、东海基金－招商银行－东海基金－
鑫龙 193 号资产管理计划、东海基金－招商银行
－东海基金－鑫龙 191 号资产管理计划、嘉实基
金－平安银行－华夏资本管理有限公司、财通基
金－广发银行－中欧盛世资产管理（上海）有限
公司
非公开发行承诺事项：
自公司本次非公开发行的股票上市之日起 12 个
月内，不转让本单位/本人所认购的股份。
其他对公司中小股东所作承诺承诺人：
全体董事、高级管理人员
其他对公司中小股东所作承诺事项：
是 不适用
（一）承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或
者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利
益。（二）承诺对董事和高级管理人员的职务消
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是否
公司及股东承诺事项 未履行承诺的原因及解决措施
履行承诺
费行为进行约束。（三）承诺不动用公司资产从
事与其履行职责无关的投资、消费活动。（四）
承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与
公司填补回报措施的执行情况相挂钩。（五）若
公司后续推出公司股权激励政策，承诺拟公布的
公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施
的执行情况相挂钩。作为填补回报措施相关责任
主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承
诺，本人同意，中国证监会、深圳证券交易所等
证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规
则，对本人做出相关处罚或采取相关监管措施。
其他对公司中小股东所作承诺承诺人：
李莉、孙祥林、沈智海、王玉信、朱达平、随群、
毕明、董浩、邱丞、崔艳丽
其他对公司中小股东所作承诺事项：
公司控股股东、实际控制人，公司董事长、总裁
李莉女士，副总裁孙祥林先生、沈智海先生、王
玉信先生、朱达平先生以及核心管理人员随群先
生、毕明先生、董浩先生、邱丞先生、崔艳丽女
士基于对公司未来发展前景的信心以及对公司
长期投资价值的认可，同时为了积极维护公司股
价稳定，根据中国证监会和深圳证券交易所的有
关规定以及市场情况，计划在提示性公告发布日
起三个月内（自 2018 年 5 月 2 日至 2018 年 8 月
是 不适用
1 日之间）增持公司股票。（1）李莉女士计划自
提示性公告发布之日起三个月内择机通过二级
市场集中竞价或相关法律法规允许的其他方式
增持 500-1,000 万元人民币金额的公司股份，并
承诺增持期间及在增持完成后六个月内不转让
本次所增持的公司股份；（2）孙祥林先生、沈智
海先生、王玉信先生、朱达平先生、随群先生、
毕明先生、董浩先生、邱丞先生、崔艳丽女士各
自计划自提示性公告发布之日起三个月内择机
通过二级市场集中竞价或相关法律法规允许的
其他方式增持 100-200 万元人民币金额的公司股
份，并承诺增持期间及在增持完成后六个月内不
转让本次所增持的公司股份
其他对公司中小股东所作承诺承诺人：
朱辉
其他对公司中小股东所作承诺事项： 是 不适用
公司董事朱辉女士基于对公司未来发展前景的
信心以及对公司价值的认可，同时为维护公司和
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是否
公司及股东承诺事项 未履行承诺的原因及解决措施
履行承诺
广大股东的利益，根据中国证监会和深圳证券交
易所的有关规定以及市场情况，计划在提示性公
告发布日起三个月内（自 2018 年 5 月 29 日至
2018 年 8 月 28 日之间）增持公司股票。朱辉女
士计划自提示性公告发布之日起三个月内择机
通过二级市场集中竞价或相关法律法规允许的
其他方式增持 100-200 万元人民币金额的公司股
份，并承诺增持期间及在增持完成后六个月内不
转让本次所增持的公司股份
四、其他事项
报告事项 说 明
1．保荐代表人变更及其理由 不涉及
2.报告期内中国证监会和深圳证券交易所对保荐机构
不涉及
或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况
3．其他需要报告的重大事项 无
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天津长荣科技集团股份有限公司 2018 年半年度跟踪报告
（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于天津长荣科技集团股份有限
公司 2018 年半年度跟踪报告》之签章页）
保荐代表人（签字）：
吴学孔 季李华
华泰联合证券有限责任公司(公章)
2018 年 9 月 14 日
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