华泰联合证券有限责任公司
关于天津长荣科技集团股份有限公司
2018 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”、“保荐机构”）作为
天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称“长荣股份”或“公司”；长荣股份
曾用名：天津长荣印刷设备股份有限公司）的保荐机构，依据《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《证
券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规和规范性文件的要求，对长荣股份
2018 年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查，并发表了如下核查
意见：
一、募集资金基本情况
（一） 募集资金金额及到位时间
1、首次公开发行
经中国证券监督管理委员会《关于核准天津长荣印刷设备股份有限公司首次
公开发行股票并在创业板上市的批复》(证监许可[2011]352 号)核准，由主承销商
渤海证券股份有限公司（以下简称渤海证券）采用网下向配售对象询价配售与网
上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A 股）2,500 万股，发行价
格为每股 40.00 元。截止 2011 年 3 月 21 日，实际已向社会公开发行人民币普通股
（A 股）2,500 万股，募集资金总额 100,000.00 万元，扣除发行费用 55,732,370.00
元后的募集资金为 944,267,630.00 元。募集资金净额 944,267,630.00 元已于 2011
年 3 月 24 日汇入公司在上海银行股份有限公司天津分行（以下简称上海银行天津
分 行 ） 设 立 的 募 集 资 金 专 户 （ 账 号 为 03001521844 ） ， 本 次 发 行 超 募 资 金
669,107,630.00 元。
上述资金到位情况已经信永中和会计师事务所有限责任公司审验并出具
XYZH/2010TJA2068 号《验资报告》。
1
2、发行股份购买资产之配套融资
经中国证券监督管理委员会《关于核准天津长荣印刷设备股份有限公司向王
建军等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2014]362 号)核准，
公司非公开发行不超过 13,506,044 股新股募集发行股份购买资产的配套资金。截
止 2014 年 4 月 25 日，实际非公开发行人民币普通股（A 股）10,426,666 股，募集
资金总额 312,799,980.00 元，扣除发行费用 4,000,000.00 元后的募集资金为
308,799,980.00 元。募集资金净额 308,799,980.00 元已于 2014 年 4 月 25 日汇入公
司在渤海银行股份有限公司天津北辰支行（以下简称渤海银行）设立的募集资金
专户（账号为 2000145479000336）。
上述资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具
XYZH/2013TJA2002-6 号《验资报告》。
3、非公开发行新股募集资金
经中国证券监督管理委员会《关于核准天津长荣印刷设备股份有限公司非公
开发行股票的批复》(证监许可[2016]2948 号)核准，公司非公开发行不超过 1 亿股
新股募集资金。截止 2017 年 3 月 27 日，实际非公开发行人民币普通股（A 股）
96,159,252 股，募集资金总额 1,491,429,998.52 元，扣除应支付的承销费用、保荐
费用人民币 30,055,568.57 元，募集资金余额 1,461,374,429.95 元，分别存放于公司
在渤海银行天津北辰支行开立的 2000145479000712 银行账号 1,127,944,429.95 元、
以 及 公 司 在 中 国 银 行 北 辰 开 发 区 支 行 开 立 的 270083125956 银 行 账 号
333,430,000.00 元。此外公司累计发生 5,350,000.00 元的其他相关发行费用。上述
募集资金总额扣除承销费用、保荐费用以及累计发生的其他相关发行费用后，募
集资金净额人民币 1,456,024,429.95 元。
上述资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具
XYZH/2018TJA20015 号《验资报告》。
（二） 募集资金以前年度使用金额
1、募投项目以前年度使用募集资金情况
（1）首次公开发行
以前年度募投项目共使用募集资金 275,160,200.50 元。其中：
2011 年以募集资金 144,175,587.26 元人民币置换预先已投入募集资金投资项
目的自筹资金，募投项目固定资产投入正常使用资金 28,300,332.71 元，补充募投
项目运行所需流动资金 35,570,459.74 元，银行手续费 4,849.90 元。
2012 年度募投项目固定资产投入正常使用资金 46,224,034.40 元，补充募投项
目运行所需流动资金 8,928,565.18 元。
2013 年度募投项目固定资产投入正常使用资金 10,670,836.30 元，补充募投项
目运行所需流动资金 471.50 元。
2014 年度补充募投项目运行所需流动资金 200.50 元。
2014 年度募投项目节余资金 1,284,863.01 元，永久补充相应募投项目日常运
营资金。
（2）发行股份购买资产之配套融资
2014 年公司使用 2014 年度非公开发行股份购买资产之配套融资项目募集资金
308,799,980.00 元支付购买力群股份 85%股权的现金对价，配套募集资金使用完毕。
（3）非公开发行新股募集资金
以前年度使用非公开发行新股募集资金 178,801,027.00 元。其中：
2017 年公司智能化印刷设备生产线建设募投项目固定资产投入正常使用资金
4,182,882.00 元，银行手续费 855.50 元；智能化印刷设备研发项目 2017 年固定资
产投入正常使用资金 54,612,845.37 元，银行手续费 3,110.19 元。
2017 公司设立全资子公司“天津长荣绿色包装材料有限公司”建设智能印刷、
包装材料及生产演示基地。2017 年固定资产投入正常使用资金 120,001,126.00 元，
银行手续费 207.94 元。
2017 年公司使用已规划募集资金部分闲置资金 30,000 万元暂时补充流动资
金，以提高募集资金使用效率，降低财务成本，使用期限自董事会批准之日起不
超过 12 个月。截止 2017 年 12 月 31 日，临时补充流动资金 300,000,000.00 元尚未
归还募集资金监管账户。
2017 公司共使用募集资金购买理财产品 2,150,000,000.00 元，截止 2017 年 12
月 31 日，已经赎回 1,940,000,000.00 元，尚有 210,000,000.00 元未赎回。
2、超募资金使用情况
以前年度累计使用超募资金 710,332,297.17 元。其中：
2011 公司使用人民币 10,000.00 万元的超额募集资金用于永久补充流动资金。
2011 公司使用超募资金 5,000.00 万元投资设立天津长荣震德机械有限公司。
天津长荣震德机械有限公司印刷设备再制造基地项目 2011 年使用超募资金
1,000,000.00 元，2012 年使用超募资金 17,895,814.50 元，2013 年使用超募资金
24,176,960.68 元，2014 年使用超募资金 2,566,323.08 元，2015 年使用超募资金
4,412,310.03 元
2011 年公司使用超募资金 3,165,409.35 元对“长荣股份（日本）有限公司”
进行投资。长荣股份（日本）有限公司 2011 年使用超募资金 325,679.78 元，2012
年使用超募资金 2,839,729.57 元。
2011 年公司使用超募资金 31,951,500.00 元投资设立“MASTERWORK USA
INC”。MASTERWORK USA INC 2012 年使用超募资金 10,841,054.46 元，2013
年使用超募资金 16,239,715.72 元，2014 年使用超募资金 4,870,729.82 元。
2012 年公司使用超募资金 10,000.00 万元用于暂时性补充流动资金，使用期限
不超过 6 个月（自股东大会批准之日起计算）。公司已于 2012 年 9 月 18 日将用
于暂时补充流动资金的 10,000.00 万元归还并存入公司募集资金专用账户。
2012 年公司使用超募资金 1,400.00 万元对“成都长荣印刷设备有限公司”进
行投资。成都长荣印刷设备有限公司 2012 年使用超募资金 14,000,000.00 元。
2013 年公司使用人民币 10,000.00 万元的超额募集资金用于永久补充流动资
金。
2013 年使用超募资金 30,780,370.73 元对天津长荣健豪云印刷科技有限公司增
资 。 天 津 长 荣 健 豪 云 印 刷 科 技 有 限 公 司 云 印 刷 项 目 2013 年 使 用 超 募 资 金
19,621,741.06 元，2014 年使用超募资金 11,201,722.06 元。
2013 年使用超募资金 10,000 万元投资设立“天津长荣控股有限公司”。天津
长荣控股有限公司 2013 年使用超募资金 75,444,630.00 元用于支付土地出让金。
公司向全资子公司天津长荣控股有限公司增资，天津长荣控股有限公司 2014
年使用超募资金 200.00 元，2015 年使用超募资金 89,194,252.73 元，2016 年使用
超募资金-70,137,285.00 元，2017 年使用超募资金 673.55 元。
2014 年公司使用前次超募资金 85,837,097.95 元支付购买深圳市力群印务有限
公司 85%股权的现金对价。
2015 年使用已规划至长荣控股项目下的部分闲置募集资金 10,000 万元暂时补
充公司流动资金，用于主营业务的生产经营，使用期限不超过 12 个月，使用时间
自董事会批准之日起开始。公司已于 2016 年 10 月 24 日将用于暂时补充流动资金
的 10,000.00 万元归还并存入天津长荣控股有限公司四方监管账户。
2016 年公司使用已规划至长荣控股项目下的部分闲置募集资金 10,000 万元暂
时补充公司流动资金，用于主营业务的生产经营，使用期限不超过 12 个月，使用
时间自董事会批准之日起开始。公司已于 2017 年 2 月 28 日将用于暂时补充流动
资金的 10,000.00 万元归还并存入天津长荣控股有限公司四方监管账户。
2017 年公司使用首次公开发行剩余超募资金 20,000 万元作为永久补充流动资
金。
（三） 募集资金本年度使用金额及年末余额
1、募投项目本年度使用募集资金情况
（1）首次公开发行
募投项目 2016 年已实施完成，本年度未使用募集资金。
截止 2018 年 12 月 31 日，累计使用募集资金 275,160,200.50 元。其中：募投
项目固定资产投入正常使用资金 229,370,790.67 元；补充募投项目运行所需流动资
金 45,789,409.83 元。
（2）发行股份购买资产之配套融资
发行股份购买资产之配套融资项目 2014 年已实施完成，配套募集资金使用完
毕，本年度未使用配套募集资金。
（3）非公开发行新股募集资金
本年度使用非公开发行新股募集资金 418,233,617.49 元。其中：
2018 年 4 月 18 日，公司第四届董事会第十七次会议审议并通过《关于使用募
集资金向全资子公司天津长荣控股有限公司增资的议案》，同意根据公司第三届
董事会第二十一次会议、第三届董事会第三十一次会议、第三届董事会第三十二
次会议、第三届董事会第三十三次会议、第四届董事会第五次会议和 2015 年第五
次临时股东大会、2016 年第三次临时股东大会审议通过的非公开发行股票方案，
对公司全资子公司天津长荣控股有限公司（以下简称“长荣控股”）增资 4 亿元
人民币，其中增加注册资本 2 亿元人民币，增加资本公积 2 亿元人民币，以按照
计划推进募集资金投资项目“智能化印刷设备生产线建设项目”和“智能化印刷
设备研发项目”顺利实施。其中，智能化印刷设备生产线建设募投项目 2018 年固
定资产投入正常使用资金 84,168,973.41 元，银行手续费 2,500.64 元；智能化印刷
设备研发项目 2018 年固定资产投入正常使用资金 68,554,108.94 元，银行手续费
2,150.66 元。
2017 年 6 月 12 日，公司第四届董事会第九次会议审议并通过了《关于变更部
分募集资金投资项目实施方式暨投资设立全资子公司的议案》，同意对公司非公
开发行股票募集资金项目中的“智能化印刷设备研发项目”的部分实施方式进行
变更，设立全资子公司“天津长荣绿色包装材料有限公司”建设智能印刷、包装
材料及生产演示基地。2018 年固定资产投入正常使用资金 5,505,527.79 元，银行
手续费 356.05 元。
2017 年 6 月 12 日，公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于使用已规
划募集资金部分闲置资金暂时补充流动资金的议案》，使用已规划募集资金部分
闲置资金 30,000 万元暂时补充流动资金，以提高募集资金使用效率，降低财务成
本，使用期限自董事会批准之日起不超过 12 个月。公司已于 2018 年 6 月 1 日将
用于暂时补充流动资金的 30,000.00 万元归还并存入募集资金监管账户。
2018 年 6 月 8 日，公司第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用已
规划募集资金部分闲置资金暂时补充流动资金的议案》，使用已规划募集资金部
分闲置资金 30,000 万元暂时补充流动资金，以提高募集资金使用效率，降低财务
成本，使用期限自董事会批准之日起不超过 12 个月。截止 2018 年 12 月 31 日，
临时补充流动资金 300,000,000.00 元尚未归还募集资金监管账户。
2017 年 4 月 25 日，公司第四届董事会第八次会议审议并通过《关于公司使用
闲置募集资金购买理财产品的议案》，董事会同意公司在确保不影响募集资金投
资项目建设和募集资金使用的情况下，根据募投项目安排和资金投入计划，使用
不超过 14 亿元的募集资金购买理财产品（在上述额度内，资金可滚动使用），以
提高闲置募集资金使用效率，实现公司和股东利益最大化。上年使用募集资金购
买理财产品尚未赎回的余额为 210,000,000.00 元，2018 年度共使用募集资金购买
理财产品 4,195,000,000.00 元，存入银行定期存单 250,000,000.00 元，本年共赎回
4,105,000,000.00 元，截止 2018 年 12 月 31 日，尚有银行定期存单 250,000,000.00
元未到期，理财产品 300,000,000.00 元未赎回。
2018 年 11 月 9 日，公司第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第二十
五次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途暨永久补充流动资金的议案》，
公司结合目前募集资金投资项目的实施进展情况及投资建设情况，拟对募集资金
投资项目“智能化印刷设备生产线建设项目”部分募集资金 48,251 万元用途变更
为永久补充流动资金。2018 年实际永久补充流动资金 26,000 万元。
截 止 2018 年 12 月 31 日 ， 公 司 累 计 使 用 非 公 开 发 行 新 股 募 集 资 金
597,034,644.49 元。
2、超募资金本年度使用情况
本年度使用超募资金 240.00 元，具体如下：
2014 年 1 月 28 日，公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于使用超募
资金进行投资并变更部分已规划超募资金使用计划暨向全资子公司天津长荣控股
有限公司增资的议案》，同意使用 11,600 万元超募资金并变更原定拟用于购买土
地使用权款 8,400 万元的使用计划共计 20,000 万元向全资子公司天津长荣控股有
限公司增资，在天津风电产业园 07‐12 地块共计 328 亩土地上全面建设“长荣印
刷工业园长荣数字化印刷设备示范基地”（一期）。该议案已通过公司 2014 年第
一次临时股东大会审议。天津长荣控股有限公司本年度使用超募资金 240.00 元。
截止 2018 年 12 月 31 日，公司累计使用超募资金 710,332,537.17 元。
3、募集资金年末余额
（1）首次公开发行
截止 2018 年 12 月 31 日，首次公开发行募集资金专户累计收到利息
56,197,932.28 元，其中 2018 年收到银行存款利息 45,456.46 元，募集资金银行专
户余额为 14,972,824.61 元。
（2）发行股份购买资产之配套融资
截止 2018 年 12 月 31 日，发行股份购买资产之配套融资募集资金专户余额为
0.00 元。
（3）非公开发行新股募集资金
截止 2018 年 12 月 31 日，非公开发行新股募集资金专户累计收到利息
46,800,093.20 元，募集资金余额为 905,789,878.66 元。其中：募集资金银行专户余
额为 55,789,878.66 元，临时补充流动资金 300,000,000.00 元尚未归还募集资金监
管账户，尚未到期的大额定期存单 250,000,000.00 元，赎回理财产品 300,000,000.00
元。
二、募集资金管理情况
（一） 募集资金的管理情况
1、首次公开发行
为进一步加强募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，根据《公司
法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易
所创业板上市公司规范运作指引》和《创业板信息披露业务备忘录第 1 号——超
募资金使用》等有关法律法规，结合公司实际情况，公司制订了《募集资金管理
办法》。根据上述管理办法的规定，公司在上海银行天津分行设立募集资金专户，
对募集资金实行专户存储。2011 年 4 月 11 日与上海银行天津分行及保荐机构渤海
证券签署《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议
与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存
在问题。
根据公司制定的《募集资金管理办法》，对尚未支付的募集资金，公司与上
海浦东发展银行股份有限公司天津浦德支行、保荐机构渤海证券以及子公司天津
长荣震德机械有限公司于 2013 年 7 月 15 日签订《募集资金四方监管协议》，明
确了各方的权利和义务，四方监管协议的履行不存在问题。2016 年 3 月 7 日公司
募投项目“使用超募资金设立全资子公司建设印刷设备再制造基地建设项目”已
实施完成，子公司已设立，募投资金已使用完毕。公司办理上述募集资金专户注
销手续。该专户注销后，公司与天津长荣震德机械有限公司、上海浦东发展银行
股份有限公司天津浦德支行、渤海证券签署的《募集资金四方监管协议》随之终
止。
根据公司制定的《募集资金管理办法》，对尚未支付的募集资金，公司与上
海银行天津分行、保荐机构渤海证券以及子公司天津长荣健豪云印刷科技有限公
司签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务，四方监管协议
的履行不存在问题。2014 年 12 月 16 日公司募投项目“使用超募资金向子公司增
资建设长荣健豪云印刷项目”已实施完成，子公司已设立，募投资金已使用完毕。
公司办理上述募集资金专户注销手续。该专户注销后，公司与天津长荣健豪云印
刷科技有限公司、上海银行天津分行、渤海证券签署的《募集资金四方监管协议》
随之终止。
根据公司制定的《募集资金管理办法》，对尚未支付的募集资金，公司与上
海银行天津分行、保荐机构渤海证券以及子公司天津长荣控股有限公司签订了《募
集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务，四方监管协议的履行不存在
问题。
根据公司 2014 年 6 月 27 日第三届董事会第七次会议审议通过《关于使用募
投项目节余资金永久补充募投项目日常运营资金的议案》，公司“高速精密多功
能新型印刷设备产业化建设项目”、在日本设立控股子公司、在美国设立全资子
公司和在成都设立控股子公司 4 个募投项目已实施完成。截止 2014 年 5 月 31 日，
上述募投项目节余资金 621.359 万元。为提高募集资金使用效率，降低财务费用，
提升公司经营业绩，公司使用上述募投项目节余资金永久补充募投项目日常运营
资金。上述事项已实施完毕，公司董事会已授权财务部相关人员注销相关的募集
资金专项账户。
截止 2018 年 12 月 31 日，公司募投项目“高速精密多功能新型印刷设备产业
化建设项目”已实施完成，募投资金已使用完毕。2014 年 12 月 16 日公司办理上
述募集资金专户注销手续。该专户注销后，公司与上海银行天津分行、渤海证券
签署的《募集资金三方监管协议》随之终止。
2、发行股份购买资产之配套融资
根据公司制定的《募集资金管理办法》，对尚未支付的募集资金，公司与渤
海银行股份有限公司天津北辰支行、保荐机构渤海证券于 2014 年 5 月 16 日签订
《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务，三方监管协议的履行不
存在问题。
公司募投项目“使用募集的配套资金支付购买力群股份 85%股权的现金对价”
已实施完成，深圳市力群印务有限公司已并入公司，募投资金已使用完毕。2014
年 5 月 23 日公司办理上述募集资金专户注销手续。该专户注销后，公司与渤海银
行股份有限公司天津北辰支行、渤海证券签署的《募集资金三方监管协议》随之
终止。
3、非公开发行新股募集资金
根据公司制定的《募集资金管理办法》，对尚未支付的募集资金，公司分别
与中国银行股份有限公司天津北辰支行、渤海银行股份有限公司天津分行、保荐
机构华泰联合证券有限责任公司于 2017 年 4 月 10 日签订《募集资金三方监管协
议》，明确了各方的权利和义务，三方监管协议的履行不存在问题。
根据公司制定的《募集资金管理办法》，对尚未支付的募集资金，公司与上
海浦东发展银行股份有限公司天津分行、保荐机构华泰联合证券有限责任公司以
及子公司天津长荣控股有限公司于 2017 年 4 月 24 日签订《募集资金四方监管协
议》，明确了各方的权利和义务，四方监管协议的履行不存在问题。
根据公司制定的《募集资金管理办法》，对尚未支付的募集资金，公司与上
海浦东发展银行股份有限公司天津分行、保荐机构华泰联合证券有限责任公司以
及子公司天津长荣绿色包装材料有限公司于 2017 年 12 月 6 日签订《募集资金四
方监管协议》，明确了各方的权利和义务，四方监管协议的履行不存在问题。
根据公司制定的《募集资金管理办法》，对尚未支付的募集资金，公司与上
海浦东发展银行股份有限公司天津分行、保荐机构华泰联合证券有限责任公司以
及子公司天津长荣光电科技有限公司于 2017 年 12 月 6 日签订《募集资金四方监
管协议》，明确了各方的权利和义务，四方监管协议的履行不存在问题。
（二） 募集资金专户存储情况
截至 2018 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：
金额单位：人民币元
余额
开户银行 银行账号 备注
募集资金 利息收入 合计
上海银行天津 长荣控股四方监
03002196203 5,497,288.72 9,475,535.89 14,972,824.61
分行 管专户
渤海银行北辰
200014547900
支行募集资金 0 10,364,491.33 10,364,491.33
0712
专户
浦发银行浦德
770901548000 长荣控股四方监
支行募集资金 0 6,274,947.81 6,274,947.81
01783 管专户
专户
中国银行北辰
支行募集资金 270083125956 0 38,295.65 38,295.65
专户
浦发银行浦德
770901548000 长荣控股四方监
支行募集资金 13,135,019.84 402,466.43 13,537,486.27
01775 管专户
专户
浦发银行浦德
770900788013 绿色包装四方监
支行募集资金 24,492,782.22 1,081,875.38 25,574,657.60
00000276 管专户
专户
合 计 43,125,090.78 27,637,612.49 70,762,703.27
截止 2018 年 12 月 31 日，募集资金银行账户资金余额 70,762,703.27 元（其中
包括募集资金银行账户累计利息收入 27,637,612.49 元）。另外，临时补充流动资
金 300,000,000.00 元尚未归还募集资金监管账户，尚未到期 250,000,000.00 大额定
期存单，尚未赎回理财产品 300,000,000.00 元。
三、本年度募集资金实际使用情况
（一） 首次公开发行
单位：人民币万元
募集资金总额 94,426.76 本年度投入募集资金总额 0.02
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 38,400.00 已累计投入募集资金总额 98,549.27
累计变更用途的募集资金总额比例 40.67%
项 目 可
是否已变更 截至期末投资 项 目 达 到 预 定 是否达 行 性 是
承诺投资项目和超募资金 募集资金承诺 调整后投资总额 截至期末累计 本年度实
项目（含部 本年度投入金额 进 度 （ % ） 可使用状态日 到预计 否 发 生
投向 投资总额 （1） 投入金额(2) 现的效益
分变更） (3)＝(2)/(1) 期 效益 重 大 变
化
承诺投资项目
高速精密多功能新型印刷 一期2012 年3 月
否 27,516.00 27,516.00 27,516.02 100.00 -1,126.89 是 否
设备产业化项目 二期2013 年12 月
承诺投资项目小计 27,516.00 27,516.00 27,516.02 100.00 -1,126.89
12
募集资金总额 94,426.76 本年度投入募集资金总额 0.02
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 38,400.00 已累计投入募集资金总额 98,549.27
累计变更用途的募集资金总额比例 40.67%
项 目 可
是否已变更 截至期末投资 项 目 达 到 预 定 是否达 行 性 是
承诺投资项目和超募资金 募集资金承诺 调整后投资总额 截至期末累计 本年度实
项目（含部 本年度投入金额 进 度 （ % ） 可使用状态日 到预计 否 发 生
投向 投资总额 （1） 投入金额(2) 现的效益
分变更） (3)＝(2)/(1) 期 效益 重 大 变
化
超募资金投向
1.永久补充流动资金 否 10,000.00 10,000.00 10,000.00 100.00 — 否
2.设立全资子公司建设印
否 5,000.00 5,000.00 5,005.23 100.00 2015 年 6 月 357.33 否 否
刷设备再制造基地项目
3.设立控股子公司长荣股
否 316.54 316.54 316.54 100.00 2011 年 10 月 86.90 否 否
份（日本）有限公司
4.设立全资子公司长荣股 否 3,195.15 3,195.15 3,195.15 100.00 2012 年 10 月 -131.73 否 否
募集资金总额 94,426.76 本年度投入募集资金总额 0.02
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 38,400.00 已累计投入募集资金总额 98,549.27
累计变更用途的募集资金总额比例 40.67%
项 目 可
是否已变更 截至期末投资 项 目 达 到 预 定 是否达 行 性 是
承诺投资项目和超募资金 募集资金承诺 调整后投资总额 截至期末累计 本年度实
项目（含部 本年度投入金额 进 度 （ % ） 可使用状态日 到预计 否 发 生
投向 投资总额 （1） 投入金额(2) 现的效益
分变更） (3)＝(2)/(1) 期 效益 重 大 变
化
份（美国）有限公司
5.购买土地使用权 是 18,400.00 — 否
6.设立控股子公司成都长
否 1,400.00 1,400.00 1,400.00 100.00 2012 年 9 月 -3.94 否 否
荣印刷设备有限公司
7.永久补充流动资金 否 10,000.00 10,000.00 10,000.00 100.00 — 否
8.设立全资子公司天津长
是 10,000.00 10,000.00 0.02 9,450.27 94.50 2020 年 6 月 -31.56 否 否
荣控股有限公司
募集资金总额 94,426.76 本年度投入募集资金总额 0.02
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 38,400.00 已累计投入募集资金总额 98,549.27
累计变更用途的募集资金总额比例 40.67%
项 目 可
是否已变更 截至期末投资 项 目 达 到 预 定 是否达 行 性 是
承诺投资项目和超募资金 募集资金承诺 调整后投资总额 截至期末累计 本年度实
项目（含部 本年度投入金额 进 度 （ % ） 可使用状态日 到预计 否 发 生
投向 投资总额 （1） 投入金额(2) 现的效益
分变更） (3)＝(2)/(1) 期 效益 重 大 变
化
9.使用超募资金向子公司
增资建设长荣健豪云印刷 否 3,078.04 3,078.04 3,082.35 100.00 2014 年 8 月 -3,537.13 否 否
项目
10.支付现金对价购买力 否
8,583.71 8,583.71 8,583.71 100.00 2014 年 4 月 10,046.38 是 否
群股份 85%股权
11.永久补充流动资金 是 20,000.00 20,000.00 100.00 — 否
超募资金投向小计 69,973.44 71,573.44 71,033.25 6,580.70
募集资金总额 94,426.76 本年度投入募集资金总额 0.02
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 38,400.00 已累计投入募集资金总额 98,549.27
累计变更用途的募集资金总额比例 40.67%
项 目 可
是否已变更 截至期末投资 项 目 达 到 预 定 是否达 行 性 是
承诺投资项目和超募资金 募集资金承诺 调整后投资总额 截至期末累计 本年度实
项目（含部 本年度投入金额 进 度 （ % ） 可使用状态日 到预计 否 发 生
投向 投资总额 （1） 投入金额(2) 现的效益
分变更） (3)＝(2)/(1) 期 效益 重 大 变
化
合计 97,489.44 99,089.44 0.02 98,549.27 19,772.96
1.设立全资子公司建设印刷设备再制造基地项目:全资子公司天津长荣震德机械有限公司已经设立完成，印
刷设备再制造基地一期厂房于 2015 年 6 月达到可使用状态转为固定资产，目前业务正常进行，已达到预期。
2.分别使用超募资金设立控股子公司成都长荣印刷设备有限公司，设立全资子公司长荣股份（美国）有限公
司项目:子公司已经设立完成，以上子公司均为销售公司,因市场开发和推广需要一定的时间，因此上述各项
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项
目尚未达到效益。
目）
3.设立全资子公司天津长荣控股有限公司项目：子公司已经设立完成，并支付了土地出让金，目前正在建设
过程中，尚未达到可使用状态，所以该项目尚未达到效益。
4.使用超募资金向子公司增资建设长荣健豪云印刷项目：公司向天津长荣健豪云印刷科技有限公司增资已经
完成，2014 年已开始运营。因云印刷开发客户需要时间，所以该项目尚未达到效益。
募集资金总额 94,426.76 本年度投入募集资金总额 0.02
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 38,400.00 已累计投入募集资金总额 98,549.27
累计变更用途的募集资金总额比例 40.67%
项 目 可
是否已变更 截至期末投资 项 目 达 到 预 定 是否达 行 性 是
承诺投资项目和超募资金 募集资金承诺 调整后投资总额 截至期末累计 本年度实
项目（含部 本年度投入金额 进 度 （ % ） 可使用状态日 到预计 否 发 生
投向 投资总额 （1） 投入金额(2) 现的效益
分变更） (3)＝(2)/(1) 期 效益 重 大 变
化
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
公司于 2011 年 3 月上市，取得超募资金 66,910.76 万元，截止 2018 年 12 月 31 日，公司累计取得利息收入
5,619.79 万元，累计决议使用超募资金 71,033.26 万元（含利息收入）。
1、经公司 2011 年 5 月 16 日召开的第二届董事会第六次会议审议通过，公司以超募资金 10,000.00 万元用
于永久补充流动资金，截止 2018 年 12 月 31 日，超募资金 10,000.00 万元永久补充流动资金实施完毕。
2、经公司 2011 年 8 月 12 日召开的第二届董事会第九次会议审议通过，公司拟使用超募资金 5,000.00 万元
设立全资子公司“天津长荣震德机械有限公司”，用于建设印刷设备再制造基地建设项目；截止 2018 年 12
超募资金的金额、用途及使用进展情况 月 31 日，该项目已使用超募资金 5,005.24 万元；使用等值 500 万美元的超募资金（汇率按发生时计算）在
美国设立全资子公司“MASTERWORK USA LLC”，用于北美地区的销售和服务，截止 2018 年 12 月 31 日，
该项目已使用超募资金 3,195.15 万元；公司使用等值 50 万美元的超募资金（汇率按发生时计算）与 AKIRA
YOSHIOKA 在日本设立控股子公司“MASTERWORK Japan Co., Ltd”，注册资金 55 万美元，用于日本地区
的销售和服务，截止 2018 年 12 月 31 日，该项目已使用超募资金 316.54 万元。
3、经公司 2011 年 11 月 24 日召开的 2011 年第二次临时股东大会审议通过，公司计划使用超募资金通过“招
拍挂”方式购买位于天津风电产业园地块，宗地面积为 800 亩（最终面积以土地证标识面积为准），性质为
募集资金总额 94,426.76 本年度投入募集资金总额 0.02
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 38,400.00 已累计投入募集资金总额 98,549.27
累计变更用途的募集资金总额比例 40.67%
项 目 可
是否已变更 截至期末投资 项 目 达 到 预 定 是否达 行 性 是
承诺投资项目和超募资金 募集资金承诺 调整后投资总额 截至期末累计 本年度实
项目（含部 本年度投入金额 进 度 （ % ） 可使用状态日 到预计 否 发 生
投向 投资总额 （1） 投入金额(2) 现的效益
分变更） (3)＝(2)/(1) 期 效益 重 大 变
化
工业用地，作为今后项目扩建或新建项目储备用地，预计需要使用资金 18,400.00 万元（金额按实际竞拍获
得土地使用权价格为准）。公司 2013 年 8 月 16 日第二届董事会第二十八次会议、2013 年 9 月 3 日第三次临
时股东大会审议通过了《关于变更部分超募资金投资项目实施方式的议案》，同意变更原定拟用于购买土地
使用权款 18,400 万元的实施方式。公司通过使用超募资金人民币 10,000 万元设立全资子公司天津长荣控股
有限公司购买天津风电产业园 07‐12 地块共计 328 亩土地使用权，先期建设“长荣印刷工业园长荣数字化
印刷设备示范基地”。2013 年 9 月，公司使用超募资金投资设立了天津长荣控股有限公司。2014 年 1 月 28
日，公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于使用超募资金进行投资并变更部分已规划超募资金使
用计划暨向全资子公司天津长荣控股有限公司增资的议案》，使用 11,600 万元超募资金并变更原定拟用于购
买土地使用权款 8,400 万元的使用计划共计 20,000 万元向全资子公司天津长荣控股有限公司增资，在天津
风电产业园 07‐12 地块共计 328 亩土地上全面建设“长荣印刷工业园长荣数字化印刷设备示范基地”（一
期）。该议案已经公司 2014 年第一次临时股东大会审议通过。2017 年 6 月 12 日，公司第四届董事会第九次
会议、审议并通过《关于变更首次公开发行剩余超募资金使用计划暨永久补充流动资金的议案》，使用首次
公开发行剩余超募资金 20,000 万元永久补充流动资金，以提高募集资金使用效率，降低财务成本，公司将
长荣控股尚未使用的超募资金永久补充流动资金。截至 2018 年 12 月 31 日，天津长荣控股有限公司已使用
超募资金 9,450.27 万元。
募集资金总额 94,426.76 本年度投入募集资金总额 0.02
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 38,400.00 已累计投入募集资金总额 98,549.27
累计变更用途的募集资金总额比例 40.67%
项 目 可
是否已变更 截至期末投资 项 目 达 到 预 定 是否达 行 性 是
承诺投资项目和超募资金 募集资金承诺 调整后投资总额 截至期末累计 本年度实
项目（含部 本年度投入金额 进 度 （ % ） 可使用状态日 到预计 否 发 生
投向 投资总额 （1） 投入金额(2) 现的效益
分变更） (3)＝(2)/(1) 期 效益 重 大 变
化
4.2012 年 4 月 6 日，公司 2011 年度股东大会审议通过了《关于使用闲置超募资金暂时补充流动资金的议案》，
一致同意使用超募资金 10,000.00 万元用于暂时性补充流动资金，使用期限不超过 6 个月（自股东大会会批
准之日起计算）。公司已于 2012 年 9 月 18 日将用于暂时补充流动资金的 10,000.00 万元归还并存入公司募
集资金专用账户。
5.2012 年 6 月 14 日，公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用超募资金在成都设立控股子公
司的议案》，同意公司使用人民币 1,400.00 万元的超募资金用于与成都隆迪印务有限公司设立控股子公司成
都长荣印刷设备有限公司，主要负责四川地区的销售和售后服务工作。公司于 2012 年 8 月使用超募资金
1,400.00 万元对“成都长荣印刷设备有限公司”进行投资。截至 2018 年 12 月 31 日，已投入子公司成都长荣
印刷设备有限公司的超募资金 1,400.00 万元实施完毕。
6.公司 2013 年 3 月 1 日第二届董事会第十九次会议、2013 年 3 月 18 日 2013 年第一次临时股东大会审议通
过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币 10,000.00 万元的超额募集
资金用于永久补充流动资金，截止 2018 年 12 月 31 日，超募资金 10,000.00 万元永久补充流动资金实施完
毕。
7.2013 年 4 月 12 日，公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用超募资金向子公司增资建设
长荣健豪云印刷项目的议案》，同意使用超募资金约 3,059 万元人民币向子公司天津健豪云印刷科技有限公
募集资金总额 94,426.76 本年度投入募集资金总额 0.02
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 38,400.00 已累计投入募集资金总额 98,549.27
累计变更用途的募集资金总额比例 40.67%
项 目 可
是否已变更 截至期末投资 项 目 达 到 预 定 是否达 行 性 是
承诺投资项目和超募资金 募集资金承诺 调整后投资总额 截至期末累计 本年度实
项目（含部 本年度投入金额 进 度 （ % ） 可使用状态日 到预计 否 发 生
投向 投资总额 （1） 投入金额(2) 现的效益
分变更） (3)＝(2)/(1) 期 效益 重 大 变
化
司增资，与 Gain How Printing Co.，Ltd.在天津共同设立合资公司天津长荣健豪云印刷科技有限公司，用于
建设长荣健豪云印刷项目。公司于 2013 年 4-7 月使用超募资金 3,078.037 万元对天津长荣健豪云印刷科技
有限公司增资。截至 2018 年 12 月 31 日，天津长荣健豪云印刷科技有限公司已使用超募资金 3,082.35 万元。
8.2014 年 4 月 14 日，公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于使用前次超募资金作为公司自筹资金
向王建军、谢良玉、朱华山支付现金对价购买力群股份 85%股权的议案》，公司需向王建军、谢良玉、朱华
山发行约 1,823.55 万股股份并支付现金 46,920.00 万元购买其持有力群股份 85%的股权，其中，46,920.00
万元现金对价由公司以配套募集资金净额及自筹资金支付。公司于 2014 年 5 月使用前次超募资金
85,837,097.95 元支付购买深圳市力群印务有限公司 85%股权的现金对价。
9.2015 年 4 月 7 日，公司 2014 年度股东大会审议通过了《关于使用已规划超募资金部分闲置资金暂时补充
流动资金的议案》，一致同意使用超募资金 10,000.00 万元用于暂时性补充流动资金，使用期限不超过 6 个
月（自股东大会批准之日起计算）。公司已于 2015 年 10 月 8 日将用于暂时补充流动资金的 10,000.00 万元
归还并存入长荣控股公司四方监管账户。
10.2015 年 10 月 24 日，公司 2015 年第三届董事会第二十三次会议决议通过了《关于继续使用已规划超募
资金部分闲置资金暂时补充流动资金的议案》，一致同意继续使用已规划至长荣控股项目下的部分闲置募集
资金 10,000 万元暂时补充公司流动资金，用于主营业务的生产经营，使用期限不超过 12 个月，使用时间自
募集资金总额 94,426.76 本年度投入募集资金总额 0.02
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 38,400.00 已累计投入募集资金总额 98,549.27
累计变更用途的募集资金总额比例 40.67%
项 目 可
是否已变更 截至期末投资 项 目 达 到 预 定 是否达 行 性 是
承诺投资项目和超募资金 募集资金承诺 调整后投资总额 截至期末累计 本年度实
项目（含部 本年度投入金额 进 度 （ % ） 可使用状态日 到预计 否 发 生
投向 投资总额 （1） 投入金额(2) 现的效益
分变更） (3)＝(2)/(1) 期 效益 重 大 变
化
董事会批准之日起开始。公司已于 2016 年 10 月 24 日将用于暂时补充流动资金的 10,000.00 万元归还并存
入长荣控股公司四方监管账户。
11.2016 年 10 月 27 日，公司第三届董事会第三十五次会议决议通过了《关于继续使用已规划超募资金部分
闲置资金暂时补充流动资金的议案》，一致同意继续使用已规划至长荣控股项目下的部分闲置募集资金
10,000 万元暂时补充公司流动资金，用于主营业务的生产经营，使用期限不超过 12 个月，使用时间自董事
会批准之日起开始。公司于 2017 年 2 月 28 日将用于暂时补充流动资金的 10,000.00 万元归还并存入天津长
荣控股有限公司四方监管账户。
12.2017 年 6 月 12 日，公司第四届董事会第九次会议审议并通过了《关于变更首次公开发行剩余超募资金
使用计划暨永久补充流动资金的议案》，变更首次公开发行剩余超募资金使用计划暨永久补充流动资金，使
用首次公开发行剩余超募资金 20,000 万元永久补充流动资金，以提高募集资金使用效率，降低财务成本。
截止 2018 年 12 月 31 日，超募资金 20,000.00 万元永久补充流动资金实施完毕。
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金总额 94,426.76 本年度投入募集资金总额 0.02
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 38,400.00 已累计投入募集资金总额 98,549.27
累计变更用途的募集资金总额比例 40.67%
项 目 可
是否已变更 截至期末投资 项 目 达 到 预 定 是否达 行 性 是
承诺投资项目和超募资金 募集资金承诺 调整后投资总额 截至期末累计 本年度实
项目（含部 本年度投入金额 进 度 （ % ） 可使用状态日 到预计 否 发 生
投向 投资总额 （1） 投入金额(2) 现的效益
分变更） (3)＝(2)/(1) 期 效益 重 大 变
化
1.经公司 2011 年 11 月 24 日召开的 2011 年第二次临时股东大会审议通过，公司计划使用超募资金通过“招
拍挂”方式购买位于天津风电产业园地块，宗地面积为 800 亩（最终面积以土地证标识面积为准），性质为
工业用地，作为今后项目扩建或新建项目储备用地，预计需要使用资金 18,400.00 万元（金额按实际竞拍获
得土地使用权价格为准）。公司 2013 年 8 月 16 日第二届董事会第二十八次会议、2013 年 9 月 3 日第三次临
时股东大会审议通过了《关于变更部分超募资金投资项目实施方式的议案》，同意变更原定拟用于购买土地
募集资金投资项目实施方式调整情况 使用权款 18,400 万元的实施方式。公司通过使用超募资金人民币 10,000 万元设立全资子公司天津长荣控股
有限公司购买天津风电产业园 07‐12 地块共计 328 亩土地使用权，先期建设“长荣印刷工业园长荣数字化
印刷设备示范基地”。2013 年 9 月，公司使用超募资金投资设立了天津长荣控股有限公司。2014 年 1 月 28
日，公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于使用超募资金进行投资并变更部分已规划超募资金使
用计划暨向全资子公司天津长荣控股有限公司增资的议案》，使用 11,600 万元超募资金并变更原定拟用于购
买土地使用权款 8,400 万元的使用计划共计 20,000 万元向全资子公司天津长荣控股有限公司增资，在天津
风电产业园 07‐12 地块共计 328 亩土地上全面建设“长荣印刷工业园长荣数字化印刷设备示范基地”（一
募集资金总额 94,426.76 本年度投入募集资金总额 0.02
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 38,400.00 已累计投入募集资金总额 98,549.27
累计变更用途的募集资金总额比例 40.67%
项 目 可
是否已变更 截至期末投资 项 目 达 到 预 定 是否达 行 性 是
承诺投资项目和超募资金 募集资金承诺 调整后投资总额 截至期末累计 本年度实
项目（含部 本年度投入金额 进 度 （ % ） 可使用状态日 到预计 否 发 生
投向 投资总额 （1） 投入金额(2) 现的效益
分变更） (3)＝(2)/(1) 期 效益 重 大 变
化
期）。该议案已经公司 2014 年第一次临时股东大会审议通过。截至 2018 年 12 月 31 日，天津长荣控股有限
公司已使用超募资金 9,450.25 万元。
2.2017 年 6 月 12 日，公司第四届董事会第九次会议审议并通过了《关于变更首次公开发行剩余超募资金使
用计划暨永久补充流动资金的议案》，变更首次公开发行剩余超募资金使用计划暨永久补充流动资金，使用
首次公开发行剩余超募资金 20,000 万元永久补充流动资金，以提高募集资金使用效率，降低财务成本。
经信永中和会计师事务所有限责任公司 XYZH/2010TJA2070 号《关于天津长荣印刷设备股份有限公司以自
筹资金预先投入募集资金项目的鉴证报告》鉴证，公司以自有资金预先投入募投项目的金额为 14,417.559
募集资金投资项目先期投入及置换情况 万元，其中 14,318.74 万元已在招股说明书中披露。2011 年 4 月 14 日，公司第二届董事会第四次会议审议
通过了《关于公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，一致同意公司以募集
资金 14,417.559 万元人民币置换先期投入的自筹资金。截止 2011 年 12 月 31 日，相关资金已经置换完成。
募集资金总额 94,426.76 本年度投入募集资金总额 0.02
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 38,400.00 已累计投入募集资金总额 98,549.27
累计变更用途的募集资金总额比例 40.67%
项 目 可
是否已变更 截至期末投资 项 目 达 到 预 定 是否达 行 性 是
承诺投资项目和超募资金 募集资金承诺 调整后投资总额 截至期末累计 本年度实
项目（含部 本年度投入金额 进 度 （ % ） 可使用状态日 到预计 否 发 生
投向 投资总额 （1） 投入金额(2) 现的效益
分变更） (3)＝(2)/(1) 期 效益 重 大 变
化
1.2012 年 4 月 6 日，公司 2011 年度股东大会审议通过了《关于使用闲置超募资金暂时补充流动资金的议案》，
一致同意使用超募资金 10,000.00 万元用于暂时性补充流动资金，使用期限不超过 6 个月（自股东大会会批
准之日起计算）。公司已于 2012 年 9 月 18 日将用于暂时补充流动资金的 10,000.00 万元归还并存入公司募
集资金专用账户。
2.2015 年 4 月 7 日，公司 2014 年度股东大会审议通过了《关于使用已规划超募资金部分闲置资金暂时补充
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 流动资金的议案》，一致同意使用超募资金 10,000.00 万元用于暂时性补充流动资金，使用期限不超过 6 个
月（自股东大会批准之日起计算）。公司已于 2015 年 10 月 8 日将用于暂时补充流动资金的 10,000.00 万元
归还并存入天津长荣控股有限公司四方监管账户。
3.2015 年 10 月 24 日，公司 2015 年第三届董事会第二十三次会议决议通过了《关于继续使用已规划超募资
金部分闲置资金暂时补充流动资金的议案》，一致同意继续使用已规划至长荣控股项目下的部分闲置募集资
金 10,000 万元暂时补充公司流动资金，用于主营业务的生产经营，使用期限不超过 12 个月，使用时间自董
募集资金总额 94,426.76 本年度投入募集资金总额 0.02
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 38,400.00 已累计投入募集资金总额 98,549.27
累计变更用途的募集资金总额比例 40.67%
项 目 可
是否已变更 截至期末投资 项 目 达 到 预 定 是否达 行 性 是
承诺投资项目和超募资金 募集资金承诺 调整后投资总额 截至期末累计 本年度实
项目（含部 本年度投入金额 进 度 （ % ） 可使用状态日 到预计 否 发 生
投向 投资总额 （1） 投入金额(2) 现的效益
分变更） (3)＝(2)/(1) 期 效益 重 大 变
化
事会批准之日起开始。公司已于 2016 年 10 月 24 日将用于暂时补充流动资金的 10,000.00 万元归还并存入
长荣控股公司四方监管账户。
4.2016 年 10 月 27 日，公司第三届董事会第三十五次会议决议通过了《关于继续使用已规划超募资金部分
闲置资金暂时补充流动资金的议案》，一致同意继续使用已规划至长荣控股项目下的部分闲置募集资金
10,000 万元暂时补充公司流动资金，用于主营业务的生产经营，使用期限不超过 12 个月，使用时间自董事
会批准之日起开始。公司已于 2017 年 2 月 28 日将用于暂时补充流动资金的 10,000.00 万元归还并存入天津
长荣控股有限公司四方监管账户。
1.根据公司 2014 年 6 月 27 日第三届董事会第七次会议审议通过《关于使用募投项目节余资金永久补充募投
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 项目日常运营资金的议案》，公司“高速精密多功能新型印刷设备产业化建设项目”、在日本设立控股子公司、
在美国设立全资子公司和在成都设立控股子公司 4 个募投项目已实施完成。截止 2014 年 5 月 31 日，上述
募投项目节余资金 621.359 万元。为提高募集资金使用效率，降低财务费用，提升公司经营业绩，公司使用
募集资金总额 94,426.76 本年度投入募集资金总额 0.02
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 38,400.00 已累计投入募集资金总额 98,549.27
累计变更用途的募集资金总额比例 40.67%
项 目 可
是否已变更 截至期末投资 项 目 达 到 预 定 是否达 行 性 是
承诺投资项目和超募资金 募集资金承诺 调整后投资总额 截至期末累计 本年度实
项目（含部 本年度投入金额 进 度 （ % ） 可使用状态日 到预计 否 发 生
投向 投资总额 （1） 投入金额(2) 现的效益
分变更） (3)＝(2)/(1) 期 效益 重 大 变
化
上述募投项目节余资金永久补充募投项目日常运营资金。上述事项已实施完毕，公司董事会授权财务部相
关人员注销了相关的募集资金专项账户。
2.公司“高速精密多功能新型印刷设备产业化建设项目”和“在美国设立全资子公司项目”实际投资额较承诺
投资额有部分节余资金，主要是由于公司在项目建设中，本着合理、节约及有效地使用募集资金的原则，
对项目投资和管理进行了合理优化，以最少的投入达到了最高的效能，从而最大限度的节约了项目资金。
尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金（包括超募资金及其利息）存放在子公司募集资金银行四方监管账户 14,972,824.61 元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
（二）发行股份购买资产之配套融资
单位：人民币万元
募集资金总额 30,880.00 本年度投入募集资金总额 30,880.00
报告期内变更用途的募集资金总额
M 已累计投入募集资金总额 30,880.00
累计变更用途的募集资金总额比例
项 目 可
是否已变更 截至期末投资 是否达 行 性 是
承诺投资项目和超募资金 募集资金承诺 调整后投资总额 截至期末累计 项目达到预定可 本 年 度实
项目（含部 本年度投入金额 进度（%） 到预计 否 发 生
投向 投资总额 （1） 投入金额(2) 使用状态日期 现的效益
分变更） (3)＝(2)/(1) 效益 重 大 变
化
承诺投资项目
使用募集的配套资金支付
购买力群股份 85%股权 否 30,880.00 30,880.00 30,880.00 100.00 2014 年 4 月 10,046.38 是 否
的现金对价
承诺投资项目小计 30,880.00 30,880.00 30,880.00
合计 30,880.00 30,880.00 30,880.00
（三）非公开发行新股募集资金
单位：人民币万元
募集资金总额 145,602.44 本年度投入募集资金总额 41,823.36
报告期内变更用途的募集资金总额 54,251.00
累计变更用途的募集资金总额 74,251.00 已累计投入募集资金总额 59,703.46
累计变更用途的募集资金总额比例 51.00%
是否已 募集资金承诺 调整后投资总 本年度投入金 截至期末累计 截至期末投 项目达到预 本年度实现 是否 项目可
变更项 投资总额 额（1） 额 投入金额(2) 资进度(3)＝ 定可使用状 的效益 达到 行性是
承诺投资项目和超募资金投向 目（含 (2)/(1) 态日期 预计 否发生
部分变 效益 重大变
更） 化
承诺投资项目
1.智能化印刷设备生产线建设 是 112,259.44 58,008.44 8,417.15 8,835.52 15.23% 2020 年 6 月 否 否
募集资金总额 145,602.44 本年度投入募集资金总额 41,823.36
报告期内变更用途的募集资金总额 54,251.00
累计变更用途的募集资金总额 74,251.00 已累计投入募集资金总额 59,703.46
累计变更用途的募集资金总额比例 51.00%
2.智能化印刷设备研发 是 33,343.00 13,343.00 6,855.63 12,317.22 92.31% 2020 年 6 月 否 否
3.建设智能印刷、包装材料及生产
是 20,000.00 550.59 12,550.72 62.75% 2019 年 12 月 22.69 否 否
演示基地
4.天津长荣光电科技有限公司 是 6,000.00 否 否
4．永久补充流动资金 是 48,251.00 26,000.00 26,000.00 53.88% 2019 年 12 月 否 否
承诺投资项目小计 145,602.44 145,602.44 41,823.36 59,703.46 41.00%
2017 年 6 月 12 日，公司第四届董事会第九次会议审议并通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施
方式暨投资设立全资子公司的议案》，同意对公司非公开发行股票募集资金项目中的“智能化印刷设备
研发项目”的部分实施方式进行变更，设立全资子公司“天津长荣绿色包装材料有限公司”建设智能印
募集资金投资项目实施方式调整情况
刷、包装材料及生产演示基地。截至 2018 年 12 月 31 日，天津长荣绿色包装材料有限公司已累计使用
募集资金 12,550.72 万元。
2018 年 2 月 14 日公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途暨投资设
募集资金总额 145,602.44 本年度投入募集资金总额 41,823.36
报告期内变更用途的募集资金总额 54,251.00
累计变更用途的募集资金总额 74,251.00 已累计投入募集资金总额 59,703.46
累计变更用途的募集资金总额比例 51.00%
立合资公司的议案》，同意对公司非公开发行股票募集资金项目中的“智能化印刷设备生产线建设项目”
的部分资金用途进行变更，使用募集资金 6,000 万元与鹿林光电科技（昆山）有限公司在天津共同投资
设立合资公司“天津长荣光电科技有限公司”，引进光学膜生产装备并实现相关生产线的部分国产化目
标，同时对光学膜装备进行技术改造升级及提供日常维护服务。截止到 2018 年 12 月 31 日，合资公司
已设立完成，尚未使用募集资金进行出资。
2018 年 11 月 9 日，公司第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第二十五次会议，审议通过了《关
于变更部分募集资金用途暨永久补充流动资金的议案》，公司结合目前募集资金投资项目的实施进展情
况及投资建设情况，拟对募集资金投资项目“智能化印刷设备生产线建设项目”部分募集资金 48,251 万
元用途变更为永久补充流动资金。截至 2018 年 12 月 31 日，已累计投入 26,000 万元永久补充流动资金。
2018 年 1 月 29 日,第四届董事会第十五次会议,审议并通过了《关于变更部分募集资金用途暨投资设立
合资公司的议案》，同意对公司非公开发行股票募集资金项目中的“智能化印刷设备生产线建设项目”的
部分资金用途进行变更，使用募集资金 6,000 万元与鹿林光电科技（昆山）有限公司（以下简称“鹿林
光电”）在天津共同投资设立合资公司“天津长荣光电科技有限公司”。
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）XYZH/2017TJA20075 号《关于天津长荣印刷设备股份有限
募集资金投资项目先期投入及置换情况 公司以自筹资金预先投入募集资金项目的鉴证报告》鉴证，公司以自有资金预先投入募投项目的金额
为 9,693,065.53 元。2017 年 6 月 12 日，公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于公司以募集资
金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，一致同意公司以募集资金 9,693,065.53 元人
募集资金总额 145,602.44 本年度投入募集资金总额 41,823.36
报告期内变更用途的募集资金总额 54,251.00
累计变更用途的募集资金总额 74,251.00 已累计投入募集资金总额 59,703.46
累计变更用途的募集资金总额比例 51.00%
民币置换先期投入的自筹资金。截止 2018 年 12 月 31 日，相关资金已经置换完成。
2017 年 6 月 12 日，公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于使用已规划募集资金部分闲置资金
暂时补充流动资金的议案》，使用已规划募集资金部分闲置资金 30,000 万元暂时补充流动资金，以提高
募集资金使用效率，降低财务成本，使用期限自董事会批准之日起不超过 12 个月。公司已于 2018 年 6
月 1 日将用于暂时补充流动资金的 30,000.00 万元归还并存入募集资金监管账户。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2018 年 6 月 8 日，公司第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用已规划募集资金部分闲置资
金暂时补充流动资金的议案》，使用已规划募集资金部分闲置资金 30,000 万元暂时补充流动资金，以提
高募集资金使用效率，降低财务成本，使用期限自董事会批准之日起不超过 12 个月。截止 2018 年 12
月 31 日，临时补充流动资金 300,000,000.00 元尚未归还募集资金监管账户。
截止 2018 年 12 月 31 日，非公开发行募集资金尚未使用的募集资金（包括超募资金及其利息）余额
尚未使用的募集资金用途及去向 90,578.99 万元,其中 25,000.00 元存入定期存单，30,000.00 万元购买保本理财产品，临时补充流动资金
30,000.00 万元，剩余 5,578.99 万元在募集资金专户存储。
2017 年 4 月 25 日，公司第四届董事会第八次会议审议并通过了《关于公司使用闲置募集资金购买理财
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 产品的议案》，董事会同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，根据募
投项目安排和资金投入计划，使用不超过 14 亿元的募集资金购买理财产品（在上述额度内，资金可滚
募集资金总额 145,602.44 本年度投入募集资金总额 41,823.36
报告期内变更用途的募集资金总额 54,251.00
累计变更用途的募集资金总额 74,251.00 已累计投入募集资金总额 59,703.46
累计变更用途的募集资金总额比例 51.00%
动使用），以提高闲置募集资金使用效率，实现公司和股东利益最大化。上年使用募集资金购买理财产
品尚未赎回的余额为 210,000,000.00 元，2018 年度共使用募集资金购买理财产品 4,195,000,000.00 元，
存入定期存单 250,000,000.00 元，本年已经赎回 4,105,000,000.00 元，截止 2018 年 12 月 31 日，尚有
250,000,000.00 元大额定期存单未到期，300,000,000.00 元理财产品未赎回。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）首次公开发行
单位：人民币万元
变更后项目拟投 截至期末实际 截至期末投资
对应的原 本年度实际投 项目达到预定可 本年度实 是否达到 变更后的项目可行性
变更后的项目 入募集资金总额 累计投入金额 进 度 （ % ）
承诺项目 入金额 使用状态日期 现的效益 预计效益 是否发生重大变化
（1） (2) (3)=(2)/(1)
设立全资子公司天津 购买土地
10,000.00 0.02 9,450.27 94.50 2018 年 12 月 -31.56 否 否
长荣控股有限公司 使用权
向全资子
公司长荣
控股增资，
建设"长荣
印刷工业
永久补充流动资金 20,000.00 20,000.00 100.00 2017 年 6 月 否 否
园长荣数
字化印刷
设备示范
基地（一
期）"
合计 30,000.00 0.02 29,450.27
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目） 1. 经公司 2011 年 11 月 24 日召开的 2011 年第二次临时股东大会审议通过，公
33
司计划使用超募资金通过“招拍挂”方式购买位于天津风电产业园地块，宗地面
积为 800 亩（最终面积以土地证标识面积为准），性质为工业用地，作为今后
项目扩建或新建项目储备用地，预计需要使用资金 18,400.00 万元（金额按实
际竞拍获得土地使用权价格为准）。公司 2013 年 8 月 16 日第二届董事会第二
十八次会议、2013 年 9 月 3 日第三次临时股东大会审议通过了《关于变更部分
超募资金投资项目实施方式的议案》，同意变更原定拟用于购买土地使用权款
18,400 万元的实施方式。公司通过使用超募资金人民币 10,000 万元设立全资
子公司天津长荣控股有限公司购买天津风电产业园 07‐12 地块共计 328 亩土
地使用权，先期建设“长荣印刷工业园长荣数字化印刷设备示范基地”。2013
年 9 月，公司使用超募资金投资设立了天津长荣控股有限公司。公司 2014 年 1
月 28 日第三届董事会第三次会议审议通过了《关于使用超募资金进行投资并
变更部分已规划超募资金使用计划暨向全资子公司天津长荣控股有限公司增
资的议案》，同意使用 11,600 万元超募资金并变更原定拟用于购买土地使用权
款 8,400 万元的使用计划共计 20,000 万元向全资子公司天津长荣控股有限公司
增资，在天津风电产业园 07‐12 地块共计 328 亩土地上全面建设“长荣印刷工
业园长荣数字化印刷设备示范基地”（一期）。该议案已通过公司 2014 年第一
次临时股东大会审议。截至 2018 年 12 月 31 日，天津长荣控股有限公司已使
用超募资金 9,450.27 万元。
2. 2017 年 6 月 12 日，公司第四届董事会第九次会议审议并通过了《关于变更
首次公开发行剩余超募资金使用计划暨永久补充流动资金的议案》，变更首次
公开发行剩余超募资金使用计划暨永久补充流动资金，使用首次公开发行剩余
超募资金 20,000 万元永久补充流动资金，以提高募集资金使用效率，降低财务
成本。截止 2018 年 12 月 31 日，超募资金 20,000.00 万元永久补充流动资金实
施完毕。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 目前正在建设过程中，尚未达到可使用状态。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
（二）发行股份购买资产之配套融资
无
（三）非公开发行新股募集资金
变更后项目拟投 截至期末实际 截至期末投资
对应的原 本年度实际投 项目达到预定可 本年度实 是否达到 变更后的项目可行性
变更后的项目 入募集资金总额 累计投入金额 进 度 （ % ）
承诺项目 入金额 使用状态日期 现的效益 预计效益 是否发生重大变化
（1） (2) (3)=(2)/(1)
智能化印
建设智能印刷、包装材
刷设备研 20,000.00 550.59 12,550.72 62.75% 2019 年 12 月 22.69 否 否
料及生产演示基地
发
新型智能
绿色装备
天津长荣光电科技有
制造产业 6,000.00 是 否
限公司
示范创新
基地
智能化印
永久补充流动资金 刷设备生 48,251.00 26,000.00 26,000.00 53.88% 2019 年 12 月 1
产线建设
合计 68,251.00 26,550.59 38,550.72
2017 年 6 月 12 日，公司第四届董事会第九次会议审议并通过了《关于变更部
分募集资金投资项目实施方式暨投资设立全资子公司的议案》，同意对公司非
公开发行股票募集资金项目中的“智能化印刷设备研发项目”的部分实施方式
进行变更，设立全资子公司“天津长荣绿色包装材料有限公司”建设智能印刷、
包装材料及生产演示基地。截至 2018 年 12 月 31 日，天津长荣绿色包装材料
有限公司累计使用募集资金 12,550.72 万元。
2018 年 2 月 14 日公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更部分
募集资金用途暨投资设立合资公司的议案》，同意对公司非公开发行股票募集
资金项目中的“智能化印刷设备生产线建设项目”的部分资金用途进行变更，使
用募集资金 6,000 万元与鹿林光电科技（昆山）有限公司在天津共同投资设立
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目） 合资公司“天津长荣光电科技有限公司”，引进光学膜生产装备并实现相关生产
线的部分国产化目标，同时对光学膜装备进行技术改造升级及提供日常维护服
务。截止到 2018 年 12 月 31 日，合资公司已设立完成，尚未使用募集资金进
行出资。
2018 年 11 月 9 日，公司第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第二十
五次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途暨永久补充流动资金的议
案》，公司结合目前募集资金投资项目的实施进展情况及投资建设情况，拟对
募集资金投资项目“智能化印刷设备生产线建设项目”部分募集资金 48,251 万
元用途变更为永久补充流动资金。截至 2018 年 12 月 31 日，已累计投入 26,000
万元永久补充流动资金。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 目前正在建设过程中，尚未达到可使用状态。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、
准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。
六、核查意见
经核查，保荐机构认为,长荣股份 2018 年度募集资金使用和管理规范，符合
公司发行承诺和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》（证监会公告[2012]44 号）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
等法规和文件的规定。公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相
改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形，募
集资金具体使用情况与公司已披露情况一致。保荐机构对长荣股份董事会披露的
2018 年度募集资金使用情况无异议。
（以下无正文）
38
39
（此页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于天津长荣科技集团股份
有限公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签章页）
保荐代表人（签字）：
吴学孔 季李华
华泰联合证券有限责任公司（公章）
2019 年 4 月 24 日
40