中信建投证券股份有限公司
关于江苏长海复合材料股份有限公司非公开发行股份
解除限售上市流通的核查意见
中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为江苏长海复合材
料股份有限公司（以下简称“长海股份”或“公司”）非公开发行 A 股股票（以
下简称“本次发行”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作
指引》等有关法律法规规定，对公司本次发行相关限售股份解除限售上市流通情
况进行了认真、审慎的核查，具体情况如下：
一、本次解除限售股份的基本情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准江苏长海复合材料股份有限公
司非公开发行股票的批复》（证监许可【2016】1042号）核准，江苏长海复合材
料股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月非公开发行人民币普通股
20,248,038 股，发行价格为39.51元/股，已于2016年8月22日在深圳证券交易所上
市。本次非公开发行股票的发行对象及限售情况如下：
序号 发行对象 配售股数（股） 锁定期
1 博时基金管理有限公司 4,302,708 12 个月
2 常州产业投资集团有限公司 4,555,808 12 个月
3 天治基金管理有限公司 4,315,363 12 个月
4 申万菱信（上海）资产管理有限公司 4,036,953 12 个月
5 杨鹏威 3,037,206 12 个月
合计 20,248,038 --
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
1、公司本次非公开发行股票认购对象博时基金管理有限公司、常州产业投
资集团有限公司、申万菱信（上海）资产管理有限公司、天治基金管理有限公司
和杨鹏威均承诺：本次发行股份自上市之日起十二个月内不得转让。
2、自交易完成之日起至本公告出具之日，本次申请解除股份限售的股东均
已严格履行上述承诺。
3、本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，公
司对其也不存在违规担保。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次限售股份可上市流通日为2017年8月22日。
2、本次解除限售股份数量为20,248,038股，占公司总股本的9.54%；本次解
除限售股份实际可上市流通数量为20,248,038股，占公司总股本比例为9.54%。
3、本次股份解除限售及上市流通明细表：
单位：股
本次可实际
序 限售股份持 所持限售 本次解除
证券账户名称 上市流通数 备注
号 有人名称 股数量 限售数量
量
全国社保基金五零一组
1,898,254 1,898,254 1,898,254 -
合
博时基金-兴业银行-上
海兴瀚资产管理有限公 1,265,502 1,265,502 1,265,502 -
司
博时基金-建设银行-博
时基金吉鑫 2 号特定多 556,821 556,821 556,821 -
博时基金管
1 个客户资产管理计划
理有限公司
中国工商银行股份有限
公司-博时睿利定增灵活
303,721 303,721 303,721 -
配置混合型证券投资基
金
博时基金-民生银行-博
时岳升定增 2 号资产管 278,410 278,410 278,410 -
理计划
常州产业投
常州产业投资集团有限
2 资集团有限 4,555,808 4,555,808 4,555,808 -
公司
公司
天治基金-浦发银行-爱
天治基金管
3 建信托-爱建天治浦发 1 4,315,363 4,315,363 4,315,363 -
理有限公司
号集合资金信托计划
申万菱信资产-工商银行
申万菱信（上
-华融信托-华融远策定
4 海）资产管理 2,737,059 2,737,059 2,737,059 -
增优势组合单一资金信
有限公司
托
申万菱信资产-工商银行
-远策定向增发 16 号资 1,094,778 1,094,778 1,094,778 -
产管理计划
申万菱信资产-工商银行
-深圳金晟硕恒创业投资 205,116 205,116 205,116 -
中心（有限合伙）
董事、
5 杨鹏威 杨鹏威 67,077,904 3,037,206 3,037,206 总经
理
合计 84,288,736 20,248,038 20,248,038 -
4、公司董事会承诺将监督相关股东在出售股份时严格遵守承诺，并在定期
报告中持续披露股东履行承诺情况。
四、本次限售解禁后股份变动情况
本次非公开发行股票限售股份上市流通后，公司股本结构的变化情况如下：
本次变动前 本次变动后
股份类型 本次增减
数量（股） 比例 数量（股） 比例
一、有限售条件流通股 101,922,307 48.02% -20,248,038 81,674,269 38.48%
二、无限售条件流通股 110,325,731 51.98% 20,248,038 130,573,769 61.52%
三、总股本 212,248,038 100% 0 212,248,038 100%
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：长海股份本次解除股份限售的股东严格履行了非公
开发行股票时作出的股份锁定承诺；长海股份本次限售股份解除限售数量、上市
流通时间符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规范性文件
的要求；长海股份对上述信息的披露真实、准确、完整。
保荐机构对长海股份本次限售股份上市流通事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于江苏长海复合材料股份有限
公司非公开发行股份解除限售上市流通的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
周 伟 陈菁菁
中信建投证券股份有限公司
2017年8月17日
