证券代码:300197 证券简称:铁汉生态 公告编号:2019-050 债券代码:123004 债券简称:铁汉转债 深圳市铁汉生态环境股份有限公司 2019 年第一季度可转换公司债券转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,公 告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示:铁汉转债(债券代码:123004)转股期为2018年6月 22日至2023年12月18日;转股价格为人民币3.99元/股。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2018年修订)》、 《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定,深圳 市铁汉生态环境股份有限公司(以下简称“公司”)现将2019年第一 季度可转换公司债券(以下简称“可转债”)转股及公司股份变动的 情况公告如下: 一、可转债发行上市基本情况 经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]2207号”文核准, 深 圳 市 铁 汉 生 态 环 境 股 份 有 限 公 司 于 2017年 12月 18日 公 开 发 行 了 1,100万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额110,000万元。 本次发行的铁汉转债向股权登记日收市后登记在册的发行人原股东 优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分) 1 采用网上向社会公众投资者通过深圳证券交易所(以下简称“深交 所”)交易系统发售的方式进行。认购金额不足110,000万元的部分 由主承销商包销。 经深交所“深证上【2018】31号”文同意,公司110,000万元可 转换公司债券于2018年1月26日起在深交所挂牌交易,债券简称“铁 汉转债”,债券代码“123004”。 根据相关法规规定和《深圳市铁汉生态环境股份有限公司创业板 公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“募集说明书”) 规定,公司本次发行的可转债自2018年6月22日起可转换为公司股份, 初始转股价格为12.39元/股。 因公司实施2017年度权益分配方案,铁汉转债的转股价格调整为 8.23元/股。调整后的转股价格于2018年5月24日(除权除息日)起生 效。 公司于2018年12月20日、2019年1月18日分别召开了第三届董事 会第五十二次(临时)会议、公司2019年第一次临时股东大会,审议 通过了《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》, 2019年1月18日,公司召开了第三届董事会第五十五次会议,审议通 过了《关于向下修正“铁汉转债”转股价格的议案》,董事会确定转 股价格由8.23元/股修正为3.99元/股,本次修正后的转股价格自2019 年1月21日起生效。 2 二、铁汉转债转股及股份变动情况 2019年第一季度,铁汉转债因转股减少2,632,696张,转股数量 为 65,980,732 股 。 截 至 2019 年 3 月 29 日 , 铁 汉 转 债 剩 余 金 额 为 836,592,600元。公司2019年第一季度股份变动情况如下: 本次变动前 本次变动后 本次增减变动(+,-) (2018 年 12 月 28 日) (2019 年 3 月 29 日) 公 积 发 金 比例 行 送 数量(股) 转 其他 小计 数量(股) 比例(%) (%) 新 股 增 股 股 本 一、有 -135,4 -135,4 限售条 814,998,787 35.75 0 0 0 679,573,870 28.97 24,917 24,917 件股份 高管锁 -90,05 -90,05 758,917,800 33.29 0 0 0 668,861,353 28.52 定股 6,447 6,447 首发后 -45,36 -45,36 56,080,987 2.46 0 0 0 10,712,517 0.46 限售股 8,470 8,470 二、无 201,40 201,40 限售条 1,464,498,318 64.25 0 0 0 1,665,903,967 71.03 5,649 5,649 件股份 三、总 65,98 65,98 2,279,497,105 100.00 0 0 0 2,345,477,837 100.00 股本 0,732 0,732 三、其他 投资者对上述内容如有疑问,请拨打公司投资与证券中心投资者 咨询电话0755-82917023进行咨询。 四、备查文件 1、截至2019年3月29日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 3 司出具的“铁汉生态”股本结构表; 2、截至2019年3月29日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司出具的“铁汉转债”股本结构表。 特此公告。 深圳市铁汉生态环境股份有限公司 董 事 会 2019 年 4 月 1 日 4