湖南千山制药机械股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
湖南千山制药机械股份有限公司
2019 年第一季度报告
2019 年 04 月
1
湖南千山制药机械股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人刘祥华、主管会计工作负责人周大连及会计机构负责人(会计主
管人员)姜纯声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业总收入（元） 57,724,279.90 70,257,672.61 -17.84%
归属于上市公司股东的净利润（元） -144,201,475.72 -77,927,797.61 -85.04%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
-141,448,549.11 -81,560,618.31 -73.43%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -1,059,411.72 84,946,651.69 -101.25%
基本每股收益（元/股） -0.40 -0.22 -81.82%
稀释每股收益（元/股） -0.40 -0.22 -81.82%
加权平均净资产收益率 -7.72% -4.02% -3.70%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 2,491,933,008.44 2,548,565,331.21 -2.22%
归属于上市公司股东的净资产（元） -1,939,467,349.71 -1,795,316,849.27 -8.03%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家
1,326,670.79
统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -3,939,535.45
少数股东权益影响额（税后） 140,061.95
合计 -2,752,926.61 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义
界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非
经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
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公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常
性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数 42,969 0
东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
质押或冻结情况
持有有限售条
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量
股份状态 数量
质押 49,808,000
刘祥华 境内自然人 13.78% 49,808,000 37,356,000
冻结 49,808,000
质押 11,850,000
刘燕 境内自然人 3.28% 11,856,000 8,892,000
冻结 11,856,000
质押 9,435,700
邓铁山 境内自然人 2.61% 9,435,700 7,076,775
冻结 9,435,700
质押 6,889,000
郑国胜 境内自然人 1.94% 7,000,000 0
冻结 7,000,000
钟波 境内自然人 1.84% 6,650,250 6,650,250 质押 1,450,250
质押 3,965,298
黄盛秋 境内自然人 1.33% 4,808,800 0
冻结 4,096,398
质押 4,124,000
王国华 境内自然人 1.25% 4,500,000 3,375,000
冻结 4,500,000
质押 2,898,500
王亚军 境内自然人 0.98% 3,553,875 3,553,875
冻结 3,553,875
刘芳喜 境内自然人 0.53% 1,901,000 0 0
UBS AG 境外法人 0.47% 1,681,500 0 0
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前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
刘祥华 12,452,000 人民币普通股 12,452,000
郑国胜 7,000,000 人民币普通股 7,000,000
黄盛秋 4,808,800 人民币普通股 4,808,800
刘燕 2,964,000 人民币普通股 2,964,000
邓铁山 2,358,925 人民币普通股 2,358,925
刘芳喜 1,901,000 人民币普通股 1,901,000
UBS AG 1,681,500 人民币普通股 1,681,500
康宇 1,664,900 人民币普通股 1,664,900
孟丽平 1,600,000 人民币普通股 1,600,000
陈光辉 1,572,700 人民币普通股 1,572,700
公司前十名股东中刘祥华、钟波、王国华、刘燕、邓铁山、黄盛秋、郑国胜为一致行
动人。刘祥华、刘燕、王国华为公司董事、高管，邓铁山为公司董事，王亚军为公司
高管。钟波和彭勋德为连襟关系，公司未知其他前十名股东是否存在关联关系。 公司
上述股东关联关系或一致行动的
前十名无限售条件股东中刘祥华、郑国胜、黄盛秋、刘燕、邓铁山为一致行动人。刘
说明
祥华、刘燕为公司董事、高管，邓铁山为公司董事。公司未知其他前十名无限售条件
股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。公司未知其他前十名无限
售流通股股东和前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明
无
（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回
交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交
易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
本期解除限 本期增加
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期
售股数 限售股数
所持限售股每年初按上年末
刘祥华 37,356,002 2 0 37,356,000 高管锁定股
持股数的 25%解除限售。
所持限售股每年初按上年末
刘 燕 8,892,000 0 0 8,892,000 高管锁定股
持股数的 25%解除限售。
所持限售股每年初按上年末
邓铁山 8,892,000 1,815,225 0 7,076,775 高管锁定股
持股数的 25%解除限售。
2019 年 1 月 25 日前所持股份
全部限售，离职半年后且原聘
任期内即 2019 年 1 月 25 日至
钟 波 8,867,000 2,216,750 0 6,650,250 高管锁定股
2020 年 11 月 10 日其所持股
份每年初按上年末持股数的
25%解除限售。
所持限售股每年初按上年末
王国华 3,000,000 0 375,000 3,375,000 高管锁定股
持股数的 25%解除限售。
所持限售股每年初按上年末
王亚军 4,738,500 1,184,625 0 3,553,875 高管锁定股
持股数的 25%解除限售。
所持限售股每年初按上年末
管新和 2,152,650 538,163 0 1,614,487 高管锁定股
持股数的 25%解除限售。
所持限售股每年初按上年末
周大连 633,750 0 0 633,750 高管锁定股
持股数的 25%解除限售。
所持限售股每年初按上年末
邹永红 429,562 0 0 429,562 高管锁定股
持股数的 25%解除限售。
所持限售股每年初按上年末
付慧龙 365,625 91,406 0 274,219 高管锁定股
持股数的 25%解除限售。
2019 年 7 月 31 日前所持股份
全部限售，离职半年后且原聘
任期内即 2019 年 7 月 31 日至
龚新文 1,875 0 625 2,500 高管锁定股
2020 年 11 月 10 日其所持股
份每年初按上年末持股数的
25%解除限售。
合计 75,328,964 5,846,171 375,625 69,858,418 -- --
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表项目：
长期应付款较期初减少 6,477,532.48 减少 100%，主要原因：全部为一年以内到期，使得
长期应付款期末余额减为 0。
2、利润表项目：
（1）税金及附加 2019 年 1-3 月比上年同期数增加 499,616.09 元，增长 32.24%，其主要
原因是城建税、教育费附加增加。
（2）财务费用 2019 年 1-3 月较上年同期增加 42,719,605.86 元，增长 72.63%，其主要
原因是增加银行借款、民间借贷逾期加息及罚息。
（3）研发费用 2019 年 1-3 月较上年同期减少 4,177,588.07 元，减少 51.29%，其主要原
因是：债务危机，资金紧张，减少研发投入。
（4）资产减值损失 2019 年 1-3 月较上年同期增加 9,990,952.05 元，增长 126.72%,其主
要原因是应收账款账龄增长，相应坏账准备计提增加。
（5）营业外收入 2019 年 1-3 月比上年同期数减少 3,106,113.99 元,减少 72.24%,主要
原因是与企业日常活动无关的政府补助较上年同期减少。
（6）营业外支出 2019 年 1-3 月比上年同期数增加 2,867，1713.11 元,增加 266.94%,主
要原因是为担保计提利息计入。
3、现金流量表项目：
（1）销售商品、提供劳务收到的现金 2019 年 1-3 月较去年同期减少 62.06%,主要原因是
受债务危机影响，营收能力减弱。
（2）收到的税费返还 2019 年 1-3 月较去年同期减少 1,954,672.75 元，减少 86.42%,主
要原因是收到的出口退税较上年同期减少。
（3）收到其他与经营活动有关的现金 2019 年 1-3 月较去年同期减少 85,787,075.98 元，
减少 94.60%,主要原因是上年同期收到大额其他货币资金转银行存款。
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（4）购买商品、接受劳务支付的现金 2019 年 1-3 月较去年同期减少 32,764,158.33 元，
减少 64.18%，其主要原因为资金较紧张，与同期相比支付采购货款减少。
（5）支付的各项税费 2019 年 1-3 月较去年同期减 940,606.98 元，减少 31.30%，主要原
因是资金紧张，部份税金未能够按时缴纳。
（6）支付其他与经营活动有关的现金 2019 年 1-3 月较去年同期减少 35,825,679.70 元,
减少 68.99%，主要原因资金紧张，支付经营活动相关的其他款项减少。
（7)购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2019 年 1-3 月较去年同期减少
2,073,635.75 元，减少 37.62%，其主要原因是购建固定资产支出减少。
(8)偿还债务支付的现金为 0 元，减少 100%，其主要原因是资金紧张，无法按时支付到期
债务。
(9)分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2019 年 1-3 月较去年同期减少 20，332,429.33
元，减少 99.78%，其主要原因是资金紧张，无法按时支付到期应付利息。
(10)支付其他与筹资活动有关的现金 2019 年 1-3 月为 0 元，减少 100%，主要原因是上年
同期支付其他筹资性质的票据到期款项 6,000,000.00 元，及支付国开发展基金持有子公司湖
南千山慢病健康有限公司股权的部分回购款项。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
2019 年 1-3 月公司实现营业收入 5,772.43 万元，同比减少 17.84%.医药包材实现营业收
入 3,739.24 万元，占比 64.78%。
重大已签订单及进展情况
√ 适用 □ 不适用
2016 年 2 月，公司与中苋生态科技（深圳）有限公司（以下简称“中苋科技”）签订《销
售合同》。千山药机向中苋科技销售智能混合捆包生产自动线 150 条，合同总价为 6 亿元。2016
年度公司已按合同约定完成 40 条生产线的交货，实现销售收入 13,675.21 万元。报告期，公
司没有交付智能混合捆包生产自动线。
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
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公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监
事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
□ 适用 √ 不适用
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取
的应对措施
√ 适用 □ 不适用
（1）股票可能被暂停上市、终止上市的风险
1）2018 年末，公司归属于上市公司股东的所有者权益-179，531.68 万元。根据《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》第 13.1.1 条第(三)项“最近一个会计年度的财务会计报告
显示当年年末经审计净资产为负，深圳证券交易所可以决定暂停其股票上市”的规定，公司
股票存在被深圳证券交易所暂停上市的风险。
2）公司于 2018 年 1 月 16 日收到中国证监会下发的《调查通知书》（编号：湘稽调查字
0528 号）。因公司涉嫌信息披露违法违规，证监会对公司进行立案调查。截至目前，上述立
案调查公司尚未收到中国证监会的最终调查结论。如公司触及《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》第 13.1.1 条规定的重大信息披露违法情形，公司股票存在暂停上市的风险。若公
司存在违法行为触及重大信息披露违法等强制退市情形，公司股票可能存在终止上市的风险。
（2）公司存在被债权人申请破产的风险
截止 2018 年末，公司净资产为-179，531.68 万元，公司存在大额的逾期债务未清偿，若
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公司的债权人对公司未来发展的信心不足，可能会向法院申请公司破产。公司将加速盘活存
量资产，推动债务重组的具体方案和进展，化解债务危机。同时，公司将不断与债权人进行
充分的沟通，争取债权人给公司更多时间以化解危机，并就公司的贷款本金、利息、罚息的
减免问题进行协商。
（3）生产经营发生重大变化的风险
由于公司债务危机、诉讼等事件导致流动资金不足，目前公司制药机械订单量呈大幅下
降趋势，若公司不能解决流动资金的问题，并化解公司债务危机等风险因素，生产经营将发
生重大变化。
（4）逾期债务未清偿导致资产冻结，存在资产被司法处置风险
由于公司及子公司逾期债务未清偿，导致公司被部分债权人起诉，并被冻结了公司部分
银行帐户及公司资产。如公司不能执行司法部门的判决，公司被司法冻结的资产存在被司法
处置的风险。公司债务逾期未清偿，可能会面临需支付相关违约金、滞纳金、罚息、诉讼费
用等，增加公司的费用，从而影响公司的生产经营和业务开展。公司及子公司目前能够通过
其他未被冻结的一般户进行经营结算，公司正在全力筹措偿债资金，妥善处理债务危机。
（5）违规对外担保的风险
截至目前，公司存在未履行审批程序且未及时履行信息披露义务的对外担保余额
33,534.51 万元。公司将督促公司为其担保的相关借款人尽快偿还有关债务，以消除对公司
的影响。若相关债务无法如期清偿，公司会因此承担担保责任而偿付相关债务，损害公司及
股东利益。
（6）关联方非经营性占用资金的风险
截至报告期末，公司董事长、总经理、实际控制人之一刘祥华的胞弟刘华山非经营性占
用公司资金 92,718.67 万元。公司已责成关联方制定了还款计划。若关联方不能按计划推进
还款计划、如期归还占用的资金，会损害公司及股东利益。
（7）业绩补偿款回收的风险
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华核字【2018】01700013 号《关于湖南乐
福地医药包材科技有限公司盈利实现情况的专项审核报告》审定湖南乐福地 2017 年度扣除非
经常性损益归属于母公司的净利润为-2,593.04 万元，业绩承诺数为 6,000 万元，与业绩承
诺差异-8,593.04 万元。
根据公司与湖南乐福地原股东刘华山等 25 名特定对象（以下简称“乐福地原股东”）签
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署的《关于附条件生效的转让湖南乐福地医药包材科技有限公司股权之协议书》及其补充协
议、《盈利预测补偿协议》及其补充协议、刘华山先生出具《承诺函》，乐福地 2017 年度实际
净利润低于交易对方的承诺净利润，交易对方应对公司进行补偿。补偿总金额为
387,516,045.60 元。
截至 2018 年末，乐福地业绩补偿款已收回 2,154.51 万元。刘华山承诺：本人及王敏的
业绩补偿款将以追偿其本人的债权偿还业绩补偿款，于 2020 年 12 月 31 日之前偿还余款。目
前，刘华山及王敏欠业绩补偿款 18,740.89 万元，刘华山以其所持有的 1.96 亿元的债权作
为还款保障，其中 8,100 万元欠款已提供相应的技术作为质押，另 1.15 亿元已出具还款方案，
正在办理相关资产的抵押担保手续,刘华山拟于 2019 年 9 月 30 日前支付 5,750 万元,于 2020
年 12 月 31 日前支付 4,890.89 万元。乐福地原股东新疆海捷康健股权投资合伙企业（有限合
伙）、周俊丽、汤朝阳、张海定、黄顺枝、张成、付娟、张伶伶、涂文利 9 名股东总计债权
17,856.22 万元，该债权未作承诺也未进行偿还，公司已对上述 9 人提起诉讼。截止 2018 年
末，律师已通过法院查封冻结价值 2,786.80 万元的资产。若上述承诺得不到履行或诉讼申请
得不到执行，公司会因此不能足额收回债权，损害公司及股东利益。
（8）核心技术人员流失的风险
公司所处的制药装备、医疗器械和包装材料行业技术发展日新月异，公司需不断提升创
新能力，才能保持竞争优势。核心技术人员是公司进行技术研发、保持持续竞争优势的重要
基础。公司目前陷入债务危机，若核心技术人员离职，将会对公司的技术研发、创新能力造
成一定的影响。公司将不断完善人才激励机制和绩效考核体系，通过合理的薪酬方案和激励
措施，多层次管理，尤其向核心技术人员倾斜，充分调动员工的工作积极性和主动性，保持
公司核心人员的稳定。
（9）行业风险
公司传统制药机械业务的主要客户为注射剂生产企业，如注射剂行业需求发生波动，则
公司发展将受到一定影响。近几年来，公司已从战略上予以调整，从制药装备转型为与其它
包装机械、医疗器械、医药包材等产品相结合，积极改善营业收入依赖传统业务的局面。同
时，公司正在探索新的业务模式，通过互联网+慢病精准管理服务平台整合公司资源，实现公
司业务模式升级，增强抗风险能力，提升市场竞争力。
（10）新的商业模式风险
公司积极利用互联网技术整合公司资源并协同产业化，探索精准医疗行业发展新模式。
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该项目具有良好的市场前景，将会给公司带来良好的发展机遇，与此同时，健康产业领域内
该商业模式属创新，没有现成的模式可参考，需要公司不断探索，需要摸索更多的经验，花
费更多的时间。因此，该项目的实施过程中可能存在一些不确定因素。
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、2018年1月16日，公司因涉嫌信息披露违法违规被中国证券监督管理委员会立案调
查。截止本报告披露日，上述调查正在进行中，公司尚未收到中国证监会的最终调查结论。
公司会积极配合中国证监会的立案调查，并将对其进展情况进行持续披露。
2、报告期，公司及子公司逾期债务未清偿，导致公司被部分债权人起诉，并被冻结了公
司部分银行帐户及资产，可能会面临需支付相关违约金、滞纳金、罚息和诉讼费。2019 年,
公司的首要任务便是妥善解决公司的债务问题，为公司松绑，恢复正常生产经营。公司已与
中国长城资产湖南分公司签署重组意向协议，明确了对公司包括债务重组的全方位重组，协
助化解公司的债务危机。公司会积极配合意向重组方的各项工作，充分利用长城资产的专业
指导和资源，进一步明确和推动具体的债务重组方案。同时，公司正在主动与金融机构等债
权人沟通，请求债权人不采取司法手段处置已经冻结的公司资产，争取债权人撤诉、解冻资
产，减免借款、利息及罚金。公司拟进一步清理，抓紧“瘦身减债”,依据各子公司的经营情
况、资产负债情况，经营良好、偿债能力强的，予以保留，其它的不良子公司，进行处置，
从而减轻企业负担，改善财务结构，逐步让公司摆脱困境，力求通过一系列措施让公司平稳
度过危机。
3、公司应收乐福地原股东3.87亿元的业绩补偿款，目前已收回2,154.51万元补偿款。刘
华山及王敏欠业绩补偿款18,740.89万元，刘华山以其所持有的1.96亿元的债权作为还款保
障，公司会向其债务人催收，必要时建议刘华山采取法律途径。另新疆海捷康健股权投资合
伙企业（有限合伙）、周俊丽、汤朝阳、张海定、黄顺枝、张成、付娟、张伶伶、涂文利9名
股东总计债权17,856.22万元，该债权未作承诺也未进行偿还，公司已对上述9人提起诉讼。
截止目前，已通过法院查封、冻结了价值2,786.80万元的资产。公司将推进诉讼进展，追回
余款。另外，公司将组织专门团队进行应收帐款的催收，尽快回收资金，难以收回的公司将
通过法律手段进行催收。
4、关联方刘华山占用公司 92,718.67 万元资金，公司责成关联方就占用资金偿还事宜做
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出了具体的还款计划。刘华山拟处置刘祥华及刘华山所持有的除千山药机以外的公司股权（以
下简称“标的公司”）以现金方式归还或将上述资产以资抵债给公司用于偿还占用的公司资金。
目前，由于部分标的公司股权已被其他债权人查封，刘华山及相关人员将继续与查封的债权
人协商，争取解除查封，将该公司股权转让/变现/质押/以资抵债给公司，如协商不成，则督
促法院尽早判决，确定权属后偿还关联方刘华山占用的公司资金。另外，对于刘华山在外的
4 亿余元的贷款责令债务人归还，或对他们借款对外投资的资产，制定变现方案，偿还占用
资金。
5、公司 2018 年度财务报告被利安达会计师事务所出具“无法表示意见”的审计报告。
6、截至报告期末，公司存在违规对外担保余额 33,534.51 亿元。公司将督促公司为其担
保的相关借款人尽快偿还有关债务，以消除对公司的影响。若相关债务无法如期清偿，公司
会因此承担担保责任而偿付相关债务。
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺来源 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
收购报告书
或权益变动
报告书中所
作承诺
乐福地位于衡阳市高新区互助管理处的南厂
房已办理相应的规划、报建手续，正在办理消
防备案手续，尚未取得房屋所有权证，若因此
给乐福地造成任何损失的，本人将予以足额补 报告期，相
资产重组时 2015 年 01
刘华山 其它承诺 偿。若山东乐福地土地被有权土地管理部门收 长期有效 关人员履行
所作承诺 月 20 日
回、山东乐福地地上建筑物被有关主管部门强 了承诺。
制查封、拆除、限制使用，导致山东乐福地无
法继续使用的，本人将在上述情形发生之日起
10 日内按照上述房屋建筑物的评估值，以等
13
湖南千山制药机械股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
值现金对山东乐福地进行补偿；如上述房屋建
筑物根据有关主管部门的要求被强制拆除的，
本人将承担山东乐福地所有拆除、搬迁费用，
并弥补山东乐福地在拆除、搬迁期间遭受的经
营损失。如山东乐福地因上述情形遭受有关主
管部门处罚或遭受其他损失，则由本人全额代
为承担，以确保山东乐福地不会因此遭受任何
损失。若乐福地包装地上建筑物被有关主管部
门强制查封、拆除、限制使用，导致乐福地包
装无法继续使用的，本人将在上述情形发生之
日起 10 日内按照上述房屋建筑物的评估值，
以等值现金对乐福地包装进行补偿；如上述房
屋建筑物根据有关主管部门的要求被强制拆
除的，本人将承担乐福地包装所有拆除、搬迁
费用，并弥补乐福地包装在拆除、搬迁期间遭
受的经营损失。如乐福地包装因上述情形遭受
有关主管部门处罚或遭受其他损失，则由本人
全额代为承担，以确保乐福地包装不会因此遭
受任何损失。
报告期，邓
刘华山、新疆海 铁山、刘兰
承诺湖南乐福地医药包材科技有限公司经审
捷、周俊丽、汤 （李三元之
计并扣除非经常损益后归属于母公司股东的
朝阳、张海定、 妻）、郑国
净利润 2015 年不低于 3,800 万元、2016 年不
黄顺枝、张成、 胜、刘芳喜、
低于 5,000 万元、2017 年不低于 6,000 万元。
付娟、张伶伶、 彭勋德、潘
乐福地实际净利润数在补偿期间内任一年度
涂文利、钟波、 林、刘燕、
业绩承诺 未达到当年预测净利润数的，我等按股权转让
刘燕、邓铁山、 2015 年 01 2015 年至 2017 黄盛秋、杨
及补偿安 协议签署日所持乐福地的股权比例对千山药
王国华、郑国胜、 月 20 日 年 宗宇、 张
排 机以现金方式进行补偿。利润补偿期间内，每
彭勋德、黄盛秋、 旭、王国华、
年应予补偿现金金额的计算公式为：应补偿现
潘林、李三元（已 钟波、王亚
金金额＝（截至当期期末累积预测净利润数－
故）、王敏、王亚 军、管新和
截至当期期末累积实际净利润数）×标的股权
军、刘芳喜、张 履行了承
交易价格÷补偿期限内各年的预测净利润数
旭、管新和、杨 诺。其它承
总和－已补偿现金金额。
宗宇 诺方未履行
承诺。
乐福地原实际控制人刘华山补充承诺：若乐福 报告期，邓
地 2017 年经审计并扣除非经常损益后归属于 铁山、刘兰
母公司股东的净利润未达到承诺的净利润，在 （李三元之
乐福地承 交易对方依照《盈利预测补偿协议》、《<盈利 妻）、郑国
2017 年 05
刘华山 诺业绩的 预测补偿协议>之补充协议》的约定向千山药 期间有效 胜、刘芳喜、
月 17 日
额外承诺 机进行利润补偿的基础上，本人将向千山药机 彭勋德、潘
追加支付按照该等利润补偿金额的 20%计算 林、刘燕、
的补偿款。对上述额外追加的补偿款，本人将 黄盛秋、杨
按原乐福地股权结构向其他交易对方进行追 宗宇、 张
14
湖南千山制药机械股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
偿。 旭、王国华、
钟波、王亚
军、管新和
履行了承
诺。其它承
诺方未履行
承诺。
承诺期限未
业绩承诺 刘华山承诺：本人及王敏的业绩补偿款将以追
2018 年 10 满，报告期
刘华山 及补偿安 偿其本人的债权偿还业绩补偿款，于 2020 年 期间有效
月 26 日 尚未履行承
排 12 月 31 日之前偿还余款。
诺。
邓铁山、刘兰、
郑国胜、刘芳喜、
将以现金于 2018 年 12 月 31 日之前偿还
彭勋德、潘林、 业绩承诺 报告期，相
30%，未偿还部分，以股票作抵押于 2018 年 2018 年 10
刘燕、黄盛秋、 及补偿安 期间有效 关人员履行
12 月 31 日之前办理 完抵押手续，于 2020 年 月 22 日
杨宗宇、 张旭、 排 了承诺。
12 月 31 日之前偿还余款。
王国华、钟波、
王亚军、管新和
公司董事刘祥
华、钟波、刘燕、
在股票锁定期满后，任职期间每年转让的股份 在股票锁定期
邓铁山、王国华， 报告期，相
股份限售 不超过本人所直接或间接持有公司股份总数 2010 年 01 满后，任职期间
历任监事郑国 关人员履行
承诺 的 25%；离职后六个月内，不转让本人所直接 月 10 日 及离职后六个
胜、彭勋德，高 了承诺。
或间接持有的公司股份。 月内
级管理人员王亚
军承诺
1、在本承诺函签署之日，本人及本人拥
有权益的附属公司均未生产、开发任何与股份
公司生产的产品构成竞争或可能竞争的产品，
首次公开发
未直接或间接经营任何与股份公司经营的业
行或再融资 公司实际控制人
务构成竞争或可能竞争的业务，也未参与投资
时所作承诺 刘祥华、钟波、 关于同业
于任何与股份公司生产的产品或经营的业务
刘燕、邓铁山、 竞争、关
构成竞争或可能构成竞争的其他企业； 报告期，相
王国华、郑国胜、 联交易、 2010 年 01
2、自本承诺函签署之日起，本人及本人 长期有效 关人员履行
彭勋德及黄盛秋 资金占用 月 10 日
拥有权益的附属公司将不生产、开发任何与股 了承诺。
等八人共同签署 方面的承
份公司生产的产品构成竞争或可能竞争的业
了避免同业竞争 诺
务，也不参与投资于任何与股份公司生产的产
的承诺
品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的
其他企业；
3、自本承诺函签署之日起，如股份公司
进一步拓展其产品和业务范围，本人及本人拥
15
湖南千山制药机械股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
有权益的附属公司将不与股份公司拓展后的
产品或业务相竞争；若与股份公司拓展后的产
品或业务产生竞争，本人及本人拥有权益的附
属公司将以停止生产或经营相竞争的业务或
产品的方式或者将相竞争的业务纳入到股份
公司经营的方式或者将相竞争的业务转让给
无关联关系第三方的方式避免同业竞争；
4、如本承诺函被证明是不真实或未被
遵守，本人将向股份公司赔偿一切直接和间接
损失。
2008 年 1 月，千山药机通过自查并经长沙县
国家税务局同意，主动补缴 2006 年及以前年
度的增值税款、企业所得税款。就此事宜，长
沙国家税务局未予行政处罚，且未加收滞纳
金；湖南省国家税务局已于 2010 年 8 月 10
日出具证明，认为千山药机补缴上述税款不构 报告期，相
千山药机的发起 2010 年 08
其它承诺 成偷税、逃税、骗税、抗税等重大违法违规行 长期有效 关人员履行
人股东承诺 月 26 日
为，不予行政处罚，并同意不加收滞纳金。千 了承诺。
山药机的发起人股东承诺：若千山药机因上述
补缴税款事宜而被税务机关处以罚款或加收
滞纳金，我等自愿无条件以自有资金代千山药
机及时足额缴纳相应的罚款或滞纳金，并承担
个别和连带的责任。
如千山药机被社会保障部门或其他有权机关
实际控制人刘祥
要求补缴以前年度的社会保险费及住房公积
华、钟波、刘燕、 报告期，相
金，或千山药机因未足额缴纳以前年度的社会 2010 年 08
邓铁山、王国华、 其它承诺 长期有效 关人员履行
保险费及住房公积金而需缴纳滞纳金或承担 月 26 日
郑国胜、彭勋德、 了承诺。
其他处罚，我等将以连带方式共同承担，且不
黄盛秋承诺
向千山药机追缴。
衡阳市千山制药机械有限公司（简称"衡阳千
山"）于 2009 年 1 月 13 日经衡阳市工商行政
管理局核准注销，因注销前该公司尚有
265,928.52 元债务（应付采购款）尚未清偿。
钟波、刘燕、邓
当时该公司股东于 2009 年 1 月 8 日召开股东
铁山、王国华、
会作出决议，承诺以其自有资金清偿前述债 报告期，相
王敏、郑国胜、 2010 年 08
其它承诺 务，当时的股东钟波、刘燕、邓铁山、王国华、 长期有效 关人员履行
彭勋德、黄盛秋、 月 26 日
王敏、郑国胜、彭勋德、黄盛秋、潘林、李三 了承诺。
潘林、李三元（已
元（已故）作出明确承诺：若相关债权人以任
故）承诺
何方式合法主张其债权，我等将以自有资金清
偿对其负有的债务（清偿范围含主债权及可能
产生的利息、违约金、损害赔偿金和实现债权
的费用），并承担个别和连带的责任。
实际控制人刘祥 关于同业 1、在作为千山药机股东期间，本人及本人拥 2014 年 08 长期有效 报告期，相
16
湖南千山制药机械股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
华、钟波、刘燕、 竞争、关 有实际控制权或重大影响的除千山药机及其 月 29 日 关人员未履
邓铁山、王国华、 联交易、 控股子公司外的其他公司及其他关联方将尽 行承诺。
郑国胜、彭勋德、 资金占用 量避免与千山药机及其控股子公司之间发生
黄盛秋 方面的承 关联交易；对于确有必要且无法回避的关联交
诺 易，均按照公平、公允和等价有偿的原则进行，
交易价格按市场公认的合理价格确定，并按相
关法律、法规以及规范性文件的规定履行交易
审批程序及信息披露义务，切实保护千山药机
及其中小股东利益。
2、在作为千山药机股东期间，本人保证将严
格按照有关法律法规、中国证监会颁布的规章
和规范行文件、深圳证券交易所颁布的业务规
则及千山药机《公司章程》等制度的规定，依
法行使股东权利、履行股东义务，不利用股东
的地位谋取不当的利益，不损害千山药机及其
中小股东的合法权益。如违反上述承诺与千山
药机及其控股子公司进行交易而给千山药机
及其控股子公司、千山药机其他股东造成损失
的，本人将依法承担相应的赔偿责任。
股权激励承
诺
1、各方确认,各方作为千山药机的实际控制
人、股东、董事及管理者, 对千山药机生产经
营及全部重大事务所作出的决定与行动均保
持一致。
2、各方中的千山药机董事承诺, 作为公司董
事其对千山药机未来董事会会议任何议案进
行表决时均保持一致行动。
3、各方承诺, 作为公司股东, 各方在对千山
股东一致行动承
药机股东大会会议任何议案进行表决时确保
诺：实际控制人
各方持有的全部有效表决票保持一致行动。
其他对公司 刘祥华、钟波、 2014 年 5 月 11 报告期，相
股东一致 4、各方同意, 如任何一方或几方不能亲自出 2014 年 05
中小股东所 刘燕、邓铁山、 日至 2019 年 12 关人员履行
行动承诺 席千山药机董事会或股东大会, 须事先向其 月 11 日
作承诺 王国华、郑国胜、 月 31 日 了承诺。
他各方说明, 并表明意见。不能出席的一方或
彭勋德、黄盛秋
几方必须委托本协议其他方代为表决, 而不
承诺
能委托本协议各方以外的其他董事或股东代
为表决并行使投票权。
5、各方同意, 各方中的千山药机董事在对千
山药机董事会会议议案进行表决前或各方在
作为公司股东对千山药机股东大会会议议案
进行表决前, 相关各方应就拟议议案进行充
分协商, 并遵循以下原则最终形成统一意见:
各方就拟议议案持有不同意见时，应当按少数
17
湖南千山制药机械股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
服从多数原则形成统一意见并一致行使表决
权; 如各方就拟议议案意见各不相同, 无法
按少数服从多数原则形成统一意见,则各方应
当分别签署授权委托书授权刘祥华在股东大
会或董事会上，依其个人意志代表授权方行使
表决权。如刘祥华届时因客观原因无法亲自出
席股东大会或董事会，刘祥华应出具书面授权
委托书，委托他人代为出席，刘祥华出具的该
等授权委托书必须是明确的，即该等授权委托
书必须对股东大会或董事会的各项议案有明
确的赞成、反对或弃权的指令。各方对刘祥华
或其授权代理人在股东大会或董事会上的表
决意见予以认可，并对股东大会、董事会决议
承担相应的责任，不得采取任何方式、以任何
理由对上述表决结果提出异议。
6、各方确认, 在对千山药机生产经营及其他
重大决策事项保持一致的同时, 各自依据其
股份比例享有分红权。
7、各方承诺, 任何一方均不得以委托、信托
等任何方式将其持有的全部或部分千山药机
的包括表决权在内的股东权益委托各方以外
的任何其他方行使。
8、各方承诺作为一致行动人及共同的实际控
制人行使股东权利时不得违背法律法规规范
性文件及公司章程的规定, 不得损害千山药
机及其他股东利益, 不得影响千山药机的规
范运作。
9、各方承诺，如需减持股份须经一致行动人
协商同意。
10、本协议自各方签字起生效, 有效期为
2014 年 5 月 11 日至 2019 年 12 月 31 日。
承诺是否按
是
时履行
1、因刘祥华之胞弟刘华山占用公司资金 924,849,043.67 元，故实际控制人刘祥华、钟波、刘燕、邓铁山、王国华、
如承诺超期 郑国胜、彭勋德、黄盛秋未履行 2014 年 8 月 29 日所作的“关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺”，公司将督促
未履行完毕 资金占用方制订切实可行的还款计划并提供还款保障措施，公司将持续披露该事项的进展情况。
的，应当详 2、湖南乐福地 2017 年度实际净利润低于交易对方的承诺净利润，根据收购的相关协议及承诺，交易对方应对公司进
细说明未完 行业绩补偿，补偿总金额为 387,516,045.60 元。交易对方刘华山、新疆海捷、周俊丽、汤朝阳、张海定、黄顺枝、张成、
成履行的具 付娟、张伶伶、涂文利、王敏未履行 2015 年 1 月 20 日、2017 年 5 月 17 日所作的“业绩承诺及补偿安排的承诺”，未在期
体原因及下 限内支付业绩补偿款。公司已向未履行承诺的乐福地原股东发出催款通知和催款律师函。
一步的工作 公司收到原乐福地股东刘华山出具的《关于履行乐福地业绩补偿的具体措施承诺》：本人及王敏的业绩补偿款将以追偿
计划 本人的债权偿还业绩补偿款，于 2020 年 12 月 31 日之前偿还余款。根据上述承诺，刘华山及王敏欠业绩补偿款 18,740.89
万元，刘华山以其所持有的 1.96 亿元的债权作为还款保障，其中 8,100 万元欠款已提供相应的技术作为质押，另 1.15 亿
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湖南千山制药机械股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
元已出具还款方案，正在办理相关资产的抵押担保手续,刘华山拟于 2019 年 9 月 30 日前支付 5,750 万元,于 2020 年 12 月
31 日前支付 4,890.89 万元。
公司委托律师对业绩补偿款债务人原乐福地股东新疆海捷、周俊丽、汤朝阳、张海定、黄顺枝、张成、付娟、张伶伶、
涂文利 9 名股东提起诉讼。目前律师已通过法院查封到部分财产，律师查封起诉股东财产工作仍在进行中，预计通过法律
手段将获得部分或全部债权清偿。
五、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 46,468.2 本季度投入募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 0
已累计投入募集资金总额 46,468.2
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
项目
是否
截至期 可行
承诺投资 已变 本报 项目达到 截止报告 是否
截至期末累 末投资 本报告期 性是
项目和超 更项 募集资金承 调整后投 告期 预定可使 期末累计 达到
计投入金额 进度(3) 实现的效 否发
募资金投 目(含 诺投资总额 资总额(1) 投入 用状态日 实现的效 预计
(2) ＝ 益 生重
向 部分 金额 期 益 效益
(2)/(1) 大变
变更)
化
承诺投资项目
年产 30 条
塑料安瓿
2012 年 06
注射剂生 否 6,976.45 6,976.45 0 6,976.45 100.00% -324.25 8,830.16 否 否
月 30 日
产自动线
建设项目
年产 30 台
全自动智 2012 年 06
否 3,456.31 3,456.31 0 3,456.31 100.00% 0 1,616.38 否 否
能灯检机 月 30 日
建设项目
制药装备
高新技术 2012 年 06 不适
否 3,197.37 3,197.37 0 3,197.37 100.00% 0 0 否
研发中心 月 30 日 用
建设项目
承诺投资
-- 13,630.13 13,630.13 0 13,630.13 -- -- -324.25 10,446.54 -- --
项目小计
超募资金投向
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投资设立
上海千山
2012 年 01
远东制药 否 4,800 4,800 0 4,800 100.00% -105.88 -9,134.69 否 否
月 04 日
机械有限
公司
投资设立
美国
VENUS
2012 年 07
PHARMACE 否 2,011.41 2,011.41 0 2,011.41 100.00% -20.23 -1,308.14 否 否
月 24 日
UTICAL
MACHINER
Y，LLC
投资设立
湖南千山 2012 年 12
否 6,000 6,000 0 6,000 100.00% -145.62 -3,077.17 否 否
医疗器械 月 19 日
有限公司
投资设立
德国
2013 年 02
China Sun 否 3,323.66 3,323.66 0 3,323.66 100.00% -2,888.39 否 否
月 18 日
Europe
GmbH
2013 年 11 不适
购买土地 否 4,763.16 4,763.16 0 4,763.16 100.00% 0 否
月 30 日 用
补充流动
资金（如 -- 11,939.84 11,939.84 0 11,939.84 -- -- -- -- --
有）
超募资金 -16,408.3
-- 32,838.07 32,838.07 0 32,838.07 -- -- -271.73 -- --
投向小计 9
合计 -- 46,468.2 46,468.2 0 46,468.2 -- -- -595.98 -5,961.85 -- --
1、年产 30 条塑料安瓿注射剂生产自动线建设项目因公司 2018 年债务危机影响，订单量减少，导致本项目未达预期收益。
2、年产 30 台全自动智能灯检机建设项目产品投入市场后，未能如期拓展市场，导致本项目未达预期效益。
3、投资设立上海千山远东制药机械有限公司作效益预测时，预计新版 GMP 认证对其 2012、2013 年效益积极影响较大，但当时新版
未达到计
GMP 认证通过率远低于市场预测，加上该产品市场开拓情况不理想，达不到预期效益。公司 2018 年爆发债务危机，加剧了千山远东
划进度或
经营的困难。
预计收益
4、VENUS PHARMACEUTICAL MACHINERY，LLC 原计划生产、销售制药装备，以拓展欧美市场。但该公司设立后，一直难以在经营上取
的情况和
得突破，未能实现预计效益。
原因（分
具体项 5、公司按投资计划进行了湖南千山医疗器械有限公司的生产厂房建设、生产设备安装等工作。但是由于自 2014 年 10 月 1 日起，
目） 我国施行新的《医疗器械注册管理办法》，从而影响到了千山医疗整个产品注册证及生产许可证的申请工作。2015 年起公司陆续取
得一次性使用无菌真空采血管和采血针的产品注册证和生产许可证，但因该产品市场竞争激烈，公司产品市场占有率低，难以有效
拓展市场。公司 2018 年爆发债务危机，加大了湖南千山医疗经营的困难，导致该项目未达到预期。
6、投资设立 China Sun Europe GmbH 时未作效益预测；China Sun Europe GmbH 公司收购的 R+E Automationstechnik GmbH 已资不
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抵债，正在按相关规定进行破产清算。
项目可行
性发生重
无
大变化的
情况说明
适用
超募资金 公司共超募资金 32,838.07 万元，2011 年以超募资金 6,000.00 万元永久补充流动资金，以超募资金 4,800.00 万元与上海远东制药
的金额、 机械有限公司在上海市宝山工业园区合资设立上海千山远东制药机械有限公司，2012 年 7 月，以超募资金 2,011.41 万元投资设立
用途及使 美国 VENUS PHARMACEUTICAL MACHINERY，LLC，2012 年 11 月以超募资金 4,000.00 万元永久补充流动资金，2012 年 12 月以超募资
用进展情 金 6,000.00 万元设立全资子公司湖南千山医疗器械有限公司。2013 年 3 月-6 月累计以超募资金 3,323.66 万元投资设立德国 China
况 Sun Europe GmbH，2013 年以超募资金 4,763.16 万元向长沙县国土资源局购买土地使用权，用于公司战略发展储备用地。2013 年
11 月以超募资金 1,939.84 万元永久补充流动资金。
募集资金 不适用
投资项目
实施地点
变更情况
募集资金 不适用
投资项目
实施方式
调整情况
适用
募集资金
为把握市场机遇，尽快完成募集资金投资项目，在募集资金到位前，公司先行以自筹资金投入了年产 30 条塑料安瓿注射剂生产自
投资项目
动线建设项目 771.02 万元;年产 30 台全自动智能灯检机建设项目 550.01 万元;制药装备高新技术研发中心建设项目 550.01 万元，
先期投入
共支付了 1,871.04 万元。根据招股说明书上说明的置换计划，2011 年 6 月 8 日召开的第三届董事会第十次会议和第三届监事会第
及置换情
七次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》。同意公司用募集资金 1,871.04 万元,置换预先
况
投入募集资金投资项目的自筹资金。目前，相关资金已经完成置换。
用闲置募 不适用
集资金暂
时补充流
动资金情
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况
项目实施 不适用
出现募集
资金结余
的金额及
原因
尚未使用
的募集资
无尚未使用的募集资金。
金用途及
去向
募集资金
使用及披
露中存在 无
的问题或
其他情况
六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
√ 适用 □ 不适用
由于公司及子公司逾期债务未清偿，同时被部分债权人起诉，并被冻结了公司部分银行
帐户及资产，对公司的生产经营及业务情况造成了一定的影响。预计公司 2019 年度的市场拓
展与生产经营的推进较缓慢。预计年初至下一个报告期期末累计净利润存在亏损的风险。
七、违规对外担保情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
占最近
占最近一
一期经 截至报告 预计解
担保对象名 与上市公司 违规担 担保类 期经审计 预计解除 预计解
审计净 担保期 期末违规 除时间
称 的关系 保金额 型 净资产的 方式 除金额
资产的 担保余额 （月份）
比例
比例
自担保合同生
督促债务 督促债
湖南乐福地 效之日起至主
一般担 人偿还公 务人尽
医药包材科 子公司 5,000 -2.79% 合同约定的主 5,000 -2.79% 5,000
保 司担保的 早偿还
技有限公司 债务履行期届
全部债务 债务
满之日起 5 年。
湖南宏灏基 子公司 500 -0.28% 一般担 主合同约定的 500 -0.28% 督促债务 500 督促债
22
湖南千山制药机械股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
因生物科技 保 债务人履行债 人偿还公 务人尽
有限公司 务期限届满之 司担保的 早偿还
日起两年。 全部债务 债务
公司实际控
制人之一、董
事长、总经理
刘祥华之子
刘师宏持有
中苋科技 25% 主合同项下约 督促债务 督促债
中苋生态科
的股权，该股 一般担 定的全部债务 人偿还公 务人尽
技（深圳）有 7,000 -3.90% 7,000 -3.90% 7,000
权于 2018 年 保 清偿完毕且无 司担保的 早偿还
限公司
1 月 18 日进 违约情形为止。 全部债务 债务
行了转让，受
让人为刘欣
怡，刘欣怡与
公司不存在
关联关系。
刘华山为公
司实际控制
人之一、董事
长、总经理刘 自合同生效之 督促债务 督促债
祥华之胞弟， 连带责 日起至主合同 人偿还公 务人尽
刘华山 3,000 -1.67% 3,000 -1.67% 3,000
为湖南乐福 任 约定的主债务 司担保的 早偿还
地医药包材 履行完毕为止。 全部债务 债务
科技有限公
司董事长、法
定代表人。
督促债务 督促债
自借款人债务
连带责 人偿还公 务人尽
刘华山 同上 6,000 -3.34% 履行期限届满 6,000 -3.34% 6,000
任 司担保的 早偿还
之日起两年。
全部债务 债务
自合同生效之 督促债务 督促债
连带责 日起至借款合 人偿还公 务人尽
刘华山 同上 500 -0.28% 500 -0.28% 500
任 同履行期限届 司担保的 早偿还
满之日后两年。 全部债务 债务
自合同生效之 督促债务 督促债
连带责 日起至借款合 人偿还公 务人尽
刘华山 同上 3,000 -1.67% 2,460 -1.37% 2,460
任 同履行期届满 司担保的 早偿还
之日后两年。 全部债务 债务
自合同生效之 督促债务 督促债
连带责
刘华山 同上 3,000 -1.67% 日起至借款合 2,000 -1.11% 人偿还公 2,000 务人尽
任
同履行期限届 司担保的 早偿还
23
湖南千山制药机械股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
满之日后两年。 全部债务 债务
刘华山为公 督促债务 督促债
司实际控制 连带责 自主债权到期 人偿还公 务人尽
刘祥华 2,500 -1.39% 2,000 -1.11% 2,000
人之一、董事 任 后两年。 司担保的 早偿还
长、总经理 全部债务 债务
自合同生效之 督促债务 督促债
连带责 日起至借款合 人偿还公 务人尽
刘祥华 同上 500 -0.28% 500 -0.28% 500
任 同履行期限届 司担保的 早偿还
满之日后两年。 全部债务 债务
自合同生效之 督促债务 督促债
连带责 日起至借款合 人偿还公 务人尽
刘祥华 同上 800 -0.45% 800 -0.45% 800
任 同履行期限届 司担保的 早偿还
满之日后两年。 全部债务 债务
担保期限自
督促债务 督促债
2018 年 1 月 23
为公司实际 连带责 人偿还公 务人尽
彭勋德 2,400 -1.34% 日起至主合同 1,274.51 -0.71% 2,400
控制人之一 任 司担保的 早偿还
约定的主债务
全部债务 债务
履行完毕为止。
督促债
自借款合同生 督促债务 务人偿
兖州生宝制 连带责 效之日起主合 人偿还公 还公司
公司客户 1,200 -0.67% 900 -0.50%
药有限公司 任 同约定的主债 司担保的 担保的
务履行完毕。 全部债务 全部债
务
督促债
自借款合同生 督促债务 务人偿
湖南泓春制 连带责 效之日起主合 人偿还公 还公司
公司客户 4,000 -2.23% 1,600 -0.89%
药有限公司 任 同约定的主债 司担保的 担保的
务履行完毕。 全部债务 全部债
务
督促债
自借款合同生 督促债务 务人偿
广东南国药 连带责 效之日起主合 人偿还公 还公司
公司客户 1,500 -0.84% 0 0.00%
业有限公司 任 同约定的主债 司担保的 担保的
务履行完毕。 全部债务 全部债
务
合计 40,900 -22.80% -- -- 33,534.51 -18.68% -- -- --
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
√ 适用 □ 不适用
24
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单位：万元
报告
预计偿
期新
股东或关 报告期偿 预计偿还 预计偿还 还时间
占用时间 发生原因 期初数 增占 期末数
联人名称 还总金额 方式 金额 （月
用金
份）
额
现金清偿;
2017 年-2018 非经营性往
刘华山 92,058.67 92,058.67 以资抵债 92,058.67
年度 来
清偿
现金清偿;
公司为其担
刘华山 2018 年度 660 660 以资抵债 660
保支付款项
清偿
现金清偿;
公司为其担
刘祥华 2018 年度 55 55 以股抵债 55
保支付款项
清偿
合计 92,773.67 0 0 92,773.67 -- 92,773.67 --
期末合计值占最近一期经审计净资产的比
-51.68%
例
相关决策程序 无
当期新增大股东及其附属企业非经营性资
督促资金占用方制订切实可行的还款计划并提供还款保障措施，持续披露该事项的进展
金占用情况的原因、责任人追究及董事会
情况。
拟定采取措施的情况说明
未按计划清偿的原因:
1、关联方拟以刘祥华及刘华山持有的除千山药机以外的公司股权（以下简称“标
的公司”）转让/变现/质押/以资抵债给公司用于偿还占用的资金，还未协商确定具体清
偿方案；
2、因多名公司的债权人已查封标的公司股权，目前案件还在诉讼中，未能解除查
未能按计划清偿非经营性资金占用的原 封。
因、责任追究情况及董事会拟定采取的措 拟采取的措施：
施说明
1、继续与查封标的公司的债权人协商，争取解除查封，将该公司股权转让/变现/
质押/以资抵债给公司，如协商不成，则督促法院尽早判决，确定权属后偿还关联方刘
华山占用的公司资金。
2、对于关联方在外的贷款责令债务人归还，或对他们借款对外投资的资产，制定
变现方案，偿还占用资金。
3、对关联方资金占用、违规担保事项的进展进行持续性的信息披露。
注册会计师对资金占用的专项审核意见的
无
披露索引
25
湖南千山制药机械股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：湖南千山制药机械股份有限公司
2019 年 03 月 31 日
单位：元
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 32,138,818.95 36,165,003.77
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 507,470,048.90 519,353,880.43
其中：应收票据 1,428,758.00 627,375.00
应收账款 506,041,290.90 518,726,505.43
预付款项 54,399,494.21 55,038,999.03
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 54,326,217.50 63,457,444.51
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 312,518,149.21 320,484,091.22
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 74,343,879.83 77,180,495.35
26
湖南千山制药机械股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
流动资产合计 1,035,196,608.60 1,071,679,914.31
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款 82,559.66 82,559.66
长期股权投资 15,047,275.12 15,898,971.06
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 452,944,518.57 467,253,517.16
在建工程 237,589,329.95 238,189,523.31
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 478,564,729.77 482,827,747.99
开发支出
商誉 4,071,573.78 4,071,573.78
长期待摊费用 10,424,271.36 13,941,178.41
递延所得税资产 247,267,108.21 244,440,851.32
其他非流动资产 10,745,033.42 10,179,494.21
非流动资产合计 1,456,736,399.84 1,476,885,416.90
资产总计 2,491,933,008.44 2,548,565,331.21
流动负债：
短期借款 1,393,287,316.52 1,393,287,316.52
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 172,827,180.94 173,367,032.36
27
湖南千山制药机械股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
预收款项 68,791,280.23 74,025,921.93
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 31,561,318.72 28,515,014.72
应交税费 12,005,898.78 10,274,845.34
其他应付款 867,127,366.34 777,575,358.43
其中：应付利息 461,169,042.24 370,217,123.84
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 1,325,574,647.34 1,318,209,308.01
其他流动负债 14,952,290.85 14,952,290.85
流动负债合计 3,886,127,299.72 3,790,207,088.16
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 115,000,000.00 115,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 6,477,532.48
长期应付职工薪酬
预计负债 241,119,625.81 237,188,109.38
递延收益 132,140,160.49 134,873,782.89
递延所得税负债 10,921,908.77 11,267,530.00
其他非流动负债
非流动负债合计 499,181,695.07 504,806,954.75
负债合计 4,385,308,994.79 4,295,014,042.91
所有者权益：
股本 361,434,920.00 361,434,920.00
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湖南千山制药机械股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 223,841,493.96 223,841,493.96
减：库存股
其他综合收益 -2,322,065.18 -2,373,040.46
专项储备
盈余公积 72,603,623.32 72,603,623.32
一般风险准备
未分配利润 -2,595,025,321.81 -2,450,823,846.09
归属于母公司所有者权益合计 -1,939,467,349.71 -1,795,316,849.27
少数股东权益 46,091,363.36 48,868,137.57
所有者权益合计 -1,893,375,986.35 -1,746,448,711.70
负债和所有者权益总计 2,491,933,008.44 2,548,565,331.21
法定代表人：刘祥华 主管会计工作负责人：周大连 会计机构负责人：姜纯
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 2,599,524.29 3,021,617.79
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 398,504,922.10 409,314,094.49
其中：应收票据 560,000.00
应收账款 398,504,922.10 408,754,094.49
预付款项 31,169,114.90 32,247,107.91
其他应收款 354,361,232.10 353,439,832.23
其中：应收利息
应收股利
存货 261,939,556.02 266,335,566.57
合同资产
29
湖南千山制药机械股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 57,532,782.96 59,766,036.03
流动资产合计 1,106,107,132.37 1,124,124,255.02
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 719,247,358.44 719,247,358.44
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 172,262,634.18 180,745,956.55
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 55,677,760.97 56,076,963.77
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 235,737,487.15 235,757,737.15
其他非流动资产 1,404,724.45 1,204,724.45
非流动资产合计 1,184,329,965.19 1,193,032,740.36
资产总计 2,290,437,097.56 2,317,156,995.38
流动负债：
短期借款 1,288,287,316.52 1,288,287,316.52
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 96,801,467.42 96,014,751.46
30
湖南千山制药机械股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
预收款项 62,726,410.29 67,592,738.36
合同负债
应付职工薪酬 23,304,188.71 20,742,024.08
应交税费 5,923,200.27 5,570,167.84
其他应付款 906,385,725.04 814,894,777.53
其中：应付利息 432,655,008.23 341,042,435.00
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 1,081,634,266.21 1,074,268,926.88
其他流动负债
流动负债合计 3,465,062,574.46 3,367,370,702.67
非流动负债：
长期借款 115,000,000.00 115,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 6,189,532.48
长期应付职工薪酬
预计负债 241,119,625.81 237,188,109.38
递延收益 29,715,163.60 32,592,820.03
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 385,834,789.41 390,970,461.89
负债合计 3,850,897,363.87 3,758,341,164.56
所有者权益：
股本 361,434,920.00 361,434,920.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 240,469,552.00 240,469,552.00
减：库存股
其他综合收益
专项储备
31
湖南千山制药机械股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
盈余公积 72,603,623.32 72,603,623.32
未分配利润 -2,234,968,361.63 -2,115,692,264.50
所有者权益合计 -1,560,460,266.31 -1,441,184,169.18
负债和所有者权益总计 2,290,437,097.56 2,317,156,995.38
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 57,724,279.90 70,257,672.61
其中：营业收入 57,724,279.90 70,257,672.61
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 201,647,054.84 157,954,904.51
其中：营业成本 48,005,668.03 49,379,472.14
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 2,049,374.66 1,549,758.57
销售费用 8,403,796.76 8,743,554.15
管理费用 19,806,986.73 23,433,860.83
研发费用 3,967,144.34 8,144,732.41
财务费用 101,538,932.98 58,819,327.12
其中：利息费用 99,430,262.04 59,801,332.95
利息收入 1,465,689.91 609,105.82
资产减值损失 17,875,151.34 7,884,199.29
信用减值损失
加：其他收益 135,453.25 294,162.60
投资收益（损失以“－”号填列） -851,695.94 -230,089.35
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -851,695.94 -230,089.35
32
湖南千山制药机械股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列） -859.32
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -144,639,017.63 -87,634,017.97
加：营业外收入 1,193,673.04 4,299,787.03
减：营业外支出 3,941,990.95 1,074,277.84
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -147,387,335.54 -84,408,508.78
减：所得税费用 -468,418.95 -1,577,616.87
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -146,918,916.59 -82,830,891.91
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） -146,918,916.59 -82,830,891.91
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 -144,201,475.72 -77,927,797.61
2.少数股东损益 -2,717,440.87 -4,903,094.30
六、其他综合收益的税后净额 -8,358.06 -298,192.27
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 50,975.28 -314,796.40
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益 50,975.28 -314,796.40
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额 50,975.28 -314,796.40
9.其他
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归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 -59,333.34 16,604.13
七、综合收益总额 -146,927,274.65 -83,129,084.18
归属于母公司所有者的综合收益总额 -144,150,500.44 -78,242,594.01
归属于少数股东的综合收益总额 -2,776,774.21 -4,886,490.17
八、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.40 -0.22
（二）稀释每股收益 -0.40 -0.22
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：刘祥华 主管会计工作负责人：周大连 会计机构负责人：姜纯
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 19,115,944.53 22,576,803.06
减：营业成本 15,839,981.98 12,338,069.91
税金及附加 411,044.70 439,075.70
销售费用 1,951,259.86 2,605,281.73
管理费用 5,462,255.29 7,004,382.13
研发费用 1,532,707.00 3,720,894.76
财务费用 93,497,006.41 51,659,324.37
其中：利息费用 92,801,260.08 52,780,088.50
利息收入 1,177.21 493,052.52
资产减值损失 16,500,352.24 3,330,174.80
信用减值损失
加：其他收益 135,000.00 135,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -115,943,662.95 -58,385,400.34
加：营业外收入 619,532.25 3,650,000.10
减：营业外支出 3,931,716.43 2,352.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -119,255,847.13 -54,737,752.24
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减：所得税费用 20,250.00 -479,276.22
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -119,276,097.13 -54,258,476.02
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） -119,276,097.13 -54,258,476.02
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额 -119,276,097.13 -54,258,476.02
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 43,665,758.16 115,088,049.38
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
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收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 307,287.16 2,261,959.91
收到其他与经营活动有关的现金 4,899,041.16 90,686,117.14
经营活动现金流入小计 48,872,086.48 208,036,126.43
购买商品、接受劳务支付的现金 18,284,537.08 51,048,695.41
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
为交易目的而持有的金融资产净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 13,480,605.07 17,108,136.60
支付的各项税费 2,064,684.45 3,005,291.43
支付其他与经营活动有关的现金 16,101,671.60 51,927,351.30
经营活动现金流出小计 49,931,498.20 123,089,474.74
经营活动产生的现金流量净额 -1,059,411.72 84,946,651.69
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净
963,505.21
额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 963,505.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3,438,599.51 5,512,235.26
投资支付的现金
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质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 3,438,599.51 5,512,235.26
投资活动产生的现金流量净额 -2,475,094.30 -5,512,235.26
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金 5,023,764.06
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 44,693.65 20,377,122.98
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 124,547,709.15
筹资活动现金流出小计 44,693.65 149,948,596.19
筹资活动产生的现金流量净额 -44,693.65 -149,948,596.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -108,270.58 14,791.16
五、现金及现金等价物净增加额 -3,687,470.25 -70,499,388.60
加：期初现金及现金等价物余额 21,386,843.05 102,463,894.50
六、期末现金及现金等价物余额 17,699,372.80 31,964,505.90
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 10,162,160.50 48,589,016.02
收到的税费返还 307,287.16 2,258,305.19
收到其他与经营活动有关的现金 3,938,539.45 89,027,816.99
经营活动现金流入小计 14,407,987.11 139,875,138.20
购买商品、接受劳务支付的现金 1,630,232.71 13,293,424.52
支付给职工以及为职工支付的现金 5,301,356.06 6,549,408.17
支付的各项税费 50,084.34 177,435.57
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支付其他与经营活动有关的现金 7,202,985.43 41,593,167.70
经营活动现金流出小计 14,184,658.54 61,613,435.96
经营活动产生的现金流量净额 223,328.57 78,261,702.24
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
300,000.00 73,242.66
的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 300,000.00 73,242.66
投资活动产生的现金流量净额 -300,000.00 -73,242.66
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金 2,562,171.34
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 15,085,155.05
支付其他与筹资活动有关的现金 66,000,000.00
筹资活动现金流出小计 83,647,326.39
筹资活动产生的现金流量净额 -83,647,326.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -6,707.49 26,202.63
五、现金及现金等价物净增加额 -83,378.92 -5,432,664.18
加：期初现金及现金等价物余额 398,538.96 8,117,705.65
六、期末现金及现金等价物余额 315,160.04 2,685,041.47
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二、财务报表调整情况说明
1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报
表相关情况
□ 适用 √ 不适用
2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
湖南千山制药机械股份有限公司
法人代表（刘祥华）：
二○一九年四月二十四日
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