鸿利智汇集团股份有限公司
详式权益变动报告书
上市公司名称：鸿利智汇集团股份有限公司
上市地点：深圳证券交易所
股票简称：鸿利智汇
股票代码：300219
信息披露义务人：四川金舵投资有限责任公司
注册地址：叙永县叙永镇和平大道御景东城 28 幢金融大厦
通讯地址：四川省成都市高新区天府二街 198 号泸州老窖国窖大厦 1908 室
股权变动性质：股份增加
签署日期：2018 年 11 月 12 日
信息披露义务人声明
一、本报告书系依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、
《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号———权益变动报告
书》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收
购报告书》及相关法律、法规和规范性文件编写。
二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准。
三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，
本报告书已全面披露信息披露义务人在鸿利智汇集团股份有限公司（以下简称
“鸿利智汇”或“公司”）中拥有权益的股份变动情况；
截至本报告书签署日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务人没有
通过任何其他方式在鸿利智汇拥有权益。
四、本次权益变动并未触发要约收购义务。
五、本次权益变动是根据本报告所载明的资料进行的。除本信息披露义务人
外，没有委托或者授权其它任何人提供未在本报告书列载的信息和对本报告书做
出任何解释或者说明。
六、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
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鸿利智汇集团股份有限公司 详式权益变动报告书
目录
目录 ............................................................................................................................... 2
第一节 释义 ................................................................................................................. 4
第二节 信息披露义务人 ............................................................................................. 5
一、信息披露义务人基本情况............................................................................ 5
二、信息披露义务人股权控制关系.................................................................... 5
三、信息披露义务人控股股东及实际控制人基本情况.................................... 6
四、信息披露义务人及其控股股东、实际控制人控制的核心企业、关联企
业及其业务情况.................................................................................................... 6
五、信息披露义务人及控股股东的主要业务及最近三年财务状况................ 7
六、信息披露义务人最近五年所涉处罚、诉讼或仲裁情况.......................... 16
七、信息披露义务人董事及主要负责人基本情况.......................................... 17
八、信息披露义务人及其控股股东在境内、境外其他上市公司中拥有权益
的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况 ........................................... 17
第三节 权益变动目的及持股计划 ........................................................................... 19
一、信息披露义务人权益变动的目的.............................................................. 19
二、信息披露义务人在未来十二个月的持股计划.......................................... 19
三、本次权益变动信息披露义务人已履行内部审批程序。.......................... 19
第四节 权益变动方式 ............................................................................................... 21
一、本次权益变动的方式.................................................................................. 21
二、信息披露义务人在本次权益变动前后持股情况...................................... 21
三、本次权益变动的股份存在权利限制的情况.............................................. 22
四、信息披露义务人所持有股份权利受限情况.............................................. 22
第五节 资金来源 ....................................................................................................... 23
第六节 后续计划 ....................................................................................................... 24
一、是否拟在未来 12 个月内改变上市公司主营业务或者对上市公司主营业
务作出重大调整.................................................................................................. 24
二、未来 12 个月内是否拟对上市公司或其子公司的资产和业务进行出售、
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鸿利智汇集团股份有限公司 详式权益变动报告书
合并、与他人合资或者合作的计划，或上市公司拟购买或置换资产重组计
划.......................................................................................................................... 24
三、对上市公司董事、监事和高级管理人员的调整计划.............................. 24
四、对上市公司《公司章程》的修改计划...................................................... 24
五、对上市公司现有员工聘用作重大变动的计划.......................................... 25
六、对上市公司分红政策的调整计划.............................................................. 25
七、其它对上市公司业务和组织结构有重大影响的调整计划...................... 25
第七节 对上市公司的影响分析 ............................................................................... 26
一、本次权益变动对上市公司独立性的影响.................................................. 26
二、本次权益变动对上市公司同业竞争的影响.............................................. 26
三、本次权益变动对上市公司关联交易的影响.............................................. 27
第八节 与上市公司之间的重大交易 ....................................................................... 28
第九节 前六个月内买卖上市公司股份的情况 ....................................................... 29
一、信息披露义务人前六个月内买卖上市公司股票的情况.......................... 29
二、信息披露义务人董事、监事和高级管理人员或主要负责人及其直系亲
属前六个月内买卖上市公司股票的情况.......................................................... 30
第十节 信息披露义务人的财务资料 ....................................................................... 31
第十一节 其他重大事项 ........................................................................................... 35
第十二节 备查文件 ................................................................................................... 36
一、备查文件目录.............................................................................................. 36
二、备查置备地点.............................................................................................. 36
附表：详式权益变动报告书 ..................................................................................... 40
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鸿利智汇集团股份有限公司 详式权益变动报告书
第一节 释义
本报告书中，除非另有说明，以下简称在本报告书中作如下释义：
信息披露义务人、金舵投资 指 四川金舵投资有限责任公司
泸州老窖 指 泸州老窖集团有限责任公司
公司、上市公司、鸿利智汇 指 鸿利智汇集团股份有限公司
四川华信 指 四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
财务顾问/博星证券 指 北京博星证券投资顾问有限公司
报告书、本报告书 指 鸿利智汇集团股份有限公司详式权益变动报告书
金舵投资通过二级市场增持鸿利智汇 35,679,578 股股票，
本次权益变动 指
占鸿利智汇总股本 5.00%的行为
深交所 指 深圳证券交易所
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《上市规则》 指 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《收购管理办法》 指 《上市公司收购管理办法》
《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号
准则 15 号 指
——权益变动报告书》
《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号—
准则 16 号 指
—上市公司收购报告书》
元 指 人民币元
注：本报告书中所有数值保留至小数点后两位数，若出现个别数据加总后与相关数据汇总数
存在尾差情况，系数据计算时四舍五入造成，提请广大投资者注意。
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第二节 信息披露义务人
一、信息披露义务人基本情况
统一社会信用代码 91510524MA63P2MQ5U
企业名称 四川金舵投资有限责任公司
注册地址 叙永县叙永镇和平大道御景东城 28 幢金融大厦
法定代表人 张红兵
注册资本 45,000 万元整
企业类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
成立日期 2017 年 1 月 18 日
经营期限 2017 年 1 月 18 日至长期
经营范围 投资与资产管理；股权投资；债权投资；企业并购；投
资信息咨询（金融业务除外）；企业管理咨询。
主要股东及持股比例 泸州老窖集团有限责任公司持股 100%
通讯地址 成都市高新区天府二街 198 号泸州老窖国窖大厦 1908 室
联系电话 028-85157679
二、信息披露义务人股权控制关系
截至本报告书签署日，信息披露义务人与控股股东、实际控制人股权控制关
系如下：
泸州市国有资产监督管理委员会
100%
泸州老窖集团有限责任公司
100%
四川金舵投资有限责任公司
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三、信息披露义务人控股股东及实际控制人基本情况
截至本报告签署日，信息披露义务人的实际控制人为泸州市国有资产监督管
理委员会，控股股东为泸州老窖集团有限责任公司，信息披露义务人控股股东基
本情况如下：
统一社会信用代码 91510500723203346U
企业名称 泸州老窖集团有限责任公司
注册地址 四川省泸州市中国白酒金三角酒业园区爱仁堂广场
法定代表人 张良
注册资本 279,881.88 万元
企业类型 有限责任公司(国有独资)
成立日期 2000 年 12 月 21 日
经营期限 2000 年 12 月 21 日至长期
经营范围 投资与资产管理；对酒业、食品、金融、贸易、物流、
教育、医疗及卫生、房地产、文化旅游、互联网行业的
投资；控股公司服务；社会经济咨询、企业管理咨询；
企业管理服务；供应链管理服务；进出口业务及贸易代
理；食品生产、销售（含网上）；农作物的种植、销售
（含网上）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动）
主要股东及持股比例 泸州市国有资产监督管理委员会持股 100%
四、信息披露义务人及其控股股东控制的核心企业、关联企业及其业务情
况
截至本报告书签署日，信息披露义务人及其控股股东控制的核心企业、关联
企业及其业务情况如下：
1、截至本报告签署日，除鸿利智汇外，金舵投资控制的核心企业、关联企
业及其业务情况如下：
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注册资本 股权结构/出
序号 公司名称 注册日期 经营范围
（万元） 资比例
注册资本 股权结构/出
序号 公司名称 注册日期 经营范围
（万元） 资比例
受托资产管理、投资管理（不得从事信托、金融资
金舵投资持
产管理、证券资产管理及其他限制项目）、股权投
叙永金舵股 股 97%，叙永
资、受托管理股权投资基金（1、不得从事证券投
权投资基金 永旭投资管
1 2017.04.12 2,000.00 资活动；2、未经有关部门批准，不得以公开方式
管理有限公 理中心（普通
募集资金开展投资活动；3、不得从事公开募集基
司 合伙）持股
金管理业务；4、不得从事非法集资、吸收公众资
3%。
金等金融活动）。
资产管理(不得从事非法集资,吸收公共资金等金
融活动);项目投资(不得从事非法集资,吸收公共
成都金舵鑫
资金等金融活动);投资咨询(不得从事非法集资,
2 合投资中心 2018.06.13 50,000.00 99%
吸收公共资金等金融活动);企业管理咨询;财务咨
(有限合伙)
询(不含代理记账)。(依法须经批准的项目,经相关
部门批准后方可开展经营活动)。
红湖永金（深 投资兴办实业(具体项目另行申报);投资信息咨询
圳）投资合伙 (不证券、期货咨询)。(以上项目法律、行政法规、
3 2018.09.07 50,000.00 99.90%
企业(有限合 国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许
伙) 可后方可经营)
苏州琨玉金
股权投资、项目投资，投资咨询、投资管理、企业
舵同赢投资
4 2017.02.21 63,100.00 管理。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后 68.10%
企业（有限合
方可开展经营活动）
伙）
2、金舵投资控股股东控制的核心企业、关联企业及其业务情况
注册资本
序号 公司名称 注册日期 经营范围 持股比例
（万元）
投资与资产管理（不得从事非法集资、吸收公众资金
等金融活动）；食品加工与销售（此项未取得相关行
政许可，不得开展经营活动）；供应链管理服务；批
泸州老窖
发：预包装食品（此项未取得相关行政许可，不得开
实业投资
1 2006.01.26 100,000.00 展经营活动）；销售：五金、交电，建材、化工产品 100．00%
管理有限
（不含许可项目）；蒸馏酒生产技术咨询；包装专用
公司
设备租赁、检修、维护；农业作物研究及产品开发；
房地产开发经营。（依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动）
泸州欣果 销售：农作物种子（不含可分装的农作物种子）、农 泸州酒业集
园农业科 业生产资料；种植、销售：花卉、果树、蔬菜、水果； 中发展区有
2 技产业开 2006.01.19 500.00 农业科技研究、咨询、服务（不得从事非法集资、吸 限公司持股
发有限公 收公众资金等金融活动 ）。（依法须经批准的项目， 98%；泸州老
司 经相关部门批准后方可开展经营活动） 窖房地产开
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发有限公司
持股 2%
泸州市农
3 业科学研 2007.09 70.00 开展作物学、园艺学、农业资源利用等研究与管理 100.00%
究院
泸州老窖实
预包装食品（酒类产品）批发（食品流通许可证有限
业投资管理
四川酒类 期至 2018 年 01 月 15 日）。酒类包装材料销售；酒
有限公司持
产品交易 类产品交易服务、会议及展览服务；户外广告、设计、
4 2009.11.21 10,000.00 股 90%；泸州
中心有限 制作、发布；媒体广告代理；酒类产品市场信息调查；
老窖集团有
公司 社会经济咨询；酒类技术咨询。（依法须经批准的项
限责任公司
目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
持股 10%
泸州老窖实
业投资管理
酒类及相关产品交易服务；酒类及相关产品网上交易
四川中国 有限公司持
服务；会议及展览服务；社会经济咨询；户外广告设
白酒产品 股 98.33% ；
5 2011.02.21 12,000.00 计、制作与发布、媒体广告代理服务；市场调查服务。
交易中心 泸州老窖集
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
有限公司 团有限责任
经营活动）
公司持股
1.67%
四川中国白
四川酒鼎 价格评估（乙级）（以上经营项目凭许可证经营）。
酒产品交易
酒类价格 市场调查、社会经济咨询、技术咨询服务（不得从事
6 2013.09.03 100.00 中心有限公
评估有限 非法集资、吸收公众资金等金融活动）。（依法须经
司持股
公司 批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
100.00%
四川中国白
四川酒易 数据处理和存储服务；信息技术咨询服务。（依法须 酒产品交易
7 付科技有 2013.09.17 10,000.00 经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活 中心有限公
限公司 动） 司持股
100.00%
批发兼零售：预包装食品兼散装食品；（凭许可证经
四川康润投
营，未经许可不得从事经营活动）。对文化旅游项目、
泸州老窖 资集团有限
房地产、基础设施建设、公用事业、教育业、娱乐业、
清溪谷文 公司持股
农业产业化项目的投资；土地整理及土地开发；文化
8 化旅游投 2013.02.27 1,000.00 85%；泸州老
旅游项目开发、房地产开发、农业产业化项目开发；
资有限公 窖房地产开
企业营销策划；资产管理；社会经济咨询服务；会务
司 发有限公司
服务；进出口贸易。（依法须经批准的项目，经相关
持股 15%
部门批准后方可开展经营活动）
泸州清溪 批发兼零售：预包装食品兼散装食品。（凭许可证经 泸州老窖清
9 谷景区管 2013.10.28 1,000.00 营，未经许可不得从事经营活动）。自然景区管理服 溪谷文化旅
理有限公 务；景区、景点的开发、经营与管理；房地产开发、 游投资有限
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司 物业服务；景区旅游摄影服务、礼仪服务、婚庆服务、 公司持股
会务服务、信息咨询服务；酒店管理；销售：日用百 100.00%
货，办公用品，工艺品，五金交电，建筑材料，酒店
设备，塑料制品，金属制品；企业营销策划；对房地
产、基础设施建设、公用事业项目、商业、农业、教
育项目的投资；土地开发服务；投资咨询服务；停车
场服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动）
对房地产、医疗、医药、医疗器械、卫生、养老、科
技、教育、文化、旅游行业的投资；绿色环保材料及
工程项目、基础设施的投资；投资咨询服务（不得从
事非法集资、吸收公众资金等金融活动）；自有房地
四川康润 产经营活动；房地产中介服务；物业管理；单位后勤
10 投资集团 2014.01.06 50,000.00 管理服务；企业总部管理；企业管理咨询服务；策划 100.00%
有限公司 创意服务；宾馆、饭店管理服务；餐饮服务（此项未
取得相关行政许可，不得开展经营活动）；清洁服务；
机电设备安装、维修；机械设备租赁；工程技术咨询
服务；房地产开发；建筑安装。（依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
房地产开发（二级），建材销售，机电设备安装、维
修；仓储服务（不含危险化学品）；住宿服务（此项
泸州老窖 四川康润投
未取得相关行政许可，不得开展经营活动）；代收水、
房地产开 资集团有限
11 1999.07.19 5,000.00 电、气费，物业管理；对教育、医疗、养老项目的投
发有限公 公司持股
资（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）；
司 100.00%
建设工程项目管理；会议及展览服务。（依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
房地产开发（凭资质证书执业），销售建材（不含危
重庆国窖 四川康润投
险化学品），房屋租赁，预包装食品批发兼零售(须
房地产开 资集团有限
12 2001.11.15 2,820.00 经审批的经营项目，取得审批后方可从事经营）。（依
发有限公 公司持股
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
司 100.00%
活动。）
城市园林绿化(叁级)；花卉、苗木生产、销售及日常 四川康润投
泸州老窖
养护；销售：园林机械及配件、花盆、培养土、植物 资集团有限
13 园林工程 2000.12.06 200.00
生长调节剂。（依法须经批准的项目，经相关部门批 公司持股
有限公司
准后方可开展经营活动） 100.00%
房屋建筑工程施工总承包；建筑装修装饰工程专业承
包；建筑幕墙工程专业承包；市政公用施工总承包；
钢结构工程专业承包; 机电工程施工总承包；公路工
泸州老窖 四川康润投
程施工总承包；水利水电工程施工总承包；地基基础
建筑安装 资集团有限
14 2001.10.19 10,000.00 工程专业承包；建筑智能化工程专业承包；环保工程
工程有限 公司持股
专业承包；隧道工程专业承包；桥梁工程专业承包；
公司 100.00%
公路路面工程专业承包；公路路基工程专业承包；机
场场道工程专业承包；特种专业工程专业承包；水电
通风空调安装；建筑防水防腐保温工程专业承包、消
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防工程专业承包、起重设备安装工程专业承包、古建
筑工程专业承包、模板脚手架专业承包；园林绿化工
程专业承包；水土保持、土地整理；沥青混凝土等建
筑材料及其他非金属矿物制品、建筑用金属制品、工
具、建筑工程机械和钻探机械生产与销售;沥青混合
料生产、销售。
泸州老窖集
团有限责任
龙马兴达
在四川全省范围内办理各项贷款及相关咨询业务。 公司持股
小额贷款
15 2010.03.04 120,000.00 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展 45.21%，泸州
股份有限
经营活动）。 老窖实业投
公司
资管理有限
公司持股 5%
泸州市泸
16 州老窖商 2012.06.18 300.00 内部职工培训，外部委托培训 100.00%
学院
泸州老窖
集团（香 8838.4
17 2013.12 市场推广、投资管理 100.00%
港）投资有 （港元）
限公司
批发兼零售：预包装食品（此项未取得相关行政许可，
不得开展经营活动）；销售：农、林、牧产品，纺织、
服装及家庭用品，文化、体育用品及器材，医疗器械，
矿产品，建材，机械设备、五金产品及电子产品；贸
易经纪与代理；进出口贸易；企业管理服务；商务服
泸州老窖
务及商务咨询（不得从事非法集资、吸收公众资金等
智同商贸
18 2013.09.18 44,000.00 金融活动）；广告设计、制作、发布、代理；工程技 95.49%
股份有限
术咨询；有色金属、贵金属或包贵金属废碎料的加工
公司
处理；（以下项目不含危险化学品）销售：沥青、橡
胶、燃料油、重质油、石油焦、石蜡、蜡油、棕榈油、
脂肪酸、生物柴油、油脂、润滑油、化工产品。（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
活动）
投资兴办实业（具体项目另行申报）；资产管理；股
深圳市前 泸州老窖智
权投资；纺织品、服装、文化用品、体育用品、机械
海智同实 同商贸股份
19 2014.05.28 10,000.00 设备、电子产品的销售；供应链管理；国内贸易（不
业有限公 有限公司持
含专营、专控、专卖商品）；经营进出口业务。^农、
司 股 100.00%
林产品，食品的销售。
泸州智同 生产、销售：再生沥青混凝土、沥青混凝土；建筑业
20 重交沥青 2014.11.27 2,632.00 相关技术咨询服务；沥青混凝土再生技术咨询；公路 25.84%
砼有限公 路面工程专业承包；市政公路工程施工；销售：建筑
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司 材料。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动）
建筑材料销售、钢材销售、钢筋加工、废旧金属回收、
泸州智同
机械设备租赁、仓储服务（不含危化品）、计算机软
21 建材科技 2016.09.01 2,000.00 29.00%
件开发、新型建材技术研发与推广。（依法须经批准
有限公司
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
泸州智同 泸州老窖智
物联网技术应用、仓储管理（不含危险化学品）、钢
临港物联 同商贸股份
22 2017.06.20 8,000.00 材加工、国内贸易。（依法须经批准的项目，经相关
网有限公 有限公司
部门批准后方可开展经营活动）
司 持股 51.00%
环保软件开发；建筑垃圾再利用；废旧沥青混凝土循
环利用；生产销售：再生沥青混凝土；建筑业相关技 泸州老窖智
叙永智同
术咨询服务；沥青混凝土再生技术咨询；公路路面工 同商贸股份
23 再生科技 2016.12.27 5,000.00
程专业承包；市政公路工程施工（凭资质经营）；销 有限公司持
有限公司
售：建筑材料（不含危化品）。（依法须经批准的项 股 57.00%
目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
普通货运（凭许可证经营）；国内一般贸易；二手车
泸州老窖智
泸州智同 市场管理服务、二手车交易及信息咨询服务；各类再
同商贸股份
24 物产实业 2017.04.24 5,000.00 生资源回收、加工、销售（凭许可证经营）；仓储服
有限公司持
有限公司 务（易燃易爆危险品除外）、装卸服务。（依法须经
股 40.00%
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
泸州市富 泸州智同物
源房地产 房地产开发(凭资质证经营)。(依法须经批准的项目， 产实业有限
25 2009.09.28 1,080.00
开发有限 经相关部门批准后方可开展经营活动) 公司持股
公司 100.00%
四川金三
角白酒产 企业管理、科技推广服务；批发兼零售：预包装食品
26 业技术研 2015.01.06 100.00 兼散装食品。(依法须经批准的项目，经相关部门批 60.00%
究有限公 准后方可开展经营活动)
司
泸州老窖集
团有限责任
公司持股
融资租赁业务，租赁业务，向国内外购买租赁财产， 86%；泸州老
租赁财产的残值处理及维修，租赁交易咨询和担保， 窖集团（香
四川汇鑫 兼营与主营业务有关的商业保理业务（以上均不包含 港）投资有限
27 融资租赁 2016.01.19 100,000.00 须经银监会批准的《金融租赁公司管理办法》中所列 公司持股 6%；
有限公司 业务和国家禁止或限制外商投资的业务；涉及许可证 泸州老窖实
的，凭许可证在有效期内经营）（依法须经批准的项 业投资管理
目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 有限公司持
股 4%；四川
宏鑫融资担
保有限公司
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鸿利智汇集团股份有限公司 详式权益变动报告书
持股 4%
企业管理服务及信息技术服务，市场调查及咨询服
西藏汇百 四川汇鑫融
务，企业咨询服务，企业托管服务，租赁业务咨询，
川企业管 资租赁有限
28 2017.05.03 500.00 组织文化交流，企业形象策划，市场营销策划，国内
理有限公 公司持股
贸易，供应链管理及配套服务。【依法需经批准的项
司 100.00%
目，经相关部门批准后方可经营此项目。】
食品的生产；食品（以上两项未取得相关行政许可，
不得开展经营活动）、农副产品、水产品、蔬菜、花
卉、水果、百货、电子产品、计算机软件及辅助设备、
办公用品、文化用品、体育用品、二类医疗器械、三
类医疗器械（此项未取得相关行政许可，不得开展经
泸州海蛎
营活动）、塑料制品、橡胶制品、汽车、汽车零配件、
子跨境电
机电产品、化工产品（不含危化品）、五金交电的销
29 子商务股 2015.11.09 10,146.84 99.62%
售（含网上销售）及进出口；国内贸易代理；国际贸
份有限公
易代理；企业形象策划服务；网页制作；设计、制作、
司
发布户外广告；媒体广告代理；仓储服务（不含危化
品）；普通货物运输（此项未取得相关行政许可，不
得开展经营活动）；企业管理咨询服务；室内装修装
饰。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动）
泸州海蛎子
香港（海蛎 跨境电子商
1 食品、生鲜、酒水、母婴用品、日化用品等贸易及进
30 子）股份有 2017.03.13 务股份有限
（港元） 出口业务
限公司 公司持股
100．00%
旅游资源开发；承担国家支持发展农村经济的项目建
设；电子商务；农副产品收购、销售(不含粮油、鲜
茧、烟草）；农副产品初加工（凭许可证经营）、展
示及仓储服务；批发兼零售：预包装食品、酒类（凭
许可证经营）、五金交电、电子产品、机电设备、酒
泸州画稿 店设备、建材（不含危化品）、装璜材料、陶瓷制品、 四川康润投
溪旅游开 卫生洁具、电脑及配件、办公设备、文体用品、日用 资集团有限
31 2016.09.13 30,000.00
发有限公 百货、包装材料、工艺礼品(除金银)、玩具、金属材 公司持股
司 料、钢丝绳、管道配件；对文化旅游项目、房地产、 90.00%
基础设施、公用事业、娱乐业（凭许可证经营）、农
业产业化项目的投资；房地产信息咨询，房地产中介，
房地产投资咨询，房地产投资策划；花卉种植与销售；
建筑工程施工、市政工程、绿化工程、园林工程、室
内外装潢工程（凭资质证经营）、建筑设计、景观设
12
鸿利智汇集团股份有限公司 详式权益变动报告书
计、室内设计；区域性总体规划、产业发展规划、概
念性规划、旅游景区景点总体规划、控制性规划和修
建性详规规划；总体策划、项目策划、市场营销策划、
节庆活动策划；资产管理，物业管理（凭资质证经营），
宾馆管理服务（凭许可证经营），餐饮服务（凭许可
证经营）；景区/度假区管理委托管理、顾问管理、
合作经营、承包经营；会展节庆活动策划与操作；投
资开发顾问、企业管理顾问、市场运作顾问；市场调
研、经济贸易咨询。（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动）
许可经营项目：证券经纪；证券投资咨询；与证券交
易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；
华西证券 证券自营；证券资产管理；证券投资基金代销；融资
32 股份有限 2000.07.13 262500 融券；代销金融产品；为期货公司提供中间介绍业务； 18.13%
公司 中国证监会批准的其他业务。（以上项目及期限以许
可证为准）。（依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动）
泸州老窖系列酒的生产、销售（以上项目未取得相关
泸州老窖 行政许可，不得开展经营活动）。进出口经营业务；
33 股份有限 1995.05.03 146,475.25 技术推广服务；发酵制品生产及销售；销售：汽车配 26.02%
公司 件、建材及化工原料。（依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动）
许可经营项目：贷款担保、票据承兑担保、贸易融资
担保、项目融资担保、信用证担保及其它融资性担保 泸州老窖集
业务，诉讼保全担保；投标担保、预付款担保、工程 团有限责任
四川宏鑫 履约担保、尾付款如约偿付担保等履约担保业务，与 公司持股
34 融资担保 2011.07.21 50,000.00 担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务，在 60%；泸州老
有限公司 规定范围内以自有资金进行投资。（以上经营项目经 窖实业投资
营有效期至 2021 年 08 月 30 日）。一般经营项目： 管理有限公
无。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可 司 40%
开展经营活动）
销售：白酒（以上经营项目未取得相关行政许可，不
得开展经营活动）、建筑材料、金属材料、包装材料、
五金、交电、机械设备、电子产品、仪器仪表、汽车
及汽车配件；煤炭及制品、矿产品、化工产品（不含 四川宏鑫融
四川鼎轩
危险化学品）、非金属矿及制品、金属及金属矿、石 资担保有限
35 商贸有限 2011.12.19 2,000.00
油制品（成品油、危险化学品除外）、塑料制品、家 公司持股
公司
具、办公用品、日用品；再生物资回收；货物及技术 100.00%
的进出口服务；商务信息咨询（不得从事非法集资、
吸收公众资金等金融活动）。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动）
13
鸿利智汇集团股份有限公司 详式权益变动报告书
投资与资产管理；股权投资；债权投资；企业并购；
四川金舵
投资信息咨询(金融业务除外)；企业管理咨询。（依
36 投资有限 2017.01.18 45,000.00 100.00%
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
责任公司
活动）
受托资产管理、投资管理（不得从事信托、金融资产
管理、证券资产管理及其他限制项目）、股权投资、
叙永金舵 受托管理股权投资基金（1、不得从事证券投资活动； 四川金舵投
股权投资 2、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金开 资有限责任
37 2017.04.12 2,000.00
基金管理 展投资活动；3、不得从事公开募集基金管理业务；4、 公司持股
有限公司 不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）。（依 97.00%
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
活动）
四川璞信 投资与资产管理；股权投资；债券投资；企业并购；
产融投资 投资信息咨询（金融业务除外）；企业管理咨询。（依
38 2017.09.25 45,000.00 100.00%
有限责任 法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
公司 活动）
受托资产管理、投资管理（不得从事信托、金融资产
管理、证券资产管理及其他限制项目）、股权投资、
泸州璞泉
受托管理股权投资基金（1、不得从事证券投资活动； 四川璞信产
私募股权
2、未经有关部门批准不得以公开方式募集开展投资 融投资有限
39 投资基金 2017.11.30 1,000.00
活动；3、不得从事公开募集基金管理业务；4、不得 责任公司持
管理有限
从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）。（依法 股 100.00%
公司
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动）
酒类销售（凭许可证经营）；销售：预包装食品兼散
装食品（凭许可证经营）、酒用香精香料、农副产品、
百货、化工产品（不含危险、易制毒、监控化学品）、
谷物、豆类、薯类、机械设备、包装材料；包装材料
泸州老窖
技术推广服务、技术研发、包装设计、包装制品加工
集团供应
40 2017.02.17 8,000.00 （凭许可证经营）；包装材料生产、包装产品整装研 100.00%
链管理有
发及贸易；技术咨询服务、企业管理服务、商务咨询
限公司
服务（不含金融类）；广告设计、制作、代理、发布、
工程技术咨询；食品的生产、包装、销售（凭许可证
经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动）
食品的生产、包装、销售（凭许可证经营）；白酒的
泸州酒业 泸州老窖集
生产、包装、销售（凭许可证经营）；包装材料技术
集中发展 团供应链管
41 2008.06.19 1,000.00 推广服务、技术研发、包装设计、包装制品加工；包
区酿酒有 理有限公司
装材料生产、包装产品整装研发及贸易。（依法须经
限公司 持股 100.00%
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
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鸿利智汇集团股份有限公司 详式权益变动报告书
批发兼零售：预包装食品，包装材料技术推广服务、
包装材料技术研发、包装设计、包装制品加工；销售：
农副产品，文化、体育用品及器材，包装材料，百货，
泸州老窖集
泸州九泰 化工产品（不含危险、易制毒、监控化学品）、建材、
团供应链管
42 商贸有限 2008.02.01 50.00 五金交电、纺织品、服装、家具、机械设备、电子产
理有限公司
公司 品、家用电器、汽车（不含九座以下乘用车）、摩托
持股 100.00%
车、自行车，矿石、矿产品；包装材料、预包装食品
进出口贸易，企业管理服务，广告设计、制作、代理、
发布、工程技术咨询。
泸州老窖集
团有限责任
投资以非上市企业的股权为主要投资标的的私募股
公司持股
叙永壹期 权基金及以上市公司非公开发行的股权为主要投资
95%；四川金
金舵股权 标的的私募股权基金和资产管理计划。（1、不得从
舵投资有限
投资基金 事证券投资活动；2、未经有关部门批准，不得以公
43 2017.05.09 200,000.00 责任公司持
合伙企业 开方式募集资金开展投资活动；3、不得从事公开募
股 4.5%； 叙
（有限合 集基金管理业务；4、不得从事非法集资、吸收公众
永金舵股权
伙） 资金等金融活动）。（依法须经批准的项目，经相关
投资基金管
部门批准后方可开展经营活动）
理有限公司
持股 0.5%
法律咨询和其他法律服务（不含仲裁、律师职业相关
泸州守正
服务）；商务信息咨询（金融业务除外）；企业管理
44 法律服务 2017.04.11 100.00 100%
咨询；居间代理；商务活动代理。（依法须经批准的
有限公司
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
五、信息披露义务人及控股股东的主要业务及最近三年财务状况
（一）主要业务情况
金舵投资的主要业务：投资与资产管理；股权投资；债权投资；企业并购；
投资信息咨询（金融业务除外）；企业管理咨询。
泸州老窖的主要业务：投资与资产管理；对酒业、食品、金融、贸易、物流、
教育、医疗及卫生、房地产、文化旅游、互联网行业的投资；控股公司服务；社
会经济咨询、企业管理咨询；企业管理服务；供应链管理服务；进出口业务及贸
易代理；食品生产、销售（含网上）；农作物的种植、销售（含网上）。
（二）金舵投资最近一年及一期的财务数据：
单位：元
项 目 2018 年 9 月 30 日/2018 年 1-9 月 2017年12月31日/2017年度
资产总额 4,895,944,155.46 1,663,600,850.61
15
鸿利智汇集团股份有限公司 详式权益变动报告书
负债总额 4,007,012,168.21 848,229,713.30
归属于母公司所有者权益 888,255,929.53 815,106,848.30
净资产 888,931,987.25 815,371,137.31
资产负债率 81.84% 50.99%
营业收入 14,193,185.95 5,203,883.50
净利润 211,994,391.76 226,890,455.60
归属于母公司所有者净利
211,479,762.94 226,776,166.59
润
净资产收益率 23.79% 27.83%
注：2017年度财务数据已经四川华信审计，2018年1-9月财务数据未经审计。
（三）泸州老窖最近三年及一期的财务数据（合并报表）：
单位：元
2018年9月30日/2018年 2017年12月31日 2016年12月31日 2015年12月31日
项 目
1-9月 /2017年度 /2016年度 /2015年度
资产总额 93,766,088,841.64 90,206,092,856.51 79,604,520,590.97 84,917,094,754.88
负债总额 56,777,717,641.81 59,434,512,255.56 54,114,269,251.81 61,652,932,372.10
归属于母
公司所有 11,277,653,584.66 9,489,435,171.77 7,759,662,944.15 6,711,373,953.25
者权益
净资产 36,988,371,199.83 30,771,580,600.95 25,490,251,339.16 23,264,162,382.78
资产负债
60.55% 65.89% 67.98% 72.60%
率
营业收入 14,609,969,983.67 14,922,871,992.17 12,673,070,637.46 14,593,113,135.76
净利润 4,021,441,384.57 4,127,632,603.24 3,686,844,903.07 3,667,934,790.36
归属于母
公司所有 1,313,462,426.46 1,449,465,768.58 1,204,477,656.65 1,080,092,403.15
者净利润
净资产收
10.87% 13.41% 14.46% 15.77%
益率
注：2015年度、2016年度及2017年度财务数据已经四川华信审计，2018年1-9月财务数据未经审计。
六、信息披露义务人最近五年所涉处罚、诉讼或仲裁情况
截至本报告书签署日，信息披露义务人最近五年未受过行政处罚（与证券市
场明显无关的除外）、刑事处罚，不涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。
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鸿利智汇集团股份有限公司 详式权益变动报告书
七、信息披露义务人董事及主要负责人基本情况
截至本报告书签署日，信息披露义务人董事及主要负责人的基本情况如下：
是否取得其他国家或者
姓名 性别 职务 国籍 长期居住地
地区的居留权
张红兵 男 董事长兼总经理 中国 中国 否
陈平 男 副总经理 中国 中国 否
易斌 男 董事 中国 中国 否
李兰亭 女 董事 中国 中国 否
李游 男 监事 中国 中国 否
肖开梅 女 监事 中国 中国 否
蔡嘉琴 女 监事 中国 中国 否
信息披露义务人董事及主要负责人在最近五年之内未受过中华人民共和国
行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚，不涉及与经济纠纷有关的
重大民事诉讼或仲裁。
八、信息披露义务人及其控股股东在境内、境外其他上市公司中拥有权益
的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况
截至本报告书签署日，除鸿利智汇外，信息披露义务人不存在在境内、境外
其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况。
截至本报告书签署日，信息披露人控股股东在境内、境外其他上市公司中拥
有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况如下：
股票简称 股票代码 注册资本（万元） 持股比例（%）
华西证券 002926 262,500.0000 18.13
泸州老窖 000568 146,475.2476 26.02
截至本报告书签署日，信息披露人控股股东持有金融机构 5%以上股份的情
况如下：
公司名称 持股比例（%）
华西证券股份有限公司 18.13
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鸿利智汇集团股份有限公司 详式权益变动报告书
龙马兴达小额贷款股份有限公司 50.21
四川汇鑫融资租赁有限公司 100.00
四川宏鑫融资担保有限公司 60.00
泸州市商业银行股份有限公司 19.88
泸州农村商业银行股份有限公司 6.60
重庆宗申商业保理有限公司 7.84
重庆两江新区宗申小额贷款有限责任公司 7.84
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鸿利智汇集团股份有限公司 详式权益变动报告书
第三节 权益变动目的及持股计划
一、信息披露义务人权益变动的目的
基于对上市公司未来业务发展的信心以及对上市公司内在价值的认可，信息
披露义务人通过本次增持取得上市公司的控制权，维护上市公司持续稳定发展。
二、信息披露义务人在未来十二个月的持股计划
基于对上市公司未来业务发展的信心以及对公司内在价值的认可，金舵投资
计划自 2018 年 11 月 5 日起 6 个月内通过中国证券监督管理委员会和深圳证券交
易所交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价交易和大宗交易）增持鸿利智
汇股份，拟增持股份不低于公司总股本的 3%、不高于总股本的 5.12%。详见鸿利
智汇 2018 年 11 月 5 日披露的《关于公司第一大股东完成增持计划暨继续增持的
公告 》（公告编号：2018-144）。截至本报告书出具日，金舵投资已增持上市
公司 1.50%的股份。
本次权益变动完成后十二个月内，在上述增持事项完成后，信息披露义务人
不排除进一步增持上市公司股份的可能。
本次权益变动完成后十二个月内，信息披露义务人不会处置本次权益变动中
所获得的股份。
三、本次权益变动信息披露义务人已履行内部审批程序
2018 年 8 月 10 日，金舵投资第一届董事会 2018 年第七次会议审议通过以
下决议：1、同意金舵投资采用取得表决权委托和继续增持鸿利智汇股份相结合
的方式，在实际持有股份总数不突破上市公司总股本 30%的基础上，通过实际支
配上市公司股份表决权以决定其董事会半数以上成员选任的方式，取得鸿利智汇
控股权，成为其控股股东。2、在已公开披露增持计划的基础上，同意金舵投资
在不超过上市公司总股本 30%的范围内，视情况继续对鸿利智汇股份开展增持。
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鸿利智汇集团股份有限公司 详式权益变动报告书
2018 年 8 月 28 日，金舵投资唯一股东泸州老窖第一届董事会 2018 年第八
次会议决议审议通过了金舵投资上述事项安排。
2018 年 11 月 5 日，金舵投资第一届董事会 2018 年第十一次会议决议，同
意金舵投资 6 个月内通过中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所交易系统
允许的方式（包括但不限于集中竞价交易和大宗交易）增持鸿利智汇股份，拟增
持股份不低于公司总股本的 3%、不高于总股本的 5.12%。
2018 年 11 月 7 日，泸州市国资委出具了《泸州市国有资产监督管理委员会
关于同意四川金舵投资有限责任公司取得鸿利智汇集团股份有限公司控制权的
批复》（泸国资委发[2018]204 号）批文，同意四川金舵投资有限责任公司取得
鸿利智汇集团股份有限公司控制权。
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鸿利智汇集团股份有限公司 详式权益变动报告书
第四节 权益变动方式
一、本次权益变动的方式
2018 年 7 月 19 日至 2018 年 11 月 9 日，信息披露义务人通过二级市场累计
增持上市公司 35,679,578 股股票，占上市公司总股本的 5.00%，具体情况如下：
序号 买入日期 成交均价（元/股） 买入数量（股） 总金额（万元）
1 2018/8/22 9.25 3,183,400 2,943.17
2 2018/8/28 9.67 3,998,258 3,864.49
3 2018/8/29 9.93 2,530,000 2511.42
4 2018/8/30 10.11 2,737,995 2767.17
5 2018/8/31 10.07 1,862,500 1,876.38
6 2018/9/3 9.77 476,500 465.47
7 2018/9/5 9.86 1,058,100 1,047.32
8 2018/9/6 9.69 722,052 699.77
9 2018/9/10 9.57 287,200 274.99
10 2018/9/11 9.51 73,700 70.13
11 2018/9/14 9.49 907,031 860.52
12 2018/9/17 9.36 852,064 797.70
13 2018/9/18 8.78 200,100 175.65
14 2018/9/20 9.02 69,800 62.94
15 2018/9/21 9.04 419,300 379.15
16 2018/10/29 7.86 1,487,056 1,169.52
17 2018/10/30 7.83 576,700 451.34
18 2018/10/31 7.97 782,159 623.75
19 2018/11/1 8.21 2,411,120 1,980.56
20 2018/11/2 8.33 317,700 264.49
21 2018/11/5 8.90 1,526,461 1,358.03
22 2018/11/6 8.82 3,658,055 3,227.84
23 2018/11/7 9.31 1,945,049 1,810.22
24 2018/11/8 9.20 775,500 713.76
25 2018/11/9 9.43 2,821,778 2,660.20
合计 9.26 35,679,578 33,055.98
二、信息披露义务人在本次权益变动前后持股情况
本次权益变动前，信息披露义务人持有鸿利智汇 152,393,531 股股份，占鸿
利智汇总股本的 21.38%。
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本次权益变动完成后，信息披露义务人持有鸿利智汇 188,073,109 股股份，
占鸿利智汇总股本的 26.38%。
本次权益变动完成后，金舵投资通过实际支配上市公司股份表决权能够对公
司董事会成员选举及公司股东大会的决议产生重大影响，金舵投资成为鸿利智汇
控股股东，泸州市国资委成为鸿利智汇实际控制人。
三、本次权益变动的股份存在权利限制的情况
截至本报告书签署日，本次权益变动的 35,679,578 股股份均为无限售流通
股，不存在被质押、冻结以及其他任何权利限制的情况。
四、信息披露义务人所持有股份权利受限情况
本次权益变动完成后，信息披露义务人持有的鸿利智汇的股份 12 个月内不
以任何形式转让。信息披露义务人除履行公开承诺及相关法律法规约定的股份锁
定义务外，信息披露义务人持有的股份不存在其他被质押、冻结以及其他任何权
利限制的情况。
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第五节 资金来源
信息披露义务人通过深交所交易系统增持上市公司 35,679,578 股股票，合
计交易金额 33,055.98 万元。
信息披露义务人本次权益变动所需资金来源于自筹资金，资金来源合法合
规。信息披露义务人承诺，本次收购的资金不存在直接或间接来源于上市公司及
其关联方的情况，不存在由上市公司提供担保、或者通过与上市公司进行交易获
得资金的情形。
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第六节 后续计划
一、是否拟在未来 12 个月内改变上市公司主营业务或者对上市公司主营业
务作出重大调整
截至本报告书签署日，信息披露义务人暂无改变鸿利智汇主营业务或者对鸿
利智汇主营业务作出重大调整的计划。
二、未来 12 个月内是否拟对上市公司或其子公司的资产和业务进行出售、
合并、与他人合资或者合作的计划，或上市公司拟购买或置换资产重组计划
截至本报告签署日，信息披露义务人暂无对鸿利智汇或其子公司的资产和业
务进行出售、合并、与他人合资或合作的计划，或上市公司拟购买或置换资产的
重组计划。若今后信息披露义务人明确提出调整计划或方案，信息披露义务人承
诺将严格按照有关法律、法规和规范性文件的要求，履行相应的法律及审批程序，
并及时履行信息披露义务。
三、对上市公司董事、监事和高级管理人员的调整计划
截至本报告书签署日，除上市公司已公告的人员调整外，信息披露义务人暂
无对鸿利智汇其他管理人员进行调整的计划。本次权益变动完成后，如果上市公
司有其他选举董事、监事或者聘任高级管理人员的计划，信息披露义务人将根据
《公司法》和《上市公司治理准则》等有关规定，依法行使股东权力，向上市公
司推荐合格的董事、监事候选人，由上市公司股东大会依据有关法律、法规及《公
司章程》进行董事、监事的选举，并由董事会决定聘任高级管理人员。
四、对上市公司《公司章程》的修改计划
截至本报告书签署日，信息披露义务人暂无对上市公司《公司章程》的条款
进行修改的计划。如果根据上市公司实际情况需要进行相应调整，信息披露义务
人承诺将按照有关法律法规之要求，履行相应的法定程序和义务。
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鸿利智汇集团股份有限公司 详式权益变动报告书
五、对上市公司现有员工聘用作重大变动的计划
截至本报告书签署日，信息披露义务人暂无对上市公司现有员工聘用做重大
变动的计划。如果根据上市公司实际情况需要进行相应调整，信息披露义务人承
诺将按照有关法律法规之要求，履行相应的法定程序和义务。
六、对上市公司分红政策的调整计划
截至本报告书签署日，信息披露义务人暂无调整上市公司现有分红政策的计
划。如果根据上市公司实际情况需要进行相应调整，信息披露义务人承诺将按照
有关法律法规之要求，履行相应的法定程序和义务。
七、其它对上市公司业务和组织结构有重大影响的调整计划
截至本报告书签署日，信息披露义务人暂无对上市公司现有业务和组织结构
等有重大影响的调整计划。如果根据上市公司实际情况需要进行上述重组和调
整，信息披露义务人承诺将按照有关法律法规之要求，履行相应的法定程序和义
务。
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鸿利智汇集团股份有限公司 详式权益变动报告书
第七节 对上市公司的影响分析
一、本次权益变动对上市公司独立性的影响
本次权益变动完成后，鸿利智汇仍将保持其资产完整、人员独立、机构独立、
业务独立和财务独立。
本次权益变动对于鸿利智汇的独立经营能力并无实质性影响。本次权益变动
完成后，信息披露义务人将按照有关法律法规及鸿利智汇公司章程的规定行使股
东的权利并履行相应的义务。
本次权益变动完成后，鸿利智汇的资产独立于信息披露义务人，具有独立完
整的经营运作系统，并具备独立于信息披露义务人的人员、机构和财务核算体系
及管理制度，具有独立面向市场的自主经营能力，在采购、生产、销售、知识产
权等方面皆保持独立。
二、本次权益变动对上市公司同业竞争的影响
本次权益变动前，信息披露义务人及其关联方所从事的业务与鸿利智汇的业
务之间不存在同业竞争或者潜在的同业竞争。
本次权益变动后，为避免将来产生同业竞争，维护上市公司及其他股东的合
法权益，信息披露义务人出具《关于避免同业竞争的承诺函》，内容如下：
“1、本公司及本公司控制（包括直接控制和间接控制）的其他企业目前没
有，将来也不以任何方式直接或间接从事与上市公司及其控股子公司现有及将来
从事的业务构成同业竞争的任何活动。
2、本次交易完成后，针对本公司以及本公司控制的其他企业拟从事或实质
性获得与上市公司相同的业务或商业机会，且该等业务或商业机会所形成的资产
和业务与上市公司可能构成潜在同业竞争的情况下，本公司将努力促使本公司控
制的其他企业不从事与上市公司相同的业务，以避免与上市公司的业务经营构成
直接或间接的竞争。此外，本公司以及本公司控制的其他企业在市场份额、商业
机会及资源配置等方面可能对上市公司带来不公平的影响时，本公司将努力促使
本公司以及本公司控制的其他企业放弃与上市公司的业务竞争。
26
鸿利智汇集团股份有限公司 详式权益变动报告书
3、本次交易完成后，如本公司或本公司控制的其他企业获得的商业机会与
上市公司主营业务发生同业竞争或可能发生同业竞争的，本公司将立即通知上市
公司，并尽力将该商业机会给予上市公司，避免与上市公司形成同业竞争或潜在
同业竞争。
本公司保证严格履行本承诺函中各项承诺，如因违反该等承诺并因此给上市
公司造成损失的，本公司将承担相应的赔偿责任。”
三、本次权益变动对上市公司关联交易的影响
本次权益变动前，除收购上市公司的股份外，信息披露义务人及其关联方与
上市公司不存在交易的情形。
本次权益变动完成后，为尽量减少和规范将来可能产生的关联交易，维护上
市公司及其他股东的合法权益，信息披露义务人出具《关于规范和减少关联交易
的承诺函》，内容如下：
“1、本公司及本公司直接或间接控制的企业将尽量避免与鸿利智汇及其控
股、参股公司之间产生关联交易事项。在进行确有必要且无法规避的交易时，保
证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律、法规、规章等规范性
文件的规定履行交易程序及信息披露义务。保证不通过交易损害上市公司及其他
股东的合法权益。
2、本公司承诺不利用上市公司第一大股东地位，损害上市公司及其他股东
的合法利益，杜绝一切非法占用上市公司的资金、资产的行为。
本公司保证将赔偿上市公司因本公司违反本承诺而遭受或产生的任何损失
或开支。”
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鸿利智汇集团股份有限公司 详式权益变动报告书
第八节 与上市公司之间的重大交易
除已公告的信息披露义务人收购李国平、马成章、董金陵、鸿利智汇集团股
份有限公司第一期员工持股计划所持股份外，截至本报告书签署日前 24 个月内，
信息披露义务人未与下列当事人发生其他交易，具体如下：
1、与上市公司及其子公司之间的交易
截至本报告书签署日前 24 个月内，信息披露义务人不存在与鸿利智汇及其
子公司进行交易的情形。
2、与上市公司的董事、监事、高级管理人员之间的交易
截至本报告书签署日前 24 个月内，信息披露义务人不存在与鸿利智汇董事、
监事、高级管理人员进行交易的情形。
3、对拟更换的上市公司董事、监事、高级管理人员的补偿或类似安排
截至本报告书签署日前 24 个月内，信息披露义务人不存在对拟更换的上市
公司董事、监事、高级管理人员进行补偿或者存在其他任何类似安排的情况。
4、对公司有重大影响的其他正在签署或者谈判的合同、默契或者安排
除已披露的事项外，截至本报告书签署日前 24 个月内，信息披露义务人没
有对上市公司有重大影响的其他正在签署或者谈判的合同、默契或者安排。
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鸿利智汇集团股份有限公司 详式权益变动报告书
第九节 前六个月内买卖上市公司股份的情况
一、信息披露义务人前六个月内买卖上市公司股票的情况
经自查，信息披露义务人在本次权益变动之日前六个月内通过协议转让、集
中竞价交易及大宗交易的方式增持鸿利智汇股票的情况如下：
占鸿利智
交易 买入数量 买入价格 买入金额
买入方式 买入时间 汇总股本
人 （股） （元） （万元）
比例（%）
协议转让 2018/6/11 50,000,000 11.96 59,800.00 7.01
协议转让 2018/6/19 47,939,750 11.91 57,096.24 6.72
集中竞价 2018/6/25 1,571,452 9.01 1,416.10 0.22
集中竞价 2018/6/26 559,500 9.12 510.21 0.08
集中竞价 2018/6/27 370,200 9.28 343.37 0.05
集中竞价 2018/6/28 535,400 9.29 497.28 0.08
集中竞价 2018/6/29 1,325,376 9.55 1,265.92 0.19
集中竞价 2018/7/10 76,200 9.96 75.86 0.01
集中竞价 2018/7/11 353,000 9.98 352.43 0.05
集中竞价 2018/7/12 1,734,600 10.45 1,812.50 0.24
大宗交易 2018/7/17 5,173,843 10.93 5,655.01 0.73
集中竞价 2018/8/22 3,183,400 9.25 2,943.17 0.45
协议转让 2018/8/22 42,754,210 10.93 46,730.35 6.00
集中竞价 2018/8/28 3,998,258 9.67 3,864.49 0.56
金舵 集中竞价 2018/8/29 2,530,000 9.93 2511.42 0.35
投资 集中竞价 2018/8/30 2,737,995 10.11 2767.17 0.38
集中竞价 2018/8/31 1,862,500 10.07 1,876.38 0.26
集中竞价 2018/9/3 476,500 9.77 465.47 0.07
集中竞价 2018/9/5 1,058,100 9.86 1,047.32 0.15
集中竞价 2018/9/6 722,052 9.69 699.77 0.10
集中竞价 2018/9/10 287,200 9.57 274.99 0.04
集中竞价 2018/9/11 73,700 9.51 70.13 0.01
集中竞价 2018/9/14 907,031 9.49 860.52 0.13
集中竞价 2018/9/17 852,064 9.36 797.70 0.12
集中竞价 2018/9/18 200,100 8.78 175.65 0.03
集中竞价 2018/9/20 69,800 9.02 62.94 0.01
集中竞价 2018/9/21 419,300 9.04 379.15 0.06
集中竞价 2018/10/29 1,487,056 7.86 1,169.52 0.21
集中竞价 2018/10/30 576,700 7.83 451.34 0.08
集中竞价 2018/10/31 782,159 7.97 623.75 0.11
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集中竞价 2018/11/1 2,411,120 8.21 1,980.56 0.34
集中竞价 2018/11/2 317,700 8.33 264.49 0.04
集中竞价 2018/11/5 1,526,461 8.90 1,358.03 0.21
集中竞价 2018/11/6 3,658,055 8.82 3,227.84 0.51
集中竞价 2018/11/7 1,945,049 9.31 1,810.22 0.27
集中竞价 2018/11/8 775,500 9.20 713.76 0.11
集中竞价 2018/11/9 2,821,778 9.43 2,660.20 0.40
合计 188,073,109 11.09 208,611.26 26.38
上述股票交易事项，信息披露义务人已履行相关的信息披露义务，除以上所
述，本次权益变动前信息披露义务人不存在其他买卖鸿利智汇股票的情形。
二、信息披露义务人董事、监事和高级管理人员或主要负责人及其直系亲
属前六个月内买卖上市公司股票的情况
经自查，信息披露义务人董事、监事和高级管理人员或主要负责人以及上述
相关人员的直系亲属在事实发生之日前 6 个月内不存在买卖上市公司股票的情
况。
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鸿利智汇集团股份有限公司 详式权益变动报告书
第十节 信息披露义务人的财务资料
金舵投资成立于 2017 年 1 月，2017 年度财务数据已经四川华信审计，并出
具了川华信审（2018）082-018 号审计报告，2018 年 1-9 月财务数据未经审计。
其最近一年一期财务数据如下：
一、资产负债表
单位：元
项 目 2018 年 9 月 30 日 2017 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 15,019,414.59 14,331,476.43
交易性金融资产 1,924,972,081.58 1,148,671,020.06
应收账款 14,386,136.33
其他应收款 34,691,771.11
其他流动资产 100,000,000.00 100,000,000.00
流动资产合计 2,089,069,403.61 1,263,002,496.49
非流动资产：
可供出售金融资产 530,668,200.00 398,942,748.00
长期股权投资 2,275,995,890.93 1,480,445.31
固定资产 150,660.92 115,160.81
长期待摊费用 60,000.00 60,000.00
非流动资产合计 2,806,874,751.85 400,598,354.12
资产总计 4,895,944,155.46 1,663,600,850.61
流动负债：
应付职工薪酬 213,066.37 10,117,353.74
应交税费 2,085,225.34 48,916,162.62
其他应付款 3,997,549,308.73 734,184,257.26
流动负债合计 3,999,847,600.44 793,217,773.62
非流动负债：
递延所得税负债 7,164,567.77 55,011,939.68
非流动负债合计 7,164,567.77 55,011,939.68
负债合计 4,007,012,168.21 848,229,713.30
所有者权益：
实收资本（或股本） 450,000,000.00 450,000,000.00
资本公积 -
减：库存股 -
盈余公积 22,308,082.19 22,308,082.19
专项储备 -
一般风险准备 -
其他综合收益 138,330,681.71
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鸿利智汇集团股份有限公司 详式权益变动报告书
未分配利润 415,947,847.34 204,468,084.40
外币报表折算差额 -
归属于母公司所有者权益合计 888,255,929.53 815,106,848.30
少数股东权益 676,057.72 264,289.01
所有者权益合计 888,931,987.25 815,371,137.31
负债及所有者权益合计 4,895,944,155.46 1,663,600,850.61
二、利润表
单位：元
项 目 2018 年 1-9 月 2017 年度
一、营业总收入 14,193,185.95 5,203,883.50
其中：营业收入 14,193,185.95 5,203,883.50
利息收入 -
手续费及佣金收入 -
二、营业总成本 82,392,636.25 47,354,464.47
其中：营业成本 -
利息支出 -
手续费及佣金支出 -
营业税金及附加 973,013.36 1,826,035.32
销售费用 -
管理费用 15,029,028.03 15,083,276.82
财务费用 66,390,594.86 30,445,152.33
资产减值损失 -
加：公允价值变动收益(损失以“-”填
51,225,272.80 35,606,849.74
列)
投资收益(损失以“-”填列) 256,445,137.71 306,879,516.97
其中：对联营企业和合营企业的投资收
-
益
汇兑收益(损失以“-”填列) -
三、营业利润(亏损以“-”填列) 239,470,960.21 300,335,785.74
加：营业外收入 -
其中：补贴收入 -
减：营业外支出 52.77 14.63
其中：非流动资产处置损失 -
以前年度损益调整 -
四、利润总额(亏损总额以“-”填列) 239,470,907.44 300,335,771.11
减： 所得税费用 27,476,515.68 73,445,315.51
五、净利润(净亏损以“-”填列) 211,994,391.76 226,890,455.60
（一）归属于母公司所有者的净利润 211,479,762.94 226,776,166.59
（二）少数股东损益 514,628.82 114,289.01
六、每股收益：
（一）基本每股收益 -
（二）稀释每股收益 -
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七、其他综合收益 226,890,455.60
（一）归属于母公司所有者的其他综合
226,776,166.59
收益总额
（二）归属于少数股东的其他综合收益
114,289.01
总额
八、综合收益总额 211,994,391.76 365,335.426.32
（一）归属于母公司所有者的综合收益
211,479,762.94 365,221,137.31
总额
（二）归属于少数股东的综合收益总额 514,628.82 114,289.01
加：年初未分配利润 204,468,084.40
其他转入 -
九、可供分配的利润 415,947,847.34 226,776,166.59
减：提取法定盈余公积 22,308,082.19
提取一般风险准备 -
提取交易中风险准备 -
提取储备基金 -
提取企业发展基金 -
利润归还投资 -
十、可供投资者分配的利润 415,947,847.34 204,468,084.40
减：应付优先股股利 -
提取任意盈余公积 -
应付普通股股利 -
转作股本的普通股股利 -
十一、未分配利润 415,947,847.34 204,468,084.40
三、现金流量表
单位：元
项 目 2018 年 1-9 月 2017 年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 -
收到的税费返还 -
收到的其他与经营活动有关的现金 779,067.82 6,859,112.27
现金流入小计 779,067.82 6,859,112.27
购买商品、接受劳务支付的现金 -
支付给职工以及为职工支付的现金 11,855,613.10 2,198,549.77
支付的各项税费 26,947,622.56
80,794,782.68
支付的其他与经营活动有关的现金 2,806,425.51
7,561,915.26
现金流出小计 100,212,311.04 31,952,597.84
经营活动产生的现金流量净额 -99,433,243.22 -25,093,485.57
二、投资活动产生的现金流量： -
收回投资所收到的现金 1,692,914,339.93 2,113,335,149.50
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取得投资收益所收到的现金 229,595,945.54 306,399,071.66
处置固定资产、无形资产和其他长期
-
资产所收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
-
金净额
收到的其他与投资活动有关的现金 -
现金流入小计 1,922,510,285.47 2,419,734,221.16
购建固定资产、无形资产和其他长期
130,817.60
资产所支付的现金 8,889,837.11
投资所支付的现金 5,002,129,051.64 3,537,433,990.74
取得子公司及其他营业单位支付的现
-
金净额
支付的其他与投资活动有关的现金 -
88,552.57
现金流出小计 5,011,107,441.32 3,537,564,808.34
投资活动产生的现金流量净额 -3,088,597,155.85 -1,117,830,587.18
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金 455,000,000.00
取得借款所收到的现金 300,000,000.00
发行债券收到的现金 -
收到的其他与筹资活动有关的现金 3,699,824,261.92 732,794,887.33
现金流入小计 3,699,824,261.92 1,487,794,887.33
偿还债务所支付的现金 300,000,000.00
分配股利、利润和偿付利息所支付的
30,539,338.30
现金 25,029,714.41
支付的其他与筹资活动有关的现金 486,076,210.28 -
现金流出小计 511,105,924.69 330,539,338.30
筹资活动产生的现金流量净额 3,188,718,337.23 1,157,255,549.03
四、汇率变动对现金的影响额 -
五、现金及现金等价物净增加额 687,938.16 14,331,476.28
加：期初现金及现金等价物余额 14,331,476.43 -
六、期末现金及现金等价物余额 15,019,414.59 14,331,476.28
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第十一节 其他重大事项
一、截至本报告书签署日，信息披露义务人不存在与本次权益变动有关的其
他重大事项和为避免对本报告书内容产生误解而必须披露的其他信息，以及中国
证监会或者证券交易所依法要求披露而未披露的其他信息。
二、信息披露义务人不存在《收购管理办法》第六条规定的如下情形：
（一）负有数额较大债务，到期未清偿，且处于持续状态；
（二）最近 3 年有重大违法行为或者涉嫌有重大违法行为；
（三）最近 3 年有严重的证券市场失信行为；
（四）法律、行政法规规定以及中国证监会认定的不得收购上市公司的其他
情形。
三、信息披露义务人能够按照《收购管理办法》第五十条的规定提供相关文
件。
四、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
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鸿利智汇集团股份有限公司 详式权益变动报告书
第十二节 备查文件
一、备查文件目录
（一）信息披露义务人的营业执照复印件；
（二）信息披露义务人的主要负责人的身份证明文件；
（三）信息披露义务人关于本次权益变动的内部决议；
（四）信息披露义务人关于收购资金来源的说明；
（五）信息披露义务人与上市公司、上市公司的关联方之间在报告日前二十
四个月内发生相关交易的说明；
（六）收购人及董事、监事、高级管理人员以及直系亲属在本次收购前 6 个
月内持有或买卖上市公司股份的证明文件；
（七）信息披露义务人出具的就本次权益变动事项出具的相关声明及承诺；
（八）信息披露义务人不存在《收购管理办法》第六条规定情形及符合《收
购管理办法》第五十条规定的说明；
（九）信息披露义务人的财务资料；
（十）信息披露义务人对上市公司后续发展计划可行性的说明以及具备规范
运作上市公司的管理能力的说明；
（十一）信息披露义务人控股股东、实际控制人最近两年未发生变化的说明。
二、备查置备地点
本报告书全文及上述备查文件备置于上市公司所在地，供投资者查阅。
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鸿利智汇集团股份有限公司 详式权益变动报告书
信息披露义务人及其法定代表人声明
本人（以及本人所代表的机构）承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
信息披露义务人：四川金舵投资有限责任公司
法定代表人：____________
张红兵
签署日期：2018 年 11 月 12 日
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鸿利智汇集团股份有限公司 详式权益变动报告书
财务顾问声明
本人及本人所代表的机构已履行勤勉尽责义务，对详式权益变动报告书的内
容进行了核查和验证，未发现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对此承担
相应的责任。
法定代表人（或授权代表）：
袁光顺
项目主办人：
蒋国民 竟乾
北京博星证券投资顾问有限公司
2018 年 11 月 12 日
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（本页无正文，为《鸿利智汇集团股份有限公司详式权益变动报告书》签署页）
信息披露义务人：四川金舵投资有限责任公司
法定代表人：____________
张红兵
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鸿利智汇集团股份有限公司 详式权益变动报告书
附表：详式权益变动报告书
基本情况
上 市 公 司 名 鸿利智汇集团股份有限公 上市公司所 广东省广州市花都区花东
称 司 在地 镇先科一路 1 号
股票简称 鸿利智汇 股票代码 300219
信 息 披 露 义 四川金舵投资有限责任公 信息披露义 叙永县叙永镇和平大道御
务人名称 司 务人注册地 景东城 28 幢金融大厦
拥 有 权 益 的 增加■减少□
有无一致行
股 份 数 量 变 不变，但持股人发生变化 有□无■
动人
化 □
是□否■
信息披露义 信息披露义
本次权益变动完成后，金舵
务人是否为 务人是否为
是■否□ 投资为上市公司控股股
上市公司第 上市公司实
东 ，泸州市国资委为上市
一大股东 际控制人
公司实际控制人
信息披露义
信息披露义
务人是否拥
务 人 是 否 对 是□否■ 是□否■
有境内、外
境内、境外其 回答“是”，请注明公司 回答“是”，请注明公司家
两个以上上
他 上 市 公 司 家数 数
市公司的控
持股 5%以上
制权
通过证券交易所的集中交易■协议转让□
国有股行政划转或变更□间接方式转让□
权益变动方
取得上市公司发行的新股□执行法院裁定□
式（可多选）
继承□赠与□
其他□（请注明）
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信息披露义
务人披露前
拥 有 权 益 的 股票种类：人民币普通股
股 份 数 量 及 持股数量：152,393,531 股
占 上 市 公 司 持股比例：21.38%
已发行股份
比例
本 次 发 生 拥 股票种类：人民币普通股
有 权 益 的 股 变动数量：35,679,578 股
份 变 动 的 数 变动后持股数量：188,073,109 股
量 及 变 动 比 变动比例：5.00%
例 变动后持股比例：26.38%
与上市公司
之间是否存
是□否■
在持续关联
交易
与上市公司
之 间 是 否 存 是□否■
在同业竞争
信息披露义
务人是否拟
于未来 12 个 是■否□
月内继续增
持
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信息披露义
务人前 6 个
月是否在二
是■否□
级市场买卖
该上市公司
股票
是否存在《收
购办法》第六
是□否■
条规定的情
形
是否已提供
《收购办法》
是■否□
第五十条要
求的文件
是否已充分
披 露 资 金 来 是■否□
源
是否披露后
是■否□
续计划
是否聘请财
是■否□
务顾问
本次权益变
动 是 否 需 取 是■否□
得 批 准 及 批 收购人董事会及股东已经批准本次权益变动，无需外部批准
准进展情况
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信息披露义
务人是否声
明 放 弃 行 使 是□否■
相关股份的
表决权
、
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（本页无正文，为《鸿利智汇集团股份有限公司详式权益变动报告书附表》签署
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法定代表人：____________
张红兵
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