证券代码：300224        证券简称：正海磁材         公告编号：2017-08-09


                   烟台正海磁性材料股份有限公司
           关于控股股东拟非公开发行可交换债券的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股
东正海集团有限公司（以下简称“正海集团”）的通知，正海集团拟以其所持公
司部分股票为标的非公开发行可交换债券，现将有关情况公告如下：

    截至本公告发布之日，正海集团持有公司 418,943,148 股股票，占公司总股
本的 50.17%。本次可交换债券拟发行期限不超过 3 年，拟募集资金规模不超过
人民币 8 亿元。在满足换股条件下，本次可交换债券持有人有权在换股期内将其
所持有的本次可交换债券交换为本公司股票。

    本次可交换债券近期已获得深圳证券交易所出具的《关于正海集团有限公司
2017 年非公开发行可交换公司债券符合深交所转让条件的无异议函》（深证函
[2017] 639 号），深交所对正海集团申请发行总额不超过 8 亿元人民币的可交换
公司债券符合深交所转让条件无异议。

    正海集团将根据发行时市场状况确定本次可交换债的最终发行方案。关于本
次可交换债券发行及后续事项，公司将根据相关监管规定，及时予以披露。



     特此公告。




                                       烟台正海磁性材料股份有限公司
                                                 董事会
                                             2017 年 12 月 5 日