证券代码:300226 证券简称:上海钢联 公告编号:2018-029 上海钢联电子商务股份有限公司 关于确认2017年度日常关联交易及2018年度日常关联交易 预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示 1、第四届董事会第十二次审议通过了《关于确认 2017 年度日 常关联交易及 2018 年度日常关联交易预计的议案》,关联董事回避 了表决。本议案尚须获得股东大会的批准,与该关联交易有利害关 系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。 2、公司的日常关联交易符合相关法律法规及公司制度的规定, 交易行为是在符合市场经济的原则下公开合理地进行。公司的日常 关联交易不会损害本公司及非关联股东的利益,不会对公司独立性 产生影响,公司的主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 (一)日常关联交易概述 上海钢联电子商务股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018 年 3 月 16 日召开第四届董事会第十二次审议通过了《关于确认 2017 年度日常关联交易及 2018 年度日常关联交易预计的议案》,关联董 1 事朱军红、高波、王灿、潘东辉、唐斌回避了表决,其余 4 名非关 联董事一致通过了该议案,确认公司及控股子公司 2017 年度与关联 方发生的日常关联交易金额为 93,455.72 万元,同意公司及控股子公 司与关联方 2018 年度预计发生金额为 190,995.66 万元。 独立董事对上述事项进行了事前认可,并发表了同意本次关联 交易的独立意见。 本议案尚须获得股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的 关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。 (二)2017 年度日常关联交易执行情况 1、2017 年度日常关联交易审议程序 公司于 2017 年 3 月 30 日召开的第三届董事会第四十二次会议 和 2017 年 4 月 21 日召开的 2016 年年度股东大会审议通过了《关于 确认 2016 年度日常关联交易及 2017 年度日常关联交易预计的公告》 (公告编号:2017-024),同意公司及控股子公司与关联方 2017 年 度预计发生金额为 216,420.66 万元。 2、预计 2018 年度日常关联交易的类别与金额 单位:万元 合同签订 上年实际发生 截至披露 交易方 关联交易类别 关联人 金额或预 日已发生 计金额 占同类业务 金额 发生金额 比例 南京钢铁股份有限公司 100,000 41,335.36 0.56% 2,888.69 向关联人采购原 及其关联企业 钢银电商 材料 智维资产及其关联企业 30,000 12,574.40 0.17% 1,040.05 2 陕西钢银电子商务有限 公司(以下简称“陕西钢 10,000 6,454.39 0.09% 424.24 银”) 内蒙钢银 500 400.39 0.01% 0.00 小计 140,500 60,764.54 0.83% 4,352.97 内蒙钢银 10,000 7,116.34 0.10% 1.37 陕西钢银 1,000 526.49 0.01% 1.58 智维资产 30,000 11,512.27 0.16% 1,081.03 公司及控股 销售产品及服务 子公司 等 法兰泰克及其关联企业 3,000 1,663.61 0.02% 288.19 杭州高达软件系统股份 有限公司及其关联方(以 10 2.26 0.00% 0.00 下简称“高达软件”) 江苏南钢钢材现货贸易 450 3,450.78 0.05% 382.70 有限公司 小计 44,460 24,271.75 0.34% 1,754.87 上海钢联物联网有限公 300 167.75 0.00% 98.19 公司及控股 接受关联人提供 司及其关联企业 子公司 的劳务 上海领建网络有限公司 20 17.79 0.00% 0.00 小计 320 185.54 0.00% 98.19 日常经营性资金 上海钢联物联网有限公 钢银电商 5,000 12,800.00 100.00% 2,200.00 往来 司及其关联企业 小计 5,000 12,800.00 100.00% 2,200.00 公司及控股 上海钢联物联网有限 收取房租 115.66 110.15 63.94% 18.36 子公司 公司 3 小计 115.66 110.15 63.94% 18.36 公司及控股 销售产品及服务 其他受同一实际控制人 500 45.24 0.00% 4.45 子公司 等 控制的关联方 小计 500 45.24 0.00% 4.45 公司及控股 接受关联方提供 其他受同一实际控制人 100 5.37 0.00% 0.00 子公司 的劳务 控制的关联方 小计 100 5.37 0.00% 0.00 合计 190,995.66 98,182.59 - 8,428.84 3、2017 年度日常关联交易执行情况 单位:万元 占同类 实际发生额 关联交易 2017 年预 披露日期及 交易方 关联人 发生金额 业务比 与预计金额 类别 计金额 索引 例 差异 2017 年 3 月 31 日,《关 于确认 南京钢铁股份有限 100,000.00 41,335.36 0.56% 58.66% 2016 年度 向关联人 公司及其关联企业 钢银电 日常关联交 采购原材 商 易及 2017 料 年度日常关 联交易预计 智维资产及其关联 的公告》(公 30,000.00 12,574.40 0.17% 58.09% 企业 告编号: 内蒙钢银 2,000.00 400.39 0.01% 79.98% 2017-024) 小计 132,000.00 54,310.15 0.74% 58.86% 内蒙钢银 30,000.00 7,116.34 0.10% 76.28% 智维资产 30,000.00 11,512.27 0.16% 61.63% 法兰泰克及其关联 公司及 2,500.00 1,663.61 0.02% 33.46% 销售产品 企业 控股子 同上 及服务等 杭州高达软件系统 公司 股份有限公司及其 150 2.26 0.00% 98.49% 关联方(以下简称 “高达软件”) 4 运钢网 500 - 100.00% 江苏南钢钢材现货 - 3,450.78 0.05% -100.00% 贸易有限公司 小计 63,150.00 23,745.26 0.33% 62.40% 上海钢联物联网有 限公司及其关联企 500 167.75 0.00% 66.45% 业 运钢网 5,000.00 2,254.01 0.03% 54.92% 公司及 接受关联 杭州高达软件系统 控股子 人提供的 股份有限公司及其 25 - 0.00% 100.00% 同上 公司 劳务 关联方(以下简称 “高达股份”) 上海领建网络有限 公司(以下简称“领 30 17.79 0.00% 40.70% 建网络”) 小计 5,555.00 2,439.55 0.03% 56.08% 日常经营 上海钢联物联网有 钢银电 性资金往 限公司及其关联企 15,000.00 12,800.00 100.00% 14.67% 商 同上 来 业 小计 15,000.00 12,800.00 100.00% 14.67% 公司及 上海钢联物联网 控股子 收取房租 115.66 110.15 63.94% 4.76% 有限公司 同上 公司 小计 115.66 110.15 63.94% 4.76% 公司及 销售产品 其他受同一实际控 控股子 500 45.24 0.00% 90.95% 及服务等 制人控制的关联方 同上 公司 小计 500 45.24 0.00% 90.95% 公司及 接受关联 其他受同一实际控 控股子 方提供的 100 5.37 0.00% 94.63% 制人控制的关联方 同上 公司 劳务 小计 100 5.37 0.00% 94.63% 合计 216,420.66 93,455.72 - 56.82% 2017 年,公司日常关联交易实际发生额与预计数差异达 20%上 的情况说明: 1、钢银电商向关联方采购原材料实际发生金额低于预计金额的 20%,主要系钢银电商按照下游客户需求决定公司的采购品种,2017 年度下游客户产品需求与公司预计存在较大差异。 5 2、公司及钢银电商向关联方销售产品实际金额低于预计金额 20%,主要系关联企业实际采购量比预计下降所致。此外,江苏南钢 钢材现货贸易有限公司(以下简称“江苏南钢”)关联交易超出预 计范围,主要系钢银平台是开放的第三方平台,江苏南钢根据其日 常业务需要在公司平台上采购钢材,公司在核查中未及时发现。公 司与江苏南钢的日常关联交易价格公允,遵循了公开、公平、公正 的原则,公司将加大日常关联交易核查力度,防止此类现象再次发 生。 3、公司及控股子公司接受关联方钢联物联网、运钢网提供劳务 实际金额低于预计金额 20%,主要系钢银电商下游客户业务需求发 生变化;公司及控股子公司接受关联方高达股份、领建网络提供劳 务预计金额较小,实际发生金额与预计金额有较大差异,主要系部 分业务取消所致。 其他事项说明:陕西钢银、内蒙钢银拟聘任公司关联人为董事, 根据《深证券交易所股票上市规则(2014 年修订)》第 10.1.6(一) 条“因与上市公司或者其关联人签署协议或者作出安排,在协议或 者安排生效后,或者在未来十二个月内,具有本规则 10.1.3 条或者 10.1.5 条规定情形之一的”视同公司的关联法人,公司在 2018 年度 对上述两家企业日常关联交易做出预计。 (二)关联交易内容 1、采购原材料 控股子公司上海钢银电子商务股份有限公司采购钢铁产品在钢 6 银钢铁现货网上交易平台(以下简称“钢银平台”)上销售。 2、销售产品及服务 公司向关联方销售咨询服务、信息服务、网页链接服务、会务 服务、技术服务等产品及服务,公司控股子公司向关联方销售产品 等服务。公司向参股公司上海钢联物联网有限公司出租房屋收取房 租。 3、接受关联人提供的劳务 控股子公司钢银电商向关联方采购仓储、宣传推广等服务。 4、其他 公司及子公司预计 2018 年度向钢联物联网采购的仓储服务金额 不超过人民币 500.00 万元,同时为保证货物的安全,公司及子公司 向钢联物联网收取的保证金的余额不超过人民币 5,000 万元,发生金 额为最高保证金金额。 二、关联方介绍 (一)关联方的基本情况及与上市公司的关联交易 1、南京钢铁股份有限公司 公司名称:南京钢铁股份有限公司 法定代表人姓名:黄一新 住所:南京市六合区卸甲甸 注册资本:440,897.75 万元人民币 公司类型:股份有限公司(上市) 7 成立日期:1999 年 3 月 18 日 营业期限:1999 年 3 月 18 日至长期 经营范围:一般危险化学品、3 类易燃液体、4 类易燃固体、自 燃物品和遇湿易燃物品、5 类氧化剂和有机过氧化物、6 类第 1 项毒 害品(不含剧毒品,不含农药)、8 类腐蚀品(所有类项不得储存) 的批发;黑色金属冶炼及压延加工、钢压延加工产品及副产品的销 售;焦炭及其副产品生产;钢铁产业的投资和资产管理;钢铁技术 开发和咨询服务;废旧金属、物资的回收利用;自营和代理各类商 品及技术的进出品业务。 2017 年 1-12 月,其营业收入 3,760,066.41 万元,净利润 340,068.77 万元,截至 2017 年 12 月 31 日,其资产总额 3,773,544.43 万元,净 资产 1,555,779.77 万元。 南京钢铁股份有限公司与本公司同属同一实际控制人控制的公 司。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 10.1.3 第(三) 条规定,南京钢铁股份有限公司为本公司关联法人。 2、上海智维资产管理有限公司 公司名称:上海智维资产管理有限公司 法定代表人:高波 住所:中国(上海)自由贸易试验区双惠路 99 号 2 幢 2-2-22 部位 注册资本:人民币 5,000 万元 公司类型:有限责任公司 成立日期:2015 年 7 月 24 日 8 营业期限:2015 年 7 月 24 日至 2045 年 7 月 23 日 经营范围:资产管理,投资管理,实业投资(以上除股权投资 及股权投资管理),投资咨询,企业管理咨询,经济贸易咨询,物 流信息咨询,企业营销策划,网络科技领域内的技术开发、技术咨 询、技术服务、技术转让、食品流通,食用农产品、饲料、日用百 货、文化办公用品、五金交电、纺织原料及制品(除棉花)、金属 材料(除稀炭金属)、煤炭、矿产品(除专控)、铁矿石、冶金炉 料、焦炭、建筑材料、装饰材料、机械设备及配件、燃料油(除危 险品)、润滑油、汽车零配件(除危险品)、橡胶制品、塑料原料 及产品、玻璃原料及产品、木材、包装材料、纸浆、纸制品、化工 原料及产品(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物 品、易制毒化学品)的销售,从事货物及技术的进出口业务。 2017 年 1-12 月,其营业收入 17,639.97 万元,净利润 372.67 万 元,截至 2017 年 12 月 31 日,其资产总额 8,428.54 万元,净资产 5,752.03 万元。 上海智维资产管理有限公司董事长高波先生同时为本公司董 事、总经理,根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 10.1.3 第(三)条规定,上海智维资产管理有限公司为公司关联法人。 3、上海钢联物联网有限公司 公司名称:上海钢联物联网有限公司 法定代表人:朱军红 住所:上海市宝山区园丰路 68 号 8 楼 9 注册资本:50,000 万元 公司类型:有限责任公司 成立日期:2014 年 3 月 27 日 营业期限:2014 年 3 月 27 日至 2114 年 3 月 26 日 经营范围:从事物联网络科技领域内的技术服务、技术转让、 技术咨询、技术开发;物联网项目设计、施工、管理;应用软件设 计与开发;企业管理;企业管理咨询;商务信息咨询;仓储服务(除 危险品及专程规定);钢材加工(限分支机构经营)。【依法须经 批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 2017 年 1-12 月,其营业收入 8,137.00 万元,净利润 131.22 万元, 截至 2017 年 12 月 31 日,其资产总额 42,219.59 万元,净资产 40,966.80 万元。 上海钢联物联网有限公司与本公司同属同一实际控制人控制的 公司。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 10.1.3 第(三) 条规定,钢联物联网为本公司关联法人。 4、上海领建网络有限公司 公司名称:上海领建网络有限公司 法定代表人:宋红彬 住所:上海市宝山区园丰路 68 号 1 号楼 301 室 注册资本:人民币 1,800 万元 公司类型:有限责任公司 成立日期:2013 年 3 月 8 日 10 营业期限:2013 年 3 月 8 日至 2033 年 3 月 7 日 经营范围:计算机软件开发、销售;计算机系统集成;网络设备安 装与维护;从事计算机科技领域内的技术服务、技术咨询;智能网 络控制系统设备的设计及安装;网络系统工程设计与安装;安全防 范设备的安装与维护;网络技术的开发;广告设计;平面及立体设 计;网页设计;利用自有媒体发布广告;会展服务;市场信息咨询 与调查(不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验); 金属材料、建材、水泥、钢材、木材、装潢材料、瓷砖、墙地板砖、 花岗岩、大理石、石材、卫生洁具及配件、铝合金、塑钢、门窗、 不锈钢制品、锅炉、暖通设备、空调设备及配件、铁艺制品、机床、 热交换器、除尘设备、电线电缆、办公家具、机电设备、五金交电、 电梯、电扶梯及其配件的销售;从事货物及技术的进出口业务;企 业管理咨询;投资咨询;企业形象策划;市场营销策划。 2017 年 1-12 月,其营业收入 580.99 万元,净利润-322.53 万元, 截至 2017 年 12 月 31 日,其资产总额 148.25 万元,净资产 2.21 万 元。 领建网络与本公司同属同一实际控制人控制的公司,其董事长 朱军红先生同为公司董事长。根据《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》第 10.1.3 第(三)条规定,领建网络为本公司关联法人。 5、内蒙古钢银信息科技有限公司 公司名称:内蒙古钢银信息科技有限公司 法定代表人:孙建军 11 住所:内蒙古自治区包头市昆区鑫港源顺物流园区 B 区 1 号楼 3 楼西厅 注册资本:1,000 万元 公司类型:其他有限责任公司(私营) 成立日期:2015 年 11 月 23 日 经营范围:网络技术开发、计算机软件开发、技术咨询、技术 转让;委托机械加工;钢结构工程;仓储(不含危险品)、货物运 输代理、搬运装卸服务;钢材、金属材料、金属制品、铁矿产品、 生铁、钢坯、卷板、有色金属(不含重金属)、建筑材料、五金交 电、电子产品、建材、木材、化工原料及产品(除危险化学品、监 控化学品、烟花爆竹、及用爆炸制品、易制毒化学品)、耐火材料、 汽摩配件、机电设备、通讯器材、机械设备及配件的销售;网上销 售钢材;物流信息咨询、市场信息咨询、商务信息咨询、会议展览 信息咨询、文化信息咨询。 2017 年 1-12 月,其营业收入 73,247.74 万元,净利润 32.75 万元, 截至 2017 年 12 月 31 日,其资产总额 2,875.13 万元,净资产 876.37 万元。 内蒙钢银拟聘任江浩先生董事,江浩为本公司董事长朱军红先 生配偶的兄弟,根据《深证券交易所股票上市规则(2014 年修订)》 第 10.1.6(一)条“因与上市公司或者其关联人签署协议或者作出安 排,在协议或者安排生效后,或者在未来十二个月内,具有本规则 10.1.3 条或者 10.1.5 条规定情形之一的”视同公司的关联法人,公司 12 与内蒙钢银构成关联方,内蒙钢银为公司关联法人。 6、法兰泰克重工股份有限公司 公司名称:法兰泰克重工股份有限公司 类型:股份有限公司 法定代表人:金红萍 注册资本:16000 万人民币 住所:江苏省吴江汾湖经济开发区汾越路 288 号、388 号 成立日期:2007 年 6 月 19 日 经营范围:起重机械及其部件、建筑机械及其部件、钢结构件 和立体仓库的生产、安装、改造和维修,工程机械、港口装卸系统 和设备、自动化物流仓储系统、物料搬运和输送系统的销售、设计、 制造、安装、改造和维修;本公司自产产品的销售;机械电器设备 的销售(未取得专项许可的项目除外);机电项目工程总承包及咨 询;从事与本公司生产产品同类商品的批发及进出口业务(不涉及 国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理商品的,按国家有关规 定办理申请);机电产品的技术开发、技术转让、技术咨询、技术 服务;自产起重机租赁业务。(依法须经批准的项目,经相关部门 批准后方可开展经营活动) 2017 年 1-9 月,其营业收入 42,217.89 万元,净利润 4,340.68 万 元,截至 2017 年 9 月 30 日,其资产总额 110,254.75 万元,净资产 80,067.72 万元。 法兰泰克董事游绍诚先生原为公司副总经理,董事会秘书,游 13 绍诚先生已于 2017 年 9 月 29 日从本公司离职,根据《深证券交易 所股票上市规则(2014 年修订)》第 10.1.6(二)条“过去十二个 月内,曾经具有本规则 10.1.3 条或者 10.1.5 条规定情形之一的,视 同公司的关联法人”规定,公司与法兰泰克构成关联方,法兰泰克 为本公司关联法人。 7、陕西钢银电子商务有限公司 公司名称:陕西钢银电子商务有限公司 类型:其他有限责任公司 法定代表人:汤开彦 注册资本:1,000 万元 注册地址:西安国际港务区港务大道 99 号 C 座 2001 室 经营范围:许可经营项目:普通货物运输;互联网信息服务。 (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 一般经营项目:电子商务技术服务、物流信息咨询服务;普通货物 运输代理;仓储服务(除易燃易爆危险品);招投标代理;会务服 务;金属材料、建筑材料、电气设备、电子设备、机械设备、化工 原料及化工产品(除易燃易爆危险品)、橡胶制品、煤炭焦炭(无 仓储设施,不含现场交易)、有色金属、矿产品、农副产品的销售 (含网上销售)。 2017 年 1-12 月,其营业收入 20,373.18 万元,净利润 28.22 元, 截至 2017 年 12 月 31 日,其资产总额 2.130.57 万元,净资产 1,013.31 万元。 14 陕西钢银拟聘任江浩先生为董事,江浩为本公司董事长朱军红 先生配偶的兄弟,根据《深证券交易所股票上市规则(2014 年修订)》 第 10.1.6(一)条“因与上市公司或者其关联人签署协议或者作出安 排,在协议或者安排生效后,或者在未来十二个月内,具有本规则 10.1.3 条或者 10.1.5 条规定情形之一的”视同公司的关联法人,公司 与陕西钢银构成关联方,陕西钢银为公司关联法人。 8、江苏南钢钢材现货贸易有限公司 公司名称:江苏南钢钢材现货贸易有限公司 类型:有限责任公司 法定代表人:范金城 注册资本:5,000 万元 注册地址:镇江市润州工业园区惠龙大厦 3018、3028、3038、 3058 室 经营范围:自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限 定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外);机械设备及零部件、 仪器仪表、钢材、金属材料、焦炭(不含危险品);耐火材料、建 筑材料的批发、零售;废旧物资回收、加工、销售(不含危险化学 品);冶金技术咨询服务;货物仓储(危险品除外);货物搬运装 卸(不含运输,不含危险品);金属材料加工、配送(限取得许可 证的分支机构经营);企业网站的开发设计建设服务。 江苏南钢钢材现货贸易有限公司与本公司同属同一实际控制人 控制的公司。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 10.1.3 15 第(三)条规定,江苏南钢钢材现货贸易有限公司为本公司关联法人。 2017 年 1-12 月,其营业收入 130,070.43 万元,净利润 1,312.60 万元,截至 2017 年 12 月 31 日,其资产总额 22,429.26 万元,净资 产 9,733.34 万元。 (二)履约能力分析 以上各关联人生产经营正常,在与本公司经营交往中,能严格 遵守合同约定,有较强的履约能力。 三、关联交易目的及对公司的影响 公司与关联方的关联交易根据公司经营需要发生,依照《公司 章程》以及《关联交易管理制度》,均以市场公允价格为基础,遵 循公开、公平、公正的原则,不存在损害公司及公司股东利益的情 况,不会对公司的独立性产生影响。 (一)关联交易的必要性 钢银平台是公司的钢铁电商平台,一方面不断吸引钢厂、钢贸 商入驻平台开展网上销售,丰富卖家与货源;另一方面不断吸引终 端用户、次终端用户等买家会员通过钢银平台进行采购。同时,提 供各类增值服务提升买卖双方交易的效率与安全性。南钢股份是大 型的钢铁、铁矿石生产企业,智维资产、陕西钢银、内蒙钢银等拥 有丰富的渠道和货物资源,本关联交易将有利于钢银平台充分利用 关联方的资源和优势,进一步丰富挂牌资源,提升客户体验,从而 提升交易量,扩大市场份额。 16 公司面向大宗商品产业链客户销售信息服务、网页链接、咨询、 会务、技术服务等产品及服务,客户群体广泛,公司向关联方的销 售系正常的商业行为。参股公司上海钢联物联网有限公司因业务需 要向公司租赁房屋,系正常的商业行为。 公司及子公司与钢联物联网的关联交易符合公司大力发展钢银 平台寄售模式的业务需要,钢联物联网所打造的云仓储采用信息化 手段进行管理,有利于钢银平台形成交易闭环,符合钢银平台的现 代化仓储需求。通过向钢联物联网收取保证金一定程度上控制了货 物丢失等风险可能给公司造成的损失,保证了公司的权益。 (二)关联交易的公允性 关联交易活动遵循商业原则,关联交易价格的确定遵循公司《关 联交易管理制度》及内部控制制度等规定中对关联交易的定价原则 和定价方法,遵循市场定价的原则。 四、审议程序 公司于 2018 年 3 月 16 日召开第四届董事会第十二次审议通过 了本议案,关联董事朱军红、高波、王灿、潘东辉、唐斌回避表决, 其他 4 名非关联董事一致通过了该议案。同日召开了第四届监事会 第十一次会议,关联监事沐海宁、何川回避表决。本议案尚须提交 股东大会审议,与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股 东大会上对该议案的投票权。 独立董事就本议案进行了事前认可,并发表了独立意见。独立 17 董事认为:公司 2017 年度日常关联交易及 2018 年预计日常关联交 易是公司日常经营活动所需,关联方拥有公司生产经营所需的资源 和渠道优势,公司日常经营中不可避免与其发生业务往来。关联交 易遵循了公开、公平、公正的原则,关联交易价格是参照市场定价 协商确定的,定价方式公允、合理,交易有利于公司的生产经营。 公司董事会在审议该议案时,关联董事回避了表决,表决程序符合 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等法律、 法规及规范性文件的规定,不存在损害公司和股东尤其是中小股东 利益的情形。同意关于确认 2017 年度日常关联交易及 2018 年度日 常关联交易预计的议案。 五、备查文件 1、《第四届董事会第十二次决议》; 2、《第四届监事会第十一次会议决议》; 3、上海钢联电子商务股份有限公司独立董事对相关事项的事前 认可意见和独立董事意见。 特此公告。 上海钢联电子商务股份有限公司 董事会 2018 年 3 月 16 日 18