目 录
一、前次募集资金使用情况鉴证报告……………………………… 第 1—2 页
二、前次募集资金使用情况报告……………………………………第 3—13 页
前次募集资金使用情况鉴证报告
天健审〔2018〕3-1 号
深圳市洲明科技股份有限公司全体股东：
我们鉴证了后附的深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称洲明科技公司）
董事会编制的截至 2017 年 9 月 30 日的《前次募集资金使用情况鉴证报告》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供洲明科技公司发行债券时使用，不得用作任何其他目的。我
们同意本鉴证报告作为洲明科技公司发行债券的必备文件，随同其他申报材料一
起上报。
二、董事会的责任
洲明科技公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国
证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》编制《前次募集
资金使用情况报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对洲明科技公司董事会编制的上述
报告独立地提出鉴证结论。
四、工作概述
我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师
执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报
获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的
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程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，洲明科技公司董事会编制的《前次募集资金使用情况报告》符合
中国证券监督管理委员会发布的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的规
定，如实反映了洲明科技公司截至 2017 年 9 月 30 日的前次募集资金使用情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国杭州 中国注册会计师：
二〇一八年一月十六日
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深圳市洲明科技股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
中国证券监督管理委员会：
现根据贵会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字〔2007〕500
号）的规定，将本公司截至 2017 年 9 月 30 日的《关于前次募集资金使用情况的报告》报告
如下。
一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户中的存放情况
(一)2015 年度发行股份购买资产并配套募集资金
1. 前次募集资金的数额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市洲明科技股份有限公司向陆初东等发行股
份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可〔2015〕2518 号)核准，本公司以发行股份
方式购买陆初东、钱玉军持有的原深圳市雷迪奥光电技术有限公司（现已更名为深圳市雷迪
奥视觉技术有限公司，以下简称雷迪奥公司）40%股权，交易总额为 21,500 万元，并向林洺
锋等四名投资者非公开发行股票募集配套资金，每股发行价格均为 16.96 元。
本公司已于 2015 年 11 月向陆初东发行 6,338,443 股股份，向钱玉军发行 6,338,443
股股份购买两人持有的雷迪奥公司 40%股权并完成产权过户。同时，本公司由主承销商东方
花旗证券有限公司采用非公开发行的方式，向特定对象非公开发行人民币普通股(A 股)股票
12,676,886 股，发行价为每股人民币 16.96 元，共计募集资金 214,999,986.56 元，坐扣承
销和保荐费用 8,449,999.60 元后的募集资金为 206,549,986.96 元，已由主承销商东方花
旗证券有限公司于 2015 年 12 月 2 日汇入本公司在平安银行深圳坪山新区支行开立的账
号为 11014727653007 的人民币账户内。另减除与发行权益性证券直接相关的新增外部费用
1,321,468.02 元后，公司本次募集资金净额为 205,228,518.94 元。
上述交易对方以标的资产及现金认购股份到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合
伙)验证，并由其出具《验资报告》(天健验〔2015〕3-160 号)。2015 年 11 月 18 日，深圳
市市场监督管理局核准了雷迪奥公司的股东变更申请，标的资产过户手续已经全部办理完
成，本公司新增持有雷迪奥公司 40%股份，合计持有雷迪奥公司 100%股份。本次募集的配套
资金已于 2015 年 12 月 25 日汇入雷迪奥公司的专项账户中。
2. 前次募集资金在专项账户中的存放情况
截至 2017 年 9 月 30 日，本公司 2015 年度发行股份购买资产并募集配套资金在银行
账户的存储情况如下：
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单位：人民币元
2017 年 9 月 30 日
开户银行 银行账号 初始存放金额 备 注
余额
招商银行股份有限公司深圳皇岗支行 755919730010811 27,892,118.94 862.50
上海浦东发展银行深圳宝安支行 79060154740025749 49,867,800.00 32,155,257.19
平安银行深圳坪山新区支行 11014917640005 127,468,600.00 27,224,240.72
合 计 205,228,518.94 59,380,360.41
(二) 2016 年非公开发行股票募集资金
1. 前次募集资金数额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕1398 号文核准，本公司由主承销商东
方花旗证券有限公司采用定向增发方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股
票 31,185,606 股，发行价为每股人民币 10.56 元，共计募集资金 329,319,999.36 元，坐
扣承销和保荐费用 6,257,079.99（含税）元后的募集资金为 323,062,919.37 元（含进项
税 354,174.34 元），已由主承销商东方花旗证券有限公司于 2016 年 9 月 22 日汇入本公司
在上海浦东发展银行深圳宝安支行开立的账号为 79060155200000711 的人民币账户内。另
减除、审计费、法定信息披露等其他发行费用 624,978.98 元后，公司本次募集资金净额
为 322,792,114.73 元。上述募集资金到位情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验
证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2016〕3-127 号）。
2. 前次募集资金在专项账户中的存放情况
截至 2017 年 9 月 30 日，本公司 2016 年度非公开发行股票募集资金 在银行账户的存
储情况如下：
单位：人民币元
2017 年 9 月 30 备
开户银行 银行账号 初始存放金额
日余额 注
兴业银行深圳分行 337010100100882098 100,000,000.00 101,254.73
上海浦东发展银行股份有限公司深圳宝安支行 79060155200001600 222,792,114.73 55,416,865.00
合 计 322,792,114.73 55,518,119.73
二、前次募集资金实际使用情况说明
(一)2015 年度发行股份购买资产并配套募集资金
1. 前次募集资金使用情况对照表
2015 年度发行股份购买资产并募集的配套资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
2. 前次募集资金实际投资项目变更情况说明
本公司不存在变更投资项目的情形。
3. 前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
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本公司 2015 年度配套募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额不存在差异。
4. 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。
5. 闲置募集资金情况说明
本公司闲置募集资金使用情况如下：
单位：人民币万元
使用闲置资金金额 用途 使用时间 批准机构 收回时间
5,000.00 银行理财 2017 年 3 月 23 日 董事会 2017 年 7 月 13 日
3,000.00 银行理财 2017 年 7 月 28 日 董事会 2017 年 8 月 25 日
3,000.00 银行理财 2017 年 4 月 6 日 董事会 2017 年 5 月 11 日
3,000.00 银行理财 2017 年 5 月 17 日 董事会 2017 年 6 月 21 日
3,000.00 银行理财 2017 年 8 月 1 日 董事会 2017 年 9 月 5 日
注：根据公司 2017 年 3 月 15 日第三届董事会第二十三次会议决议，为提高募集资
金的使用效率，合理利用闲置募集资金进一步增加公司收益，董事会同意公司在不影响募投
项目的正常实施和生产经营情况下，拟使用最高额度不超过（含）人民币 1.2 亿元的闲置募
集资金择机购买投资期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好的保本型理财产品。
(二)2016 年度非公开发行股票募集资金
1. 前次募集资金使用情况对照表
2016 年度非公开发行股票募集资金使用情况对照表详见本报告附件 2。
2. 前次募集资金实际投资项目变更情况说明
本公司不存在变更投资项目的情形。
3. 前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
本公司 2016 年度非公开发行股票募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额不存
在差异。
4. 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。
5. 闲置募集资金情况说明
本公司闲置募集资金使用情况如下：
单位：人民币万元
使用闲置资金金额 用途 使用时间 批准机构 收回时间
8,000.00 银行理财 2017 年 4 月 7 日 董事会 2017 年 5 月 12 日
8,000.00 银行理财 2017 年 5 月 16 日 董事会 2017 年 6 月 30 日
8,000.00 银行理财 2017 年 8 月 1 日 董事会 2017 年 9 月 5 日
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注：根据公司 2017 年 3 月 15 日第三届董事会第二十三次会议决议，为提高募集资
金的使用效率，合理利用闲置募集资金进一步增加公司收益，董事会同意公司在不影响募投
项目的正常实施和生产经营情况下，拟使用最高额度不超过（含）人民币 1.7 亿元的闲置募
集资金择机购买投资期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好的保本型理财产品。
三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件 3、附件 4、附件 5、附件 6，
对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
四、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市洲明科技股份有限公司向陆初东等发行股
份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可〔2015〕2518 号)核准，本公司获准向陆初
东发行 6,338,443 股股份，向钱玉军发行 6,338,443 股股份购买雷迪奥公司 40%的股权，同
时本公司向林洺锋、王荣礼、武建涛、张庆非公开发行股票 12,676,886 股，每股发行价格
16.96 元。截至 2017 年 9 月 30 日，资产运行情况如下：
（一） 权属变更情况
2015 年 11 月 18 日，雷迪奥公司资产过户手续已全部办理完成，相关股权已变更登
记至本公司名下，双方已完成雷迪奥公司 40%股权的过户事宜，相关工商变更登记手续已办
理完毕，本公司已持有雷迪奥公司 100%的股权。
（二） 购买资产的账面价值变化情况
购买资产系股权资产，自 2015 年 1 月 1 日至 2017 年 9 月 30 日（其中 2015 年度实现
净利润 7,648.61 万元、2016 年度实现净利润 7,553.07 万元、2017 年 1-9 月实现净利润
11,266.29 万元），购买资产即雷迪奥公司累计实现净利润 26,467.97 万元，相应增加净资
产 26,467.97 万元。
（三） 购买资产的生产经营情况
自资产交割完成日至 2017 年 9 月 30 日，雷迪奥公司生产经营情况稳定，未发生重大
变化。
公司发行股份购买资产实现效益情况对照表详见本报告附件 4。
（四） 效益贡献情况
单位：万元
2015 年 1 月 1 日至 2017 年 9 月 30 日止
项目 净利润(按扣除非经常性损益前后孰
收入
低原则确定)
雷迪奥公司
其中：2017 年 1-9 月 55,507.53 11,073.81
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2016 年度 39,954.77 7,516.55
2015 年度 31,185.04 4,639.85
[注]：根据企业会计准则，本公司 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 11 月 30 日持有控制子
公司雷迪奥公司股权比例为 60%，收购该公司 40%股权后，2015 年 12 月 1 日至 2015 年 12
月 31 日持有雷迪奥公司 100%股权。上表中雷迪奥公司 2015 年度净利润数系 2015 年 1 月 1
日起至 2015 年 12 月 31 日止数据，2015 年 1 月 1 日至 2015 年 11 月 30 日对本公司的效
益贡献考虑剔除了 40%的少数股东损益。
（五） 购买资产的业绩承诺完成情况
根据相关业绩承诺及补偿协议和购买资产的实际经营业绩情况，业绩承诺完成情况如
下：
单位：万元
实际净利润(扣除非经常性损益 业绩承诺净利润(扣除非经常性损
承诺期间 完成率
后归属于母公司股东净利润) 益后归属于母公司股东净利润)
2017 年 1-9 月 11,073.81
2016 年度 7,516.55 5,800.00 129.60%
2015 年度 7,348.04 5,100.00 144.08%
（六） 收购资产业绩承诺的履行情况
根据本公司与陆初东、钱玉军、陆晨签署的《业绩承诺及补偿协议》约定：在本次发行
股份购买资产在 2015 年内实施完毕情况下，雷迪奥公司在 2015 年、2016 年、2017 年、2018
年四年内实现的经具有证券业务资格且由本公司聘请并经业绩承诺方认可的会计师事务所
审计的合并财务报表中扣除非经常性损益后的归属于母公司股东净利润分别不低于 5,100
万元、5,800 万元、6,500 万元、7,380 万元。若在利润补偿期间，雷迪奥公司未达到上述
承诺业绩，截至利润补偿期间届满后，具体应补偿金额按以下公式计算确定：
应补偿金额=截至利润补偿期末累积承诺净利润数－截至利润补偿期末累积实际净利润
数）÷补偿期限内各年的承诺净利润数总和*本次交易总对价
补偿的股份数量计算公式为：应补偿股份数量=应补偿金额÷本次交易非公开发行股份
价格。
雷迪奥公司于 2015 年度经审计的净利润和扣除非经常性损益后的净利润分别为
7,648.61 万元和 7,348.04 万元，已完成 2015 年度业绩承诺。雷迪奥公司于 2016 年度经审
计的净利润和扣除非经常性损益后的净利润分别为 7,553.07 万元和 7,516.55 万元，已完
成 2016 年度业绩承诺。雷迪奥公司于 2017 年 1-9 月未经审计的净利润和扣除非经常性损
益后的净利润分别为 11,266.29 万元和 11,073.81 万元。
五、其他差异说明
本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披
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露的内容不存在差异。
附件：1．2015 年度配套募集资金使用情况对照表
2．2016 年度非公开发行股票募集资金使用情况对照表
3．2015 年度配套募集资金投资项目实现效益情况对照表
4．2015 年度发行股份购买资产并配套募集资金投资项目实现效益情况对照表
5．2016 年度非公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表
深圳市洲明科技股份有限公司
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附件 1
2015 年度配套募集资金使用情况对照表
截至 2017 年 9 月 30 日
编制单位：深圳市洲明科技股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额：20,522.85 已累计使用募集资金总额：14,904.71
变更用途的募集资金总额：0.00 各年度使用募集资金总额：14,904.71
2015 年： 2,789.21
变更用途的募集资金总额比例： 0.00 2016 年：5,967.62
2017 年 1-9 月：6,147.88
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额
项目达到预定可使用状态
募集前承
序 募集后承诺投 实际投资金 募集前承诺投 募集后承诺投 实际投资 实际投资金额与募集后承诺投 日期（或截止日项目完工
承诺投资项目 实际投资项目 诺投资金 程度）
号 资金额 额 资金额 资金额 金额 资金额的差额
额
高端 LED 显示
高端 LED 显示屏
1 屏技术升级项 12,746.86 12,746.86 12,746.86 12,746.86 12,746.86 10,256.22 -2,490.64 2017-12-24
技术升级项目
目
研发中心建设项 研发中心建设
2 4,986.78 4,986.78 4,986.78 4,986.78 4,986.78 1,859.28 -3,127.50 2017-12-24
目 项目
补充雷迪奥流动 补充雷迪奥流
3 2,789.21 2,789.21 2,789.21 2,789.21 2,789.21 2,789.21
资金项目 动资金项目
合 计 20,522.85 20,522.85 20,522.85 20,522.85 20,522.85 14,904.71 -5,618.14
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附件 2
2016 年度非公开发行股票募集资金使用情况对照表
截至 2017 年 9 月 30 日
编制单位：深圳市洲明科技股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额：32,279.21 已累计使用募集资金总额：27,027.90
变更用途的募集资金总额：0.00 各年度使用募集资金总额：27,027.90
变更用途的募集资金总额比例： 0.00 2017 年 1-9 月：27,027.90
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额
项目达到预定可使用状态
募集前承
序 募集后承诺投 实际投资金 募集前承诺投 募集后承诺投 实际投资 实际投资金额与募集后承诺投 日期（或截止日项目完工
承诺投资项目 实际投资项目 诺投资金 程度）
号 资金额 额 资金额 资金额 金额 资金额的差额
额
大亚湾商用
大亚湾商用 LED
LED 超级电视
1 超级电视自动化 34,080.90 22,279.21 17,027.90 34,080.90 22,279.21 17,027.90 -5,251.31 2018 年 12 月 31 日
自动化生产基
生产基地项目
地项目
收 购 蓝 普 科 技 收购蓝普科技
2 5,500 5,500
20%股权项目 20%股权项目
补充流动资金项 补充流动资金
3 10,311.10 10,000.00 10,000.00 10,311.10 10,000.00 10,000.00
目 项目
合 计 49,892.00 32,279.21 27,027.90 49,892.00 32,279.21 27,027.90 -5,251.31
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附件 3
2015 年度配套募集资金投资项目实现效益情况对照表
截至 2017 年 9 月 30 日
编制单位：深圳市洲明科技股份有限公司 单位：人民币万元
实际投资项目 最近两年及一期实际效益
承诺效益 截止日 是否达到
（年平均息税前利润） 2017 年 1-9 累计实现效益 预计效益
序号 项目名称 2015 年 2016 年
月
1 高端 LED 显示屏技术升级项目 3,163.58 - - - - 不适用
2 研发中心建设项目 - - - - 不适用
3 补充雷迪奥流动资金项目 - - - - 不适用
注 1：高端 LED 显示屏技术升级项目建设周期共计 24 个月，投资总额为 12,746.86 万元，截至 2017 年 9 月 30 日，该项目处于开始实施建设阶段。
注 2：研发中心项目无直接经济效益，本项目通过引进一批先进的包括积分球光色电测试系统、色彩分析仪等在内的研发设备，进一步巩固雷迪奥公司在创意显示屏
细分领域的技术领先能力，更好的提升雷迪奥公司高端 LED 显示屏的质量，巩固在国际市场中的竞争力和领先优势。
注 3：补充雷迪奥公司流动资金项目无直接经济效益，主要补充雷迪奥公司流动资金，降低企业财务成本，增强公司竞争力及盈利能力。
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附件 4
2015 年度发行股份购买资产并配套募集资金投资项目实现效益情况对照表
截至 2017 年 9 月 30 日
编制单位：深圳市洲明科技股份有限公司 单位：人民币万元
实际投资项目 承诺收益（扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润） 最近三年及一期实际效益 截止日 是 否 达
序 2017 年 1-9 累计实现效 到 预 计
项目名称 2015 年 2016 年 2017 年 2018 年 2015 年 2016 年 2018 年 益 效益
号 月
深圳市雷迪奥光电技术有
1 5,100 5,800 6,500 7,380 7,348.04 7,516.55 11,073.81 - 25,938.40 是
限公司 40%股权
注：上市公司发行股份购买的雷迪奥公司 40%股权已经于 2015 年 11 月 18 日完成工商变更登记手续，上市公司持有雷迪奥公司 100%股权。
陆初东、钱玉军、陆晨在《业绩承诺及补偿协议》中承诺，雷迪奥公司 2015 年度、2016 年度、2017 年度、2018 年度净利润（经审计扣除非经常性损益后归属于母
公司股东的净利润）分别不低于 5,100 万元、5,800 万元、6,500 万元、7,380 万元。
雷迪奥公司 2017 年 1-9 月财务报表未经审计。根据雷迪奥公司 2017 年 1-9 月未审的财务报表，雷迪奥公司 2017 年 1-9 月扣除非经常性损益后归属于母公司股东的
净利润为 11,073.81 万元。
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附件 5
2016 年度非公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表
截至 2017 年 9 月 30 日
编制单位：深圳市洲明科技股份有限公司 单位：人民币万元
实际投资项目 最近两年及一期实际效益
承诺效益 截止日 是否达到
（年平均息税前利润） 2017 年 1-9 累计实现效益 预计效益
序号 项目名称 2015 年 2016 年
月
1 大亚湾商用 LED 超级电视自动化生产基地项目 8,225.00 - - - - 不适用
2 补充流动资金项目 - - - - 不适用
注 1：大亚湾商用 LED 超级电视自动化生产基地项目，投资总额为 22,279.21 万元，该项目开始建设实施，发生建筑工程费 11,744.01 万元，设备购置费 5,102.95 万
元，设备安装费 180.95 万元。
注 2：补充流动资金项目无直接经济效益，主要补充深圳洲明流动资金，降低企业财务成本，增强公司竞争力及盈利能力。
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