证券代码：300232          证券简称：洲明科技         公告编号：2018-027

                    深圳市洲明科技股份有限公司

               第三届董事会第四十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十六
次会议于 2018 年 3 月 16 日上午 10:00 在公司会议室召开。召开本次会议的通知
已于 2018 年 3 月 13 日以电话、电子邮件及短信方式通知各位董事。会议由公司
董事长林洺锋先生召集和主持。应出席会议表决的董事 7 人，实际出席会议表决
的董事 7 人。会议以现场表决加通讯方式表决审议相关议案，符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定。


    二、与会董事经过认真讨论并表决，形成决议如下：
    1、逐项审议通过了《关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
    公司拟公开发行可转换公司债券，根据相关法律法规及规范性文件的要求，
并结合公司财务状况和投资计划，公司拟将本次公开发行可转债募集资金总额从
不超过人民币 69,850.20 万元（含 69,850.20 万元）调减为不超过 66,803.46 万元
（含 66,803.46 万元），并相应调整募集资金具体用途，公开发行可转换公司债券
方案的其他条款项不变。
    公司本次公开发行可转债方案调整的具体内容如下：
    （1）发行规模
    调整前：
    根据相关法律法规的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转
换公司债券总规模不超过人民币 69,850.20 万元（含），具体发行规模提请公司
股东大会授权董事会在上述额度范围内确定。
    调整后：
    根据相关法律法规的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转
                                     1
换公司债券总规模不超过人民币 66,803.46 万元（含），具体发行规模提请公司
股东大会授权董事会在上述额度范围内确定。
      表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
      （2）募集资金用途
      调整前：
      本次拟公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过69,850.20万元（含），
扣除发行费用后用于以下项目：
                                             项目投资总额      拟使用募集资金金额
 序号               项目名称
                                               （万元）            （万元）
  1       合同能源管理项目                          3,536.32       （万元）3,473.20

  2       LED 显示屏研发中心升级项目                8,311.00               7,471.00
  3       LED 小间距显示屏产能升级项目             23,421.00              18,306.00
  4       收购股权项目                             20,200.00              19,700.00
  5       补充流动资金项目                         20,900.00              20,900.00
                  合计                             76,368.32              69,850.20

      在本次募投项目范围内，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的
募集资金投入顺序和金额进行适当调整。若本次发行实际募集资金净额低于拟投
入项目的资金需求额，不足部分由公司自筹解决。募集资金到位之前，公司将根
据项目进度的实际情况以自有资金或其它方式筹集的资金先行投入，并在募集资
金到位后予以置换。
      调整后：
      本次拟公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过66,803.46万元（含），
扣除发行费用后用于以下项目：
                                             项目投资总额      拟使用募集资金金额
 序号               项目名称
                                               （万元）            （万元）
  1       合同能源管理项目                          1,355.94       （万元）1,326.46

  2       LED 显示屏研发中心升级项目                8,311.00               7,471.00
  3       LED 小间距显示屏产能升级项目             23,421.00              18,306.00
  4       收购股权项目                             20,200.00              19,700.00
  5       补充流动资金项目                         20,000.00              20,000.00
                  合计                             73,287.94              66,803.46

      在本次募投项目范围内，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的
募集资金投入顺序和金额进行适当调整。若本次发行实际募集资金净额低于拟投
                                         2
入项目的资金需求额，不足部分由公司自筹解决。募集资金到位之前，公司将根
据项目进度的实际情况以自有资金或其它方式筹集的资金先行投入，并在募集资
金到位后予以置换。
    具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整创业板公开发行可转换公司债券方案的公
告》（公告编号：2018-029）。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    根据公司 2017 年第三次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审
议。
       2、审议并通过了《关于公司<公开发行可转换公司债券预案（修订稿）>的
议案》
    鉴于本次公开发行可转换公司债券募集资金规模已调整，董事会根据前述调
整对《公开发行可转换公司债券预案》进行了相应修订，具体内容详见公司同日
披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公
开发行可转换公司债券预案（修订稿）》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    根据公司 2017 年第三次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审
议。
       3、审议并通过了《关于公司<公开发行可转换公司债券募集资金项目的可
行性分析报告（修订稿）>的议案》
    鉴于本次公开发行可转换公司债券募集资金规模已调整，董事会根据前述调
整对《公开发行可转换公司债券募集资金项目的可行性分析报告》进行了相应修
订，具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《公开发行可转换公司债券募集资金项目的可行性分
析报告（修订稿）》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    根据公司 2017 年第三次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审
议。
       4、审议并通过了《关于公司<公开发行可转换公司债券的论证分析报告（修


                                     3
订稿）>的议案》
    鉴于本次公开发行可转换公司债券募集资金规模已调整，董事会根据前述调
整对《公开发行可转换公司债券的论证分析报告》进行了相应修订，具体内容详
见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《公开发行可转换公司债券的论证分析报告（修订稿）》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    根据公司 2017 年第三次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审
议。
    5、审议并通过了《关于公司<公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填
补措施及相关承诺（修订稿）>的议案》
    鉴于本次公开发行可转换公司债券募集资金规模已调整，董事会根据前述调
整对《公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺》进行了相
应修订，具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施
及相关承诺（修订稿）》及《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补
措施及相关承诺（修订稿）的公告》（公告编号：2018-030）。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    根据公司 2017 年第三次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审
议。


       三、备查文件
    1、经与会董事签署的第三届董事会第四十六次会议决议。




                                   深圳市洲明科技股份有限公司董事会
                                               2018年3月16日




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