国元证券股份有限公司
关于融捷健康科技股份有限公司
募集资金 2018 年度存放与使用情况的专项核查意见
国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”或“独立财务顾问”）作为
融捷健康科技股份有限公司（以下简称“融捷健康”、“乐金健康”或“公司”）
发行股份购买资产并募集配套资金持续督导的独立财务顾问，根据中国证监会发
布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
（证监会公告[2012]44 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
（2015 年修订）等有关法律法规和规范性文件的要求，对融捷健康 2018 年度募
集资金存放与使用情况进行了核查，并发表如下核查意见：
一、募集资金使用基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽乐金健康科技股份有限公司向潘
建忠等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]2053 号）核
准，公司于 2016 年 11 月 8 日向潘建忠、黄小霞合计发行股份 19,444,444 股、
支付现金 8,200 万元购买相关资产；向陈伟、李江合计发行股份 1,555,556 股、
支付现金 6,360 万元购买相关资产；并于 2016 年 11 月 8 日向特定投资者鹏华资
产管理（深圳）有限公司、安徽皖投工业投资有限公司、安徽高新毅达皖江产业
发展创业投资基金（有限合伙）、新华基金管理股份有限公司、财通基金管理有
限公司发行人民币普通股 47,507,953 股（以上每股发行价均为人民币 9.43 元）
募集配套资金，应募集资金金额为人民币 447,999,996.79 元，扣除发行费用人
民币 21,143,875.11 元，实际募集资金净额为人民币 426,856,121.68 万元。
截至 2016 年 11 月 9 日止，上述资金已全部到达公司并入账，并经华普天健
会计师事务所（特殊普通合伙）验证，出具了会验字[2016]4960 号《验资报告》。
（二）2018 年度募集资金使用情况及期末余额
2018 年度，公司募集资金用于支付综合办公与产品体验服务中心项目
8,562,850.00 元，用于永久补充流动资金 50,000,000.00 元。具体使用及结余
情况如下：
单位：元
项目 金额
截至 2017 年 12 月 31 日募集资金专户余额 93,318,464.63
加：累计利息收入扣除手续费净额 390,300.84
减：支付综合办公与产品体验服务中心 8,562,850.00
使用部分募集资金永久补充流动资金 50,000,000.00
截至 2018 年 12 月 31 日募集资金专户余额 35,145,915.47
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者权益，
公司依照《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》和中国证
监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所创
业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）等有关法律法规的规定，结合实际
情况，公司于2009年7月制订了《安徽桑乐金股份有限公司募集资金管理办法》。
根据《安徽桑乐金股份有限公司募集资金管理办法》的要求并结合公司经营需要，
本公司对募集资金实行专户存储。
公司和国元证券就2016年度发行股份购买资产募集配套资金与合肥科技农
村商业银行股份有限公司蜀山支行开立了募集资金专项账户，并共同签订了《募
集资金三方监管协议》，三方监管协议的履行与深圳证券交易所三方监管协议范
本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。同时，就产业并购与孵化
资金项目所支付的7,000万元与国元证券、安徽乐金健康投资管理有限责任公司、
兴业银行股份有限公司合肥政务区支行开立了募集资金专项账户，共同签订了
《募集资金四方监管协议》，四方监管协议的履行与深圳证券交易所四方监管协
议范本不存在重大差异。截至2018年12月31日止，上述监管协议均得到了切实有
效的履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2018 年 12 月 31 日，募集资金在银行专户的存款金额为 35,145,915.47
元，募集资金具体存放情况如下：
银行名称 账号 存款方式 余额（元） 用途
合肥科技农村商
20000425779310400000162 定期存款 20,000,000.00 —
业银行蜀山支行
合肥科技农村商
20000425779310300000091 活期存款 12,567,855.34 注1
业银行蜀山支行
合肥科技农村商
20000425779310300000083 活期存款 2,578,060.13 注2
业银行蜀山支行
合计 — 35,145,915.47 —
注1：该账户为2016年发行股份购买资产并募集配套资金项目的募集资金账户，主要用
于综合办公与产品体验服务中心项目募集资金的存储和使用。
注2：该账户为2016年发行股份购买资产并募集配套资金项目的募集资金账户，主要用
于产业并购与孵化资金项目募集资金的存储和使用。
截至 2018 年 12 月 31 日止，安徽乐金健康投资管理有限责任公司募集资金
存储情况如下：
银行名称 账号 余额（元） 用途
兴业银行合肥政务区支行 499070100100160242 2,139,741.62 注1
合计 — 2,139,741.62 —
注1：账户用于存储转至子公司安徽乐金健康投资管理有限责任公司的孵化资金。
（三）募集资金余额账户形成情况
截至 2018 年 12 月 31 日，募集资金余额账户形成情况如下：
单位：元
项目 金额
本次重组募集资金总额 447,999,996.79
加：累计利息收入扣除手续费净额 1,208,765.47
减：补充上市公司流动资金和本次交易中介费用及相关税费 112,399,996.79
支付本次交易现金对价 145,600,000.00
支付产业并购与孵化资金 97,500,000.00
项目 金额
支付综合办公与产品体验服务中心 8,562,850.00
使用部分募集资金永久补充流动资金 50,000,000.00
截至 2018 年 12 月 31 日募集资金专户余额 35,145,915.47
三、2018 年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金实际使用情况对照表
募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 44,800.00 本年度投入募集资金总额 5,856.29
报告期内变更用途的募集资金总额 5,000.00
累计变更用途的募集资金总额 5,000.00 已累计投入募集资金总额 41,406.29
累计变更用途的募集资金总额比例 11.16%
截至期末 项目可行
是否已变更 募集资金
承诺投资项目和超募资 调整后投资 本年度投入 截至期末累计 投资进度 项目达到预定可 本年度实 是否达到 性是否发
项目（含部分 承诺投资
金投向 总额（1） 金额 投入金额(2) （%）(3)＝ 使用状态日期 现的效益 预计效益 生重大变
变更） 总额
(2)/(1) 化
承诺投资项目
2016 年发行股份购买资
产并募集配套资金支付 否 6,360.00 6,360.00 — 6,360.00 100.00% 2016 年 11 月 2,322.97 是 否
现金对价（瑞宇健身）
2016 年发行股份购买资
产并募集配套资金支付 否 8,200.00 8,200.00 — 8,200.00 100.00% 2016 年 11 月 3,962.64 是 否
现金对价（福瑞斯）
产业并购与孵化项目 否 10,000.00 10,000.00 — 9,750.00 97.50% 2017 年 7 月 -364.92 不适用 否
综合办公与产品体验服
是 9,000.00 4,000.00 856.29 856.29 21.41% — — — 否
务中心项目
补充上市公司流动资金
和本次交易中介费用及 否 11,240.00 11,240.00 — 11,240.00 100.00% — — — 否
相关税费
部分募集资金永久补充
是 — 5,000.00 5,000.00 5,000.00 100.00% — — — —
流动资金
承诺投资项目小计 — 44,800.00 44,800.00 5,856.29 41,406.29 92.42% — 5,920.69 — —
超募资金投向
— — — — — — — — — — —
超募资金投向小计 — — — — — — — — — —
合计 — 44,800.00 44,800.00 5,856.29 41,406.29 92.42% — 5,920.69 —
未达到计划进度或预计
不适用
收益的情况和原因
项目可行性发生重大变
不适用
化的情况说明
超募资金的金额、用途及
不适用
使用进展情况
募集资金投资项目实施
不适用
地点变更情况
募集资金投资项目实施
不适用
方式调整情况
募集资金投资项目先期
不适用
投入及置换情况
用闲置募集资金暂时补 不适用
充流动资金情况
项目实施出现募集资金
募集资金项目尚未实施完毕。
结余的金额及原因
尚未使用的募集资金用
尚未使用的募集资金均存放在公司募集资金专项账户。
途及去向
募集资金其他使用情况 不适用
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
截至2018年12月31日，公司不存在以募集资金置换预先投入募集资金投资项
目的自筹资金情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
截至2018年12月31日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况
截至2018年12月31日，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理、投资相关
产品情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2018 年 4 月 24 日，公司第四届董事会第十六次会议审议通过《关于变更募
集资金投资项目暨使用部分募集资金永久补充流动资金的议案》,公司拟变更募
集资金投资项目——“综合办公与产品体验服务中心项目”投资金额的 5,000.00
万元用于永久补充流动资金；同日，第四届监事会第十次会议审议通过了上述事
项，独立董事对该事项发表了明确同意的意见。2018 年 5 月 15 日，公司 2017
年年度股东大会审议通过《关于变更募集资金投资项目暨使用部分募集资金永久
补充流动资金的议案》，同意公司将募集资金投资项目——“综合办公与产品体
验服务中心项目”投资金额的 5,000.00 万元变更为永久补充流动资金。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司对募集资金使用情况进行了及时、真实、准确、完整的信息披露，募集
资金存放、使用、管理及披露不存在重大违规情形。
六、独立财务顾问核查意见
经核查，独立财务顾问认为：融捷健康 2018 年度募集资金存放与使用情况
符合中国证监会、深圳证券交易所及公司关于募集资金管理的相关规定，并及时
履行了相关信息披露义务，募集资金使用情况与披露情况一致。
（本页无正文，为《国元证券股份有限公司关于融捷健康科技股份有限公司募集
资金2018年度存放与使用情况的专项核查意见》之签章页）
财务顾问主办人：
高书法 刘 俊 胡 伟
国元证券股份有限公司
年 月 日
