东方花旗证券有限公司

            关于华昌达智能装备集团股份有限公司

                 控股股东颜华债务事项进展的

                    临时受托管理事务报告



    东方花旗证券有限公司（以下简称“东方花旗”）作为华昌达智能

装备集团股份有限公司（以下简称“华昌达”或“公司”）2017 年公司债

券（债券简称“17 华昌 01”，债券代码：112508.SZ）的受托管理人，

持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券

发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关

规定及本期债券受托管理协议的约定，现就本次债券重大事项报告如

下：

    控股股东颜华债务事项进展

    根据华昌达于 2018 年 3 月 28 日公告的《华昌达智能装备集团股

份有限公司颜华债务事项进展公告》（公告编号：2018-033）：

    “一、公司经营生产情况

    公司各类生产经营活动稳健运营。预计 2017 年集团营业收入超

过 29 亿元人民币，同比增长超过 32%。截至 2018 年 2 月 28 日，在

手订单超过 40 亿元人民币。

    二、颜华债务解决方案

    为保障公司广大投资者的权益，解决大股东颜华债务危机，最大

程度减少颜华债务事件中的债权人损失，保障公司的正常经营，公司
与债权人充分沟通并初步达成大股东颜华债务问题的整体解决方案，

具体方案如下：

    1、二股东石河子德梅柯拟与多家证券、银行等金融机构成立“华

昌达大股东颜华债务专项重组基金”。基金劣后资金由基金发起人出

资，债权人进行债转股，并引入其它金融机构的出资，基金规模总计

约 30 亿元。

    2、将颜华和罗慧所持有的华昌达约 1.79 亿股股票通过协议转让

的方式转让给债务重组基金。由债务重组基金接手全部债务，同所有

债权人达成整体的债务重组协议，基金根据 16 家债权人的不同诉求，

分类偿还债权人债务。”

    根据目前情况，上述事项对华昌达本期利润或期后利润的影响尚

具有不确定性，可能影响华昌达偿债能力，最终实际影响需以法院判

决为准；上述事项可能会出现公司实际控制人变更的情况。东方花旗

将会对案件进展进行持续关注。

    东方花旗作为债券受托管理人，将持续关注上述事项的进展情况，

并及时披露相关信息，敬请广大投资者注意投资风险并根据《公司债

券受托管理人执业行为准则》第十一条、第十七条要求出具本临时受

托管理事务报告，并提醒投资者注意相关风险。

    （以下无正文）