证券代码：300280           证券简称：南通锻压         公告编号：2018-047




                      南通锻压设备股份有限公司
 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易
                      报告书（草案）的修订说明

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    南通锻压设备股份有限公司（以下简称“公司”或“南通锻压”）发行股份
及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项于 2018 年 1 月 15 日获得
中国证监会并购重组委审核通过，并已于 2018 年 5 月 11 日取得中国证监会《关
于核准南通锻压设备股份有限公司向九江市伍原汇锦投资管理中心（有限合伙）
等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]806 号）。

    公司于 2018 年 10 月 27 日披露了《南通锻压设备股份有限公司发行股份及
支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》（以下简称“《重
组报告书》”）及其摘要等相关文件。根据深圳证券交易所问询、中国证监会的
反馈意见等要求，公司对《重组报告书》进行了修订、补充和完善，并分别于
2017 年 11 月 9 日、2018 年 12 月 28 日、2018 年 1 月 3 日披露了《重组报告
书》（修订稿）。根据本次交易的实际进展情况，公司在 2018 年 1 月 3 日披露
的《重组报告书》（修订稿）的基础上对《重组报告书》进行了进一步的修订、
补充和完善，涉及的主要内容如下（如无特别说明，本说明中的简称或名词释义
与重组报告书中的具有相同的含义）：

    一、本次交易已经获得中国证监会并购重组委审核通过，并已取得中国证监
会的核准批复，在《重组报告书》“重大事项提示”之“七、本次交易的实施条
件”、“第一节   本次交易概况”之“二、本次交易的决策过程”等相关章节中补
充披露了相关内容，并在报告书的“重大风险提示”及“第十二节 风险因素”
中删除了“审批风险”、“交易终止风险”等相关内容。

    二、根据南通锻压 2017 年度报告以及中汇出具的标的公司《审计报告》（中
汇会审[2018]1779 号）和《备考审阅报告》（中汇会阅[2018]1783 号）对《重组
报告书》相应章节涉及的相关财务数据进行了更新。

    三、在《重组报告书》“重大事项提示”之“四、本次交易的具体方案”之
“（二）发行股份及支付现金购买资产交易方案”、“第一节   本次交易概况”之
“三、本次交易的具体方案”之“（二）发行股份及支付现金购买资产交易方案”
和“第五节   本次交易发行股份情况”之“二、发行股份及支付现金购买资产交
易方案”之“（四）其他相关安排”中对亿家晶视 2017 年承诺净利润的实现情
况进行了补充披露。

    四、在《重组报告书》“第二节   上市公司的基本情况”之“二、历史沿革”
之“（五）公司前十大股东情况”中对截至 2017 年 12 月 31 日南通锻压前十大
股东情况进行了补充披露。

    五、在《重组报告书》“第三节   交易对方的基本情况”之“一、重大资产
重组交易对方的基本情况”之“（二）伍原汇锦”中对伍原汇锦截至 2017 年 12
月 31 日及 2017 年度的主要财务指标和简要财务报表进行了补充披露。

    六、在《重组报告书》“第四节   交易标的基本情况”之“六、主要资产的
权属状况、对外担保及主要负债、或有负债情况”中对于亿家晶视的主要资产、
主要负债情况进行了补充披露。

    七、在《重组报告书》“第四节   交易标的基本情况”之“七、主要业务发
展情况”之“（二）具体经营情况”和“（三）前五大客户及供应商”中对亿家晶
视的媒体广告点位情况、2017 年度的前五大客户及供应商情况进行了补充披露。

    八、在《重组报告书》“第五节   本次交易发行股份情况”之“四、募集配
套资金的具体情况”之“（一）前次募集资金的使用情况”对南通锻压截至 2017
年 12 月 31 日的前次募集资金实际使用情况进行了补充披露。

    九、在《重组报告书》“第六节   交易标的评估”之“（四）收益法简介”之
“4、未来收益预测”中对亿家晶视 2017 年度预测营业收入、净利润的实现情
况进行了补充披露。

    十、在《重组报告书》“第九节   管理层讨论与分析”之“二、交易标的行
业特点、行业地位及竞争状况”之“（二）亿家晶视所属细分行业情况”对亿家
晶视所属行业 2017 年度的发展概况进行了补充披露。

    公司修订后的《重组报告书》及其摘要详见中国证监会指定的信息披露媒体
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    特此公告。




                                               南通锻压设备股份有限公司

                                                      董 事 会

                                                二〇一八年五月十一日