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公司公告

南通锻压:关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)的修订说明2018-05-11  

						证券代码:300280           证券简称:南通锻压         公告编号:2018-047




                      南通锻压设备股份有限公司
 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易
                      报告书(草案)的修订说明

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    南通锻压设备股份有限公司(以下简称“公司”或“南通锻压”)发行股份
及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项于 2018 年 1 月 15 日获得
中国证监会并购重组委审核通过,并已于 2018 年 5 月 11 日取得中国证监会《关
于核准南通锻压设备股份有限公司向九江市伍原汇锦投资管理中心(有限合伙)
等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2018]806 号)。

    公司于 2018 年 10 月 27 日披露了《南通锻压设备股份有限公司发行股份及
支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》(以下简称“《重
组报告书》”)及其摘要等相关文件。根据深圳证券交易所问询、中国证监会的
反馈意见等要求,公司对《重组报告书》进行了修订、补充和完善,并分别于
2017 年 11 月 9 日、2018 年 12 月 28 日、2018 年 1 月 3 日披露了《重组报告
书》(修订稿)。根据本次交易的实际进展情况,公司在 2018 年 1 月 3 日披露
的《重组报告书》(修订稿)的基础上对《重组报告书》进行了进一步的修订、
补充和完善,涉及的主要内容如下(如无特别说明,本说明中的简称或名词释义
与重组报告书中的具有相同的含义):

    一、本次交易已经获得中国证监会并购重组委审核通过,并已取得中国证监
会的核准批复,在《重组报告书》“重大事项提示”之“七、本次交易的实施条
件”、“第一节   本次交易概况”之“二、本次交易的决策过程”等相关章节中补
充披露了相关内容,并在报告书的“重大风险提示”及“第十二节 风险因素”
中删除了“审批风险”、“交易终止风险”等相关内容。

    二、根据南通锻压 2017 年度报告以及中汇出具的标的公司《审计报告》(中
汇会审[2018]1779 号)和《备考审阅报告》(中汇会阅[2018]1783 号)对《重组
报告书》相应章节涉及的相关财务数据进行了更新。

    三、在《重组报告书》“重大事项提示”之“四、本次交易的具体方案”之
“(二)发行股份及支付现金购买资产交易方案”、“第一节   本次交易概况”之
“三、本次交易的具体方案”之“(二)发行股份及支付现金购买资产交易方案”
和“第五节   本次交易发行股份情况”之“二、发行股份及支付现金购买资产交
易方案”之“(四)其他相关安排”中对亿家晶视 2017 年承诺净利润的实现情
况进行了补充披露。

    四、在《重组报告书》“第二节   上市公司的基本情况”之“二、历史沿革”
之“(五)公司前十大股东情况”中对截至 2017 年 12 月 31 日南通锻压前十大
股东情况进行了补充披露。

    五、在《重组报告书》“第三节   交易对方的基本情况”之“一、重大资产
重组交易对方的基本情况”之“(二)伍原汇锦”中对伍原汇锦截至 2017 年 12
月 31 日及 2017 年度的主要财务指标和简要财务报表进行了补充披露。

    六、在《重组报告书》“第四节   交易标的基本情况”之“六、主要资产的
权属状况、对外担保及主要负债、或有负债情况”中对于亿家晶视的主要资产、
主要负债情况进行了补充披露。

    七、在《重组报告书》“第四节   交易标的基本情况”之“七、主要业务发
展情况”之“(二)具体经营情况”和“(三)前五大客户及供应商”中对亿家晶
视的媒体广告点位情况、2017 年度的前五大客户及供应商情况进行了补充披露。

    八、在《重组报告书》“第五节   本次交易发行股份情况”之“四、募集配
套资金的具体情况”之“(一)前次募集资金的使用情况”对南通锻压截至 2017
年 12 月 31 日的前次募集资金实际使用情况进行了补充披露。

    九、在《重组报告书》“第六节   交易标的评估”之“(四)收益法简介”之
“4、未来收益预测”中对亿家晶视 2017 年度预测营业收入、净利润的实现情
况进行了补充披露。

    十、在《重组报告书》“第九节   管理层讨论与分析”之“二、交易标的行
业特点、行业地位及竞争状况”之“(二)亿家晶视所属细分行业情况”对亿家
晶视所属行业 2017 年度的发展概况进行了补充披露。

    公司修订后的《重组报告书》及其摘要详见中国证监会指定的信息披露媒体
巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

    特此公告。




                                               南通锻压设备股份有限公司

                                                      董 事 会

                                                二〇一八年五月十一日