利亚德：公开发行可转换公司债券发行提示性公告2019-11-13
证券代码：300296 证券简称：利亚德 公告编号:2019-104
利亚德光电股份有限公司
公开发行可转换公司债券发行提示性公告
保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
利亚德光电股份有限公司（以下简称“利亚德”、“发行人”或“公司”）
和中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构（主承
销商）”）根据《中华人民共和国证券法》《创业板上市公司证券发行管理暂行
办法》《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第 144 号]）《深圳证券交易所可转
换公司债券业务实施细则（2018 年 12 月修订）》（以下简称“《实施细则》”）
和《深圳证券交易所上市公司可转换公司债券发行上市业务办理指南（2018 年
12 月修订）》等相关规定公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”或“利
德转债”）。
本次公开发行的可转债将向发行人在股权登记日收市后中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”或“登记公司”）
登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配
售部分）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网上向社会公众
投资者发行。请投资者认真阅读《利亚德光电股份有限公司公开发行可转换公司
债券发行公告》（以下简称“《发行公告》”）及深交所网站（www.szse.cn）公布的
《实施细则》。
本次公开发行可转换公司债券在发行流程、申购、缴款和投资者弃购处理等
环节的重要提示如下：
1、本次可转债发行原股东优先配售日与网上申购日同为 2019 年 11 月 14 日
（T 日），申购时间为 T 日 9:15-11:30，13:00-15:00。原股东在 2019 年 11 月 14
1
日（T 日）参与优先配售时需在其优先配售额度之内根据优先配售的可转债数量
足额缴付资金。原股东及社会公众投资者参与优先配售后余额部分的网上申购时
无需缴付申购资金。
2、投资者应结合行业监管要求及相应的资产规模或资金规模，合理确定申
购金额。保荐机构（主承销商）发现投资者不遵守行业监管要求，超过相应资产
规模或资金规模申购的，则该配售对象的申购无效。投资者应自主表达申购意向，
不得全权委托证券公司代为申购。
3、投资者参与可转债网上申购只能使用一个证券账户。同一投资者使用多
个证券账户参与同一只可转债申购的，或投资者使用同一证券账户多次参与同一
只可转债申购的，以该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。
确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户
持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同。证券账户注册资料以 T-1 日日
终为准。
4、网上投资者申购可转债中签后，应根据《利亚德光电股份有限公司公开
发行可转换公司债券网上中签结果公告》（以下简称“《网上中签结果公告》”）
履行缴款义务，确保其资金账户在 2019 年 11 月 18 日（T+2 日）日终有足额的认
购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。投资者认购资
金不足的，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者
自行承担。投资者放弃认购的部分由保荐机构（主承销商）包销。
5、当原股东优先认购和网上投资者申购的可转债数量合计不足本次发行数
量的 70%时，或当原股东优先认购和网上投资者缴款认购的可转债数量合计不足
本次发行数量的 70%时，发行人及保荐机构（主承销商）将协商是否采取中止发
行措施，并及时向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）报告，
如果中止发行，公告中止发行原因，择机重启发行。
本次发行认购金额不足 80,000 万元的部分由保荐机构（主承销商）包销。包
销基数为 80,000 万元，保荐机构（主承销商）根据网上资金到账情况确定最终配
售结果和包销金额，包销比例原则上不超过本次发行总额的 30%，即原则上最大
包销金额为 24,000 万元。当实际包销比例超过本次发行总额的 30%时，保荐机构
（主承销商）将启动内部承销风险评估程序，并与发行人协商一致后继续履行发
行程序或采取中止发行措施，并及时向中国证监会报告。
2
6、投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时，自结算
参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含次日）
内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券及可交换公司债券申购。
放弃认购情形以投资者为单位进行判断。放弃认购的次数按照投资者实际放
弃认购的新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券累计计算；投资者
持有多个证券账户的，其任何一个证券账户发生放弃认购情形的，放弃认购次数
累计计算。不合格、注销证券账户所发生过的放弃认购情形也纳入统计次数。
证券公司客户定向资产管理专用账户以及企业年金账户，证券账户注册资料
中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的，按不同投资者
进行统计。
7、本次发行的承销团成员的自营账户不得参与申购。
8、投资者须充分了解有关可转换公司债券发行的相关法律法规，认真阅读
本公告的各项内容，知悉本次发行的发行流程和配售原则，充分了解可转换公司
债券投资风险与市场风险，审慎参与本次可转换公司债券申购。投资者一旦参与
本次申购，保荐机构（主承销商）视为该投资者承诺：投资者参与本次申购符合
法律法规和本公告的规定，由此产生的一切违法违规行为及相应后果由投资者自
行承担。
发行人和保荐机构（主承销商）郑重提示广大投资者注意投资风险，理性投
资，认真阅读 2019 年 11 月 12 日（T-2 日）刊登于《证券时报》《证券日报》的《发
行公告》《利亚德光电股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书提示性公
告》及披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《利亚德光电股份有限公司创
业板公开发行可转换公司债券募集说明书》全文。现将本次发行的发行方案提示
如下：
1、利亚德公开发行可转换公司债券已获得中国证监会证监许可[2019]1856 号
文核准。本次发行的可转债简称为“利德转债”，债券代码为“123035”。
2、本次发行 80,000 万元可转债，每张面值为人民币 100 元，共计 800 万张，
按面值发行。
3、本次公开发行的可转债将向发行人在股权登记日（2019 年 11 月 13 日，
T-1 日）收市后登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股
3
东放弃优先配售部分）通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行。
4、请投资者务必注意公告中有关利德转债发行方式、发行对象、配售/发行
办法、申购时间、申购方式、申购程序、申购价格、票面利率、申购数量、认购
资金缴纳和投资者弃购处理等具体规定。
5、投资者不得非法利用他人账户或资金进行申购，也不得违规融资或帮他人
违规融资申购。投资者申购并持有利德转债应按相关法律法规及中国证监会的有
关规定执行，并自行承担相应的法律责任。
6、本次发行的利德转债不设定持有期限制，投资者获得配售的利德转债上市
首日即可交易。本次发行可转债转股来源：使用回购股份或使用新增股份转股。
根据公司于 2018 年 12 月 14 日召开的第三届董事会第三十七次会议和第三届监事
会第二十三次会议审议通过的公司股份回购的预案，公司预计回购资金总额为不
低于人民币 15,000 万元（含）且不超过人民币 30,000 万元（含），具体回购资金
总额及回购数量以回购期满时实际回购使用的资金总额和回购数量为准，预计回
购将于 2019 年 12 月 13 日结束。本次回购股份预计将全部用于公司本次可转债的
转股来源。截止 2019 年 10 月 31 日，公司通过股票回购证券专用账户以集中竞价
交易方式累计回购公司股份 23,065,177 股，占公司总股本的 0.91%，支付的总金
额为 172,814,325.86 元（含交易费用）。
7、本次发行并非上市，上市事项将另行公告，发行人在本次发行结束后将尽
快办理有关上市手续。
一、向原股东优先配售
本次公开发行的可转债将向发行人在股权登记日（2019 年 11 月 13 日，T-1
日）收市后登记在册的原股东优先配售。
原股东的优先认购通过深交所交易系统进行，认购时间为 2019 年 11 月 14
日（T 日）9:15-11:30，13:00-15:00，逾期视为自动放弃优先配售权；缴款时间为
2019 年 11 月 14 日（T 日）。配售代码为“380296”，配售简称为“利德配债”。
每个账户最小认购单位为 1 张（100 元），超出 1 张必须是 1 张的整数倍。
原股东可优先配售的利德转债数量为其在股权登记日（2019 年 11 月 13 日，
T-1 日）收市后登记在册的持有发行人股份数量按每股配售 0.3174 元可转债的比
例计算可配售可转债金额，再按 100 元/张的比例转换为张数。
4
网上优先配售可转债认购数量不足 1 张的部分按照登记公司配股业务指引执
行，即所产生的不足 1 张的优先认购数量，按数量大小排序，数量小的进位给数
量大的参与优先认购的原股东，以达到最小记账单位 1 张，循环进行直至全部配
完。
原股东应根据自己的认购量于认购前存入足额的认购资金。
原股东持有的“利亚德”股票如果托管在两个或两个以上的证券营业部，则
以托管在各营业部的股票分别计算可认购的张数，且必须依照登记公司配股业务
指引在对应证券营业部进行配售认购。
原股东当面委托时，填写好认购委托单的各项内容，持本人身份证或法人营
业执照、证券账户卡和资金账户卡（确认资金存款额必须大于或等于认购所需的
款项）到认购者开户的与深交所联网的证券交易网点，办理委托手续。柜台经办
人员查验投资者交付的各项凭证，复核无误后即可接受委托。通过电话委托或其
它自动委托方式委托的，应按各证券交易网点规定办理委托手续。
原股东除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额部分的申购。原股东
参与网上优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。原股东参与网上优
先配售后余额的网上申购时无需缴付申购资金。
二、网上向社会公众投资者发售
社会公众投资者在申购日 2019 年 11 月 14 日（T 日）深交所交易系统的正常
交易时间，即 9:15-11:30，13:00-15:00，通过与深交所联网的证券交易网点，以确
定的发行价格和符合发行公告规定的申购数量进行申购委托。一经申报，不得撤
单。申购手续与在二级市场买入股票的方式相同。
投资者网上申购代码为“370296”，申购简称为“利德发债”。参与本次网上
发行的每个证券账户的最低申购数量为 10 张（1,000 元），每 10 张为一个申购单
位，超过 10 张必须是 10 张的整数倍。每个账户申购数量上限为 1 万张（100 万
元），超出部分为无效申购。
投资者各自具体的申购并持有可转换公司债券数量应遵照相关法律法规及中
国证监会的有关规定执行，并自行承担相应的法律责任。投资者应结合行业监管
要求及相应的资产规模或资金规模，合理确定申购金额。保荐机构（主承销商）
发现投资者不遵守行业监管要求，超过相应资产规模或资金规模申购的，则该配
5
售对象的申购无效。
投资者参与可转债网上申购只能使用一个证券账户。同一投资者使用多个证
券账户参与同一只可转债申购的，或投资者使用同一证券账户多次参与同一只可
转债申购的，以该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。
确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户
持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同。证券账户注册资料以 T-1 日日
终为准。
网上投资者在 T 日参与可转债网上申购时无需缴付申购资金。申购中签后应
根据 2019 年 11 月 18 日（T+2 日）公布的中签结果，确保其资金账户在该日日终
有足额的认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由
投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
网上投资者放弃认购的部分以实际不足资金为准，最小单位为 1 张，可以不
为 10 张的整数倍。投资者放弃认购的部分由保荐机构（主承销商）包销。
投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时，自结算参与
人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含次日）内
不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券及可交换公司债券申购。
放弃认购情形以投资者为单位进行判断。放弃认购的次数按照投资者实际放
弃认购的新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券累计计算；投资者
持有多个证券账户的，其任何一个证券账户发生放弃认购情形的，放弃认购次数
累计计算。不合格、注销证券账户所发生过的放弃认购情形也纳入统计次数。
证券公司客户定向资产管理专用账户以及企业年金账户，证券账户注册资料
中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的，按不同投资者
进行统计。
三、中止发行安排
当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者申购的可转债数量合计不足本
次发行数量的 70%时；或当原股东优先认购和网上投资者缴款认购的可转债数量
合计不足本次发行数量的 70%时，发行人及保荐机构（主承销商）将协商是否采
取中止发行措施，并及时向中国证监会报告，如果中止发行，公告中止发行原因，
择机重启发行。
6
中止发行时，网上投资者中签的可转债无效且不登记至投资者名下。
四、包销安排
原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用通过深交所
交易系统网上向社会公众投资者发行。本次发行认购金额不足 80,000 万元的部分
由保荐机构（主承销商）包销。包销基数为 80,000 万元，保荐机构（主承销商）
根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，包销比例原则上不超过本
次发行总额的 30%，即原则上最大包销金额为 24,000 万元。当实际包销比例超过
本次发行总额的 30%时，保荐机构（主承销商）将启动内部承销风险评估程序，
并与发行人协商一致后继续履行发行程序或采取中止发行措施，并及时向中国证
监会报告。
五、发行人和保荐机构（主承销商）联系方式
1、发行人：利亚德光电股份有限公司
办公地址：北京市海淀区颐和园北正红旗西街 9 号
联系电话：010-62888888
联系人：李楠楠
2、保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司
办公地址：北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B 座 10 层
联系电话：010-65608422
联系人：资本市场部
发行人：利亚德光电股份有限公司
保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司
2019 年 11 月 14 日
7
（此页无正文，为《利亚德光电股份有限公司公开发行可转换公司债券发行提示
性公告》之盖章页）
发行人：利亚德光电股份有限公司
2019 年 11 月 14 日
（此页无正文，为《利亚德光电股份有限公司公开发行可转换公司债券发行提示
性公告》之盖章页）
保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司
2019 年 11 月 14 日
