证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编码：2017-111
江门市科恒实业股份有限公司
关于部分限售股份上市流通的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次解除限售股份为公司 2016 年发行股份购买深圳市浩能科技有限公
司（简称“浩能科技”）90%股权并募集配套资金时非公开发行的部分股份；
2、本次解除限售股份数量为 2,886,911 股，占公司总股本的 2.45%；本次
实际可上市流通股份数量为 2,886,911 股，占公司总股本的 2.45%。
3、本次限售股份可上市流通日为 2017 年 12 月 11 日。
一、公司股本历次变动情况
公司首次公开发行前股本为 37,500,000股,经中国证券监督管理委员会证
监许可[2012]896号文核准，公司公开发行1250万股人民币普通股，并于 2012
年7月23日起在深圳证券交易所创业板上市交易，公开发行后公司总股本变更为
50,000,000股。
2013年5月22日，公司2012年度股东大会审议通过《关于公司2012年度利润
分配方案的议案》，决定以5,000万股为基数向全体股东每10股转增10股，共计
转增5,000万股。2013年6月19日，公司完成此次权益分派事项。本次转增后公司
总股本增加至1亿股
2016年10月31日，中国证监会印发了证监许可[2016]2473号《关于核准江门
市科恒实业股份有限公司向陈荣等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，
核准了公司发行股份购买浩能科技90%股权并募集配套资金事宜。公司向陈荣等
十三名交易对方非公开发行股份购买资产的11,406,487股股份；向唐芬、南通领
鑫创恒投资合伙企业（有限合伙）共2名募集配套资金配套方发行6,451,691股股
份，本次发行股份上市日为2016年12月9日。本次发行后公司总股本增加至
117,858,178股。
二、公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金情况
2016年4月18日，公司召开公司第三届董事会第二十一次会议，审议通过《关
于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》；
同日，科恒股份与交易对方签署了附条件生效的《关于发行股份及支付现金购买
资产之协议书》。
2016年5月6日、2016年5月31日，公司分别召开第三届董事会第二十三次会
议及2016年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<发行股份及支付现金购买
资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>修订的议案》等相关议案。
2016 年 10 月 31 日，中国证监会印发了证监许可[2016]2473 号《关于核准
江门市科恒实业股份有限公司向陈荣等发行股份购买资产并募集配套资金的批
复》，核准了发行股份购买浩能科技 90%股权并募集配套资金事宜。
2016年11月30日，公司向陈荣、程建军、天津东方富海股权投资基金合伙企
业（有限合伙）（简称“天津东方富海”）、湖南新能源创业投资基金企业（有
限合伙）（简称“湖南新能源”）、苏建贵、深圳市鑫致诚基金管理有限公司（简
称“深圳鑫致诚”）、武汉易捷源科技有限公司（简称“武汉易捷源”）、深圳
力合创赢股权投资基金合伙企业（有限合伙）（简称“深圳力合创赢”）、天津
力合创赢股权投资基金合伙企业（有限合伙）（简称“天津力合创赢”）、凌燕
春、程红芳、湖南清源投资管理中心（有限合伙）（简称“湖南清源”）、深圳
市新鑫时代投资管理咨询合伙企业（有限合伙）（简称“新鑫时代”）等十三名
交易对方非公开发行股份购买资产的11,406,487股股份，向唐芬、南通领鑫创恒
投资合伙企业（有限合伙）（简称“南通领鑫创恒”）共2名投资者非公开发行
募集配套资金的6,451,691股股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
办理了股份登记手续，公司本次发行股份上市日为2016年12月9日，股份具体数
额及限售期情况如下所示：
股份数（万 新增股份锁
序号 名称 上市流通时间
股） 定期（月）
1 陈荣 200.6696 36 自发行结束之日起 36 个月后满足解
2 程建军 216.7033 36 锁条件的部分分期解锁
3 新鑫时代 319.7158 36
4 苏建贵 46.7184 36 自发行结束之日起 36 个月后满足解
5 凌燕春 16.9753 36 锁条件后解锁
6 程红芳 15.2072 36
7 武汉易捷源 35.9680 36 自股票上市之日起 36 个月后解锁
8 天津东方富海 120.8405 12 自股票上市之日起 12 个月后解锁
9 湖南新能源 75.5328 12 自股票上市之日起 12 个月后解锁
10 深圳鑫致诚 35.9680 12 自股票上市之日起 12 个月后解锁
11 深圳力合创赢 26.3765 12 自股票上市之日起 12 个月后解锁
12 天津力合创赢 21.5808 12 自股票上市之日起 12 个月后解锁
13 湖南清源 8.3925 12 自股票上市之日起 12 个月后解锁
14 唐芬 5,088,055 36 自股票上市之日起 36 个月后解锁
15 南通领鑫创恒 1,363,636 36 自股票上市之日起 36 个月后解锁
合计 1,140.6487
三、本次申请解除限售股东的承诺以及承诺履行情况
本次解除限售上市流通股的持有人天津东方富海、湖南新能源、深圳鑫致诚、
深圳力合创赢、天津力合创赢、湖南清源在公司发行股份及支付现金购买资产时
作出的相关承诺如下：
（一）股份锁定承诺
因本次交易所获得的上市公司股份自股票上市之日起十二个月内不得转让。
（二）关于减少和规范关联交易的承诺
1、本次交易完成后，在本公司/本企业/本人作为上市公司股东期间，本公司
/本企业/本人及本公司/本企业/本人控制的其他企业将尽量避免或减少与上市公
司及其子公司之间产生关联交易事项；对于不可避免发生的关联业务往来或交
易，将在平等、自愿的基础上，按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价
格将按照市场公认的合理价格确定。
2、在本公司/本企业/本人作为上市公司股东期间，不利用股东地位及影响谋
求上市公司在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利；不利用股东地位及影
响谋求与公司达成交易的优先权利。
3、在本公司/本企业/本人作为上市公司股东期间，本公司/本企业/本人将严
格遵守上市公司章程等规范性文件中关于关联交易事项的回避规定，所涉及的关
联交易均按照规定的决策程序进行，并将履行合法程序、及时对关联交易事项进
行信息披露；不利用关联交易转移、输送利润，损害上市公司及其他股东的合法
权益。
4、本承诺函一经作出即生效并不可撤销。如果本公司/本企业/本人违反上述
声明与承诺并造成上市公司经济损失的，本公司/本企业/本人将赔偿上市公司因
此受到的全部损失。
（三）避免同业竞争承诺
1、截至本承诺函出具之日，本企业及本企业控制的企业在中国境内、外任
何地区没有以任何形式直接或间接从事和经营与科恒股份、浩能科技构成或可能
构成竞争的业务；本企业及本企业控制的企业未以任何其他方式直接或间接从事
与上市公司、浩能科技相竞争的业务。
2、本次重大资产重组完成后，在本企业作为上市公司股东期间，除本企业
作为投资人而进行的投资外，本企业直接从事的业务不会以任何形式从事对上市
公司的生产经营构成或可能构成同业竞争的业务和经营活动。
3、本承诺函一经作出即生效并不可撤销。如果本企业违反上述声明与承诺
并造成上市公司经济损失的，本企业将赔偿上市公司因此受到的全部损失。
截至本次解除限售之日，天津东方富海、湖南新能源、深圳鑫致诚、深圳力
合创赢、天津力合创赢、湖南清源严格遵守了上述承诺，不存在相关承诺未履行
影响本次限售股上市流通的情形。
四、本次解除限售股份的上市流通安排
本次限售股上市流通数量为2,886,911股；
本次限售股上市流通日期为2017年12月11日；
本次限售股上市流通明细清单：
持有限售股
持有限售股 本次上市流 剩余限售股
序号 股东名称 占公司总股
数量（股） 通数量（股） 数量（股）
本比例
1 天津东方富海 1,208,405 1.03% 1,208,405 0
2 湖南新能源 755,328 0.64% 755,328 0
3 深圳鑫致诚 359,680 0.31% 359,680 0
4 深圳力合创赢 263,765 0.22% 263,765 0
5 天津力合创赢 215,808 0.18% 215,808 0
6 湖南清源 83,925 0.07% 83,925 0
合计 2,886,911 2.45% 2,886,911 0
五、股份变动情况表
本次部分股份解除限售后，公司股份变动情况如下：
本次变动前 本次变动增 本次变动后
股份性质
数量（股） 比例 减 数量（股） 比例
一、限售条件流通股/
35,717,407 30.31% -2,886,911 32,830,496 27.86%
非流通股
高管锁定股 17,859,229 15.15% 0 17,859,229 15.15%
首发后限售股 17,858,178 15.15% -2,886,911 14,971,267 12.70%
二、无限售条件股份 82,140,771 69.69% 2,886,911 85,027,682 72.14%
三、股份总数 117,858,178 100% 0 117,858,178 100%
六、独立财务顾问意见
独立财务顾问国信证券股份有限公司根据《中华人民共和国公司法》、《中
华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易
所股票上市规则》等有关规定，就江门市科恒实业股份有限公司部分限售股份上
市流通发表如下核查意见：
1、科恒股份本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间均符合相关法律
法规的要求；
2、科恒股份本次解禁限售股份持有人严格履行了其在公司发行股份及支付
现金购买资产时作出的承诺；
3、截至本核查意见出具日，科恒股份关于本次限售股份流通上市的信息披
露真实、准确、完整。
综上所述，独立财务顾问对本次限售股份上市流通事宜无异议。
七、备查文件
1、限售股份上市流通申请表；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的限售股份明细表；
3、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股本结构表；
4、国信证券股份有限公司关于江门市科恒实业股份有限公司部分限售股份
上市流通的核查意见
5、深交所要求的其他文件。
特此公告
江门市科恒实业股份有限公司董事会
2017 年 12 月 6 日
