证券代码：300353            证券简称：东土科技           公告编号：2015-088




                       北京东土科技股份有限公司

关于实施 2015 年半年度权益分派方案后调整发行股份购买
       资产及募集配套资金发行价格和发行数量的公告

    公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。



    北京东土科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014 年 10 月 27 日、2014
年 11 月 18 日、2014 年 12 月 4 日、2015 年 3 月 9 日分别召开第三届董事会第十
八次会议、第三届董事会第二十次会议、2014 年第一次临时股东大会、第三届
董事会第二十三次会议，审议通过了公司发行股份及支付现金购买北京拓明科技
有限公司 100%的股权并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）的相
关议案。

    根据上述议案，公司本次交易涉及的股份发行包括发行股份购买资产和发行
股份募集配套资金两部分，发行价格和发行数量如下：

    （1）发行股份购买资产：定价基准日为公司第三届董事会第十八次会议决
议公告日，发行价格为定价基准日前 20 个交易日股票交易均价结合公司 2013
年度利润分配方案按照深交所的相关规则调整计算得出，即 10.77 元/股；发行数
量为 44,846,794 股。

    （2）发行股份募集配套资金：定价基准日为公司第三届董事会第十八次会
议决议公告日，发行价格为定价基准日前 20 个交易日股票交易均价结合公司
2013 年度利润分配方案按照深交所的相关规则调整计算得出，即 10.77 元/股；
发行数量上限为 14,948,932 股。

    本次交易方案中约定：在定价基准日至发行日期间，上市公司如有派息、送
股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，将按照深交所的相关规则对上述发
行数量作相应调整。

     公司 2014 年度权益分派方案已获 2015 年 3 月 9 日召开的 2014 年年度股东
大会审议通过，公司 2014 年度权益分派方案为：以 2014 年 12 月 31 日公司总股
本 17,124.096 万股为基数，向公司全体股东按每 10 股派发现金红利人民币 0.24
元（含税）。公司本年度不以未分配利润配送红股，不以资本公积转增股本。剩
余可供分配利润留待以后年度再行分配。

     公司 2014 年度权益分派的股权登记日为 2015 年 4 月 10 日，除权除息日为
2015 年 4 月 13 日。

     公司 2015 年半年度权益分派方案已获 2015 年 9 月 11 日召开的 2015 年第三
次临时股东大会审议通过，公司 2015 年半年度权益分派方案为：以公司现有总
股本 17,124.096 万股为基数，向公司全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.50
元（含税）；同时以未分配利润配送红股，向公司全体股东每 10 股送 4 股，以资
本公积转增资本向公司全体股东每 10 股转增 6 股。

     公司 2015 年半年度权益分派的股权登记日为 2015 年 9 月 28 日，除权除息
日为 2015 年 9 月 29 日。

      根据 2014 年度权益分派情况以及 2015 年半年度权益分派情况，公司本次
交易涉及的发行股份购买资产和发行股份募集配套资金的发行价格和发行数量
调整如下：

     （1）发行股份购买资产：定价基准日为公司第三届董事会第十八次会议决
议公告日，发行价格为定价基准日前 20 个交易日股票交易均价结合公司 2013
年度、2014 年度、2015 年半年度利润分配方案按照深交所的相关规则调整计算
得出，即 5.35 元/股；发行数量为 90,280,373 股。

     调整后的发行股份购买资产的发行数量明细如下：
序                                对价合计     现金对价             股份对价
            交易对方姓名或名称
号                                （万元）     （万元）      金额（万元） 数量（万股）
1    常青                        22,246.3360   5,561.5840    16,684.7520   3,118.6452
2    宋永清                      14,830.6760   3,707.6690    11,123.0070   2,079.0667
3    王广善                       4,417.8400   1,104.4600     3,313.3800    619.3234
4    江勇                         3,787.3640      946.8410    2,840.5230    530.9389
序                                  对价合计        现金对价            股份对价
            交易对方姓名或名称
号                                  （万元）        （万元）     金额（万元） 数量（万股）
     北京中包汉富金鼎投资中心（有
5                                    3,542.0000      885.5000     2,656.5000    496.5421
     限合伙）
     上海谨业股权投资合伙企业（有
6                                    3,019.0720      754.7680     2,264.3040    423.2344
     限合伙）
     上海祥禾股权投资合伙企业（有
7                                    2,415.0000      603.7500     1,811.2500    338.5514
     限合伙）
8    北京慧智立信科技有限公司        2,254.0000      563.5000     1,690.5000    315.9813
9    温商创业投资有限公司            1,932.0000      483.0000     1,449.0000    270.8411
10   杭州立元创业投资有限公司        1,731.0720      432.7680     1,298.3040    242.6736
     上海科惠股权投资中心（有限合
11                                   1,207.5000      301.8750      905.6250     169.2757
     伙）
     众享石天万丰（天津）股权投资
12                                    603.4280       150.8570      452.5710        84.5927
     基金合伙企业（有限合伙）
13   通鼎集团有限公司                 603.4280       150.8570      452.5710        84.5927
14   郑立                             603.4280       150.8570      452.5710        84.5927
15   李湘敏                           603.4280       150.8570      452.5710        84.5927
16   郭立文                           603.4280       150.8570      452.5710        84.5927
                合计                64,400.0000    16,100.0000   48,300.0000   9,028.0373

     （2）发行股份募集配套资金：定价基准日为公司第三届董事会第十八次会
议决议公告日，发行价格为定价基准日前 20 个交易日股票交易均价结合公司
2013 年度、2014 年度、2015 年半年度利润分配方案按照深交所的相关规则调整
计算得出，即 5.35 元/股；发行数量上限为 30,093,457 股。

      上述股份发行事宜已经中国证监会“证监许可[2015]989 号”文件核准。

      特此公告。




                                                  北京东土科技股份有限公司董事会

                                                                   2015 年 9 月 29 日