保荐总结报告书


                     华泰联合证券有限责任公司
                     关于光一科技股份有限公司
                  首次公开发行股票并在创业板上市
                         之保荐总结报告书

保荐机构名称                      华泰联合证券有限责任公司
保荐机构编号                             Z26774000
  申报时间                            2016 年 4 月 20 日


一、保荐机构及保荐代表人承诺


    1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法
律责任。

    2、本机构及本人自愿接受中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监
会”）对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。

    3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办
法》的有关规定采取的监管措施。


二、保荐机构基本情况

           情况                                 内容
保荐机构名称                         华泰联合证券有限责任公司
                     深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第五层（01A、02、03、
注册地址
                                   04）、17A、18A、24A、25A、26A
主要办公地址            江苏省南京市建邺区江东中路 228 号华泰证券广场 1 号楼
法定代表人                                     吴晓东
联系人                                         刘惠萍
联系电话                                   025-83387677




                                     1
                                                                          保荐总结报告书


三、发行人基本情况

           情况                                         内容
发行人名称                                       光一科技股份有限公司
证券代码                                               300356
注册资本                                           16,122.1848 万元
注册地址                        江苏省南京市江宁经济技术开发区胜太路 88 号
主要办公地址                           江苏省南京市江宁区润麒路 86 号
法定代表人                                             龙昌明
实际控制人                                             龙昌明
联系人                                                   蒋悦
联系电话                                             025-68531928
本次证券发行类型        首次公开发行股票并在创业板上市
本次证券发行时间        2012 年 9 月 24 日
本次证券上市时间        2012 年 10 月 9 日
本次证券上市地点        深圳证券交易所
                        2012 年度报告于 2013 年 3 月 20 日披露
                        2013 年度报告于 2014 年 4 月 10 日披露
年度报告披露时间
                        2014 年度报告于 2015 年 4 月 22 日披露
                        2015 年度报告于 2016 年 4 月 14 日披露


四、保荐工作概述

           项目                                       工作内容
                            按照相关法律法规要求，对发行人情况进行尽职调查，组织
                        编制申请文件并出具推荐文件；提交推荐文件后，主动配合中国
                        证监会的审核，组织发行人及其它中介机构对中国证监会的意见
1、尽职推荐工作         进行答复，按照中国证监会的要求对涉及本次证券发行上市的特
                        定事项进行尽职调查或核查，并与中国证监会进行专业沟通，按
                        照证券交易所上市规则的要求向证券交易所提交推荐股票上市要
                        求的相关文件，并报中国证监会备案。
2、持续督导期间
（1）公司信息披露审阅       持续督导期的信息披露文件由我公司保荐代表人认真审阅
情况                    后，再报交易所公告。
                             持续督导期内，保荐代表人分别于 2013 年 4 月 24 日至 5 月
（2）现场检查和培训情
                        29 日、2013 年 7 月 18 日至 19 日、2013 年 12 月 25 日至 26 日、
况
                        2014 年 7 月 16 日至 17 日、2015 年 1 月 19 日至 20 日、2016 年 1


                                             2
                                                                       保荐总结报告书


        项目                                      工作内容
                        月 19 日至 20 日对发行人进行现场检查，主要检查内容包括发行
                        人的募集资金存放和使用、募投项目建设进展情况、生产经营、
                        公司治理、内部决策与控制、投资者关系管理等情况。
                            2014 年 9 月 18 日，保荐代表人对安谋咨询（上海）有限公
                        司投诉光一科技股份有限公司使用盗版软件的事项进行专项现场
                        核查。经核查，光一科技研发部门使用了 ARM 架构的 MCU，在基
                        于 Linux 开源平台上进行相关产品的技术开发，编译工具集采用
                        了 Mentor Graphics 提供的免费软件 Sourcery CodeBench Lite
                        Edition，从未安装、使用安谋咨询（上海）有限公司提及的软件
                        开发工具 MDK 和 ADS1.2。
                            保荐代表人分别于 2013 年 1 月 11 日、2013 年 12 月 3 日、
                        2014 年 4 月 9 日、2015 年 1 月 23 日对发行人董事、监事、高级
                        管理人员等人员进行了 4 次现场培训。
（3）督导公司建立健全
                            督导公司建立和完善了内部控制的相关制度，督促公司修订
并有效执行规章制度
                        《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动
（包括防止关联方占用
                        管理规则》、《对外投资管理办法》、《光一科技股份有限公司内部
公司资源的制度、内控
                        问责机制》、《防范大股东及关联方资金占用专项制度》并修订《公
制度、内部审计制度、
                        司章程》。
关联交易制度等）情况
                             发行人根据中国证监会和深圳证券交易所上市公司募集资金
                        管理的相关规定开立了募集资金专户，建立了募集资金专户存储
                        制度，并与保荐机构、相关商业银行签署了《募集资金专户存储
                        三方监管协议》及补充协议。保荐代表人根据商业银行定期寄送
                        的对账单监督和检查募集资金的使用情况，并定期前往发行人现
                        场检查了募集资金专户的存储和使用情况。
                             发行人本次首次公开发行股票募集资金净额为 35,429.12 万
                        元，投资于“电力用户用电信息采集系统产能扩大建设项目”和
（4）督导公司建立募集   “研发中心建设项目”。截至 2015 年 12 月 31 日，公司募集资金
资金专户存储制度情况    已累计使用 25，678.22 万元，募集资金专用账户余额为 8,204.35
以及查询募集资金专户    万元（含已结算利息）。此外，公司从“电力用户用电信息采集系
情况                    统产能扩大建设项目”尚未使用的闲置募集资金中，使用 3,000
                        万元用于暂时补充流动资金，期限不超过董事会批准之日起 12 个
                        月，该资金已于 2016 年 4 月 1 日归还至募集资金专户。2016 年 4
                        月 13 日，经公司第三届董事会第二次会议审议通过，公司从“电
                        力用户用电信息采集系统产能扩大建设项目”尚未使用的闲置募
                        集资金中，继续使用 3,000 万元用于暂时补充流动资金，期限不
                        超过董事会批准之日起 12 个月。光一科技严格按照深圳证券交易
                        所的相关规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相
                        关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
                            持续督导期内，保荐代表人列席了发行人大部分现场召开的
（5）列席公司董事会和   股东大会、董事会、监事会，了解发行人“三会”的召集、召开
股东大会情况            及表决是否符合法律法规和公司章程的规定，了解发行人重大事
                        项的决策情况。对于保荐代表人未能列席的会议，保荐代表人均

                                         3
                                                                      保荐总结报告书


        项目                                     工作内容
                        事先审阅会议通知、议题，通过电子邮件、电话等方式督导发行
                        人按规定召开。
                            持续督导期内，2012 年度，保荐机构于 10 月 30 日对发行人
                        使用部分超募资金永久补充流动资金发表独立意见；
                            2012 年度，保荐机构于 10 月 30 日对发行人拟用募集资金置
                        换预先投入募集资金项目自筹资金发表独立意见；
                            2012 年度，保荐机构于 10 月 30 日对发行人拟用部分闲置募
                        集资金暂时补充流动资金发表独立意见；
                            2013 年度，保荐机构于 1 月 11 日对发行人变更部分募集资
                        金投资项目实施地点发表独立意见；
                            2013 年度，保荐机构于 3 月 19 日对发行人内部控制自我评
                        价报告发表独立意见；
                            2013 年度，保荐机构于 3 月 19 日对发行人 2012 年度募集资
                        金使用情况发表独立意见；
                            2013 年度，保荐机构于 4 月 22 日对发行人继续使用部分闲
                        置募集资金暂时补充流动资金发表独立意见；
                            2013 年度，保荐机构于 9 月 27 日对发行人限售股份上市流
                        通发表独立意见；
                            2013 年度，保荐机构于 10 月 15 日对发行人继续使用部分闲
                        置募集资金暂时补充流动资金发表独立意见；
                            2013 年度，保荐机构于 11 月 15 日对发行人使用部分超募资
                        金和自有资金向南京宇能仪表有限公司增资并受让部分股权发表
（6）保荐机构发表独立
                        独立意见；
意见情况
                            2013 年度，保荐机构于 12 月 3 日对发行人使用部分超募资
                        金永久补充流动资金发表独立意见；
                            2014 年度，保荐机构于 4 月 9 日对发行人内部控制自我评价
                        报告发表独立意见；
                            2014 年度，保荐机构于 4 月 9 日对发行人 2013 年度募集资
                        金使用情况发表独立意见；
                            2014 年度，保荐机构于 4 月 9 日对发行人拟继续使用部分闲
                        置募集资金暂时补充流动资金发表独立意见；
                            2014 年度，保荐机构于 8 月 7 日对发行人拟出售资产暨关联
                        交易发表独立意见；
                            2014 年度，保荐机构于 8 月 18 日对发行人使用超募资金支
                        付收购湖北索瑞电气有限公司股权部分现金对价发表独立意见；
                            2014 年度，保荐机构于 10 月 9 日对发行人拟继续使用部分
                        闲置募集资金暂时补充流动资金发表独立意见；
                            2015 年度，保荐机构于 2 月 6 日对发行人与关联方共同投资
                        设立合伙企业发表独立意见；
                            2015 年度，保荐机构于 4 月 3 日对发行人拟继续使用部分闲
                        置募集资金暂时补充流动资金发表独立意见；
                            2015 年度，保荐机构于 4 月 21 日对发行人 2014 年度募集资
                        金使用情况发表独立意见；

                                         4
                                                                       保荐总结报告书


        项目                                       工作内容
                             2015 年度，保荐机构于 4 月 21 日对发行人 2014 年度内部控
                         制自我评价报告发表独立意见；
                             2015 年度，保荐机构于 6 月 3 日对发行人使用超募资金永久
                         补充流动资金发表独立意见；
                             2015 年度，保荐机构于 10 月 8 日对发行人限售股份上市流
                         通事项发表独立意见；
                             2016 年度，保荐机构于 4 月 13 日对发行人拟继续使用部分
                         闲置募集资金暂时补充流动资金发表独立意见；
                             2016 年度，保荐机构于 4 月 13 日对发行人 2015 年度内部控
                         制自我评价报告发表独立意见；
                             2016 年度，保荐机构于 4 月 13 日对发行人 2015 年度募集资
                         金使用情况发表独立意见。
                             持续督导期内，保荐代表人持续关注并督促发行人及控股股
（7）跟踪承诺履行情况    东、实际控制人等切实履行本次发行相关的承诺，发行人及其他
                         相关人员切实履行了相关承诺。
（8）保荐机构配合交易
所工作情况（包括回答         持续督导期内，保荐机构按时向交易所报送持续督导文件，
问询、安排约见、报送     不存在其他需要保荐机构配合交易所工作的情况。
文件等）
（9）其他                    无



五、保荐机构在履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况

                  事项                                        说明
1、保荐代表人变更及其理由                     无
2、持续督导期内中国证监会、证监局和           无
交易所对保荐机构或其保荐的发行人采
取监管措施的事项及整改情况
3、其他重大事项                               无



六、对上市公司配合保荐工作情况的说明及评价


    1、尽职推荐阶段：发行人能够按照相关法律法规及时向本保荐机构及其他
中介机构提供本次发行所需要的文件、资料和相关信息，并保证所提供文件、资
料及信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；按照相
关法律法规要求，积极配合本保荐机构的尽职核查工作，为本次股票发行和上市
的推荐工作提供了必要的条件和便利。

                                          5
                                                          保荐总结报告书


    2、持续督导阶段：发行人能够根据有关法律、法规的要求规范运作，并按
有关法律、法规的要求，及时、准确的按照要求进行对外信息披露；重要事项能
够及时通知保荐机构、并与保荐代表人沟通，同时根据保荐机构要求及时提供相
关文件资料，保证了本保荐机构及其保荐代表人及时对有关重大事项提出建议和
发表专业意见。


七、对证券服务机构参与证券发行上市相关工作情况的说明及评价


    （1）尽职推荐阶段：发行人聘请的中介机构能够按照有关法律法规的规定
出具专业意见，并能够积极配合保荐机构的协调和核查工作。

    （2）持续督导阶段：发行人聘请的中介机构能够根据相关法律法规要求及
时出具专业意见。


八、对上市公司信息披露审阅的结论性意见


    保荐机构认为发行人已披露的公告与实际情况相符，披露内容完整，不存在
应予披露而未披露的事项。


九、对上市公司募集资金使用审阅的结论性意见


    保荐机构认为发行人严格按照中国证监会、深圳证券交易所的相关规定使用
募集资金，有效执行了三方监管协议，并及时、真实、准确、完整履行相关信息
披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。


十、中国证监会和深圳证券交易所要求的其他事项


    无




                                  6