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公司公告

安控科技:2016年面向合格投资者公开发行公司债券临时受托管理事务报告2020-05-11  

						股票简称:安控科技                     股票代码:300370

债券简称:16 安控债                    债券代码:112460




       北京安控科技股份有限公司
2016 年面向合格投资者公开发行公司债券
         临时受托管理事务报告



                      债券受托管理人




              签署日期:二〇二〇年五月




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                             重要声明



    西部证券股份有限公司(以下简称“西部证券”)编制本报告的内容及信息
均来源于发行人对外公布的相关公开信息披露文件及第三方中介机构出具的专
业意见。

    本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见,投资者应对相关
事宜做出独立判断,而不应将本报告中的任何内容据以作为西部证券所作的承诺
或声明。




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                       第一章    本次公司债券概况

    一、公司债券发行核准情况

    2016年9月26日,经中国证监会证监许可[2016]2132号文核准,北京安控科
技股份有限公司(以下简称“安控科技”、“发行人”或“公司”)获准面向合格
投资者公开发行面值总额不超过3亿元的公司债券(以下简称“本次债券”)。

    二、本次债券发行的基本情况及主要发行条款

    1、发行主体:北京安控科技股份有限公司。

    2、债券名称:北京安控科技股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行
公司债券。本次债券简称为“16 安控债”,债券代码为“112460”。

    3、发行规模:本次债券发行总规模为 3 亿元。

    4、债券期限:本次债券期限为 5 年,附第 3 年末公司调整票面利率选择权
及投资者回售选择权。

    5、债券利率及其确定方式、定价流程:本次债券为固定利率债券,债券票
面利率将根据网下询价簿记结果,由发行人与主承销商按照市场情况确定,票面
年利率为 4.3%。

    本次债券票面利率在其存续期前 3 年固定不变。如公司行使调整票面利率选
择权,则未被回售部分在其存续期后 2 年票面利率为前 3 年票面利率加调整基点,
在其存续期后 2 年固定不变。如公司未行使调整票面利率选择权,则未被回售部
分在其存续期后 2 年票面利率仍维持原有票面利率不变。

    6、发行人调整票面利率选择权:发行人有权决定是否在本次债券存续期的
第 3 年末调整本次债券后两年的票面利率。发行人将于本次债券的第三个计息年
度的付息日前的第 20 个交易日,在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于
是否调整本次债券票面利率以及调整幅度的公告。

    7、投资者回售选择权:发行人发出关于是否调整本次债券票面利率及调整
幅度的公告后,本次债券持有人有权在债券存续期间第三个计息年度付息日将其

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持有的全部或部分本次债券按票面金额回售给发行人。发行人将按照深圳证券交
易所和中国证券登记结算有限责任公司相关业务规则完成回售支付工作。自发行
人发出关于是否调整本次债券票面利率及调整幅度的公告之日起的 3 个交易日
内,债券持有人可通过指定的交易系统进行回售申报。债券持有人的回售申报经
确认后不能撤销,相应的公司债券份额将被冻结交易;回售登记期不进行申报的,
则视为放弃回售选择权,继续持有本次债券并接受发行人上述关于是否调整本次
债券票面利率及调整幅度的决定。

    8、票面金额:每一张债券票面金额 100 元。

    9、发行价格:本次债券按面值平价发行。

    10、发行方式、发行对象与配售规则:发行方式为一次发行;本次债券将采
取网下面向符合《管理办法》规定并拥有中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司 A 股证券账户的合格投资者(法律、法规禁止购买者除外)公开发行;本次
发行的公司债券不向公司股东优先配售。

    11、募集资金专项账户:发行人将为本次发行公司债券募集资金设立专项银
行账户,专项账户专款专用,专项用于募集资金的接收、存储、划转与本息偿付。

    12、还本付息方式:本次债券采用单利按年计息,不计复利。利息每年支付
一次,到期一次还本,最后一期利息随本金一起支付。

    13、起息日:本次债券的起息日为 2016 年 10 月 24 日。

    14、利息登记日:本次债券的利息登记日为每年付息日的前 1 个交易日,在
该登记日当日收市后登记在册的本次债券持有人均有权获得上一计息年度的债
券利息(最后一期含本金)。如遇法定节假日或休息日,则提前至法定节假日或
休息日前的最后一个交易日。

    15、付息日:本次债券的付息日为 2017 年至 2021 年每年的 10 月 24 日。若
投资者行使回售选择权,则其回售部分债券的付息日为 2017 年至 2019 年每年的
10 月 24 日。如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第 1 个交易日,顺延期
间兑付款项不另计利息。

    16、计息期限:本次债券计息期限为 2016 年 10 月 24 日至 2021 年 10 月 23
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日;若投资者行使回售选择权,则其回售部分债券的计息期限为 2016 年 10 月
24 日至 2019 年 10 月 23 日。

    17、兑付日:本次债券的兑付日为 2021 年 10 月 24 日;若投资者行使回售
选择权,则其回售部分债券的兑付日为 2019 年 10 月 24 日。如遇法定节假日或
休息日,则顺延至其后的第 1 个交易日,顺延期间兑付款项不另计利息。

    18、付息、兑付方式:本次债券本息支付将按照本次债券登记机构的有关规
定统计债券持有人名单,本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关
规定办理。

    19、债券形式:本次债券为实名制记账式公司债券。投资者认购的本次债券
在证券登记机构开立的托管账户记载。

    20、信用级别及资信评级机构:经中证鹏元资信评估股份有限公司评定,发
行人主体长期信用等级为 AA-,本次债券的信用等级为 AAA。

    21、担保情况:本次债券由深圳市高新投集团有限公司提供全额无条件不可
撤销的连带责任保证担保。

    22、主承销商、债券受托管理人:西部证券股份有限公司。

    23、承销方式:本次债券由西部证券担任承销商,以余额包销的方式承销。

    24、上市交易所:深圳证券交易所。

    25、募集资金用途:本公司拟将本次债券募集资金扣除发行费用后用于偿还
公司(含下属子公司)银行借款及补充公司(含下属子公司)流动资金。

    26、质押式回购:本公司主体信用评级为 AA-,没有达到质押式回购交易的
基本条件。

    27、税务提示:根据国家有关税收法律、法规的规定,投资者投资本次债券
所应缴纳的税款由投资者承担。




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                  第二章      本次公司债券回售情况

    根据《北京安控科技股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债
券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)中所设定的回售条款,发行人
分别于 2019 年 9 月 18 日、2019 年 9 月 19 日、2019 年 9 月 20 日披露了《北京
安控科技股份有限公司关于“16 安控债”票面利率调整暨债券持有人回售实施
办法的第一次提示性公告》(公告编号:2019-146)、《北京安控科技股份有限
公司关于“16 安控债”票面利率调整暨债券持有人回售实施办法的第二次提示
性公告》(公告编号:2019-147)和《北京安控科技股份有限公司关于“16 安
控债”票面利率调整暨债券持有人回售实施办法的第三次提示性公告》(公告编
号:2019-148),根据当前市场环境和公司实际情况,决定在本次债券的第 3
年末上调本次债券后 2 年票面利率至 7.50%。

    根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据,“16 安控债”
的回售数量为 2,947,720 张,回售金额为 307,447,196.00 元(含利息),本次
债券回售实施后剩余债券托管数量为 52,280 张,债券余额为 5,228,000.00 元。




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                      第三章   本次债券重大事项

    发行人于2020年4月30日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了《北
京安控科技股份有限公司关于延期披露2019年经审计年度报告的公告》(公告编
码:2020-100)。

    发行人2019年经审计年度报告原预计披露日期为2020年4月30日,延期后的
披露日期为2020年5月29日。

    一、审议程序情况

    发行人于2020年4月29日召开第五届董事会第五次会议,以9票同意,0票反
对,0票弃权审议通过了《关于拟延期披露2019年经审计年度报告的议案》,详
见发行人于2020年4月30日在巨潮资讯网披露的《北京安控科技股份有限公司第
五届董事会第五次会议决议公告》(公告编码:2020-098)。

    二、延期披露原因

    因受到新冠肺炎疫情影响,审计项目组尚未获取充分、适当的审计证据,公
司年度审计工作尚未完成,年度报告的编制、复核等工作无法在2020年4月30日
之前完成。

    三、当前工作进展情况

    1、年报编制工作
    (1)已完成2019年年度报告中涉及非财务部分的初稿编制工作,现在正在
复核和修改。
    (2) 2019年年度报告中涉及财务部分的内容,因审计机构的有关报告暂未
出具,还未完成初稿编制工作。

    2、 审计工作
    (1)截止发行人公告披露之日,2019年度审计范围内的30家公司中,现场
审计工作已结束,已执行完主要审计程序并获取充分审计证据的有12家,项目整
体进度约为70%。
    (2) 国内公司目前未完成工作内容主要为函证回函工作,发行人将积极联
系相关客户、供应商,敦促其尽快回函,使会计师能够及时获取重要的审计证据。
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    (3)哈萨克斯坦余维纳乐公司(发行人子公司)审计工作,目前正通过远
程沟通方式开展审计工作,未完成工作内容主要为函证回函工作。

    四、应对措施

    1、 客户企业复工复产力度加大,公司将积极联系相关客户、供应商,敦促
其尽快回函,使会计师能够及时获取重要的审计证据。预计在5月10日之前全部
完成子公司的审计工作。

    2、根据哈萨克斯坦4月27日总统令提出的开始逐步恢复经济生产的安排,公
司预计将在5月5日前配合会计师完成审计工作,同时会计师也拟派遣其成员所人
员代为执行函证工作,以确保在5月15日前执行完毕审计程序、获取审计证据。

    3、发行人将配合会计师在5月中旬编制完毕合并财务报表及附注,同时进行
年报整体的编制及复核工作。之后,将执行会计师事务所内部质量复核程序,预
计需要两周时间,将于5月29日之前审核完毕出具报告。

    五、会计师事务所结论性意见

    容诚会计师事务所(特殊普通合伙)接受委托,对发行人2019年度财务报表
进行审计并出具审计报告。由于新冠肺炎疫情的影响,未能如期完成必要的审计
工作,无法在2020年4月30日前出具审计报告。根据目前情况,如果后续不出现
严重影响审计工作进度且无法合理预见的情况,容诚会计师事务所(特殊普通合
伙)预计将于2020年5月29日之前完成审计报告,详见发行人于2020年4月30日在
巨潮资讯网披露的《关于北京安控科技股份有限公司延期披露2019年度审计报告
的专项说明》。

    六、受托管理人意见

    西部证券作为本次债券的受托管理人,为充分保障债券投资人的利益,履行
债券受托管理人职责,在获悉相关事项后,及时与发行人进行了沟通,根据《公
司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具本临时受托管理报告。

    西部证券后续将密切关注发行人关于本次债券本息偿付及其他对债券持有
人有重大影响的事项,并严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、《债
券受托管理协议》等规定或约定履行债券受托管理人的职责。(以下无正文)
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