证券代码：300393          证券简称：中来股份         公告编号：2018-008




                   苏州中来光伏新材股份有限公司

 关于使用银行票据支付募集资金投资项目所需资金并以募
                       集资金等额置换的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。


    苏州中来光伏新材股份有限公司（以下简称 “中来股份”或“公司”）于
2018年2月7日召开了第三届董事会第九次会议和第三届监事会第七次会议，审议
通过了《关于使用银行票据支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置
换的议案》，同意公司全资子公司泰州中来光电科技有限公司（以下简称“泰州
中来”）在募集资金投资项目实施期间，使用银行承兑汇票（包括开立银行承兑
汇票和票据背书等方式）、信用证等票据（以下简称“银行票据”）支付募集资金
投资项目款项，并定期从募集资金专户划转等额资金至泰州中来一般账户。现将
相关情况公告如下：

    一、募集资金的基本情况

    （一）募集资金到位情况

    经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州中来光伏新材股份有限公司非公
开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕1909 号）核准，公司向 3 名特定投资
者非公开发行股票58,149,681股新股，每股面值1元，每股发行价格为23.50元，
募集资金总额1,366,517,503.50元，扣除各项发行费用16,554,858.15元（不含
税）后，实际募集资金净额为人民币1,349,962,645.35元，已存入公司开立的募
集资金专户。上述资金到账情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，
并出具了“天健验〔2017〕518号”《验资报告》予以验证。

    根据《苏州中来光伏新材股份有限公司2016年非公开发行股票预案（三次修
  订稿）》，募集资金扣除发行费用后将用于以下投资项目：


        项目名称            投资总额（万元）   拟投入募集资金（万元）      实施主体

年产 2.1GW N 型单晶双面太      （万元）              （万元）           泰州中来光电科技
                               165,832               135,000
阳能电池项目                                                               有限公司


          合计                  165,832               135,000                ——


       公司已于 2017 年 12 月 27 日召开了第三届董事会第八次会议、第三届监事
  会第六次会议，审议通过了《关于公司使用募集资金对全资子公司进行增资的议
  案》，同意公司将本次非公开发行股票相应募集资金（含已产生的部分利息）计
  人民币 135,000 万元以增资方式投入泰州中来，其中 130,000 万元计入注册资本，
  5,000 万元计入资本公积。同日，公司完成了本次向泰州中来增资的缴款事宜。

       （二）募集资金的管理与存放情况

       为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《深圳证券交
  易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
  及公司《募集资金管理制度》等相关法律法规的规定，公司、公司全资子公司泰
  州中来与中国工商银行股份有限公司常熟支行、保荐机构长江证券承销保荐有限
  公司共同签署了《募集资金四方监管协议》。

       二、使用银行票据支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换
  的操作流程

       1、根据募集资金投资项目的相关设备、材料采购周期及基础设施建设进度，
  由采购部等相关部门在签订合同之前征求财务部的意见，确认可以采取银行票据
  进行支付的款项，履行相应的审批程序后，签订相关合同；

       2、具体办理支付时，由采购部等相关部门填制内部用款申请单，根据合同
  条款，注明付款方式，按公司《募集资金管理制度》规定的资金使用审批程序逐
  级审核，财务部根据审批后的用款申请单办理银行票据支付，并建立使用银行票
  据支付募投项目的台账；

       3、募集资金专户监管银行审核批准后，泰州中来于次月 15 日前将上月以银
行票据支付的募投项目建设所使用的款项从募集资金账户中等额转入泰州中来
一般账户；

    4、非背书转让支付的银行承兑汇票到期时，泰州中来以自有资金支付，不
再动用募集资金账户的任何资金；

    5、财务部按月编制当月银行票据支付及置换情况汇总表，抄送保荐代表人。

    三、对公司的影响

    本次全资子公司泰州中来使用银行票据支付募集资金投资项目所需资金，有
利于提高募集资金的使用效率，控制合同履行风险，符合股东和广大投资者利益，
不影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害
股东利益的情况。

    四、保荐机构和保荐代表人的监督

    保荐机构和保荐代表人对中来股份及其全资子公司泰州中来使用银行票据
支付募集资金投资项目建设款项的情况进行持续监督，每月末保荐代表人对公司
使用银行票据支付募集资金投资项目建设款项的情况进行逐笔审查。同时，保荐
机构可通过现场核查、书面问询等方式行使监管权，中来股份和募集资金监管银
行应当配合保荐机构的调查与查询。

    五、本次使用银行票据支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额
置换的相关审批程序

    1、董事会意见

    为提高募集资金使用效率，降低资金使用成本，同意公司全资子公司泰州中
来光电科技有限公司在募集资金投资项目实施期间，使用银行承兑汇票（包括开
立银行承兑汇票和票据背书等方式）、信用证等票据支付募集资金投资项目款项，
并定期从募集资金专户划转等额资金至泰州中来光电科技有限公司一般账户。

    2、监事会意见

    经审核，监事会认为：公司全资子公司泰州中来光电科技有限公司使用银行
承兑汇票（包括开立银行承兑汇票和票据背书等方式）、信用证等票据支付募集
资金投资项目款项，有利于提高募集资金的使用效率，降低资金使用成本，更好
地保障公司及股东利益，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变
募集资金投向和损害股东利益的情形，同意泰州中来光电科技有限公司使用银行
票据支付募集资金投资项目所需资金，并定期从募集资金专户划转等额资金至泰
州中来光电科技有限公司一般账户。

    3、独立董事意见

    公司独立董事认为：公司全资子公司泰州中来光电科技有限公司使用银行承
兑汇票（包括开立银行承兑汇票和票据背书等方式）、信用证等票据支付募集资
金投资项目所需资金并以募集资金等额置换，有利于提高募集资金的使用效率，
降低财务成本，符合公司和全体股东的整体利益，不会影响公司募集资金投资项
目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。我们同
意公司全资子公司使用银行票据支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金
等额置换。

    4、保荐机构核查意见

    保荐机构核查后认为：中来股份全资子公司泰州中来使用银行票据支付募集
资金投资项目款项并以募集资金等额置换，有利于提高募集资金的使用效率，降
低资金使用成本，符合股东和广大投资者利益，不会影响募集资金投资项目的正
常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。使用银行票据支
付募集资金投资项目款项并以募集资金等额置换的事项已经中来股份第三届董
事会第九次会议和第三届监事会第七次会议审议通过，独立董事已经针对此事项
发表了明确同意的独立意见，该事项已履行了必要决策程序。中来股份制定了相
应的具体操作流程来保证交易真实、有效，确保银行票据用于募集资金投资项目。
保荐机构将对此事项实际操作流程进行监督，并督促公司加强管理。综上，本保
荐机构对中来股份全资子公司泰州中来使用银行票据支付募集资金投资项目款
项并以募集资金等额置换无异议。

    六、备查文件

    1、第三届董事会第九次会议决议；
   2、第三届监事会第七次会议决议；

   3、独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见；

   4、长江证券承销保荐有限公司关于苏州中来光伏新材股份有限公司使用银
行票据支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的核查意见。




   特此公告。




                                         苏州中来光伏新材股份有限公司

                                                  董   事   会

                                                2018 年 2 月 7 日