证券代码：300409         证券简称：道氏技术          公告编号：2019-057



                    广东道氏技术股份有限公司

          2019年第二季度可转换公司债券转股情况公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


特别提示：
    1、“道氏转债”（债券代码：123007）转股期为 2018 年 7 月 4 日至 2023
年 12 月 28 日；最新有效的转股价格为 15.05 元/股。
    2、2019 年第二季度，共有 151,303 张“道氏转债”完成转股（票面金额共
计 15,130,300 元人民币），合计转成 995,316 股“道氏技术”股票（股票代码
300409）。
    3、截至 2019 年第二季度末，公司剩余可转债票面总金额为 304,201,400.00
元人民币。


    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所可转换公
司债券业务实施细则》的有关规定，广东道氏技术股份有限公司（以下简称“公
司”或“本公司”）现将 2019 年第二季度可转换公司债券（以下简称“道氏转
债”）转股及公司总股本变化情况公告如下：
一、可转债上市发行概况
    经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]2276 号”文核准，广东道氏
技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 12 月 28 日公开发行了 480
万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 48,000 万元。本次发行的可
转债向股权登记日收市后登记在册的发行人原股东实行优先配售，原股东优先配
售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深交所交易系统网上向社会公
众投资者发行，认购金额不足 48,000 万元的部分由主承销商包销。
    经深交所“深证上[2018]35 号”文同意，公司 48,000 万元可转换公司债券
于 2018 年 1 月 26 日起在深交所挂牌交易，债券简称“道氏转债”，债券代码
“123007”。
    根据相关规定和《广东道氏技术股份有限公司创业板公开发行可转换公司债
券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）规定，公司本次发行的可转债自
2018 年 7 月 4 日起可转换为公司股份，初始转股价格为 45.21 元/股。
    因实施 2017 年度权益分派方案：以公司总股本 215,000,000 股为基数，向
全体股东每 10 股派发现金红利 2.2 元（含税），以资本公积金向全体股东每 10
股转增 8 股，“道氏转债”转股价格由原 45.21 元/股调整为 24.99 元/股，调整
后的转股价格自 2018 年 7 月 2 日起生效。
    因公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项已经完成，公司向交易
对象共计发行 61,414,390 股，公司总股本相应增加 61,414,390 股。根据《广东
道氏技术股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》发行条款以
及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定,道氏转债的转股价格调整为
24.88 元/股，调整后的转股价格自 2018 年 12 月 6 日（新增股份上市日）起生
效。
    鉴于公司股票存在连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价低于当期
转股价格的 85%，满足公司可转换公司债券转股价格向下修正条件。公司分别于
2018 年 12 月 5 日、2018 年 12 月 21 日召开第四届董事会 2018 年第 11 次会议、
2018 年第二次临时股东大会及第四届董事会 2018 年第 12 次会议，审议通过了
向下修正公司可转债转股价格的相关议案，自 2018 年 12 月 24 日起道氏转债的
转股价格向下修正为 15.20 元/股。
    因实施 2018 年度权益分派方案：以公司总股份 459,987,928 股为基数，向
全体股东每 10 股派发现金红利 1.499971（含税），“道氏转债”转股价格由原
15.20 元/股调整为 15.05 元/股，调整后的转股价格自 2019 年 6 月 25 日起生效。
二、“道氏转债”转股及股份变动情况
    2019 年第二季度，“道氏转债”因转股减少 15,130,300.00 元人民币（即
151,303 张），共计转换成“道氏技术”股票 995,316 股；截止 2019 年 6 月 30
日，“道氏转债”余额为 304,201,400.00 元人民币（即 3,042,014 张）。
            本公司 2019 年第二季度股份变动情况如下：


                    本次变动前              本次变动增减                本次变动后

               数量（股）   比例（%）   可转债转股      其他      数量（股）    比例（%）

一、有限售
              205,781,230   44.8332         /          514,200    206,295,430    44.8480
 条件股份

二、无限售
              253,211,382   55.1668      995,316       -514,200   253,692,498    55.1520
 条件股份

三、股份总
              458,992,612   100.0000     995,316           /      459,987,928   100.0000
    数



     三、其他
            投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者资讯热线“0757-82260396”
     进行资讯。


     四、备查文件
     1、《按股份性质统计的股本结构表》


     特此公告。


                                                     广东道氏技术股份有限公司董事会
                                                                     2019 年 7 月 1 日