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公司公告

红相电力:关于实施2016年度利润分配方案后调整发行股份购买资产的发行价格和发行数量的公告2017-07-28  

						证券代码:300427             证券简称:红相电力       公告编号:2017-055



                    厦门红相电力设备股份有限公司

       关于实施 2016 年度利润分配方案后调整发行股份购买资产

                      的发行价格和发行数量的公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
    虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


      一、发行股份及支付现金购买资产事项概述
      厦门红相电力设备股份有限公司(以下简称“红相电力”或“公司”)拟以发
行股份及支付现金方式购买卧龙电气集团股份有限公司(以下简称“卧龙电气”)、
席立功、何东武、吴国敏合计持有的卧龙电气银川变压器有限公司(以下简称“银
川卧龙”)100%股权、张青等 24 名股东合计持有的合肥星波通信股份有限公司
67.54%股份,同时拟向长江证券(上海)资产管理有限公司、唐艳媛、厦门蜜呆
贰号股权投资合伙企业(有限合伙)、宁波梅山保税港区厚扬启航二期股权投资
中心(有限合伙)、天堂硅谷-定增融源 3 号私募投资基金等 5 名特定投资者非公
开发行股份募集配套资金(以下简称“本次交易”)。公司第三届董事会第二十一
次会议、第三届董事会第二十二次会议、2017 年第一次临时股东大会分别审议
通过了与本次交易相关的议案。具体内容详见公司分别于 2016 年 12 月 01 日、
2017 年 1 月 16 日、2017 年 2 月 10 日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯
网上披露的《厦门红相电力设备股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议
公告》、《厦门红相电力设备股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议公
告》、《厦门红相电力设备股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议公告》
(公告编号:2016-089、2017-003、2017-008)等相关公告。
      经各方协商一致同意,银川卧龙 100%股权的转让价格为人民币 117,000.00
万元,星波通信 67.54%股份的转让价格为人民币 52,276.80 万元。本次交易发行
股份购买资产发行股份的定价基准日为红相电力第三届董事会第二十一次会议
决议公告日,发行价格为 16.87 元/股,不低于定价基准日前 20 个交易日交易均

1
价的 90%。在本次发行定价基准日至发行日期间,如公司实施现金分红、送股、
资本公积金转增股本等除权除息事项,则同时相应调整股票发行价格。
         二、公司 2016 年年度权益分派实施情况
         2017 年 4 月 12 日,公司 2016 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2016
年度利润分配预案的议案》,同意以截至 2016 年 12 月 31 日公司总股本 28,374.40
万股为基数,以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金股利 0.45 元(含税),
共计派发股利人民币 12,768,480 元。
         本次权益分派股权登记日为:2017 年 5 月 16 日,除权除息日为:2017 年 5
月 17 日。具体内容详见公司于 2017 年 5 月 10 日在中国证监会指定信息披露网
站巨潮资讯网上披露的《2016 年年度权益分派实施公告》公告编号:2017-042)。
公司本次权益分派方案已于 2017 年 5 月 17 日实施完毕。
         三、发行股份购买资产的股份发行价格和发行数量调整情况
         鉴于公司已实施上述权益分派事项,现就发行股份购买资产的股份发行价格
和发行数量进行相应调整,具体如下:
         1、发行价格
         发行股份购买资产的股票发行价格调整为:16.83 元/股
         计算过程:原发行价格 16.87 元/股-每股派息 0.045=16.83 元/股;
         2、发行数量
         向交易对方发行的股票数量由原 68,679,556 股调整为 68,842,786 股,具体情
况如下:
                                            本次调整前发行股份     本次调整后发行股份
序号         标的公司          交易对方
                                                数量(股)             数量(股)
    1                     卧龙电气                    44,906,639            45,013,368
    2                     席立功                       1,664,493             1,668,449
          银川卧龙
    3                     何东武                        832,246                834,224
    4                     吴国敏                        624,184                625,668
    5                     张   青                      8,399,147             8,419,109
    6                     兴皖创投                     3,259,913             3,267,661
    7                     兆戈投资                     2,607,930             2,614,128
    8     星波通信        吴   松                      1,088,665             1,091,252
    9                     徐建平                        633,510                635,016
    10                    王长乐                        544,320                545,614
    11                    刘宏胜                        651,348                652,896
2
                                                本次调整前发行股份       本次调整后发行股份
序号         标的公司                交易对方
                                                    数量(股)               数量(股)
    12                          陈小杰                      619,240                  620,711
    13                          刘启斌                      144,146                  144,488
    14                          程小虎                      144,146                  144,488
    15                          合肥星睿                  1,895,096                1,899,600
    16                          左克刚                       64,715                   64,869
    17                          胡万云                       64,715                   64,869
    18                          谢安安                       64,715                   64,869
    19                          王加玉                       64,715                   64,869
    20                          王延慧                       52,158                   52,282
    21                          魏京保                       52,158                   52,282
    22                          奚银春                       52,158                   52,282
    23                          蒋   磊                      52,158                   52,282
    24                          袁长亮                       52,158                   52,282
    25                          刘   朝                      52,158                   52,282
    26                          刘   玉                      52,158                   52,282
    27                          邢成林                       40,567                   40,664
    28                          新余丰睿                             -                        -
                      合   计                            68,679,556               68,842,786

         注:调整后发行股份数(股)=股份对价/调整后发行股份购买资产发行价格;
拟支付股份数量不足一股的部分,公司以等额现金方式向交易对方支付。
         截至本公告出具日,除上述调整及已公告的调整事项外,公司本次交易的其
他事项均无变化。


         特此公告。


                                                    厦门红相电力设备股份有限公司
                                                                                董事会
                                                                     2017 年 7 月 28 日




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