证券代码：300435          证券简称：中泰股份          公告编号：2019-034



                   杭州中泰深冷技术股份有限公司

关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告
                           书的修订说明公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    杭州中泰深冷技术股份有限公司（以下简称“中泰股份”、“上市公司”或“公
司”）于 2019 年 1 月 11 日收到中国证券监督管理委员会下发的 182344 号《中国
证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（以下简称“《反馈意见》”），本
公司会同独立财务顾问、法律顾问、审计机构、评估机构对《反馈意见》所涉及
的问题进行了认真核查和落实，按照《反馈意见》的要求对所涉及的事项进行了
问题答复，并对《重组报告书》等文件进行了修改和补充，上市公司对重组报告
书进行了修订、补充和完善，并于 2019 年 3 月 27 日披露了重组报告书（修订
稿）。


    现根据中国证监会的进一步审核意见，上市公司与相关中介机构对反馈意见
回复材料进行了修订，并对重组报告书再次进行了修订、补充和完善。重组报告
书补充和修改的主要内容如下（如无特别说明，本公告中的简称或释义均与重组
报告书中“释义”所定义的词语或简称具有相同的含义）：


    1、在《重组报告书》之“重大事项提示”及其他相关章节中更新了本次交
易募集配套资金的安排及各年度承诺利润情况。


    2、在《重组报告书》之“第四节 交易标的基本情况”之“六、财务情况”
之“（二）标的公司报告期内会计政策及相关会计处理”之“6、山东中邑资产转
移剥离调整情况”中补充披露了标的公司与凯元资本在报告期内不存在资金拆借、
挪用等情形。
    3、在《重组报告书》之“第四节 交易标的基本情况”之“五 主营业务发
展情况”之“（五） 销售情况”之“2、主要客户情况”中补充披露分销客户从
标的公司采购天然气的必要性、分销客户的气源及管网接入情况、分销收入及工
商业客户增长较快的原因等情况。


    4、在《重组报告书》之“第四节 交易标的基本情况”之“五、主营业务发
展情况”之“（六）采购情况”之“3、前五大供应商采购情况”中补充披露对中
石油、中石化采购数量及采购具体金额的核查过程等。


    5、在《重组报告书》之“第六节 标的资产的评估情况”之“一、标的资产
评估基本情况”之“（四）收益法评估情况”之“10、评估结果分析”中补充披
露 2019 年 4 月 1 日开始施行的天然气门站价格调整对标的资产盈利预测的影响。


    6、在《重组报告书》之“第九节 管理层讨论与分析”之“四、标的公司财
务状况及盈利能力分析”之“（一）财务状况分析”之“2、流动资产构成及变动
分析”之“（2）应收票据及应收账款”中补充披露信用期变化、核查程序及核查
比例、期后回款情况等。


    7、在《重组报告书》之“第九节 管理层讨论与分析”之“四、标的公司财
务状况及盈利能力分析”之“（一）财务状况分析”之“2、流动资产构成及变动
分析”之“（4）其他应收账款”中补充披露其他应收款项符合《<上市公司重大
资产重组管理办法>第三条有关拟购买资产存在资金占用问题的适用意见——证
券期货法律适用意见第 10 号》的相关规定，以及对标的资产估值的影响。




    特此公告！



                                    杭州中泰深冷技术股份有限公司 董事会
                                                      2019 年 4 月 15 日