海通证券股份有限公司关于宁波鲍斯能源装备股份有限公司

            创业板上市持续督导 2018 年上半年跟踪报告

保荐机构名称：海通证券股份有限公司 被保荐公司简称：鲍斯股份

保荐代表人姓名：张刚                    联系电话：021-23219547

保荐代表人姓名：赵慧怡                  联系电话：021-23219620



    一、保荐工作概述

              项    目                                工作内容
1.公司信息披露审阅情况
                                         是。持续督导人员已按照相关规定在
（1）是否及时审阅公司信息披露文件        公司信息披露文件公告前审阅公司文
                                         件内容。
（2）未及时审阅公司信息披露文件的次
                                         无
数
2．督导公司建立健全并有效执行规章制
度的情况
（1）是否督导公司建立健全规章制度（包    是。已经按照相关要求督导公司建立
括但不限于防止关联方占用公司资源的       健全《募集资金管理办法》、《内部控
制度、募集资金管理制度、内控制度、内     制制度》、《内部审计制度》、《关联交
部审计制度、关联交易制度）               易决策制度》等规章制度。
（2）公司是否有效执行相关规章制度        是
3.募集资金监督情况
（1）查询公司募集资金专户次数            3次
（2）公司募集资金项目进展是否与信息      是。
披露文件一致
4.公司治理督导情况
（1）列席公司股东大会次数                1次
（2）列席公司董事会次数                  1次
（3）列席公司监事会次数                  1次
5.现场检查情况
                                         0 次。保荐机构拟于 2018 年下半年对
（1）现场检查次数                        上市公司进行现场检查，并提交现场
                                         检查报告。
（2）现场检查报告是否按照本所规定报
                                    不适用
送
（3）现场检查发现的主要问题及整改情 不适用

                                    1
况
6.发表独立意见情况
                                       4 次。具体如下：
                                       1、海通证券股份有限公司关于宁波鲍
                                       斯能源装备股份有限公司 2017 年度
                                       募集资金存放与使用情况专项核查报
                                       告；
                                       2、海通证券股份有限公司关于宁波鲍
                                       斯能源装备股份有限公司 2017 年持
（1）发表独立意见次数
                                       续督导现场检查报告；
                                       3、海通证券股份有限公司关于宁波鲍
                                       斯能源装备股份有限公司 2018 年度
                                       日常关联交易预计额度的核查意见；
                                       4、海通证券股份有限公司关于宁波鲍
                                       斯能源装备股份有限公司创业板上市
                                       持续督导 2017 年跟踪报告
（2）发表非同意意见所涉问题及结论意
                                       无
见
7.向本所报告情况（现场检查报告除外）
（1）向本所报告的次数                  无
（2）报告事项的主要内容                不适用
（3）报告事项的进展或者整改情况        不适用
8．关注职责的履行情况
（1）是否存在需要关注的事项            无
（2）关注事项的主要内容                不适用
（3）关注事项的进展或者整改情况        不适用
9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规   是
10.对上市公司培训情况
                                       0 次。保荐机构拟于 2018 年下半年对
（1）培训次数
                                       上市公司进行培训。
（2）培训日期                          不适用

（3）培训的主要内容                    不适用

11.其他需要说明的保荐工作情况          无



    二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施

           事 项                存在的问题              采取的措施
1.信息披露             无                          --
2.公司内部制度的建立和
                       无                          --
执行
3. “三会”运作        无                          --


                                   2
4.控股股东及实际控制人
                           不适用                  --
变动
5.募集资金存放及使用       无                      --
6.关联交易                 无                      --
7.对外担保                 无                      --
8.收购、出售资产           无                      --
9.其他业务类别重要事项
（包括对外投资、风险投
                           不适用                  --
资、委托理财、财务资助、
套期保值等）
10．发行人或者其聘请的
中介机构配合保荐工作的     良好                    --
情况
11.其他（包括经营环境、
业务发展、财务状况、管理
                           无                      --
状况、核心技术等方面的重
大变化情况）
    三、公司及股东承诺事项履行情况

                                              是否      未履行承诺的原
           公司及股东承诺事项
                                            履行承诺    因及解决措施
首次发行前股东所持股份的限售安排、股东对
所持股份自愿锁定的承诺如下：
1、公司控股股东鲍斯集团、实际控制人陈金岳
及其配偶周利娜共同承诺
（1）自公司股票上市之日起 36 个月内，不转
让或者委托他人管理本企业（本人）直接或者
间接持有的公司上市前已发行的股份，也不由
发行人回购该部分股份；
（2）公司发行上市后 6 个月内如股票连续 20
个交易日的收盘价均低于本次发行的发行价，
或者上市后 6 个月期末收盘价低于本次发行的
                                              是            不适用
发行价，鲍斯集团持有的发行人股票将在上述
锁定期限届满后自动延长 6 个月的锁定期；
（3）鲍斯集团所持公司股票在前述锁定期届满
后的两年内，每年转让的股份不超过所持股份
的 10%，减持价格不低于本次发行的发行价；
（4）如遇除权除息，上述股票价格均作相应调
整；
（5）如未履行上述承诺，转让相关股份所取得
的收益归发行人所有。
2、公司实际控制人陈金岳之子陈立坤、外甥吴
常洪作为公司股东承诺

                                     3
（1）自公司股票上市之日起 36 个月内，不转
让或者委托他人管理本人持有的公司上市前已
发行的股份，也不由发行人回购该部分股份；
（2）公司发行上市后 6 个月内如股票连续 20
个交易日的收盘价均低于本次发行的发行价，
或者上市后 6 个月期末收盘价低于本次发行的
发行价，所持有的发行人股票将在上述锁定期
限届满后自动延长 6 个月的锁定期；
（3）所持公司股票在前述锁定期届满后的两年
内减持的，减持价格不低于本次发行的发行价；
（4）如遇除权除息，上述股票价格均作相应调
整；
（5）如未履行上述承诺，转让相关股份所取得
的收益归发行人所有。
3、发行人其他法人股东永兴投资、南海药化承
诺
（1）自发行人股票在证券交易所上市之日起
12 个月内，不转让或者委托他人管理其所持有
的股份，也不由发行人回购该部分股份；
（2）公司发行上市后 6 个月内如股票连续 20
个交易日的收盘价均低于本次发行的发行价，
或者上市后 6 个月期末收盘价低于本次发行的
发行价，所持有的发行人股票将在上述锁定期
限届满后自动延长 6 个月的锁定期；
（3）所持公司股票在前述锁定期届满后的两年
内，每年转让的股份不超过所持股份的 25%，
减持价格不低于本次发行的发行价；
（4）如遇除权除息，上述股票价格均作相应调
整；
（5）如未履行上述承诺，转让相关股份所取得
的收益归发行人所有。
4、发行人其他自然人股东陈军、周齐良、范永
海、夏波、贾安全承诺
（1）自发行人股票在证券交易所上市之日起
12 个月内，不转让或者委托他人管理其所持有
的股份，也不由发行人回购该部分股份；
（2）公司发行上市后 6 个月内如股票连续 20
个交易日的收盘价均低于本次发行的发行价，
或者上市后 6 个月期末收盘价低于本次发行的
发行价，所持有的发行人股票将在上述锁定期
限届满后自动延长 6 个月的锁定期；
（3）所持公司股票在前述锁定期届满后的两年
内减持的，减持价格不低于本次发行的发行价；
（4）如遇除权除息，上述股票价格均作相应调


                                  4
整；
（5）如未履行上述承诺，转让相关股份所取得
的收益归发行人所有。
5、作为发行人的董事、监事、高级管理人员或
核心技术人员，陈金岳、陈军、陈立坤、吴常
洪、周齐良、范永海、夏波、贾安全另外承诺
（1）本人不因在公司所任职务变更、离职等原
因而放弃履行前述承诺；
（2）前述的股份锁定期满后，本人在任职期间，
每年转让的股份不超过直接或间接持有发行人
股份总数的 25%，并且在离职后 6 个月内不转
让直接或间接持有的公司股份；
（3）在首次公开发行股票上市之日起 6 个月内
申报离职的，自申报离职之日起 18 个月内不得
转让其直接或间接持有的公司股份；在首次公
开发行股票上市之日起第 7 个月至第 12 个月之
间申报离职的，自申报离职之日起 12 个月内不
得转让其直接或间接持有的公司股份；
（4）本人将向公司及时申报所持公司股份及其
变动情况。
如果首次公开发行上市后三年内公司股价出现
低于每股净资产的情况时，公司及其控股股东
鲍斯集团、董事及高级管理人员将执行《发行
                                              是   不适用
人及其控股股东、公司董事及高级管理人员关
于稳定公司股价的预案》，具体详见公司招股说
明书或 2018 年半年度报告相关内容。
公司、控股股东鲍斯集团、实际控制人陈金岳、
公司董事、监事和高级管理人员对招股说明书
                                              是   不适用
真实、准确、完整、及时的作出了承诺，具体
详见公司招股说明书。
首次公开发行并在创业板上市前，持有股份超
过公司股本总额 5%（含本数）的股东鲍斯集团、
永兴投资、南海药化承诺：
对于本次公开发行前持有的公司股份，鲍斯集
团、永兴投资、南海药化将严格遵守已做出的
关于所持鲍斯股份流通限制及自愿锁定的承
诺，在锁定期内，不出售本次公开发行前持有
                                              是   不适用
的公司股份（本次公开发行股票中公开发售的
股份除外）。
上述锁定期届满后两年内，在满足以下条件的
前提下，可进行减持：（1）上述锁定期届满且
没有延长锁定期的相关情形，如有锁定延长期，
则顺延；（2）如发生鲍斯集团、永兴投资、南
海药化需向投资者进行赔偿的情形，该等股东


                                   5
已经全额承担赔偿责任。
鲍斯集团、永兴投资、南海药化在上述锁定期
届满后的两年内，每年转让的股份分别不超过
其所持股份的 10%、25%、25%；如确定依法
减持发行人股份的，将提前三个交易日予以公
告，减持价格不低于本次发行的发行价；减持
发行人股份后，将按照相关法律、法规、规章、
规范性文件及证券交易所业务规则的规定履行
信息披露义务。
如未履行上述承诺出售股票，股东鲍斯集团、
永兴投资、南海药化将该部分出售股票所取得
的收益（如有），上缴公司所有。
首次公开发行并在创业板上市后，公司净资产
将大幅增加，由于本次募集资金投资项目建设
存在一定周期，项目收益需要在募投项目投产
后逐步体现，可能导致发行后公司净资产收益
                                             是   不适用
率较发行前出现一定程度的下降。
鉴于上述情况，鲍斯股份作出承诺《填补被摊
薄即期回报的措施及承诺》，详见公司招股说明
书。
发行人控股股东鲍斯集团、实际控制人陈金岳
及其配偶周利娜以及持股 5%以上的主要股东
南海药化与永兴投资就避免与发行人及其控制
                                             是   不适用
的企业之间产生同业竞争及利益冲突，作出《避
免同业竞争及利益冲突的承诺》，详见公司招股
说明书。
为促进公司持续规范运作，避免本公司实际控
制人及其控制的其他公司在生产经营活动中损
害公司利益，根据有关法律法规的规定，公司
控股股东鲍斯集团、实际控制人陈金岳及其配
                                             是   不适用
偶周利娜，以及持股 5%以上股东永兴投资、南
海药化就避免及减少关联交易问题，向公司作
出《减少及规范关联交易的承诺》，详见公司招
股说明书。
发行人实际控制人陈金岳对公司可能存在的补
缴社保、住房公积金情况承诺：“公司如应有权
部门要求或决定，鲍斯股份及其子公司需要为
员工补缴社保、住房公积金或因未缴纳社保、
                                             是   不适用
住房公积金而承担罚款或损失，本人愿无条件
代鲍斯股份及其子公司承担上述所有补缴金
额、承担任何罚款或损失赔偿责任，保证鲍斯
股份及其子公司不因此受到损失。”
发行人实际控制人陈金岳承诺，若位于聚潮路
                                             是   不适用
55 号的江口厂区两栋生产车间之间，以及生产


                                  6
车间外围搭建的临时钢棚建筑物因责令拆除等
原因而导致的费用开支及相关损失，均由其全
额予以承担。
发行人及其股东、实际控制人、董事、监事、
高级管理人员还作出了关于未能履行承诺事项         是             不适用
的约束措施的承诺，详见公司招股说明书。
公司在对苏州阿诺精密切削技术股份有限公司
进行重组时，发行人及股东等作出了有关承诺，
详见《宁波鲍斯能源装备股份有限公司发行股         是             不适用
份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联
交易报告书》。
公司在对宁波新世达精密机械有限公司进行重
组时，发行人及股东等作出了有关承诺，详见
                                                 是             不适用
《宁波鲍斯能源装备股份有限公司发行股份及
支付现金购买资产并募集配套资金报告书》。



    四、其他事项

             报告事项                                 说   明

1、保荐代表人变更及其理由               不适用

2、报告期内中国证监会和本所对保荐
机构或者其保荐的公司采取监管措施        不适用
的事项及整改情况

3、其他需要报告的重大事项               无


（以下无正文）




                                    7
（本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于宁波鲍斯能源装备股份有限公司
创业板上市持续督导 2018 年上半年跟踪报告》之签字盖章页）




    保荐代表人签名：

                          张刚                 赵慧怡




                                       保荐机构：海通证券股份有限公司

                                                           年   月   日