惠伦晶体：招商证券股份有限公司关于公司首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见2018-05-14
招商证券股份有限公司关于广东惠伦晶体科技股份有限公司
首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见
招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）作为广东惠伦晶体科技股份
有限公司（以下简称“惠伦晶体”或“公司”）首次公开发行股票持续督导的保荐机
构，根据《公司法》、《证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定的要求，对惠伦晶体首
次公开发行前已发行股份解除限售上市流通的事项进行了核查，具体核查情况如
下：
一、公司股本和股票发行情况
公司经中国证券监督管理委员会《关于核准广东惠伦晶体科技股份有限公司
首次公开发行股票的批复》“证监许可[2015]712 号”文核准，首次公开发行 4,208
万股人民币普通股（A 股）股票。经深圳证券交易所同意，公司股票于 2015 年
5 月 15 日起在创业板上市交易。公司首次公开发行前股本总额为 126,194,200
股，发行后股本总额为 168,274,200 股。
截至本核查意见出具之日，公司总股本为 168,274,200 股，其中尚未解除限
售的股份数量为 72,435,471 股，占公司总股本的 43.05%；无限售条件流通股
95,838,729 股，占公司总股本的 56.95%。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
（一）本次申请解除股份限售的股东在招股说明书及上市公告书中所作的承
诺。
新疆惠伦股权投资合伙企业（有限合伙）承诺：自发行人首次公开发行股票
并在创业板上市之日起三十六个月内，我公司将不转让或者委托他人管理我公司
直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购我
公司直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。
1
我公司所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；公
司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者
上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长至少
6 个月。”
“本公司所持股票在锁定期满后两年内减持的，在不违反发行人实际控制人
赵积清、监事张金荣、高级管理人员韩巧云、高级管理人员邢越、高级管理人员
王军已作出的相关承诺前提下，减持的股份数量不超过发行人上市之日登记在本
公司名下股份总数的 20%（若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等
除权、除息事项的，减持数量作相应调整），且股票减持不影响实际控制人对惠
伦晶体的控制权；
本公司所持股票在锁定期满后两年内减持的，将提前 5 个交易日向公司提
交减持原因、减持数量、减持方式、未来减持计划、减持对公司治理结构及持续
经营影响的说明，并由公司在减持前 3 个交易日予以公告。 ”
发行人实际控制人赵积清先生承诺：
“自发行人首次公开发行股票并在创业板上市之日起三十六个月内，本人将
不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发
行的股份，也不由发行人回购本人直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已
发行的股份；且在发行人任职期间每年转让的股份不超过所直接或间接持有的发
行人股份总数的 25%；在离职后半年内，不转让本人直接或间接持有的发行人
股份；申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股份数
量占本人直接或间接持有公司股份总数的比例不得超过百分之五十。
本人所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；公司
上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上
市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人持有公司股票的锁定期限自动延长 6
个月。上述承诺不因本人职务的变更或离职等原因而改变。 ”
“本人所持股票在锁定期满后两年内减持的，在不违反本人已作出的相关承
诺前提下，减持的股份数量不超过发行人上市之日本人间接持有股份总数的
2
20%（若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，减
持数量作相应调整），且股票减持不影响本人对惠伦晶体的控制权；
本人所持股票在锁定期满后两年内减持的，将提前 5 个交易日向公司提交
减持原因、减持数量、减持方式、未来减持计划、减持对公司治理结构及持续经
营影响的说明，并由公司在减持前 3 个交易日予以公告。”
发行人监事张金荣和高级管理人员韩巧云、邢越、王军承诺：
“自发行人首次公开发行股票并在创业板上市之日起三十六个月内，本人将
不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发
行的股份，也不由发行人回购本人直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已
发行的股份；且在发行人任职期间每年转让的股份不超过所直接或间接持有的发
行人股份总数的 25%；在离职后半年内，不转让本人直接或间接持有的发行人
股份；申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股份数
量占本人直接或间接持有公司股份总数的比例不得超过百分之五十。
在发行人首次公开发行股票并在创业板上市之日起六个月内申报离职，自申
报离职之日起十八个月内本人将不转让所直接或间接持有的发行人股份；在首次
公开发行股票并在创业板上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职，自申
报离职之日起十二个月内本人将不转让所直接或间接持有的发行人股份。
本人所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；公司
上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上
市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人持有公司股票的锁定期限自动延长 6
个月。上述承诺不因本人职务的变更或离职等原因而改变。 ”
（二）截至本核查意见出具之日，本次申请解除股份限售的股东无后续追加
承诺。
（三）本次申请解除股份限售的股东严格履行了做出的上述各项承诺。
（四）本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，
公司也未对本次解除股份限售的股东存在违规担保的情形。
3
（五）公司董事会将监督相关股东在出售股份时严格遵守承诺，并在定期报
告中持续披露股东履行股份限售承诺情况。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份的上市流通时间为 2018 年 5 月 16 日（星期二）。
2、本次解除限售的股份数量为 64,359,042 股，占公司总股本的 38.25%；
于解禁日实际可上市流通的股份数量 28,779,042 股，占公司总股本的 17.10%。
3、本次解除股份限售股东共计 1 名。
具体情况如下表所示：
所持限售 本次解除 本次实际可
序号 股东名称 股份总数 限售数量 上市流通数 备注
（股） （股） 量（股）
新疆惠伦股权投资合伙企业 备注 1
1 64,359,042 64,359,042 28,779,042
（有限合伙）
合计 64,359,042 64,359,042 28,779,042
备注 1：新疆惠伦股权投资合伙企业（有限合伙）之合伙人发行人实际控制人赵积清先生
及发行人监事张金荣和高级管理人员韩巧云、邢越、王军承诺在发行人任职期间每年转让的
股份不超过所直接或间接持有的发行人股份总数的 25%。
四、保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构招商证券认为：
1、公司本次限售股份上市流通符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求；
2、公司本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合有关法律、行政法
规、部门规章、有关规则的要求；
3、公司本次解禁限售的股东均严格履行了首次公开发行并上市时做出的承
诺。
截至本核查意见出具之日，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准
确、完整。保荐机构同意惠伦晶体本次相关解除限售股份在创业板上市流通。
4
（本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于广东惠伦晶体科技股份有限
公司首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见》签章页）
保荐代表人：_____________
陈轩壁
_____________
孙坚
招商证券股份有限公司
2018 年 5 月 14 日
5
