广东惠伦晶体科技股份有限公司

                         2018 年度董事会工作报告


    一、2018 年度董事会主要工作情况

    （一）董事会会议情况及决议内容

    1、2018 年 1 月 26 日召开第三届董事会第一次会议，审议通过：

    （1）《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》；

    （2）《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》；

    （3）《关于聘任公司总经理及其他高级管理人员的议案》；

    （4）《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

    2、2018 年 4 月 23 日召开第三届董事会第二次会议，审议通过：

    （1）《关于 2017 年年度报告及摘要的议案》；

    （2）《关于 2017 年度总经理工作报告的议案》；

    （3）《关于 2017 年度董事会工作报告的议案》；

    （4）《关于 2017 年度财务决算报告的议案》；

    （5）《关于 2017 年度利润分配方案的议案》；

    （6）《关于 2017 年度内部控制自我评价报告的议案》；

    （7）《关于 2017 年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况、公司
对外担保的议案》；

    （8）《关于 2018 年第一季度报告的议案》；

    （9）《关于续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018
年度审计机构的议案》；
    （10）《关于提议召开 2017 年年度股东大会的议案》；

    （11）《关于 2018 年度银行贷款授信额度授权事宜的议案》。

    3、2018 年 8 月 29 日召开第三届董事会第三次会议，审议通过《关于公司
2018 年半年度报告全文及摘要的议案》。

    4、2018 年 10 月 26 日召开第三届董事会第四次会议，审议通过《关于公司
2018 年第三季度报告的议案》。

    5、2018 年 12 月 26 日召开第三届董事会第五次会议，审议通过《关于公司
向全资子公司广州创想云科技有限公司提供担保的议案》。

    （二）董事会对股东大会决议的执行情况

    2018 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规及《公
司章程》的规定履行职责，严格按照股东大会的决议及授权，认真执行了股东大
会审议通过的各项决议。

    二、2018 年公司经营回顾

    2018年，国际国内经济形势复杂多变，我国经济面临着近几年以来少有的严
峻形势，经济增长率持续在低位徘徊，PMI长期在枯荣线附近不见起色。2018年
初开始中美贸易摩擦，更是让以出口为主的国内中小企业雪上加霜。电子元器件
行业作为电子信息产业必不可少的组成部分，在本次中美贸易摩擦中所受影响很
大，给公司生产经营带来了严峻的挑战和不确定性。在复杂多变、严峻的国内外
经济环境下，公司始终坚持“质量第一、信誉第一、客户至上、热情服务”的原
则，加大研发投入，加快产品与服务的升级，积极应对公司发展道路上各种风险
与挑战。报告期内受市场环境和商誉减值的影响，2018年公司业绩亏损。
    报告期内，公司实现营业收入31,898.70万元，其中：电子元器件实现营业
收入27,995.91万元，较上年同期下降16.57%；软件及信息技术服务业实现营业
收入3,902.79万元，较上年同期增长40.33%。实现归属于上市公司股东的净利润
为-2,229.44万元，较上年同期减少195.45%。净利润减少的主要原因是：1、因
宏观经济环境的变化，2017年公司所收购的广州创想云科技有限公司所在资产组
存在减值迹象，公司按照会计准则的规定计提了商誉减值准备10,423.06万元；2、
根据收购广州创想云科技有限公司的《资产购买协议》和对广州创想云科技有限
公司未来的预测，触发了资产购买协议中交易价格调整条款，需要下调交易对价
7,438.93万元，按照企业会计准则对或有对价的相关要求，测算了业绩承诺或有
对价公允价值并做了会计处理；3、由于受中美贸易摩擦影响以及5G、物联网等
新兴尚未发生形成规模等因素影响，报告期第四季度开始，产品销量大幅萎缩。
    （一）产品及行业结构
    报告期内，公司主业电子元器件实现营业收入27,995.91万元，占营业收入
的87.77%；软件及信息技术服务业实现营业收入3,902.79万元，占营业收入的
12.23%。公司主要产品为压电石英晶体谐振器，其中以SMD石英晶体谐振器为主。
报告期内，公司表面贴装式压电石英晶体元器件（SMD）产品实现销售收入
26,535.90万元，占营业收入的83.19%，较上年同期减少14.77%。
    （二）销售市场情况
     报告期内，公司在积极维护现有国外市场的同时也加大了对国内市场的开
拓。国内市场报告期内实现营业收入10,256.72万元，占营业收入的32.15%，较
上年同期上升5.49个百分点；来自境外的营业收入为21,641.98万元，占营业收
入的67.85%。
    （三）技术研发情况
     公司始终秉持科技创新为本的理念，持续研发新产品新工艺，增强公司的
创新驱动力。报告期内，公司为拓宽公司产品在新业态、新行业中的应用，公司
聘请国外具有先进研发经验和专业学识的高级人才，增强核心技术研发能力，继
续加强产品小型化、薄型化、高精度等方向的研究力度；实现了TCXO器件产品的
技术研发，向压电石英晶体产品全系列发展。公司全资子公司广州创想云科技有
限公司在原来的通信行业安防综合管理系统继续加大研发投入，还在通信光交接
箱管理系统和智能门禁管理系统加强技术开发，向通信以外行业应用方面发展。
    （四）公司管理情况
    公司着力引进具有管理才能的优秀人才增强公司科学规范管理，在生产管理
方面，公司推行的6S（整理、整顿、清扫、清洁、素养、安全）现场管理制度，
规范化、制度化的管理方式提高了公司的运作效率，有效降低了公司的经营成本，
进一步提升了公司的形象。同时，通过资源整合，引入软件系统平台自主研发能
力，实现软硬结合，为进一步实施安排工业4.0自动化人机组合打好基础。
    在人员管理方面，对公司下属机构和员工的招聘培训、绩效考评和激励工作
已制度化、常态化。公司为了提升持续发展永续经营理念，大力引进各类专业技
术人才和经济管理人才，同时注重选拔和培养内部人才，通过内部培训和外送知
名高校深造，打造高素质高水平的生产经营管理团队，提升企业竞争力。报告期
内，公司进一步完善各职能部门及管理人员的职责和考核指标，优化公司组织运
营管理模式，提升公司整体运营绩效。
    在内部控制方面，公司扎实推进内控体系建设工作和提高公司治理水平，在
保障经营稳定的基础上，促进公司管理效率的提升，进一步加强公司经营风险防
控能力。


三、2019 年工作计划
    在国际国内市场疲软，中美贸易摩擦的大背景下，公司2019年度整体经营方
向依然以表面贴装式压电石英晶体元器件系列产品的研发、生产和销售为主，夯
实主业和主力产品的市场基础，加大研发力度努力开发新型温度补偿振荡器、压
电晶体传感器等新型产品，保持表面贴装石英晶体SMD系列小型化产品的领先优
势。在5G即将来临，智能装备、人工智能、物联网不断发展，深度挖掘SMD下游
的新应用、新需求，拓宽产品的应用领域。
    在软件和信息技术服务行业，加大通信行业安防综合管理系统研发投入，开
发通信光交接箱管理系统和智能门禁管理系统，并向通信以外行业应用方面发展。
充分发挥创想云在软件开发能力、以及下游应用领域的协同效应，为实现公司软
硬结合、上游元器件业务与下游智能应用业务协同发展的战略布局。
    在生产方面，继续优化工艺，落实精益制造管理，努力挖潜改造，大力采用
新技术新工艺，保障设备运营效率，提高生产直通率，提高产品的品良率，降低
生产成本控制费用，提升毛利率。 继续持续创新，做好新产品开发储备，应对
未来市场需求，保障公司业绩稳定。
    在研发方面，除继续在SMD产品研发上持续投入，做好新产品温度补偿振荡
器件产品开发及技术储备。在软件技术服务产品上，加大相关软件、系统、产品
的研发力度，在智能服务云平台管理软件，终端蓝牙门禁电子钥匙管理系统，蓝
牙智能锁控制系统，蓝牙室外基站，创想物联网监督管理系统软件V2.0，门禁钥
匙管理平台，智能锁内置蓝牙控制板设计开发，智能机柜锁锁体设计开发及模具
设计开发，智能锁电子钥匙、电子锁芯研究开发，iView光交接箱智能管理系统，
NB-IOT监控板设计开发上持续研发，适应未来智能化发展。
    在销售方面，开拓下游新的应用领域，加大国际与国内市场开发力度，以满
足客户需求为第一目标，以品质为保障，加强自主品牌建设。
    在管理方面，持续贯彻6S管理，以贯彻6S管理为起点，科学分工细化工作职
责，强化内部控制管理，实现精细化管理，提升管理效能。
    董事会将继续发挥领导决策作用，进一步完善公司治理结构，加强内部控制
制度的管理和监督，促进公司业务不断发展，保护股东利益。




                                    广东惠伦晶体科技股份有限公司董事会

                                                       2019 年 4 月 26 日