证券代码：300464           证券简称：星徽精密           公告编号：2018-060



                   广东星徽精密制造股份有限公司

                     关于重大资产重组停牌进展

         暨召开股东大会审议继续停牌相关事项的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划收购资产事项，
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，经公司向深圳证券交
易所申请，公司股票（股票简称：星徽精密，股票代码:300464）自 2018 年 3
月 5 日（星期一）下午开市起停牌。公司于 2018 年 3 月 5 日披露了《重大事项
停牌公告》（公告编号：2018-010），并于 2018 年 3 月 9 日披露了《重大事项
停牌进展公告》（公告编号:2018-011）。
    2018 年 3 月 16 日，公司披露了《重大资产重组停牌公告》（公告编号：
2018-012），确认正在筹划的重大资产收购事项达到重大资产重组的标准，公司
股票转入重大资产重组程序继续停牌。公司于 2018 年 3 月 23 日、2018 年 3 月
30 日披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018-013、
2018-014）。
    2018 年 4 月 4 日，公司披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》
（公告编号：2018-015），经向深圳证券交易所申请，公司股票自 2018 年 4 月
9 日开市起继续停牌。公司于 2018 年 4 月 13 日、2018 年 4 月 20 日、2018 年 4
月 27 日披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号 2018-017、2018-018、
2018-053）。
    2018 年 5 月 4 日，公司披露了《关于重大资产重组停牌期满继续停牌的公
告》（公告编号：2018-055），公司第三届董事会第十七次会议审议通过《关于
公司重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》，经向深圳证券交易所申请，
公司股票自 2018 年 5 月 7 日开市起继续停牌。公司于 2018 年 5 月 11 日披露了
《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018-056）。
    公司原预计在 2018 年 6 月 4 日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容
与格式准则 26 号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组预案或报
告书。但由于本次重大资产重组涉及大量的境外尽调工作，占用大量人力和时间，
加之本次交易对方总共有 27 名，重组方案细节需要反复沟通，相关工作预计届
时难以完成。公司于 2018 年 5 月 18 日召开第三届董事会第十八次会议，审议通
过了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》， 并将提请召开
公司 2018 年第一次临时股东大会审议。公司将于 2018 年 6 月 4 日召开股东大会
审议继续停牌事项，若股东大会审议通过上述继续停牌事项，公司将向深圳证券
交易所申请公司股票自 2018 年 6 月 5 日开市起继续停牌，继续停牌时间不超过
15 天。

    一、本次筹划的重大资产重组的基本情况

    1、标的公司及其控股股东、实际控制人具体情况

    标的公司名称：深圳市泽宝电子商务股份有限公司

    类型：股份有限公司（中外合资、未上市）

    住所：深圳市龙华区民治街道民治大道与民旺路交汇处嘉熙业广场大厦
1242-01 室

    法定代表人：孙才金

    成立日期：2007 年 07 月 20 日

    注册资本：1100 万元 (人民币)

    经营范围：计算机软硬件、电脑周边设备、电子产品、服装、珠宝首饰（不
含裸钻及金银等贵金属原材料）、工艺美术品（不含文物等国家限制类、禁止类
项目）、汽车零配件、化妆品、卫生用品及生活日用品的批发；技术咨询、进出
口及相关配套业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理及其它专
项规定管理的商品，按国家有关规定办理申请）；计算机软硬件、计算机网络技
术的研发（不含运营），转让自行研发的技术成果，从事上述产品的售后服务；
从事货物及技术进出口（不含分销、国家专营专控商品）；投资管理信息咨询（以
上经营范围不含增值电信业务等国家限制类、禁止类项目）。

    标的公司控股股东、实际控制人为孙才金。标的公司及其主要股东与公司的
控股股东及实际控制人、董事、监事、高级管理人员以及持有本公司 5%以上股
份的股东不存在关系密切的家庭成员关系，亦不存在与前十名股东在资产、业务、
财务、债权债务、机构、人员等方面的关联关系以及其他可能或已经造成本公司
对其利益倾斜的其他关系。本次交易不构成关联交易。

    2、标的公司行业情况

    标的公司属于出口跨境电商行业。近年来，在国家电子商务相关政策的大力
支持及行业参与者的积极推动下，随着全球互联网行业高速发展和跨境电商体系
逐步完善，制约跨境电商发展的物流、支付问题相继得到妥善解决，跨境电商的
网购体验效果显著增强，在国内众多生产企业对出口渠道的需求增强的背景下，
中国出口跨境电商行业步入黄金发展期，呈现出高速增长的发展态势，成为传统
贸易转型升级的重要推动力量。据国家统计局和中国电子商务研究中心统计数据
显示，中国出口跨境电商市场规模从 2011 年的 1.55 万亿元增至 2017 年的 5.75
万亿元，年均复合增长率超过 24%，在出口商品总值中所占比例从 12.58%增长至
37.47%。

    3、本次重大资产重组的背景、目的

    公司经过多年发展已经成为国内精密金属制造产业领域的龙头企业，但由于
国内铰链、滑轨的细分行业整体已进入较为成熟和稳定的阶段，要保持业绩的持
续增长，必须进一步打开国际市场。

    标的公司是深圳一家知名的出口跨境电商企业，98%以上的收入来源于境外
销售。标的公司拥有丰富的数字营销经验，通过强大的数据挖掘技术，精确找到
目标客户群体，实现产品从制造商到终端用户的点对点传递。

    本次重大资产重组，是落实公司国际化和多元化发展战略、实施公司产业布
局的重要一步。重组完成后，公司将充分发挥自有生产制造端的技术优势，借助
标的公司在电商营销方面的专业经验，形成“精密金属制造+跨境电商”双轮驱
动的业务格局，提高整体盈利能力。

    4、交易的具体情况

    本次交易涉及发行股份及支付现金购买标的公司股权，具体交易方案尚未最
终确定。本次交易不会导致公司控制权发生变更。

    5、沟通协商情况

    自公司进入重大资产重组停牌以来，公司及相关方积极推进本次重大资产重
组的各项工作。截至目前本次重大资产重组的相关工作仍在进行中，但尚未与交
易对方就本次交易签署正式协议，因此，本次重大资产重组事项仍存在较大不确
定性，公司将与相关各方就交易方案具体内容持续进行沟通和磋商。

    6、本次重大资产重组涉及的中介机构及其工作进展

    本次重大资产重组涉及的中介机构包括：独立财务顾问光大证券股份有限公
司、联储证券有限责任公司，审计机构天健会计师事务（特殊普通合伙）、瑞华
会计师事务所（特殊普通合伙），法律顾问广东信达律师事务所，评估机构中联
资产评估集团有限公司。公司与相关各方严格按照中国证监会和深圳证券交易所
等监管机构的有关规定，积极推进本次重大资产重组的各项工作。

    7、本次交易涉及有权部门的审批情况

    经初步确定，本次重大资产重组不存在需要在披露重组预案或报告书前取得
相关部门事前审批的情形，但本次交易尚需履行的审批程序包括但不限于公司董
事会、公司股东大会、中国证监会等的批准。本次交易能否取得上述批准存在不
确定性。本次交易须履行的程序以经公司董事会审议通过的重组预案或报告书中
披露的为准。

   二、停牌期间相关工作进展

    停牌期间，公司按照相关规定，积极开展重组各项工作，聘请独立财务顾问、
审计机构、律师事务所等中介机构，按照《上市公司重大资产重组管理办法》及
其他有关规定，组织各方开展审计、尽职调查等相关工作，与重组相关方就本次
重大资产重组相关事项进行了沟通、协商。公司严格按照相关规定及时履行信息
披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展公告。并向深圳证
券交易所报备了本次重大资产重组事项涉及的内幕信息知情人。

   三、后续工作安排及风险提示

    停牌期间，公司及相关各方将加快工作进度，积极推进重组项目进度，争取
在 2018 年 6 月 19 日（星期二）前按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披
露内容与格式准则第 26 号－上市公司重大资产重组（2017 年修订）》的要求披
露重大资产重组预案或报告书。无论公司能否在上述期限内召开董事会审议并披
露重大资产重组预案或报告书，公司股票都将于 2018 年 6 月 20 日（星期三）开
市起复牌。如公司未能在 2018 年 6 月 19 日（星期二）前召开董事会审议并披露
重大资产重组预案或报告书，公司将于复牌同时披露本次重大资产重组的基本情
况、是否继续推进本次重大资产重组及相关原因。
    如公司在停牌期限内终止本次重大资产重组的，公司将及时发布终止本次重
大资产重组相关公告，披露本次重大资产重组的基本情况及终止原因；如公司股
票停牌时间累计未超过 3 个月的，公司承诺自公告之日起至少 1 个月内不再筹划
重大资产重组；如公司股票停牌时间累计超过 3 个月的，公司承诺自公告之日起
至少 2 个月内不再筹划重大资产重组。
    公司将与相关各方继续积极推进各项工作，履行必要的报批和审议程序，按
照承诺的期限向深圳证券交易所提交并披露符合相关规定要求的重组文件。停牌
期间，公司将根据相关规定履行信息披露义务，每 5 个交易日发布一次重大资产
重组事项的进展公告。
    停牌期间，公司将根据有关规定及时履行信息披露义务，公司指定的信息披
露媒体是《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊
登的为准。公司筹划的重大资产重组事项尚存在较大不确定性,敬请广大投资者
注意投资风险。

    特此公告。
广东星徽精密制造股份有限公司董事会

         2018 年 5 月 18 日