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公司公告

胜宏科技:国信证券股份有限公司关于公司2018年度募集资金存放与使用专项核查报告2019-03-29  

						                       国信证券股份有限公司

                关于胜宏科技(惠州)股份有限公司

            2018年度募集资金存放与使用专项核查报告


    根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》及《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等法律法规的要求,作为胜
宏科技(惠州)股份有限公司(以下简称“胜宏科技”或“公司”)首次公开发
行及非公开发行的保荐人,国信证券股份有限公司(以下简称“国信证券”或“保
荐人”)对公司 2018 年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查。核
查的具体情况如下:

    一、保荐人进行的核查工作

    国信证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员、内部审计、注
册会计师等人员交谈,查询了募集资金专户,查阅了内部审计报告、年度募集资
金存放与使用的专项说明、会计师募集资金年度使用情况鉴证报告、以及各项业
务和管理规章制度,从公司募集资金的管理、募集资金的用途、募集资金的信息
披露情况等方面对其募集资金制度的完整性、合理性及有效性进行了核查。

    二、募集资金基本情况

    (一)2015 年首次公开发行股票

    经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]949 号文核准,公司向社会首次
公开发行人民币普通股(A 股)3,667 万股,发行价格为每股 15.73 元,募集资金总
额为人民币 576,819,100.00 元,扣除发行费用后,募集资金净额共计人民币
533,269,954.00 元。该募集资金已由天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
验证并出具“天职业字[2015]10904 号《验资报告》。

    (二)2017 年非公开发行股票

    经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]669 号文核准,公司以非公开发
行股票的方式向特定投资者发行人民币普通股(A 股)52,938,042 股,发行价格为

                                    1
每股 20.43 元,募集资金总额为人民币 1,081,524,198.06 元,扣除发行费用后,
募集资金净额共计人民币 1,069,902,057.39 元。该募集资金已由天职国际会计
师事务所(特殊普通合伙)验证并出具天职业字[2017]15542 号《验资报告》。

    三、募集资金管理情况

    为了规范公司募集资金的管理,提高募集资金使用效率,公司根据《中华人
民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并在创业
板上市管理行办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于进一步规范上市
公司募集资金使用的通知》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(以下简
称“《上市规则》”)、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法
律、法规、规章和规范性文件以及《公司章程》的有关规定,结合公司实际情况,
制定了《募集资金管理制度》。对公司募集资金的存放、使用、管理等方面做出
了具体明确的规定,该制度于 2012 年 9 月 15 日经公司 2012 年第二次临时股东
大会讨论通过。公司一直严格按照《募集资金管理制度》的规定存放、使用、管
理资金。

    (一)2015 年首次公开发行股票
    截至 2017 年 12 月 31 日,公司首次公开发行股票的相关募集资金已全部按
规定用途使用完毕,根据《募集资金三方监管协议》,公司已在 2017 年 12 月
31 日前办理完毕三个募集资金专户的注销手续。募集资金专户注销后,公司及
保荐人与开户银行签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。
    (二)2017 年非公开发行股票
    根据《募集资金管理制度》的要求并结合公司生产经营需要,公司对募集资
金采用专户存储制度。公司分别在招商银行惠州分行、中国光大银行惠州分行、
民生银行惠州分行开设了专项账户存储募集资金,截止 2018 年 12 月 31 日,公
司募集资金在各银行专户的存储情况如下:
                                                                单位:万元

           开户银行                 账号       存款方式        存款余额
                             752900013810330           活期     268,638.30
     招商银行惠州分行
                           75290001388000480   信用证保证金   18,000,000.00
                           51600188000149189           活期    1,498,190.46
   中国光大银行惠州分行
                           51600181000041130   信用证保证金   40,600,000.00

                                     2
     民生银行惠州分行             603077682           活期     996,934.16
          合计                                               61,363,762.92

    公司、保荐人和招商银行惠州分行、中国光大银行惠州分行、民生银行惠州
分行签署了《募集资金三方监管协议》。根据该协议,公司单次或 12 个月内累
计从募集资金专户支取的金额超过人民币 1,000 万元或募集资金净额的 10%的,
专户银行应及时以传真方式通知保荐人,同时经公司授权国信证券指定的保荐代
表人郭振国、王攀可以随时到专户银行查询、复印公司专户的资料;专户银行应
及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。

    截止本核查报告出具日,《募集资金三方监管协议》履行状况良好。

    四、募集资金项目的使用情况

    截至 2018 年 12 月 31 日,募集资金项目的实际使用情况见附件。




                                   3
     五、募集资金投资项目变更的情况
     经核查,截至 2018 年 12 月 31 日,公司不存在募集资金投资项目变更的情
况。

     六、会计师对 2018 年度募集资金存放与使用情况的鉴证意见

     天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)对公司《关于募集资金 2018 年度
存放与使用情况的专项报告》进行了专项审核,并出具了《胜宏科技(惠州)股
份 有 限 公 司 募 集 资 金 2018 年 度 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 》( 天 职 业 字
[2019]9044),发表意见为:胜宏科技《胜宏科技(惠州)股份有限公司董事会
关于募集资金 2018 年度存放与使用情况的专项报告》按照《深圳证券交易所创
业板上市公司规范运作指引》及相关公告格式规定编制,在所有重大方面公允反
映了胜宏科技 2018 年度募集资金的存放与使用情况。

     七、保荐人的核查意见

     经核查,保荐人认为:2018 年度,公司严格执行了募集资金专户存储制度,
有效地执行了三方监管协议,已披露的相关信息及时、真实、准确、完整,不存
在违反《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的情况。

     (以下无正文)




                                           4
   (本页无正文,为《国信证券股份有限公司关于胜宏科技(惠州)股份有
限公司 2018 年度募集资金存放与使用专项核查报告》之签字盖章页)




   保荐代表人:
                        郭振国         王   攀




                                                 国信证券股份有限公司


                                                         年   月   日




                                 5
                     附件 1

                                                               胜宏科技(惠州)股份有限公司
                                                           非公开发行股票募集资金使用情况对照表
                                                                                截止日期:2018 年 12 月 31 日

                    编制单位:胜宏科技(惠州)股份有限公司                                                                                        金额单位:人民币万元

募集资金总额                                                            108,152.42                本年度投入募集资金
                                                                                                                                                     70,933.33
报告期内变更用途的募集资金总额                                              0                     总额
累计变更用途的募集资金总额                                                  0                     已累计投入募集资金
                                                                                                                                                     103,345.29
累计变更用途的募集资金总额比例                                              0                     总额
                                 是否已变更                                          截至期末累                                                          截止报告期              项目可行性
        承诺投资项目                          募集资金承   调整后投资   本年度投入                截至期末投资进度(%) 项目达到预定可    本年度实现的                是否达到
                                 项目(含部                                          计投入金额                                                          末累计实现              是否发生重
       和超募资金投向                         诺投资总额   总额(1)       金额                      (3)=(2)/(1)        使用状态日期         效益                    预计效益
                                  分变更)                                              (2)                                                                的效益                  大变化
承诺投资项目
新能源汽车及物联网用线路板
                                     否       106,990.21   106,990.21    70,933.33   103,345.29          96.59%            2018.10           12,452.84    12,756.63      否          否
项目
       承诺投资项目小计                       106,990.21   106,990.21    70,933.33   103,345.29            --                        --
超募资金投向
1.无此事项
       超募资金投向小计
             合计
未达到计划进度或预计收益的
                               2018 年度,公司非公开募投项目实现效益 12,452.84 万元,未达到预计效益,主要系非公开募投项目投资进度存在延期所致。
情况和原因(分具体项目)



                                                                                              6
项目可行性发生重大变化的情
                               不适用
况说明
超募资金的金额、用途及使用进
                               不适用
展情况
募集资金投资项目实施地点变
                               不适用
更情况
募集资金投资项目实施方式调
                               不适用
整情况
                               截止至 2017 年 12 月 31 日,本公司以自筹资金对上述募集资金项目先行投入,已累计投入 18,449.55 万元,根据公司第二届董事会第二十九次会议审议通过的《关于使用募
募集资金投资项目先期投入及
                               集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》,公司于本期以募集资金置换先期投入募集资金项目的自筹资金 18,449.55 万元,已经天职国际会计师事务所(特殊普通合
置换情况
                               伙)出具天职业字[2017]16198 号的鉴证报告,且经保荐机构发表审核意见。
用闲置募集资金暂时补充流动
                               不适用
资金情况
项目实施出现募集资金结余的
                               不适用
金额及原因
尚未使用的募集资金用途及去     根据公司 2017 年 8 月 28 日召开的第二届董事会第二十八次会议审议通过的《关于公司使用闲置自有资金和闲置募集资金购买理财产品的议案》,公司使用不超过人民币 13
向                             亿元(其中 3 亿元为闲置自有资金,10 亿元为闲置募集资金)购买保本型理财产品。截止至 2018 年 12 月 31 日,公司未购买银行理财产品。
募集资金使用及披露中存在的
                               不适用
问题或其他情况




                                                                                             7