中泰证券股份有限公司
             关于深圳市蓝海华腾技术股份有限公司
                 为参股公司提供担保的核查意见

    中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”或“保荐机构”）作为深圳市蓝
海华腾技术股份有限公司（以下简称“蓝海华腾”或“公司”）的保荐机构，根据《中

华人民共和国公司法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等
有关法律、法规和规范性文件的要求，对蓝海华腾为参股公司江西云威新材料有
限公司（以下简称“云威新材”）提供担保事项进行了审慎核查，并出具核查意见
如下：

    一、担保情况概述

    云威新材为满足其业务发展需要，扩大生产经营，保障生产经营对流动资金

的需求，拟向江西奉新农村商业银行股份有限公司申请财园信贷通贷款 1,000 万
元，借款期限为 1 年，借款用途为生产经营周转。公司对云威新材的出资比例为
4.332%，按出资比例对上述贷款金额 4.332%比例的债务提供担保（即：担保金
额为人民币 43.32 万元），并对上述 1,000 万元贷款中的 4.332%比例的债务（即

人民币 43.32 万元）承担不可撤销连带责任及赔偿责任，直至本息全部清偿为止。

    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市
规则》以及《公司章程》的相关规定，本次对外担保事项的审批权限属公司董事

会范围，无需提交公司股东大会审议。

    二、被担保人情况

    公司名称：江西云威新材料有限公司

    住所：江西省宜春市奉新县工业园区兴业路 199 号

    注册资本：1,705.8996 万元人民币

    法定代表人：张立龙
     成立日期：2017 年 08 月 22 日

     营业期限：2017 年 08 月 22 日至 2037 年 08 月 21 日

     经营范围：锂离子电池材料的研发、生产、销售（不含危险化学品、毒害品、
易燃易爆品）。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）。

     出资结构：

序号                  股东名称                      出资额（万元）             持股比例

 1          深圳市云威新材料有限公司                   700.0000                 41.03%

          深圳市云威新材料实业合伙企业
 2                                                     300.0000                 17.59%
                    （有限合伙）

 3       上海撷珍资产管理中心（有限合伙）              517.3047                 30.32%

         深圳市同梦汇新材料合伙企业（有
 4                                                     104.6945                  6.14%
                      限合伙）

 5                    蓝海华腾                          73.9004                  4.33%

 6                     徐平                             10.0000                  0.59%

                    合计                              1,705.8996                 100%


     被担保人最近一年及一期财务指标：

                                                                            单位：人民币元
                           2018 年 12 月 31 日/2018年度（业   2019 年 9 月 30 日/2019 年 1-9 月
     主要财务指标
                                      经审计）                         （未经审计）

       资产总额                    116,011,971.35                      112,498,205.93

       负债总额                     46,841,090.33                      31,363,858.89

       净资产                       69,170,881.02                      81,134,347.04

       营业收入                           -                              400,154.87

       利润总额                    -10,073,035.51                      -7,016,533.98

       净利润                      -10,073,035.51                      -7,016,533.98


     三、担保协议的主要内容

     1、担保方：深圳市蓝海华腾技术股份有限公司；
    2、担保金额：人民币 43.32 万元；

    3、担保方式：公司对 43.32 万元的债务承担无限连带责任保证担保；

    4、担保期限：自主合同约定的主债务履行期限届满之次日起三年。

    本次担保事项尚未签订担保协议，具体担保内容以合同为准。

    四、公司审批程序

    1、董事会意见

    公司第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于对参股公司江西云威新材
料有限公司申请银行贷款提供担保的议案》。董事会认为，江西云威新材料有限

公司是公司的参股公司，公司对云威新材的出资比例 4.332%，本次云威新材为
满足其业务发展需要，扩大生产经营，保障生产经营对流动资金的需求，拟向江
西奉新农村商业银行股份有限公司申请财园信贷通贷款 1,000 万元，借款期限为
1 年，借款用途为生产经营周转。公司按出资比例对上述贷款金额 4.332%比例的
债务提供担保（即：担保金额为人民币 43.32 万元），并对上述 1,000 万元贷款中

的 4.332%比例的债务（即人民币 43.32 万元）承担不可撤销连带责任及赔偿责任，
直至本息全部清偿为止。公司本次对外担保金额较小，云威新材其他股东同意对
上述 1,000 万元贷款提供无限连带责任保证担保，并且云威新材同意对上述担保
提供反担保。公司董事会认为，针对公司为云威新材拟提供的担保，已经采取了
反担保等必要的风险防范措施，不会对公司生产经营产生影响，也不存在损害公

司及股东的利益。

    2、监事会意见

    公司第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于对参股公司江西云威新材

料有限公司申请银行贷款提供担保的议案》。监事会认为，江西云威新材料有限
公司是公司的参股公司，公司对云威新材的出资比例 4.332%，本次云威新材为
满足其业务发展需要，扩大生产经营，保障生产经营对流动资金的需求，拟向江

西奉新农村商业银行股份有限公司申请财园信贷通贷款 1,000 万元，借款期限为
1 年，借款用途为生产经营周转。公司按出资比例对上述贷款金额 4.332%比例的
债务提供担保（即：担保金额为人民币 43.32 万元），并对上述 1,000 万元贷款中
的 4.332%比例的债务（即人民币 43.32 万元）承担不可撤销连带责任及赔偿责任，
直至本息全部清偿为止。公司监事会认为，公司本次对外担保金额较小，并且云
威新材同意对上述担保提供反担保。不会对公司生产经营产生影响，也不存在损

害公司及股东的利益。本次对外担保符合《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及中国证监会相关规定，
并履行了相应的审批程序，公司监事会同意本次对外担保事项。

    3、独立董事意见

    独立董事经审核，认为：公司本次对参股公司江西云威新材料有限公司提供
担保，其主体资格、资信状况及公司本次所提供的对外担保审批程序均符合《深

圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作
指引》及中国证监会有关上市公司对外担保的规定，亦遵循了公司有关对外担保
的规定，并履行了相应审批程序，符合公司利益，并且云威新材同意对上述担保
提供反担保，不存在损害公司及股东的利益，独立董事一致同意本次对外担保事
项。

    五、公司对外担保情况

    截至本核查意见出具日，公司不存在对外担保事项。本次为参股公司云威新

材提供担保后，公司累计对外担保（含本次担保）金额为人民币 43.32 万元，占
公司最近一期经审计的归属于母公司所有者权益 0.06%。

    截至本核查意见出具日，公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外

担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

    六、保荐机构核查意见

    经核查，保荐机构认为：本次担保事项已经公司董事会、监事会审议批准，
独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序，决策程序符合《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指

引》、《公司章程》等有关规定的要求。综上所述，保荐机构对本次担保事项无异
议。

    （以下无正文）
（本页无正文，为《中泰证券股份有限公司关于深圳市蓝海华腾技术股份有限公
司为参股公司提供担保的核查意见》之签章页）




保荐代表人：_______________           _________________

                陈春芳                       马国庆




                                                      中泰证券股份有限公司

                                                             年   月   日