中信证券股份有限公司

 关于山西东杰智能物流装备股份有限公司使用募集资金置换预

               先投入募投项目自筹资金情况的核查报告

     中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）作为山西东杰智能物流装备
股份有限公司（以下简称“东杰智能”或“公司”）发行股份购买常州海登赛思涂装
设备有限公司（以下简称“常州海登”）100%股权的独立财务顾问，根据《上市
公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指
引》等规范性文件的有关规定，对公司全资子公司常州海登使用非公开发行募集
资金人民币3,154,228.69元置换预先投入募投项目自筹资金的情况进行了核查，
报告如下：

     一、募集资金投入和置换情况概述

     公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]346号文的核准，非公开发
行人民币普通股19,051,651股，每股面值人民币1.00元，发行价格为11.81元/股，
实 际 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币 224,998,998.31 元 ， 扣 除 各 项 发 行 费 用 人 民 币
16,410,377.36元，募集资金净额为人民币208,589,620.95元。以上募资已经由天健
会计师事务所（特殊普通合伙）于2019年1月7日出具的《山西东杰智能物流装备
股份有限公司验资报告》（天健验[2019]2-2号)验证确认。

     为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《上市公司监管指
引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规范
性文件的有关规定，公司全资子公司常州海登开设了募集资金专项账户，并会同
公司、保荐机构中信证券股份有限公司与募集资金存储银行签署了《募集资金四
方监管协议》。

     在募集资金到位前，为保障募集资金投资项目顺利进行，常州海登利用部分
自筹资金对募集资金投资项目进行了先行投入。天健会计师对公司募集资金投资


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项目预先已投入的实际投资情况进行了专项审核，并出具了天健审2-234号《关
于山西东杰智能物流装备股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报
告》。根据该报告，截至2019年1月7日，公司全资子公司常州海登以自筹资金预
先投入募集资金投资项目的实际投资额为3,154,228.69元，具体情况如下：

                                                                  单位：万元
募集资金投资项目     投资总额    截止披露日自有资金已投入金额   拟置换金额
常州海登高效节能
                     18,486.70              315.42                315.42
汽车涂装线项目
常州海登研发中心
                     4,928.00                 -                     -
    建设项目
      总计           23,414.70              315.42                315.42


    二、募集资金置换先期投入的实施

    常州海登本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，同时
保荐机构、独立董事发表了明确的同意意见，履行了必要的法律程序，相关程序
符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》等相关法规的要求；本次募集资金置换前期已投入的自筹资金，没有与
募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集
资金投向和损害股东利益的情况。

    三、履行的审议程序

    1、董事会审议情况

    2019年3月27日，公司第七届董事会第二次会议审议通过了《关于使用募集
资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，董事会同意全资子公司常州海登
使用部分募集资金置换预先投入“常州海登高效节能汽车涂装线项目”的自筹资
金3,154,228.69元。

    2、监事会意见

    2019年3月27日，公司第七届监事会第二次会议审议通过了《关于使用募集
资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。监事会同意全资子公司常州海登
使用部分募集资金置换预先投入“常州海登高效节能汽车涂装线项目”的自筹资
金3,154,228.69元。常州海登以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金履行
                                      2
了必要的审批程序，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情况，
符合相关法律法规及规章制度的有关规定。因此，全体监事一致同意《关于使用
募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。

    3、独立董事意见

    独立董事认为：（1）天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金
投资项目的预先投入情况进行了专项审核，并出具了鉴证报告（天健审2-234号），
确认了公司全资子公司常州海登以自筹资金预先投入募投项目的资金情况。（2）
本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的置换时间距募集资金到
账时间未超过6个月，本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，未
与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响该募投项目的正常进行，不存在
变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，且公司履行了相应的审批程序，
符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规
范运作指引》等规范性文件及公司《募集资金管理制度》的有关规定。故全体独
立董事一致同意公司全资子公司常州海登使用募集资金置换预先投入“项目”的
自筹资金3,154,228.69元。

    四、独立财务顾问核查意见

    经核查，中信证券认为：本次使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹
资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的意见，
并由会计师事务所出具了鉴证报告，履行了必要的法律程序，且本次募集资金置
换的时间距募集资金到账时间未超过六个月，符合《上市公司监管指引第2号——
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定；本次募
集资金的使用没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，
不存在改变或变相改变募集资金投向或损害股东利益的情况。综上，中信证券同
意公司本次使用募集资金置换先期已投入募投项目自筹资金事项。

    （以下无正文）


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（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于山西东杰智能物流装备股份有限
公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金情况的核查报告》之签署页）




法定代表人授权代表：___________________

                          马   尧




财务顾问主办人：    ___________________    ___________________

                          马   峥               肖 少 春




项目协办人：        ___________________

                          栾 承 昊




                                                 中信证券股份有限公司

                                                           2019年3月27日




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