温氏食品集团股份有限公司
证券代码：300498             证券简称：温氏股份         公告编号：2020-37
债券代码: 112506             债券简称: 17温氏01


         温氏食品集团股份有限公司
 关于“17温氏01”投资者回售实施办法的第一
               次提示性公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


     重要提示：
     1、根据温氏食品集团股份有限公司（以下简称“公司”或“发
行人”）于 2020 年 3 月 31 日召开的温氏食品集团股份有限公司
“17 温氏 01”2020 年第一次债券持有人会议，会议审议通过
了关于同意“17 温氏 01”维持本期债券票面利率保持不变，同
时增加一次投资者回售选择权。约定本期债券增加投资者回售
选择权，回售资金到账日为 2020 年 5 月 6 日。回售申报期为
2020 年 4 月 7 日至 2020 年 4 月 9 日，投资者将持有的全部或
部分债券按照面值回售给发行人。
     2、根据《广东温氏食品集团股份有限公司 2017 年面向合
格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》约定，发
行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告
后，投资者有权选择在公告的投资者回售申报期内进行登记，
将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人；若债券持
有人未做登记，则视为继续持有本期债券并接受上述调整。

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       3、回售价格：100 元/张（不含利息）
       4、回售申报期：2020 年 4 月 7 日至 2020 年 4 月 9 日（仅
限交易日）。
       5、回售资金到账日：2020 年 5 月 6 日
       6、回售部分债券的利息计算：2020 年 3 月 20 日至回售资
金到账日前一日的利息。利息计算方式为：100 元/张×3.10%
×【2020 年 3 月 20 日至回售资金到账日前一日天数】÷365
天。
       7、发行人不对本次回售债券进行转售。
       8、本次回售申报不可以撤销。
       9、风险提示：投资者参与回售等同于以人民币 100 元/张
（不含利息）的价格卖出持有的“17 温氏 01”，截至本公告发出
前一交易日（即 2020 年 4 月 1 日），“17 温氏 01”的收盘价为
99.98 元/张，回售期间交易价格可能发生变动，投资者参与回
售可能会带来损失，敬请投资者注意风险。
       为保证投资者回售选择权相关工作顺利进行，现将有关事
项公告如下：
       一、本期债券基本情况
       1、债券名称：广东温氏食品集团股份有限公司 2017 年面
向合格投资者公开发行公司债券（第一期）
       2、债券简称：17 温氏 01
       3、债券代码：112506
       4、发行人：温氏食品集团股份有限公司

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    5、发行规模：人民币 5 亿元
    6、债券期限：本期债券的期限为 5 年期，附第 3 年末发行
人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。
    7、当期债券利率：本期债券自 2017 年 3 月 20 日至 2020
年 3 月 19 日的票面利率为 4.60%，在存续期内前 3 年固定不变；
在存续期的第 3 年末，发行人选择下调票面利率，即在后 2 个
计息年度（2020 年 3 月 20 日至 2022 年 3 月 19 日），票面利
率为 3.10%，并在债券存续期内后 2 年内固定不变。相关内容
详见公司于 2020 年 2 月 19 日、2 月 20 日和 2 月 21 日在巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
    8、债券形式：实名制记账式公司债券
    9、上市时间及地点：本期债券于 2017 年 5 月 11 日在深圳
证券交易交易
    10、付息日：本期债券的付息日期为 2018 年至 2022 年每
年的 3 月 20 日。若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的
付息日为 2018 年至 2020 年每年的 3 月 20 日。如遇法定节假日
或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；每次付息款项不另
计利息。
    11、兑付日：本期债券的兑付日为 2022 年 3 月 20 日，若
投资者行使回售选择权，则回售部分债券的兑付日为 2020 年 3
月 20 日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交
易日；顺延期间兑付款项不另计利息。
    12、担保情况：本期债券无担保。

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    13、信用级别：联合信用评级有限公司综合评定，本公司
的主体信用等级为 AAA，本期债券的信用等级为 AAA。
    14、登记、代理债券派息、兑付机构：中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）。
    二、本期债券票面利率调整情况
    根据公司 2020 年 4 月 1 日发布的《温氏食品集团股份有限
公司“17 温氏 01”2020 年第一次债券持有人会议决议公告》，
“17 温氏 01”维持本期债券票面利率为 3.10%保持不变。
    三、本期债券回售实施办法
    1、回售申报期：2020 年 4 月 7 日至 2020 年 4 月 9 日（仅
限交易日）。
    2、回售价格：人民币 100 元/张（不含利息）。以 1 张（即
面值 100 元）为一个回售单位，回售金额必须是 100 元的整数
倍且不少于 100 元。
    3、回售申报方法：投资者可选择将持有的债券全部或部分
回售给发行人，在回售申报期内通过深圳证券交易所交易系统
进行回售申报，当日可以撤单，每日收市后回售申报一经确认，
不能撤销。相应的债券将被冻结交易，直至本期回售实施完毕
后相应债券被注销。
    4、选择回售的投资者须于回售申报期内进行登记，逾期未
办理回售登记手续即视为投资者放弃回售，同意继续持有本期
债券，并接受发行人关于是否调整本期债券票面利率及调整幅
度的决定。

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    5、回售部分债券的兑付日及回售选择权行权日：2020 年 5
月 6 日。发行人委托中国结算深圳分公司为申报回售的投资人
办理兑付。
    6、发行人不对本次回售债券进行转售。
    四、回售部分债券付款安排
    1、回售资金到账日：2020 年 5 月 6 日。
    2、回售部分债券享有 2020 年 3 月 20 日至 2020 年 5 月 5
日期间的利息。本期票面年利率为 3.10%。每手面值 1,000 元
的派发利息为人民币 3.99 元（含税）。扣税后个人投资者、证
券投资基金债券持有人取得的实际每手债券派发利息为 3.19
元；非居民企业（包含 QFII、RQFII）取得的实际每手债券派
发利息为 3.99 元。
    3、付款方式：发行人将依照中国结算深圳分公司的登记结
果对本期债券回售部分支付本金及利息，该回售资金通过中国
结算深圳分公司清算系统进入投资者开户的证券公司的登记公
司备付金账户中，再由该证券公司在回售资金到账日划付至投
资者在该证券公司的资金账户中。
    五、回售申报期内的交易
    本期债券在回售申报期内将继续交易，回售部分债券在回
售登记截止日收市后将被冻结。
    六、关于本次回售所付利息缴纳所得税的说明
    1、个人缴纳公司债券利息所得税的说明
    根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收

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法规和文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券
持有者应缴纳企业债券利息个人所得税，征税税率为利息额的
20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税
代扣代缴工作的通知》（国税函〔2003〕612 号）规定，本期
债券利息个人所得税统一由各付息兑付网点在向债券持有人支
付利息时负责代扣代缴，就地入库。
    2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
    根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非
居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发〔2009〕3
号）、《关于境外机构投资境内债券市场企业所得税增值税政
策的通知》（财税〔2018〕108 号）等规定，2018 年 11 月 7
日至 2021 年 11 月 6 日期间，本期资产支持证券非居民企业（包
含 QFII、RQFII）资产支持证券持有人取得的本期资产支持证
券利息暂免征收企业所得税。
    3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
    其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。
    七、咨询联系方式
    发行人：温氏食品集团股份有限公司
    联系地址：广东省云浮市新兴县新城镇东堤北路 9 号
    联系人：李炜钊
    联系电话：0766-2929231
    传真：0766-2291818
    邮政编码：527400

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     八、相关机构
     1、主承销商、债券受托管理人：中国国际金融股份有限公
司
     联系地址：北京市建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 33
层
     联系人：王超、裘索夫
     电话：010-65051166
     传真：010-65059092
     邮政编码：100004
     2、登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
     地址：深圳市深南中路 1093 号中信大厦 18 楼
     联系人：丁志勇
     联系电话：0755-2189932
     邮政编码：518031
     特此公告。
                                  温氏食品集团股份有限公司
                                         董 事 会
                                      2020 年 4 月 2 日




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