国都证券股份有限公司
                   关于四川达威科技股份有限公司
清洁制革化工材料及高性能皮革化学品新建（53,000t/a规模）
                          项目结项的核查意见


    国都证券股份有限公司（简称“国都证券”、“保荐机构”）作为四川达威科技股份
有限公司（简称“达威股份”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、证
券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对达威股份本次清洁制
革化工材料及高性能皮革化学品新建（53,000t/a 规模）项目（以下简称“清洁制革
项目”）结项情况进行了审慎核查，具体情况如下：

一、公司首次公开发行股票募集资金情况简述

（一）募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会“证监许可【2016】1657 号”文核准，公司以 18.50
元的价格向社会公开发行人民币普通股（A 股）1,494 万股，每股面值人民币 1.00
元，发行后公司注册资本变更为人民币 59,740,000 元，应募集资金总额 276,390,000
元。截至 2016 年 8 月 5 日止，共计募集资金人民币 276,390,000 元，扣除与发行
有关的费用人民币 25,600,000 元后，实际募集资金净额为人民币 250,790,000 元，
上述新股发行募集资金已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）以瑞华验字【2016】
51040004 号《验资报告》审验。

（二）募集资金存放和管理情况

    为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，
公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创


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       业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、
       法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《四川达威科技股份有限公
       司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”），对募集资金实行专户储存，对募
       集资金的存储、使用、审批、变更、监督及使用情况披露等进行了规定。

            根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，
       对募集资金的使用实行专人审批，专款专用，并连同保荐机构国都证券股份有限公
       司于 2016 年 9 月 2 日分别与中国建设银行股份有限公司新津支行（以下简称建设
       银行）、中国民生银行股份有限公司成都分行（以下简称民生银行）签订了《募集资
       金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。公司、保荐机构、建设银行和民生银
       行均严格按照监管协议的要求，履行了相应的义务。

       二、本次募集资金项目结项的基本情况

            公司于 2018 年 5 月 3 日召开的 2017 年年度股东大会审议通过了《关于部分
       募集资金项目延期的议案》，公司根据实际情况将“清洁制革化工材料及高性能皮革
       化学品新建（53,000t/a 规模）项目”达到预定可使用状态时间由原定 2018 年 12
       月 31 日延长至 2019 年 6 月 30 日。

            截止 2019 年 6 月 30 日，该募投项目已达到预定可使用状态，募集资金具体使
       用情况如下：

                                                                                 单位：万元
                               调整后募集                           利息收入          项目达到预
   项目名称         募集资金承            实际投入募     募集资金            募集资金
                               资金投资总                           （含投资          定可使用状
                    诺投资总额            集资金金额     投资进度            专户余额
                               额（注 1）                             收益）            态时间


清洁制革化工材
料及高性能皮革       15,079.00   17,645.03   17,645.03    100%       976.49       0     2019 年 6 月
  化学品新建                                                                               30 日
（53,000ta 规模）
      项目

       注 1：公司于 2018 年 5 月 3 日召开的 2017 年度股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金
       用途的议案》，决定终止“总部基地和皮革绿色化学品及制革清洁技术研究开发中心”项目（以下
       简称“成都研发项目”）的实施，并将该项目结余的募集资金专户余额全部用于补充“清洁制革化

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工材料及高性能皮革化学品新建（53,000t/a 规模）项目”（以下简称“清洁制革项目”）。公司于
2018 年 5 月 23 日办理完毕成都研发项目募集资金账户注销事宜，截至注销当日，已将实际募
集资金账户结余资金 2,749.56 万元转入清洁制革项目的募集资金专户，其中包含募集资金剩余
2,566.03 万元和利息收入（含投资收益）183.53 万元。因此，清洁制革项目调整后募集资金投
资总额为 17,645.03 万元。

    截止 2019 年 6 月 30 日，公司首次公开发行股票募投项目“清洁制革化工材料
及高性能皮革化学品新建（53,000t/a 规模）项目”已达到预定可使用状态，募集资
金已使用完毕，公司拟将该募投项目进行结项，并授权公司管理层完成本项目募集
资金相关专户的注销手续。专户注销后，公司、保荐机构与募集资金专户相关银行
签订的《募集资金三方监管协议》将同时终止。

    该募投项目的投产将有利于提升公司产品的生产能力和产品品质，保障公司在
技术、产品和服务方面的行业领先地位。由于项目正式投产及达到产能尚需一定时
间，请投资者谨慎决策、注意投资风险。

三、募投项目结项相关审批程序及审核意见

（一）董事会审议情况

    2019 年 7 月 9 日，公司召开的第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关
于清洁制革化工材料及高性能皮革化学品新建（53,000t/a 规模）项目结项的议案》，
董事会同意将该募投项目进行结项并注销募集资金相关专户。

（二）监事会审议情况

    2019 年 7 月 9 日，公司召开的第四届监事会第二十三次会议审议通过了《关
于清洁制革化工材料及高性能皮革化学品新建（53,000t/a 规模）项目结项的议案》。
公司监事会认为：公司“清洁制革化工材料及高性能皮革化学品新建（53,000t/a 规
模）项目”已达到预定可使用状态，募集资金也已使用完毕，监事会同意将该募投
项目进行结项并注销募集资金相关专户。相关事项履行了必要的审批程序，符合中
国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规的要求，
不存在损害股东利益的情形。



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（三）独立董事意见

    经核查，公司募投项目“清洁制革化工材料及高性能皮革化学品新建（53,000t/a
规模）项目”已达到预定可使用状态，募集资金也已使用完毕。公司相关审议程序
符合深交所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》
及《管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的要求，不存在损害公司及中小股
东的利益的情形。综上所述，独立董事同意本次募投项目结项并注销募集资金相关
专户的事宜。

四、保荐机构意见

    经核查，保荐机构认为：达威股份本次清洁制革项目结项的事项已经公司董事
会审议通过，公司独立董事和监事会发表了明确同意意见，不需提交股东大会审议，
决策程序合法合规，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市
公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法规的要
求，募集资金的使用不存在变相损害股东利益的情况。

    综上，保荐机构对达威股份本次清洁制革项目结项的事项无异议。

    （以下无正文）




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（本页无正文，为《国都证券股份有限公司关于四川达威科技股份有限公司清洁制
革化工材料及高性能皮革化学品新建（53,000t/a规模）项目结项的核查意见》之签
字盖章页）




保荐代表人：
                   蒲   江               许   捷




                                                    国都证券股份有限公司


                                                        2019 年 7月 9 日




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