证券代码：300618              证券简称：寒锐钴业           公告编号：2019-070

债券代码：123017               债券简称：寒锐转债




                     南京寒锐钴业股份有限公司

            关于“寒锐转债”开始转股的提示性公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
   虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：
    股票代码：300618                         股票简称：寒锐钴业

    债券代码：123017                         债券简称：寒锐转债

    转股价格：人民币 81.49 元/股

    转股的起止日期：2019 年 5 月 27 日至 2024 年 11 月 20 日



    一、可转债上市发行情况

    （一）可转债发行情况

    经中国证券监督管理委员会《关于核准南京寒锐钴业股份有限公司公开发行
可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]1741 号）核准，南京寒锐钴业股份有限
公司（以下简称“公司”）于 2018 年 11 月 20 日公开发行了 440 万张可转换公司
债券（以下简称“可转债”），每张面值 100 元，发行总额 4.40 亿元。本次发行
的可转债向股权登记日收市后中国结算深圳分公司登记在册的发行人原股东实行
优先配售，原股东优先配售之外的余额和原股东放弃优先配售后的部分，采用通
过深交所交易系统网上发行的方式进行，余额由主承销商包销。

    （二）可转债上市情况

    经深交所“深证上[2018] 623 号”文同意，公司 4.40 亿元可转换公司债券于
2018 年 12 月 24 日起在深交所挂牌交易，债券简称“寒锐转债”，债券代码“123017”。
    （三）可转债转股情况

    根据相关规定和《南京寒锐钴业股份有限公司创业板公开发行可转换公司债
券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）规定，“寒锐转债”转股期自
2019 年 5 月 27 日起至本次可转债到期日（2024 年 11 月 20 日）止可转换为公司
股份。

    二、可转债转股的相关条款

    1、发行数量：4,400,000 张

    2、发行规模：人民币 4.40 亿元

    3、票面金额：100 元/张

    4、票面利率：第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、
第五年 1.80%、第六年 2.00%。

    5、债券期限：自发行之日起六年，即自 2018 年 11 月 20 日至 2024 年 11 月
20 日。

    6、转股起止日期：自本次可转债发行结束之日（2018 年 11 月 26 日）起满六
个月后的第一个交易日（2019 年 5 月 27 日）起至本次可转债到期日（2024 年 11
月 20 日）止。

    7、转股价格：人民币 81.49 元/股。

    三、可转债转股申报的有关事项

    （一）转股申报程序

    1、转股申报应按照深交所的有关规定，通过深交所交易系统以报盘方式进行。

    2、持有人可以将自己账户内的“寒锐转债”全部或部分申请转为公司股票，
具体转股操作建议可转债持有人在申报前咨询开户证券公司。

    3、可转债转股申报单位为 1 张，每张面额为 100 元，转换成股份的最小单位
为 1 股；同一交易日内多次申报转股的，将合并计算转股数量。转股时不足转换
为 1 股的可转债部分，公司将按照深交所等部门的有关规定，在可转债持有人转
股当日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转债的票面余额及其所对应的当期
应计利息。

    4、可转债买卖申报优先于转股申报，可转债持有人申请转股的可转债数额大
于其实际拥有的可转债数额的，按其实际拥有的数额进行转股，申请剩余部分予
以取消。

    （二）转股申报时间

    持有人可在转股期内（即 2019 年 5 月 27 日至 2024 年 11 月 20 日）深交所交
易日的正常交易时间申报转股，但按照相关规定，公司申请停止转股时间除外。

    （三）可转债的冻结及注销

    中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司对转股申请确认有效后，将记减
（冻结并注销）可转债持有人的可转债余额，同时记增可转债持有人相应的股份
数额，完成变更登记。

    （四）可转债转股新增股份的上市交易日和所享有的权益

    当日买进的可转债当日可申请转股。可转债转股新增股份，可于转股申报后
次一个交易日上市流通。可转债转股新增股份享有与原股份同等的权益。

    （五）转股过程中的有关税费

    可转债转股过程中如发生有关税费，由纳税义务人自行负担。

    （六）转换年度利息的归属

    “寒锐转债”采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转债发行首日
（即 2018 年 11 月 20 日）。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转
换成公司股票的可转债，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的
利息。

    四、可转债转股价格的调整

    （一）初始转股价格

    本次发行的可转换公司债券初始转股价格为 81.49 元/股。自“寒锐转债”发
行至今，未调整转股价格，因此“寒锐转债”的转股价格仍为人民币 81.49 元/股。

    （二）转股价格的调整方式及计算公式
    在本次可转债发行之后，若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不
包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利
等情况，则转股价格相应调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）。具体
的转股价格调整公式如下：

    派送股票股利或转增股本：P1=P0÷（1+n）；

    增发新股或配股：P1=（P0+A×k）÷（1+k）；

    上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）÷（1+n+k）；

    派送现金股利：P1=P0-D；

    上述三项同时进行：P1＝（P0-D+A×k）÷（1+n+k）。

    其中：P0 为调整前转股价，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增发新股或
配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现金股利，P1 为调整后转股价。

    当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，
并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告，并于
公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。当转股价格调
整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之
前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

    当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数
量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权
利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充
分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价
格调整内容及操作办法将依据届时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定
来制订。

    （三）转股价格向下修正条款

    1、修正权限及修正幅度

    在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少
有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 80%时，公司董事会有权提出转股
价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。
    上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的
转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一
交易日均价之间的较高者。同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的
每股净资产值和股票面值。

    若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日
前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易
日按调整后的转股价格和收盘价计算。

    2、修正程序

    如公司股东大会审议通过向下修正转股价格，公司将在中国证监会指定的上
市公司信息披露媒体上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日和暂
停转股期间等有关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）
起，开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请
日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

    五、转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法

    本次发行的可转债持有人在转股期内申请转股时，转股数量=可转债持有人申
请转股的可转债票面总金额/申请转股当日有效的转股价格，并以去尾法取一股的
整数倍。可转债持有人申请转换成的股份须为整数股。转股时不足转换为一股股
票的可转债余额，公司将按照深圳证券交易所、证券登记机构等部门的有关规定，
在本次可转债持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该不足转换为一股股
票的本次可转债余额及该余额所对应的当期应计利息，按照四舍五入原则精确到
0.01 元。

    当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t÷365

    IA：指当期应计利息；

    B：指本次可转债持有人持有的该不足转换为一股股票的可转债票面总金额；

    i：指本次可转债当年票面利率；
    t：指计息天数，即从上一个付息日起至支付该不足转换为一股股票的本次可
转债余额对应的当期应计利息日止的实际日历天数（算头不算尾）。

    六、可转债赎回条款及回售条款

    （一）赎回条款

    1、到期赎回条款

    在本次发行的可转债期满后五个交易日内，公司将按债券面值的 106%（含最
后一期利息）的价格赎回未转股的可转换公司债券。

    （2）有条件赎回条款

    在本次发行的可转债转股期内，如果公司股票连续三十个交易日中至少有十
五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的 130%（含 130%），或本次发行的可
转债未转股余额不足人民币 3,000 万元时，公司有权按照债券面值加当期应计利息
的价格赎回全部或部分未转股的本次可转债。

    当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t÷365

    IA：指当期应计利息；

    B：指本次发行的可转债持有人持有的将被赎回的可转债票面总金额；

    i：指可转换公司债券当年票面利率；

    t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数
（算头不算尾）。

    若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日
前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易
日按调整后的转股价格和收盘价计算。

    （二）回售条款

    1、有条件回售条款

    本次发行的可转债最后两个计息年度内，如果公司股票在任何连续三十个交
易日的收盘价低于当期转股价格的 70%时，本次可转债持有人有权将其持有的可
转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。
    若在前述三十个交易日内发生过转股价格因发生派送股票股利、转增股本、
增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金
股利等情况而调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计
算，在调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。如果出现转股
价格向下修正的情况，则上述“连续三十个交易日”须从转股价格调整之后的第
一个交易日起按修正后的转股价格重新计算。

    本次发行的可转债最后两个计息年度，可转债持有人在每年回售条件首次满
足后可按上述约定条件行使回售权一次，若在首次满足回售条件而可转债持有人
未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不能再行使回
售权，可转债持有人不能多次行使部分回售权。

    2、附加回售条款

    若本次可转债募集资金运用的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相
比出现重大变化，且该变化被中国证监会认定为改变募集资金用途的，本次可转
债持有人享有一次回售的权利。可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分
按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。可转债持有人在附加回售条件
满足后，可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售，本次附加回售申报期
内不实施回售的，不能再行使附加回售权。

    当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t÷365

    IA：指当期应计利息；

    B：指本次可转债持有人持有的将回售的可转债票面总金额；

    i：指可转换公司债券当年票面利率；

    t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的实际日历天数
（算头不算尾）。

    七、转股后的股利分配

    因本次发行的可转债转股而增加的公司股票享有与原股票同等的权益，在股
利发放的股权登记日当日登记在册的所有普通股股东（含因本次可转债转股形成
的股东）均参与当期股利分配，享有同等权益。
    八、其他

    投资者如需了解“寒锐转债”的相关条款，请查阅公司于 2018 年 11 月 16 日
在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《南京寒锐钴业股份有限公司
创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》。

    咨询部门：南京寒锐钴业股份有限公司证券事务部

    咨询电话：025-51181105

    电子邮箱：hrgy@hrcobalt.com

    特此公告。




                                        南京寒锐钴业股份有限公司董事会

                                              二○一九年五月二十一日