南京寒锐钴业股份有限公司 2019 年半年度报告摘要 证券代码:300618 证券简称:寒锐钴业 公告编号:2019-090 南京寒锐钴业股份有限公司 2019 年半年度报告摘要 一、重要提示 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指 定媒体仔细阅读半年度报告全文。 全体董事均出席了审议本次半年报的董事会会议。 非标准审计意见提示 □ 适用 √ 不适用 董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □ 适用 √ 不适用 二、公司基本情况 1、公司简介 股票简称 寒锐钴业 股票代码 300618 股票上市交易所 深圳证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陶凯 沈卫宏 办公地址 南京市江宁经济技术开发区静淮街 115 号 南京市江宁经济技术开发区静淮街 115 号 电话 025-51181105 025-51181105 电子信箱 hrgy@hrcobalt.com hrgy@hrcobalt.com 2、主要财务会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入(元) 922,135,439.61 1,502,441,203.66 -38.62% 归属于上市公司股东的净利润(元) -76,527,243.13 528,779,207.10 -114.47% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 -78,307,602.89 528,220,529.62 -114.82% 益后的净利润(元) 经营活动产生的现金流量净额(元) 274,303,516.88 -108,038,670.97 353.89% 基本每股收益(元/股) -0.28 1.97 -114.21% 稀释每股收益(元/股) -0.28 1.97 -114.21% 加权平均净资产收益率 -4.15% 39.54% -43.69% 1 南京寒锐钴业股份有限公司 2019 年半年度报告摘要 本报告期末比上年度末增 本报告期末 上年度末 减 总资产(元) 3,219,040,733.87 3,450,553,253.70 -6.71% 归属于上市公司股东的净资产(元) 1,646,548,785.52 1,900,322,921.45 -13.35% 3、公司股东数量及持股情况 报告期末表决权恢复的优先 报告期末股东总数 36,351 0 股股东总数(如有) 前 10 名股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 的股份数量 股份状态 数量 梁杰 境内自然人 21.95% 42,135,680 42,135,680 质押 5,000,000 梁建坤 境内自然人 18.69% 35,880,320 35,880,320 质押 7,900,000 江苏拓邦投资有 境内非国有法人 8.60% 16,508,579 质押 9,724,000 限公司 江苏汉唐国际贸 境内非国有法人 8.60% 13,243,482 质押 10,687,998 易集团有限公司 金光 境内自然人 4.98% 9,558,539 质押 2,370,000 中国工商银行股 份有限公司-华 安媒体互联网混 其他 2.37% 4,542,769 合型证券投资基 金 舟山拓驰企业管 境内非国有法人 1.60% 3,076,000 理有限公司 华夏人寿保险股 份有限公司-自 其他 1.04% 2,000,000 有资金 中国工商银行股 份有限公司-易 方达创业板交易 其他 0.90% 1,719,056 型开放式指数证 券投资基金 中国农业银行股 份有限公司-万 家品质生活灵活 其他 0.54% 1,032,334 配置混合型证券 投资基金 1、梁建坤、梁杰为父子关系,两人共同成为公司的实际控制人,梁建坤为舟山拓驰企 上述股东关联关系或一致行动的 业管理有限公司的股东。2、除上述说明外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系 说明 或一致行动的情况。 前 10 名普通股股东参与融资融券 1、公司股东江苏汉唐除通过普通证券账户持有 11,243,482 股外,还通过东北证券公司 业务股东情况说明(如有) 客户信用交易担保证券账户持有 2,000,000 股,实际合计持有 13,243,482 股。 4、控股股东或实际控制人变更情况 控股股东报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期控股股东未发生变更。 2 南京寒锐钴业股份有限公司 2019 年半年度报告摘要 实际控制人报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。 5、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无优先股股东持股情况。 6、公司债券情况 公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券 是 (1)公司债券基本信息 债券名称 债券简称 债券代码 发行日 到期日 债券余额(万元) 利率 第一年 0.30%、 南京寒锐钴 第二年 0.50%、 业股份有限 第三年 1.00%、 寒锐转债 123017 2018 年 11 月 20 日 2024 年 11 月 20 日 44,000 公司可转换 第四年 1.50%、 公司债券 第五年 1.80%、 第六年 2.00% (2)截至报告期末的财务指标 单位:万元 项目 本报告期末 上年末 本报告期末比上年末增减 资产负债率 48.89% 44.96% 3.93% 项目 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 EBITDA 利息保障倍数 -3.81 55.54 -106.86% 三、经营情况讨论与分析 1、报告期经营情况简介 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 2019年是公司战略目标落地的一年,是巩固、突破与提升的一年。报告期内,公司在国际经济形势不容乐观的情况下, 秉承“提供一流的钴产品”的企业宗旨和“以品质创品牌,以信誉求发展”的核心价值观,以客户的需求为依托,以技术的研发 创新为龙头,以刚果(金)钴矿资源基地为保障,布局钴的完整产业链,对整个公司架构进行重建,构建了运营管控型的管 理模式。2019年上半年,公司实现营业收入922,135,439.61元。公司围绕年初制定的经营计划主要完成以下工作: (一)以全新营销策略,提高市场占有率 报告期内,公司积极顺应行业发展趋势,及时转变战略思路,重新定位公司的营销策略和方向,以精准的市场定位、清 晰的渠道思路、合适的价格体系、有效的传播方式,全力抢占市场份额。公司在保证老客户增量的同时,不断加大新客户开 拓的力度,同时优化客户结构,强化海外市场开拓力度,逐步增大海外市场的份额占比,进一步提高产品市场占有率,以扩 大和增强公司在全球行业市场中的地位。公司钴粉产品的国内销售保持了稳步增长的势头,国内市场的传统地位也更加巩固; 公司的钴中间品和电解铜的销售持续稳定增长。 (二)积极推进项目建设,发挥经济规模优势 报告期内,公司全力推进安徽寒锐和寒锐金属项目的建设和投产工作,保证试生产和稳定达产工作的顺利进行,尽快实 现新增优质产能的最大发挥,以最有利的经济规模优势,助力和推动未来两年公司营销战略的转型。同步完成两大项目组织 3 南京寒锐钴业股份有限公司 2019 年半年度报告摘要 架构调整和制度与流程建设、各项管理和控制体系等配套建设。 (三)强化管理职能,提高人力资源运行效率 报告期内,公司以“抓重点,抓改进,促进闭环管理”为指导思想,整合管理资源,明确管理职责,加大监管力度,以关 键内控点为要点,完善集团化管理模式,进一步加强制度化、流程化管理。深度融合人才管理与经营管理职能,优化人力资 源工作模式,建立各层级规范化的人才管理体系,建立健全支撑企业发展战略的人才发展体系,建立考核、激励与成长一体 化的机制,与职业发展、薪资调整、管理晋升、专业等级晋升结合,为人员搭建施展才干的舞台。 (四)加强组织能力建设,营造企业文化氛围 报告期内,公司加强组织建设、人力资源开发与投资,形成产业发展新优势,增强团队凝聚力,营造积极向上的企业文 化氛围。以系统化运营思维搭建一套完整的运营管理体系,提炼企业文化理念,逐步形成具有寒锐特色的企业文化氛围,持 续提升员工的大局意识、使命意识和责任意识,为产业持续发展提供强有力基础保障。 2、涉及财务报告的相关事项 (1)与上一会计期间财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的说明 √ 适用 □ 不适用 1)经公司第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十五次会议,分别审议通过了《关于变更会计政策的议案》, 根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量(2017 年修订)》(财会〔2017〕7 号)、《企业会计准则第 23 号 ——金融资产转移(2017 年修订)》(财会〔2017〕8 号)、《企业会计准则第 24 号——套期会计(2017 年修订)》(财 会〔2017〕9 号),《企业会计准则第 37 号——金融工具列报(2017 年修订)》(财会〔2017〕14 号)(上述准则以下 统称“新金融工具准则”)要求,公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述新金融工具准则。按照新金融准则将“可供出售金融资 产”重分类至“其他权益工具投资”,应收账款坏账准备由“已发生损失法”变更为“预期信用损失法”。 2)经公司第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十七次会议,分别审议通过了《关于变更会计政策的议案》, 根据财政部发布财会〔2019〕6号《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》规定,财务报表格式的修订具体 内容如下: ①资产负债表相关科目列表调整如下:将原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”二个项目; 将原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”二个项目;新增“应收款项融资”项目。 ②利润表相关科目列表调整如下:新增“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)”项目;“资 产减值损失”、“信用减值损失”项目位置移至“公允价值变动收益”之后;将利润表“减:资产减值损失”调整为“加: 资产减值损失(损失以 “-”列示)”。 ③现金流量表项目:现金流量表明确了政府补助的填列口径,企业实际收到的政府补助,无论是与资产相关还是与收益 相关,均在“收到其他与经营活动有关的现金”项目填列。 ④所有者权益变动表项目:所有者权益变动表,明确了“其他权益工具持有者投入资本”项目的填列口径。 (2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 (3)与上一会计期间财务报告相比,合并报表范围发生变更说明 √ 适用 □ 不适用 本报告期新增子公司新加坡寒锐,新加坡寒锐暂未发生业务、无资产负债。南京寒锐于2018年12月21日在新加坡投资 成立“寒锐钴业(新 加坡)有限公司”,新加坡寒锐注册资本2,000,000.00美元,主要从事国际贸易。 4