广东新劲刚新材料科技股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司的名称: 广东新劲刚新材料科技股份有限公司 股票上市地点: 深圳证券交易所 股票简称: 新劲刚 股票代码: 300629 信息披露义务人: 北京凯鹏达投资有限公司 住所: 北京市西城区前半壁街 64、66 号 3 号楼 411 室 通讯地址: 北京市西城区前半壁街 64、66 号 3 号楼 411 室 股份变动性质: 持股数量不变,因发行股份、可转换公司债券 及支付现金购买资产致使持股比例被动稀释 签署日期:二〇一九年十月 1 声明 本部分所述词语或简称与本报告书“释义”所述词语或简称具有相同含义。 一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》《上市公司 收购管理办法》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号—— 权益变动报告书》(2014 年修订)等法律、法规及规范性文件编制。 二、依据《证券法》、《收购管理办法》,本报告书已全面披露了信息披露义 务人在广东新劲刚新材料科技股份有限公司拥有权益的情况。 截至本报告书签署日,除本报告书披露的信息外,信息披露义务人没有通过 任何其他方式增加或减少其在广东新劲刚新材料科技股份有限公司中拥有的权 益。 三、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准,其履行亦不违 反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款,或与之相冲突。 四、信息披露义务人本次权益变动系新劲刚拟向标的公司全体股东以发行股 票、可转债及支付现金的方式购买其持有的标的公司 100%股份,将导致信息披 露义务人在新劲刚的权益比例下降。 五、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除本报告书中信息 披露义务人,没有委托或授权任何单位或个人提供未在本报告书中所列载的信息 和对本报告书做出任何解释和说明。 六、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 2 目录 释义................................................................................................................................. 4 第一节 信息披露义务人介绍....................................................................................... 6 一、公司基本情况..................................................................................................... 6 二、主要股东基本情况.............................................................................................. 6 三、凯鹏达董事及主要负责人情况 ............................................................................ 6 四、拥有其他上市公司股份情况................................................................................ 6 第二节 本次权益变动的目的....................................................................................... 8 一、本次权益变动目的.............................................................................................. 8 二、未来股份增减持计划 .......................................................................................... 8 第三节 权益变动方式 ................................................................................................. 9 一、本次权益变动方式.............................................................................................. 9 二、信息披露义务人在上市公司中拥有权益的数量和比例 ......................................... 9 三、本次发行履行的程序 .......................................................................................... 9 四、信息披露义务人所持有股份权利受限情况 ....................................................... 11 第四节 前 6 个月内买卖上市交易股份的情况............................................................ 13 第五节 其他重大事项 ............................................................................................... 14 第六节 备查文件 ...................................................................................................... 15 一、备查文件.......................................................................................................... 15 二、备置地点.......................................................................................................... 15 第七节 信息披露义务人声明..................................................................................... 16 3 释义 除非文义另有所指,下列简称或者专业术语具有如下特定含义: 新劲刚、公司、上市公司 指 广东新劲刚新材料科技股份有限公司 信息披露义务人、凯鹏达 指 北京凯鹏达投资有限公司 广东新劲刚新材料科技股份有限公司简式权益变动报 权益变动报告书、本报告书 指 告书 宽普科技 指 广东宽普科技股份有限公司 宽普科技有限 指 广东宽普科技有限公司,宽普科技变更为有限责任公司 广东宽普科技股份有限公司及组织形式变更后的主体, 标的公司、标的资产 指 即广东宽普科技有限公司 文俊、吴小伟、朱允来、胡四章、张文、张天荣、徐卫 刚、伍海英、周光浩、薛雅明、毛世君、李冬星、葛建 交易对方 指 彪、向君、欧秋生、王安华及佛山市圆厚投资服务企业 (有限合伙) 本次交易、本次重大资产重 组、本次重组、本次发行股 新劲刚向交易对方发行股份、可转换公司债券及支付现 份、可转换公司债券及支付 指 金购买标的公司 100%股权 现金购买资产、本次股权转 让事项 新劲刚与交易对方 2019 年 2 月 12 日签署的附生效条 件的《广东新劲刚新材料科技股份有限公司与广东宽普 科技股份有限公司股东之发行股份及支付现金购买资 重组协议 指 产协议》和附生效条件的《广东新劲刚新材料科技股份 有限公司与广东宽普科技股份有限公司股东之盈利预 测补偿协议》 2019 年 3 月 8 日签署的《广东新劲刚新材料科技股份 有限公司与广东宽普科技股份有限公司股东之发行股 份及支付现金购买资产协议之补充协议(一)》和《广 东新劲刚新材料科技股份有限公司与广东宽普科技股 份 有 限 公 司 股东 之 盈 利预 测 补 偿协 议 之 补 充协 议 补充协议 指 (一)》,2019 年 3 月 28 日签署的《广东新劲刚新材 料科技股份有限公司与广东宽普科技股份有限公司股 东之发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议 (二)》和《广东新劲刚新材料科技股份有限公司与广 东宽普科技股份有限公司股东之盈利预测补偿协议之 补充协议(二)》 可转债 指 可转换公司债券 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 4 中证登深圳分公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《上市规则》 指 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《重组管理办法》 指 《上市公司重大资产重组管理办法》 《收购管理办法》 指 《上市公司收购管理办法》 5 第一节 信息披露义务人介绍 一、公司基本情况 企业名称 北京凯鹏达投资有限公司 成立时间 2010-12-13 注册地址 北京市西城区前半壁街 64、66 号 3 号楼 411 室 主要办公地点 北京市西城区前半壁街 64、66 号 3 号楼 411 室 法定代表人 杨广辉 注册资本 1,000 万元人民币 统一社会信用代码 91110102565754002G 企业类型 有限责任公司(自然人投资或控股) 经营范围 项目投资;投资管理、资产管理(不含金融资产) 二、主要股东基本情况 截至本报告书签署日,凯鹏达的股权结构如下: 股东名称 出资额(万元) 持股比例( %) 杨广辉 600 60.00 郭伟亚 250 25.00 何凡 150 15.00 三、凯鹏达董事及主要负责人情况 是否取得境 主要人 外其他国家 序号 职务 性别 国籍 长期居住地 员 或地区居留 权 1 杨广辉 执行董事 男 中国 广东 无 2 郭伟亚 经理 女 中国 北京 无 3 何凡 监事 男 中国 广东 无 四、拥有其他上市公司股份情况 截至本报告书签署日,信息披露义务人不存在于境内、境外其它上市公司中 6 直接或间接持有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况。 7 第二节 本次权益变动的目的 一、本次权益变动目的 新劲刚通过交易对手发行股份、可转换公司债券及支付现金购买其合计持有 的标的公司 100%股权。根 据重组协议,本 次交易拟向交 易对手发行股份约 21,255,723 股,占发行后上市公司总股本的比例为 17.53%。因发行股份购买资 产致使信息披露义务人持股比例被动稀释。 二、未来股份增减持计划 截至本报告书签署之日,除本次权益变动外,信息披露义务人尚无其他在未 来 12 个月内增加或减少其在上市公司拥有权益的股份的计划。 8 第三节 权益变动方式 一、本次权益变动方式 根据《重组协议》及其补充协议的约定,本次权益变动系因标的公司股东将 其持有的标的公司 100%股权出售给上市公司,以此获得上市公司向其发行的股 份 21,255,723 股所致。 二、信息披露义务人在上市公司中拥有权益的数量和比例 本次交易前,凯鹏达持有新劲刚 6,000,000 股,占公司总股本的 6.00%,为 公司第三大股东。本次权益变动完成后,凯鹏达直接持有新劲刚股份的数量未发 生变化,凯鹏达直接持有新劲刚股份比例降至 4.95%,依然为公司第三大股东。 本次交易前后,上市公司控股股东均为王刚先生,实际控制人均为王刚先生、 雷炳秀女士和王婧女士,上市公司的控股股东、实际控制人均未发生变化,本次 交易不会导致上市公司控制权变更。 三、本次发行履行的程序 1、2019 年 2 月 12 日,上市公司召开第三届董事会第五次会议,审议通过 了本次交易预案相关的议案。 2、2019 年 3 月 8 日,上市公司召开第三届董事会第六次会议,审议通过了 本次交易预案相关的议案。 3、2019 年 3 月 11 日,国防科工局出具了关于本次资产重组涉及军工事项 审查的意见,原则同意新劲刚收购宽普科技。 4、2019 年 3 月 16 日,标的公司召开 2019 年第二次临时股东大会,审议通 过了本次交易相关的议案。 5、2019 年 3 月 26 日,国防科工局批复本次重组特殊财务信息豁免披露有 关事项。 9 6、2019 年 3 月 28 日,上市公司召开第三届董事会第八次会议,审议通过 了本次发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金相关的议 案。 7、2019 年 4 月 22 日,上市公司召开 2019 年第二次临时股东大会,审议通 过本次发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金相关的议 案。 8、2019 年 5 月 21 日,上市公司召开第三届董事会第十次会议,审议通过 《关于更换本次交易专项审计机构的议案》,公司本次重大资产重组的审计机构 由正中珠江变更为天职国际。 9、2019 年 5 月 31 日,上市公司召开第三届董事会第十一次会议,审议通 过《关于批准本次交易有关报告的议案》《关于<广东新劲刚新材料科技股份有限 公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草 案)>(修订稿)及其摘要的议案》等本次重组的相关议案。 10、2019 年 8 月 9 日,公司收到中国证监会核发的《关于核准广东新劲刚 新材料科技股份有限公司向文俊等发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配 套资金的批复》(证监许可〔2019〕1430 号)。 11、2019 年 9 月 20 日,佛山市市场监督管理局向宽普科技出具了《核准变 更登记通知书》,同时向标的公司换发了《营业执照》,据此,标的公司的组织形 式已由股份有限公司变更为有限责任公司,标的公司名称已由“广东宽普科技股 份有限公司”变更为“广东宽普科技有限公司”。 12、2019 年 9 月 23 日,佛山市市场监督管理局向宽普科技出具了《核准变 更登记通知书》,同时向标的公司换发了《营业执照》(统一社会信用代码: 914406007292226957),据此,宽普科技有限已就本次交易资产过户事宜完成工 商变更登记手续,上市公司现持有宽普科技有限 100%股权,宽普科技有限成为 新劲刚的全资子公司。 13、中证登深圳分公司已于 2019 年 9 月 25 日受理新劲刚的非公开发行新股 登记申请材料,相关股份登记到账后将正式列入新劲刚的股东名册。新劲刚本次 10 非公开发行新股数量为 21,255,723 股(其中限售股数量为 21,255,723 股),非公 开发行后新劲刚总股本为 121,255,773 股。该批股份的上市日期为 2019 年 10 月 16 日。 四、信息披露义务人所持有股份权利受限情况 截止本报告书签署之日,凯鹏达持有的上市公司股份,存在被质押、冻结等 权利限制的情况,具体情况如下: (一)证券轮候冻结情况 序 轮候冻结数量 轮候 轮候 委托 冻结深 持有人名称 持有数量 轮候序号 号 (股) 机关 期限 日期 度说明 广东省 冻结(原 北京凯鹏达投 180525B4370 东莞市 2018- 1 6,000,000.00 6,000,000.00 36 股+红股 资有限公司 00308 中级人 05-25 +红利) 民法院 深圳市 冻结(原 北京凯鹏达投 180601B4370 罗湖区 2018- 2 6,000,000.00 6,000,000.00 36 股+红股 资有限公司 00189 人民法 06-01 +红利) 院 浙江省 冻结(原 北京凯鹏达投 180621B4370 嘉兴市 2018- 3 6,000,000.00 6,000,000.00 36 股+红股 资有限公司 00136 中级人 06-21 +红利) 民法院 深圳市 冻结(原 北京凯鹏达投 181015B0000 福田区 2018- 4 6,000,000.00 6,000,000.00 36 股+红股 资有限公司 00069 人民法 10-15 +红利) 院 佛山市 冻结(原 北京凯鹏达投 190819B0000 南海区 2019- 5 6,000,000.00 6,000,000.00 36 股+红股 资有限公司 00210 人民法 08-19 +红利) 院 佛山市 冻结(原 北京凯鹏达投 190819B0000 南海区 2019- 6 6,000,000.00 6,000,000.00 36 股+红股 资有限公司 00216 人民法 08-19 +红利) 院 佛山市 冻结(原 北京凯鹏达投 190820B0000 南海区 2019- 7 6,000,000.00 6,000,000.00 36 股+红股 资有限公司 00080 人民法 08-20 +红利) 院 11 浙江省 冻结(原 北京凯鹏达投 190821B0000 杭州市 2019- 8 6,000,000.00 6,000,000.00 36 股+红股 资有限公司 00050 中级人 08-21 +红利) 民法院 (二)证券质押及司法冻结情况 质权人/ 质押/ 持有人 质押/司法冻 司法冻 解质/解 序号 持有数量 质押/司法冻结序号 司法冻 名称 结数量 结执行 冻日期 结日期 人名称 北京凯 鹏达投 180504B45000007920180 2018-0 1 6,000,000.00 6,000,000.00 陈定一 - 资有限 504 5-04 公司 北京凯 江苏省 鹏达投 180521B43700012320180 南京市 2018-0 2021-05- 2 6,000,000.00 6,000,000.00 资有限 521 中级人 5-21 20 公司 民法院 五、最近一年及一期内信息披露义务人与上市公司之间的重 大交易情况及与上市公司之间的其他安排 最近一年及一期内,信息披露义务人与上市公司之间不存在重大交易情况, 同时不存在与上市公司之间的其他安排。 12 第四节 前 6 个月内买卖上市交易股份的情况 信息披露义务人在本报告书签署之日起前 6 个月内没有通过证券交易所系 统买卖上市公司股票的行为。 13 第五节 其他重大事项 本报告书已按有关规定对本次权益变动的有关信息作了如实披露,无其他为 避免对报告书内容产生误解而应披露而未披露的信息。 14 第六节 备查文件 一、备查文件 1、信息披露义务人的身份证明文件(复印件)。 2、本报告书文本及本报告书提及的有关协议和其他相关文件。 二、备置地点 本报告书及上述备查文件备置于新劲刚董事会秘书办公室。 15 第七节 信息披露义务人声明 本人/本企业承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对 其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 信息披露义务人:北京凯鹏达投资有限公司 法定代表人:_____________ 杨广辉 年 月 日 16 附表一 简式权益变动报告书 基本情况 上 市 公 司 广东新劲刚新材料科 上 市 公 司 广东省佛山市南海区 名称 技股份有限公司 所在地 股票简称 新劲刚 股票代码 300629 信息披露 信息披露 北京凯鹏达投资有限 北京市西城区前半壁街 义务人名 义务人通 公司 64、66 号 3 号楼 411 室 称 讯地址 拥 有 权 益 增加 □ 减少 有 无 一 致 有 □ 无 的 股 份 数 不变,但持股人发生变 行动人 量变化 化 □ 信息披露 信息披露 义务人是 义务人是 否为上市 是 □ 否 否为上市 是 □ 否 公司第一 公司实际 大股东 控制人 通过证券交易所的集中交易 □ 协议转让 □ 国有股行政划转或变更 □ 间接方式转让 □ 权益变动 取得上市公司发行的新股 □ 执行法院裁定 □ 方式(可多 继承 □ 赠与 □ 选) 其他 (因上市公司发行股份购 买资产致使持股比例被动稀释) 17 信息披露 义务人披 露 前 拥 有 股票种类:人民币普通股(A)股 权益的股 份 数 量 及 持股数量:6,000,000 股 占上市公 司 已 发 行 持股比例:6.00% 股份比例 本次权益 变动后,信 股票种类:人民币普通股(A)股 息披露义 务人拥有 变动数量:0 权益的股 份数量及 变动比例:4.95%(不考虑配套募集资金) 变动比例 信息披露 义务人是 否拟于未 是 □ 否 来 12 个月 内继续增 持 信息披露 义务人在 此前 6个月 是否在二 是 □ 否 级市场买 卖该上市 公司股票 涉及上市公司控股股东或实际控制人减持股份的,信息披露义务人还应 当就以下内容予以说明: 18 控股股东 或实际控 制人减持 时是否存 是 □ 否 □ 在侵害上 市公司和 股东权益 的问题 控股股东 或实际控 制人减持 时是否存 在未清偿 其对公司 是 □ 否 □ 的负债,未 解除公司 (如是,请注明具体情况) 为其负债 提供的担 保,或者损 害公司利 益的其他 情形 本次权益 变动是否 是 否 □ 需取得批 准 是否已得 是 否 □ 到批准 填表说明: 1、存在对照表所列事项的按“是或否”填写核对情况,选择 “否”的,必须在栏目中加备注予以说明; 2、不存在对照表所列事项的按“无”填写核对情况; 19 3、需要加注说明的,可在栏目中注明并填写; 4、信息披露义务人包括投资者及其一致行动人。信息披露 义务人是多人的,可以推选其中一人作为指定代表以共同名义制 作并报送权益变动报告书。 20 (此页无正文,为《广东新劲刚新材料科技股份有限公司简式权益变动报告 书附表》之签字盖章页) 信息披露义务人:北京凯鹏达投资有限公司 法定代表人:_____________ 杨广辉 年 月 日 21