国泰君安证券股份有限公司
关于江苏久吾高科技股份有限公司
2018 年度募集资金存放和使用情况的专项核查意见
国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”、“保荐机构”）作为江
苏久吾高科技股份有限公司（以下简称“久吾高科”、“公司”）首次公开发行股
票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳
证券交易所上市公司保荐工作指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（下
称“《创业板股票上市规则》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
（下称“《创业板上市公司规范运作指引》”）、《上市公司监管指引第 2 号——上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》（下称“《监管指引第 2 号》”）等有关规
定，对公司 2018 年度募集资金存放和使用情况进行了核查，核查情况及核查意
见如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏久吾高科技股份有限公司首次公
开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕201 号）核准，久吾高科向社会公众公
开发行人民币普通股 1,610 万股，每股面值 1.00 元，发行价格为每股人民币 11.97
元，共计募集资金 192,717,000 元，扣除发行费用总额人民币 38,526,422.34 元后，
公司募集资金净额为人民币 154,190,577.66 元。上述募集资金到位情况已经中汇
会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了中汇会验〔2017〕第 0670 号《验
资报告》。
（二）募集资金存放和管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《创业板股票上
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市规则》《创业板上市公司规范运作指引》）等相关规定和要求，结合公司实际情
况，制订了《江苏久吾高科技股份有限公司募集资金使用管理制度》（以下简称
“《募集资金使用管理制度》”）。
根据签署监管要求及《募集资金使用管理制度》，公司在中信银行南京湖南
路支行设立了募集资金专用账户，并与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了
《募集资金三方监管协议》，对募集资金实行专户存储。2018 年度，协议各方均
按照协议的规定履行了相关职责。
二、募集资金使用和结余情况
2017 年度，公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金额
4,950.00 万元，使用募集资金 88.87 万元。2018 年度，公司使用募集资金 1,946.24
万元。
截至 2018 年 12 月 31 日，公司结余募集资金（含理财及利息收入扣除银行
手续费的净额）余额为 9,031.05 万元，其中存放于募集资金专户的余额计 1,031.05
万元，经公司股东大会、董事会批准，使用闲置募集资金购买的尚未到期的保本
型理财产品 8,000.00 万元。
三、本年度募集资金的实际使用情况
截至 2018 年 12 月 31 日，公司募集资金实际使用情况详见附件 1：《募集资
金使用情况对照表》。
四、闲置募集资金补充流动资金情况
2018 年度，公司不存在用闲置募集资金补充流动资金的情况。
五、闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况
公司于 2018 年 4 月 14 日召开的第六届董事会第十次会议审议通过了《关于
使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募
集资金投资计划正常进行以及公司日常经营所需资金的前提下，公司使用合计不
超过人民币 14,000 万元闲置募集资金和自有资金（其中：公司使用闲置募集资
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金不超过人民币 8,000 万元，公司及其子公司使用自有资金不超过人民币 6,000
万元）购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。在上述资金额度内可
以滚动使用，以更好实现公司资金的保值增值。
2018 年度，公司使用闲置募集资金购买的理财产品情况如下：
金额（万 参考年化
受托机构名称 产品名称 起始日 到期日 产品类型
元） 收益率
可提前终止结构性存款-
江苏银行股份有限公 2018 年 4 月 2018 年 5 月
苏银宁管结构（2018）137 10,000 保本型 3.60%
司南京浦口支行 20 日 4日
号
国泰君安证券股份有 国泰证券君柜宝一号
2018 年 5 月 2018 年 8 月
限公司太平南路证券 2018 年第 226 期收益凭 8,000 保本型 4.50%
17 日 14 日
营业部 证
可提前终止结构性存款-
江苏银行股份有限公 2018 年 8 月 2018 年 11
苏银宁管结构（2018）371 4,000 保本型 4.60%
司南京浦口支行 31 日 月 30 日
号
可提前终止结构性存款-
江苏银行股份有限公 2018 年 9 月 2018 年 10
苏银宁管结构（2018）370 4,000 保本型 4.10%
司南京浦口支行 3日 月3日
号
可提前终止结构性存款-
江苏银行股份有限公 2018 年 10 2018 年 11
苏银宁管结构（2018）460 4,000 保本型 3.70%
司南京浦口支行 月 16 日 月 16 日
号
共赢利率结构 22964 期人
中信银行股份有限公 2018 年 11 2018 年 12
民币结构性存款产品 4,000 保本型 3.50%
司南京分行 月 23 日 月 24 日
-C180T0164
可提前终止结构性存款-
江苏银行股份有限公 2018 年 12 2018 年 12
苏银宁分结构（2018）545 3,000 保本型 3.35%
司南京浦口支行 月 13 日 月 27 日
号
国泰君安证券股份有 国泰君安证券睿博系列
2018 年 12 2019 年 1 月
限公司太平南路证券 尧睿 18235 号收益凭证 5,000 保本型 4.00%
月 26 日 23 日
营业部 -SFD551
中信银行股份有限公 中信理财之共赢步步高 2018 年 12 2019 年 4 月
3,000 保本型 2.95%
司南京分行 升 B 款保本理财产品 月 27 日 3日
六、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况
2018 年度《变更募集资金投资项目情况表》详见附件 2。
（二）变更募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
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变更募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。
（三）募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
2018 年度，公司募集资金投资项目无对外转让或置换情况。
七、募集资金使用及披露中存在的问题
2018 年度，公司已按《创业板上市公司规范运作指引》《监管指引第 2 号》
和公司《募集资金管理制度》的相关规定真实、准确、完整披露募集资金的存放
与使用情况，公司不存在违规使用募集资金的重大情形。
八、保荐机构的核查程序及核查意见
报告期内，保荐机构通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对久
吾高科募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查，主要核
查内容包括：查阅了公司募集资金存放银行对账单、募集资金使用原始凭证、中
介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告等资料，并与相关人员沟通交流
等。
经核查，保荐机构认为：久吾高科 2018 年度募集资金存放和实际使用符合
《创业板股票上市规则》《创业板上市公司规范运作指引》《监管指引第 2 号》等
法律、法规的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关
信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，亦不存在
募集资金使用违法相关法律、法规的情形。保荐机构对久吾高科 2018 年度募集
资金存放和实际使用情况无异议。
（以下无正文）
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附件 1：
募集资金使用情况对照表
2018 年度
单位：人民币万元
募集资金总额 15,419.06 本年度投入募集资金总额 1,946.24
报告期内变更用途的募集资金总额 10,469.06
累计变更用途的募集资金总额 10,469.06 已累计投入募集资金总额 6,985.11
累计变更用途的募集资金总额比例 67.90%
是否已
募集资金 截至期末 截至期末投资进度 项目达到预定 项目可行性是
承诺投资项目 变更项 调整后投资总 本年度 本年度实现 是否达到
承诺投资 累计投入金额 (%) 可使用状态日 否发生重大变
和超募资金投向 目(含部 额(1) 投入金额 的效益 预计效益
总额 (2) (3)＝(2)/(1) 期 化
分变更)
承诺投资项目：
陶瓷滤膜生产线建设项目 是 10,469.06 10,469.06 1,946.24 2,035.11 19.44 - - - 否
面向废水处理及回用的分 2015 年 05 月 30
否 4,950.00 4,950.00 - 4,950.00 100.00 1,182.76 是 否
离膜装备产业化项目 日
合计 15,419.06 15,419.06 1,946.24 6,985.11 - - 1,182.76 - -
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) -
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
超募资金的金额、用途及使用进展情况 无
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陶瓷滤膜生产线建设项目原计划建设地点位于南京市浦口区园思路 9 号公司厂区内，根据第六届董事会第十一
募集资金投资项目实施地点变更情况 次会议决议，项目地点变更为浦口经济开发区桥林片区步月路以南、春羽路以西、金鼎路以北、云杉路以东地
块。
募集资金投资项目实施方式调整情况 -
公司召开的第六届董事会第六次会议、第六届监事会第五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入
募集资金投资项目先期投入及置换情况 募投项目自筹资金的议案》，同意以募集资金 4,950 万元置换预先已投入募投项目的自筹资金，独立董事对该
议案事项发表了同意的独立意见，保荐机构对议案事项发表了核查意见，会计师出具了专项鉴证报告。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无
截至 2018 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金余额（含理财及利息收入扣除银行手续费的净额）合计
尚未使用的募集资金用途及去向 90,310,486.47 元，其中存放于募集资金专户的余额计 10,310,486.47 元，经公司股东大会、董事会批准，使用
闲置募集资金购买的尚未到期的保本型理财产品 80,000,000.00 元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
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附件 2：
变更募集资金投资项目情况表
2018 年度
单位：人民币万元
项目达到预定 本 年 度 变更后的项目可行
对应的原承诺 变更后项目拟投入募 本年度实际 截至期末实际累 截至期末投资进度 是否达到
变更后的项目 可使用状态日 实 现 的 性是否发生重大变
项目 集资金总额(1) 投入金额 计投入金额(2) (%)(3)=(2)/(1) 预计效益
期 效益 化
陶瓷滤膜及成
陶瓷滤膜生产线
套设备生产线 10,469.06 1,946.24 2,035.11 19.44 - - - 否
建设项目
扩产建设项目
合 计 - 10,469.06 1,946.24 2,035.11 19.44 - - - -
根据公司经营的实际情况，为尽快建成公司新的陶瓷滤膜生产线，进一步丰富产品结构，提升产能及产品质量，并
早日实现达产预期，结合公司现有成套装备生产能力，公司将原募投项目之一“陶瓷滤膜及成套设备生产线扩产建
设项目”投资金额调整至 14,188.80 万元，其中拟投入募集资金额为 10,469.06 万元，剩余部分资金为公司自筹资金，
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目） 主要用于建设原募投项目“陶瓷滤膜及成套设备生产线扩产建设项目”中的部分陶瓷滤膜生产线，募投项目因此更
名为“陶瓷滤膜生产线建设项目”。
公司变更募投项目的事项已经公司第六届董事会第十二次会议、第六届监事会第十一次会议和 2018 年第一次临时股
东大会审议通过，独立董事对该议案事项发表了同意的独立意见，保荐机构对议案事项发表了核查意见。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） -
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 未发生重大变化
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（此页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于江苏久吾高科技股份有
限公司 2018 年度募集资金存放和使用情况的专项核查意见》之签章页）
保荐代表人：__________________ __________________
张 翼 郁韡君
国泰君安证券股份有限公司
年 月 日
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